证券代码：600970 证券简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司投资者沟通情况 | 活动类别 | □特定对象调研 □现场参观 □媒体采访 □券商策略会 | | --- | --- | | | 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 电话会议 | | 活动时间 | 2024年3月27日-2024年4月3日 | | 公司接待人员 | 董事长印志松，董事、总裁朱兵，独立董事周小明，常务副总裁刘仁越，副总 | | | 裁隋同波，副总裁、财务总监汪源，副总裁、董事会秘书、总法律顾问范丽婷及 | | | 有关部门负责人。 | | | 国盛证券、华泰证券、广发证券、长江证券、海通证券、民生证券、东吴证券、中 | | | 金公司、华龙证券、光大证券、国君证券、国联证券、国海证券、天风证券、华安 | | | 证券、天弘基金、中信证券、华创证券、财通证券、国寿资产、国投证券、国寿安 | | | 保、国寿养老、华商基金、新华资产、工银瑞信、嘉实基金、泓德基金、泰康基金、 | | | 富国基金、南方基金、景顺长城基金、鹏华基金、招商基金、博时基金、中欧基 | | | 金、银河基金、信达澳亚基金、浙商基金、博道基金、红土创新 ...

中国中材国际工程股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 2023 年年度股东大会材料目录 一、中国中材国际工程股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ....2 二、中国中材国际工程股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 ........3 三、中国中材国际工程股份有限公司 2023 年年度股东大会议案 （一）《公司 2023 年度董事会工作报告》; （二）《公司 2023 年度监事会工作报告》; （三）《公司 2023 年度独立董事述职报告》； （四）《公司 2023 年度财务决算报告》； （五）《公司 2023 年度利润分配预案》； （六）《公司 2023 年年度报告及摘要》； （七）《关于公司 2024 年度投资计划的议案》。 中国中材国际工程股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 中国中材国际工程股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 17 日下午 14:30 通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 4 月 17 日 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 中国中材国际工程股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 声明 释义 本持续督导意见中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 本持续督导意见 | 指 | 《华泰联合证券有限责任公司关于中国中材国际工程股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2023年度持续督导意见》 | | 本次交易、本次重组、 | | | | 发行股份及支付现金购 | 指 | 中材国际向中国建材总院发行股份及支付现金购买合肥院 100%的股 | | 买资产、发行股份购买 | | 权 | | 资产 | | | | 上市公司、公司、中材 | 指 | 中国中材国际工程股份有限公司 | | 国际 | | | | 交易对方、中国建材总 | 指 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | | 院 | | | | 合肥院、标的公司 | 指 | 合肥水泥研究设计院有限公司、合肥水泥研究设计院 | | 交易标的、标的资产 | 指 | 合肥院 100%股权 | | 中国建材集团 | 指 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | | 公告编号：临 | 2024-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 | 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券到期兑付的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司 董事会 二〇二四年四月八日 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月4日成功 发行2024年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币10亿元，发行利率2.31%， 兑付日为2024年4月3日。相关内容详见《关于2024年度第一期超短期融资券发行 结果的公告》（公告编号：临2024-001）。 2024年4月3日，公司已全部完成该期超短期融资券的兑付工作，共计支付本 息合计人民币1,005,617,213.11元。 本 次 超 短 期 融 资 券 到 期 兑 付 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网 ( ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除 限售期限制性股票解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 15,065,537 股。 本次股票上市流通总数为 15,065,537 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 11 日。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"中材国际"或"公司"） 2022 年第三次临时股东大会审议通过的 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"或"《激励计划》"）第一个解锁期解除限售条件已经成就，公司将为符 合解除限售条件的 194 名激励对象所持有的 15,065,537 股限制性股票办理解除限 售事宜，具体情况如下： 一、股权激励 ...

嘉源(2024)-02-008 北京市嘉源律师事务所 关于中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就、 回购注销 2021年限制性股票激励计划部分 限制性股票及调整回购价格 之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年二月 源 温 中 中 分 分 A YUAN LAW OFFICE 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激 励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、 回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调 整回购价格之法律意见书 致:中国中材国际工程股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国中材国际工程股份有限 公司(以下简称"中材国际"或"公司")的委托,就公司 2021 年限制性股票激励 计划(以下简称"本激励计划")首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成 就( ...

中国中材国际工程股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:188717 | 债券简称:21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"、"中材国际"）于2024 年3月29日下午，以视频直播结合网络互动的形式在上海证券交易所上证路演中 心（http://roadshow.sseinfo.com）和全景路演（https://rs.p5w.net）召开 了公司2023年度业绩说明会。现将相关情况公告如下： 一、说明会召开情况 关于本次说明会的召开事项，公司已于2024年3月22日在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）及上海证券报、中国证券报上披露，详见公司《关 于召开2023年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-015）。 2024年3月29日 ...

财务数据 - 2023年经营净现金流增长210%，达到35.4亿[1] - 2023年新签订单增长18%，其中境外订单增长55%[1] - 2023年归母净利润增长14.7%，Q4单季增长34.5%[1] - 2023年营收达到458亿，分业务增长情况为工程业增长8%，装备业增长2%，运维业增长14%[1] - 2023年毛利率为19.29%，费用率为10.52%，归母净利率为6.37%[1] - 2023年ROE为16.32%，资产负债率为62.13%[1] - 2023年股息率为3.67%，股利支付率为36%[1] - 2023年营业收入预测为45,799百万元，净利润预测为2,916百万元[1] - 2023年每股净收益预测为1.10元，每股股利预测为0.40元[1] - 2023年经营利润率为8.8%，净资产收益率为15.3%[1] - 公司预计2026年营业总收入将达到64,328百万美元，较2022年增长50.1%[2] - 公司预计2026年净利润为4,221百万美元，较2022年增长66.1%[2] - 公司目前的PE为6.82，PB为1.12，EV/EBITDA为3.65，P/S为0.45[2] - 公司的净资产收益率(ROE)预计将从2022年的14.6%增长至2026年的16.4%[2] - 公司的资产负债率预计将从2022年的62.3%下降至2026年的57.0%[2] - 中材国际2019年净利润为159.2亿元，同比增长16%[3] - 2023年经营净现金流为9.2亿元，较上一年下降58%[3] - 2020年新签合同额为34.2亿元，同比增长9%[3]

业绩总结 - 公司2023年实现营收457.99亿元，同比增长6.94%[1] - 公司2023年毛利率同比增长至19.34%[2] - 公司2023年新签订单616.44亿元，同比增长18%[3] - 公司2023年经营现金流净流入35.36亿元，同比增长210.09%[4] 未来展望 - 中材国际2025年工程技术服务营业收入预计为35264.39百万元，增长率为15.00%[9] - 高端装备制造业务2026年预计营业利润为2259.87百万元，毛利率为25.00%[9] - 生产运营服务业务2024年营业成本预计为10745.52百万元，毛利率为22.00%[9] - 公司2025年综合毛利率预计为19.31%，综合增长率为13.36%[9] 股票分析 - 中材国际2026年预计每股收益为1.68元，净资产为9.93元[10] - 中材国际2026年预计P/E为6.68，P/B为1.13[10] - 中材国际2026年预计股息率为6.0%[10] 投资评级 - 投资评级标准中，优于大市表示预期个股相对基准指数涨幅在10%以上[12] - 投资评级标准中，中性表示预期个股相对基准指数涨幅介于-10%与10%之间[12] - 投资评级标准中，弱于大市表示预期个股相对基准指数涨幅低于-10%及以下[12]

业绩总结 - 中材国际2023年实现收入/归母净利润/扣非净利润分别为458/29/27亿元，同比增长6.9%/14.7%/26.8%[1] - 公司23年新签合同总额616.4亿元，境外新签合同额/境内新签合同额分别为333.1/283.4亿元，同比增长55%/-8%[2] - 公司23年工程技术服务/高端装备制造业务实现营收266.6/71.8亿元，同比增长7.6%/2.0%[3] - 公司23年生产运营服务实现营收106亿元，同比增长13.8%[4] 未来展望 - 中材国际2026年预计营业收入将达到61,234百万元，净利润为4,257百万元[11] - 2026年每股红利预计为0.53元，每股净资产为10.63元[11] - 公司盈利能力稳定，ROE在2022-2026年间保持在14.4%至15.9%之间[11] - 公司资产负债率在2022-2026年间稳定在58%至65%之间[11] 其他新策略 - 公司有息债务逐年增加，归母权益/有息债务比率从2022年的2.37上升至2026年的5.52[11] - 公司估值指标显示PE从11下降至7，PB从1.7下降至1.0[11] - 公司2026年股息率预计为4.9%[12]