公司上市与股本 - 2004年4月14日公司A股在上交所挂牌交易[15] - 2025年3月10日公司H股在联交所主板上市[15][16] - 完成首次公开发行H股后，公司总股本为1,900,411,178股，A股占87.56%，H股占12.44%[30] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%[41] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[41] - 公司董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[62] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时公司应两个月内召开临时股东会[62] - 普通决议需出席股东会的股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[91][92] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，董事长等由全体董事过半数选举产生[118] - 董事会每季度至少召开一次会议，提前十四日书面通知全体董事[124] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[128] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[134] - 独立董事应具有五年以上履行职责所需法律等工作经验[136] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[138] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[143] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[143] 利润分配相关 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[168] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年平均可分配利润的30%[172] - 利润分配方案须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意[174] 公司合并分立等相关 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[192][193] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[193] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[194]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[6] 股东会审议事项 - 审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30％的事项[11] - 审议公司与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[11] - 审议公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保[14] - 审议公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保[14] - 审议为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保[14] - 审议单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保[14] - 审议单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%的事项[15] - 审议被资助对象资产负债率超过70%的财务资助事项[15] - 审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的事项[17] 董事会审批事项 - 审批投资行为一个完整会计年度内总额不超公司最近一期经审计总资产30%[20] - 审批融资一个完整会计年度内累计不超上一年度经审计净资产60%[20] - 审批公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易[21] 股东会召集与通知 - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈[26][27] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[26][28][29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东连续90日以上可自行召集和主持股东会[29] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[34] - 召集人应在年度股东会召开21日前、临时股东会召开15日前书面通知各股东[34] 其他规定 - 股权登记日与股东会会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[38] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[38] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[40] - 代理投票授权委托书至少在委托表决的有关会议召开前24小时，或指定表决时间前24小时，备置于公司住所或指定地方[43] - 会议记录保存期限不少于10年[49] - 股东会作出普通决议，需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过[50] - 股东会作出特别决议，需出席股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上通过[50] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[50] - 股东买入超规定比例的有表决权股份，买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[52] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外无最低持股比例限制[53] - 关联交易事项由出席会议非关联股东投票表决，普通决议过半数有效表决权同意通过，特别决议需三分之二以上有效表决权通过[54] - 股东会就选举两名以上董事表决时实行累积投票制[54] - 股东会对提案表决前推举2名股东代表参加计票和监票[56] - 股东会通过派现、送股或资本公积金转增股本提案，公司在股东会结束后2个月内实施方案，特殊情况可调整[59] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的股东会决议[60] - 公告通知或股东会补充通知，A股在符合规定媒体和上交所网站发布，H股按《香港上市规则》在相关网站刊登[63] - 公司可电子方式或在相关网站发布信息向H股股东提供公司通讯[63] - 议事规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[64] - 议事规则与相关法律法规及《公司章程》相悖时按其执行并及时修订[64] - 议事规则为《公司章程》附件，由董事会拟定和修订[64] - 议事规则自股东会审议通过之日起生效，原《股东大会议事规则》自动失效[64] - 议事规则由董事会负责解释[64]

董事会人员构成 - 公司董事会中独立董事不低于1/3[8] - 董事长和联席董事长、副董事长任期3年，连选可连任[17] 董事会决策权限 - 一个完整会计年度内总额不超过公司最近一期经审计总资产30%的投资行为由董事会决定[11] - 一个完整会计年度内累计不超过上一年度经审计净资产60%的融资由董事会决定[11] - 重大关联交易由董事会决定[12][13][33] - 特定交易情况应提交董事会审议[14] 专门委员会设置 - 审计、提名、薪酬与考核委员会成员中独立董事应过半数且担任主任委员[20] - 审计委员会至少每年与外部审计机构开会两次[23] 董事会会议规则 - 董事会每季度至少召开一次会议[36,39] - 特定主体可提议召开临时董事会并提出议案[30,32] - 董事长自接到提议后10日内召集和主持临时董事会会议[36] - 董事会会议通知时间有规定[39] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[41] - 董事委托出席有要求[42] - 董事未出席会议需说明情况[43] - 董事发言时间不超30分钟[46] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[49] - 关联关系董事表决有回避规定[52][56] 其他规则 - 董事会决议实施有监督和处理机制[66] - 规则修改、生效及解释相关规定[68][69][70]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人1439人，A股股东1438人，H股股东1人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数593490703股，占公司有表决权股份总数31.23%，A股占29.37%，H股占1.86%[2][3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席现场会议，其他高管列席[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告等多项议案普通股同意占比超99%[5][6][7][8][9] - 2025年度对外担保总额度议案普通股同意票数557778872，占比93.982748%[13] - 提请增发股份议案普通股合计同意票数542945623，比例91.483425%[15] - 变更公司注册资本议案A股同意比例99.868710%，H股100%[15] - 取消监事会议案普通股合计同意票数592400161，比例99.816250%[16] - 多项修订议案A股、H股同意比例高[18][19][20] 其他 - A股股东现金分红分段表决，不同持股比例同意情况[21] - 涉及重大事项，5%以下A股股东对2024年度利润分配方案同意比例99.611572%[22] - 2024年年度股东大会议案5、6等系特别决议案，已获2/3以上通过[24] - 本次股东大会见证律师事务所为北京市天元律师事务所上海分所，程序合法有效[25]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月12日14点召开，采用现场与网络投票结合方式[7] - 出席股东大会的股东及股东代理人共1439人，持有表决权股份593490703股，占比31.23%[8][10] - 本次股东大会召集人为公司董事会[11] 议案投票情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意592849261股，占比99.89%[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意592755961股，占比99.88%[16] - 《2024年度财务决算报告》同意592850461股，占比99.89%[17] - 《2025年度财务预算方案》同意592874061股，占比99.90%[19] - 《2024年度利润分配方案》同意592350961股，占比99.81%，反对956642股，占比0.16%，弃权183100股，占比0.03%[20] - 《关于制定<未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划>的议案》同意592748061股，占比99.87%，反对523242股，占比0.09%，弃权219400股，占比0.04%[22] - 《关于董事2024年度薪酬的核定及2025年度薪酬方案的议案》同意518300590股，占非关联股东表决权股份总数99.83%，反对586042股，占比0.12%，弃权292300股，占比0.06%[23] - 《<2024年年度报告>及其摘要》同意592830461股，占比99.89%，反对307542股，占比0.05%，弃权352700股，占比0.06%[26] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意592833261股，占比99.89%，反对413442股，占比0.07%，弃权244000股，占比0.04%[27] - 《关于2025年度融资总额度的议案》同意592879961股，占比99.90%，反对364542股，占比0.06%，弃权246200股，占比0.04%[28] - 《关于2025年度对外担保总额度的议案》同意557778872股，占比93.98%，反对35458131股，占比5.97%，弃权253700股，占比0.04%[30] - 《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》同意558410472股，占比94.08%，反对34865331股，占比5.87%，弃权214900股，占比0.03%[31] - 《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和（或）H股股份之一般性授权的议案》同意542945623股，占比91.48%，反对50300680股，占比8.48%，弃权244400股，占比0.04%[34] - 《关于变更公司注册资本的议案》同意592757861股，占比99.88%[35] - 《关于取消监事会的议案》同意592400161股，占比99.82%[38] - 《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程>的议案》同意592772461股，占比99.88%[39] - 《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东会议事规则>的议案》同意592771461股，占比99.88%[42] - 《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意592469957股，占比99.87%[43] H股投票情况 - H股对多数议案投票同意率达100%[20][22][23][26][27][28] - 《关于变更公司注册资本的议案》H股同意35305604股，占比100.00%[35] - 《关于取消监事会的议案》H股同意35305604股，占比100.00%[38] - 《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程>的议案》H股同意35305604股，占比100.00%[39] - 《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东会议事规则>的议案》H股同意35305604股，占比100.00%[42] - 《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则>的议案》H股同意35305604股，占比100.00%[45]

行业指数表现 - 国证有色金属行业指数成分股金力永磁上涨6.04%，中国稀土上涨2.23%，紫金矿业上涨1.67%，西部黄金上涨1.58%，盛和资源上涨1.29%，有色ETF基金红盘震荡 [1] - 国证有色金属行业指数前十大权重股合计占比51.92%，包括紫金矿业、北方稀土、中国铝业、洛阳钼业、山东黄金、华友钴业、赤峰黄金、中金黄金、山金国际、赣锋锂业 [2] 央行黄金储备动态 - 中国5月末黄金储备报7383万盎司，环比增加6万盎司，为连续第7个月增持 [1] 市场分析与投资机会 - 全球区域冲突、关税政策、美国通胀数据加剧市场避险情绪，近两周贵金属表现强势 [1] - 北美加大稀土项目推进以支持自给自足供应链，国内稀土、镓、锗、钨、锑等战略金属价格走势分化，建议关注战略小金属投资机会 [1] 有色ETF基金信息 - 有色ETF基金(159880)紧密跟踪国证有色金属行业指数，该指数选取50只规模和流动性突出的有色金属行业证券作为样本 [1] - 有色ETF基金场外联接A：021296，联接C：021297，联接I：022886 [3]

股东大会安排 - 公司拟于2025年6月12日14:00召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式表决[1] 提醒服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者可按提示投票，遇拥堵有其他途径[2] 通知信息 - 公司于2025年5月21日披露召开通知[1] - 公告编号2025 - 036，发布于2025年6月10日[1][4]

市场整体表现 - 沪指上涨0.43%一度站上3400点 深成指上涨0.65% 创业板指上涨1.07% 北证50指数上涨1.08% [1] - 全市场成交额13126亿元 较上日放量1355亿元 [1] - 全市场超4100只个股上涨 [1] 板块表现 - 创新药 足球概念 可控核聚变 互联网金融板块涨幅居前 [2] - 贵金属 白酒板块跌幅居前 [2] - 创新药概念爆发 舒泰神 常山药业 海辰药业 睿智医药 联化科技 众生药业等多股涨停 [2] - 足球概念持续活跃 共创草坪6连板 金陵体育涨超10% [2] - 互联网金融板块走强 南华期货 恒宝股份涨停 [2] - 核电股午后活跃 百利电气 哈焊华通 合锻智能涨停 [2] - 贵金属板块领跌 赤峰黄金 山东黄金跌幅居前 [2] 涨停个股表现 - 共创草坪6连板 [5] - 金时科技5连板 [5] - 中嘉博创 易明医药4连板 [5] - 长青股份 仁智股份 昂利康 楚天龙 海辰药业 金鹰股份 新华锦 德新科技 洛凯股份2连板 [5] 热门板块分析 - 创新药板块内9家涨停 3只连板股 最高连板数为8天6板 代表个股为昂利康 海辰药业 [6] - 电子商务板块内15家涨停 3只连板股 最高连板数为6天6板 代表个股为共创草坪 新华锦 [9] - 化学制药板块内9家涨停 3只连板股 最高连板数为4天4板 代表个股为易明医药 昂利康 [9] 板块驱动因素 - 足球概念受香港立法会讨论篮球博彩规管制度建议方案消息推动 [7] - 创新药受银河证券研报看好创新药产业链持续表现推动 [8] - 大金融板块受证监会核准多家券商期货公司变更实际控制人 中央汇金成为实际控制人消息推动 [10]

报告行业投资评级 - 行业评级为增持（维持） [4] 报告的核心观点 - “关税缓和 + 就业放缓”预期释放，看好金属价格反弹，黄金短期调整后或迎来降息预期升温的反弹行情，工业金属中铜价震荡、铝价短期震荡中长期有向上弹性，能源金属中锂盐供强需弱、金属硅供需宽松，稀土和磁材部分价格上涨 [1] 根据相关目录分别进行总结 周度数据跟踪 - 板块&公司涨跌：本周有色金属板块普遍上涨，申万有色金属指数涨 3.7%，二级子板块涨跌不一，金属新材料和小金属涨 5.1%，三级子板块中铅锌涨 7.1%、磁性材料涨 6%；涨幅前三为万邦德、广晟有色、华光新材，跌幅前三为罗平锌电、合盛硅业、合金投资 [12][18][19] - 价格及库存变动：周内有色品种价格涨跌不一，贵金属中 COMEX 黄金涨 0.5%、COMEX 白银涨 9.2%等；基本金属中 SHFE 铜涨 1.7%、LME 铝涨 0.1%等；能源金属中工业级碳酸锂跌 0.8%、碳酸锂主连涨 1.8%等；稀土金属中氧化镨钕涨 2.4%等；小金属中黑钨精矿涨 2.1%、锑精矿跌 1.3%等；交易所基本金属库存方面，铝、铜、锌等库存有不同程度变动 [21][22][23][27][29][31][33] - 公司公告跟踪：兴业银锡托管公司布敦银根矿业资源储量核实报告通过评审备案，截至 2025 年 1 月 31 日累计查明银矿资源量矿石量 7032.5 万吨等；中色股份控股子公司赤峰中色锌业有限公司投资建设的项目建设完成实现有价金属综合回收 [35] 贵金属 - 黄金：“关税缓和 + 就业放缓”为美联储降息提供前提，本周关税政策乐观、就业数据引发放缓担忧，黄金短期调整后或迎反弹行情，建议关注紫金矿业、山东黄金等 [1][36] 工业金属 - 铜：宏观环境反复，铜价震荡盘整，全球铜库存 53.7 万吨环比增 1.23 万吨，现货精矿 TC 低、原料趋紧，终端消费有不确定性，突破走高趋势未形成 [1][57] - 铝：关税政策扰动市场情绪，社会库存降低支撑铝价，本周重庆个别企业复产，铝棒行业增减产不一，预计短期铝价震荡，中远期有向上弹性，建议关注洛阳钼业、明泰铝业等 [1][70] - 镍：下游刚需采购，镍价疲软运行，SHFE 镍涨 0.9%，硫酸镍价格持平，供给端硫酸镍产量预计减少、镍铁产量增加，需求端市场需求弱，预计短期镍价疲软 [99] 能源金属 - 锂：锂价区间震荡，供需僵持，电碳跌 0.8%、电氢跌 1.5%，碳酸锂产量环增 5%至 1.75 万吨，累库 861 吨，短期供强需弱格局难改，锂价或延续弱势，建议关注西藏矿业、华友钴业等 [1][107][108] - 钴：市场需求清淡，钴价偏弱，电解钴跌 0.1%、硫酸钴跌 0.4%，供应端冶炼厂利润下滑排产受限，需求端采购积极性一般，预计钴盐价格延续偏弱 [135] - 金属硅：期现双弱成交惨淡，供需宽松，中国社会库存 58.7 万吨周度减 0.2 万吨，成本下降、利润减少，预计 6 月川滇开炉数增加，下游需求不振但价格低于成本，市场等待止跌契机，建议关注相关企业 [1][146] 稀土&磁材 - 价格方面，氧化镨钕、镨钕金属等有不同程度涨跌；进出口方面，未列名稀土氧化物、美国稀土金属矿等月度进口量及氧化镨钕、稀土永磁月度出口量有相关数据体现 [29][187][188]

中证有色金属指数表现 - 中证有色金属指数6月5日下跌0 44%报1750 31点成交额259 5亿元 [1] - 近一个月上涨3 77%近三个月上涨3 28%年至今上涨9 26% [2] 指数构成与权重 - 指数样本涵盖有色金属采选冶炼与加工业务上市公司以2013年12月31日为基日基点1000 0点 [2] - 前十大权重股合计占比46 11%其中紫金矿业权重最高达11 12%北方稀土5 05%山东黄金4 54% [2] - 样本公司交易所分布：上海证券交易所占比62 55%深圳证券交易所占比37 45% [2] - 行业分布：原材料占比98 63%工业1 01%可选消费0 37% [2] 指数调整与跟踪基金 - 样本每半年调整一次实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日权重因子同步调整 [3] - 跟踪基金包括国泰中证有色金属ETF东财中证有色金属指数增强A等10只公募产品 [3]