会议审议 - 审议通过《2025年度对外担保计划的提案》等多项提案，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][10][13] 资金计划 - 2025年预计续申请综合授信额度580亿元（或等值外币）[6] - 2025年公司计划投资50.08亿元，含固定资产和股权项目[11]

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 004 号 白银有色集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次被担保对象：公司的全资子公司，不存在关联担保。 ●担保金额：截至 2025 年 2 月 28 日，公司为全资、控股子公司提供的担保余额为 143,853.30 万元；公司为参股子公司提供的担保余额为 90,942.02 万元。 ●公司无逾期担保。 ●特别风险提示：本次被担保方最近一期经审计的资产负债率超过 70%的是白银市红鹭 贸易有限责任公司、甘肃铜城工程建设有限公司，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 2025 年 2 月，白银有色集团股份有限公司（简称白银有色或公司）为年度担保计划内的 全资子公司新增担保金额合计9,417.47万元，解除全资子公司担保金额合计1,783.00万元。 新增及解除担保的具体情况如下： | 序 | 被担保人姓名 | 债权人姓 | 2025 | 年 2 | ...

业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为722.80亿元、878.35亿元、869.71亿元[19] - 2021 - 2023年有色金属贸易业务收入分别为454.16亿元、519.49亿元、465.26亿元[19] - 2021 - 2023年有色金属贸易业务收入占各年度营业收入比重分别为62.83%、59.14%、53.50%[19] - 2021 - 2023年有色金属贸易业务销售毛利率分别为 - 0.14%、0.49%、0.25%[19] - 2021 - 2023年同行业上市公司贸易毛利率平均值分别为0.65%、0.66%、0.27%[39] - 2021 - 2023年白银有色贸易毛利率较可比公司平均值分别低0.79%、0.17%、0.02%[40] - 2022 - 2023年公司存货账面余额分别为148.97亿元、147.59亿元，占流动资产比重均超50%[51] - 2023年公司计提存货跌价1.54亿元，计提比例为1.05%，较上年1.72%有所下降[52] - 2023年库存商品余额31.44亿元，较年初增加8.99亿元，计提比例由1.76%降至0.82%[52] - 2023年存货周转天数为63.20天，较上年同期增加5.83天，周转能力下降[52] - 2022 - 2023年白银有色存货占流动资产比例从55.70%降至53.61%[59] - 报告期末公司在建工程余额为18.89亿元，同比增长6.96%[72] 客户相关 - 2023年11月，公司发现三家客户锌锭发货量与实付货款差额约3.88亿元，占归母净利润比值为466.91%[2] - 对显赫公司、宽玉公司分别计提坏账准备3104.15万元、1001.73万元，计提比例均为15%，未对国和公司计提坏账准备[2] - 近三年显赫公司锌锭交易数量50,504.52吨，发货金额1,188,569,113.43元[4] - 近三年国和公司锌锭交易数量29,823.43吨，发货金额698,402,314.30元[4] - 近三年宽玉公司锌锭交易数量70,767.41吨，发货金额1,654,979,986.30元[5] - 2023年11月，向显赫公司多发产品货值约2.05亿元，向国和公司多发约1.2亿元，向宽玉公司多发约0.64亿元[6] - 法院查封被告国和公司银行资金约1.22亿元[10] - 白银区人民法院一审判决国和公司向上海红鹭支付货款12184.87万元[11] - 应收国和公司账款按账龄组合计提1%坏账准备122.70万元[12] - 对显赫公司和宽玉公司应收账款按15%比例分别计提坏账准备3104.16万元和1001.73万元[12] 业务数据 - 2021年十大贸易供应商交易金额合计339.23亿元[24] - 2022年十大贸易供应商交易金额合计397.82亿元[26] - 2023年十大贸易供应商交易金额合计421.56亿元[28] - 2021年十大贸易客户交易金额合计329.58亿元[30] - 2021年宁波市炜坤供应链管理有限公司交易金额94.59亿元，为铝贸易采购[24] - 2022年陕西煤业化工贸易物流有限公司交易金额127.22亿元，为铜贸易采购[26] - 2023年陕西华山创业有限公司交易金额115.90亿元，为铜贸易采购[28] - 2021年甘肃省国有资产投资集团有限公司交易金额82.99亿元，为铜铝贸易销售[29] - 公司与十家客商铜锌贸易销售合计金额为364.69亿元[33] - 公司另一组与十家客商贸易销售合计金额为395.31亿元[34] 预付账款 - 公司预付账款余额为11.98亿元，同比下降30.55%，主要系期末结算原料采购款余额减少[44] - 2022年各季度末预付账款余额分别为32.93亿元、23.70亿元、26.39亿元、17.25亿元[44] - 2023年各季度末及2024年一季度末预付账款余额分别为21.37亿元、17.13亿元、22.12亿元、11.98亿元、20.62亿元[44] - 期末余额前五名预付款项占总额的比例为53.56%，其中第一名占比为33.57%[44] 铜业务数据 - 2023年公司新增铜产能15万吨/年[60] - 2023年末原料铜金属期末结存85,637.93吨[61] - 2023年商品铜期末结存15,834.2130吨[62] - 2023年半成品铜金属期末结存15,528.88吨[62] - 2023年阴极铜销量836,987.73吨，产量316,824.46吨[63] - 2023年末铜库存数量15,834.213吨，单位账面成本60,662.37元[64] - 2022年末铜单位账面成本13,535.85元/吨，2023年末为60,662.37元/吨[65] 价格与回收率 - 2023年末铜、铅、锌、金、银价格分别为69070元/吨、15846元/吨、21550元/吨、481100元/公斤、5996元/公斤[66] - 电铜、电铅、精锌、电锌、电金、电银原料冶炼回收率分别为98.10%、97.50%、93.50%、96.15%、95.00%、90.50%[66] 项目进展 - 白银厂深部及外围地质找矿项目预算数4.98亿元，账面余额9999.06万元，2016 - 2023年工程进度均为67%[72] - 年采选30万吨萤石项目预算数2.45亿元，账面余额1.23亿元，2016 - 2023年工程进度均为66%[72] - 2020年白银厂深部及外围地质找矿项目转固3.47亿元[72] - 白银厂矿区完成钻孔7893.75米[74] - 小铁山铜铅锌矿（深部）详查项目完成坑探2830.25米[74] - 白银厂深部及外围项目完成钻孔158805米、槽探7700立方米[74] - 年采选30万吨萤石项目投资账面余额12318.04万元[74] - 2014 - 2023年该萤石项目累计转固867.26万元[74] - 阿巴嘎旗斯布格音敖包矿区萤石矿确认储量控制+推断资源量矿石量55.75万吨[74] - 年采选30万吨萤石项目已支付金额合计9564.31万元[76] - 白银厂深部及外围地质找矿项目期末余额9999.06万元[77] - 白银厂深部及外围地质找矿项目不存在减值迹象，不需计提减值损失[78] - 年采选30万吨萤石矿项目不存在减值迹象，不需计提减值损失[81]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为722.80亿元、878.35亿元、869.71亿元[11] - 2021 - 2023年有色金属贸易业务收入分别为454.16亿元、519.49亿元、465.26亿元，占比分别为62.83%、59.14%、53.50%[11] - 2021 - 2023年有色金属贸易业务销售毛利率分别为 - 0.14%、0.49%、0.25%[11] 坏账与风险 - 2023年11月27日，三家客户锌锭发货量与实付货款差额约3.88亿元，占归母净利润比值466.91%[4] - 对显赫公司、宽玉公司分别计提坏账准备3104.15万元、1001.73万元，计提比例15%，未对国和公司计提[4] 资产情况 - 预付账款余额11.98亿元，同比下降30.55%[16] - 期末余额前五名预付款项占总额比例53.56%，第一名占比33.57%[17] - 2022 - 2023年存货账面余额分别为148.97亿元、147.59亿元，占流动资产比重均超50%[20] - 2023年计提存货跌价1.54亿元，计提比例1.05%，较上年1.72%下降[20] - 2023年库存商品余额31.44亿元，较年初增加8.99亿元，计提比例由1.76%降至0.82%[20] - 2023年存货周转天数63.20天，较上年同期增加5.83天[20] - 报告期末在建工程余额18.89亿元，同比增长6.96%[24] 项目进展 - 白银厂深部及外围地质找矿项目预算4.98亿元，账面余额9999.06万元，2016 - 2023年进度62% - 67%[24] - 年采选30万吨萤石项目预算2.45亿元，账面余额1.23亿元，2016 - 2023年进度50% - 66%[24] - 年采选30万吨萤石矿项目确认储量控制 + 推断资源量（KZ + TD）矿石量55.75万吨[27] 核查与措施 - 经核查，三家客户与公司无关联方关系，无关联交易损害公司利益情形[9] - 公司对显赫和宽玉按余额15%计提坏账，国和按账龄组合计提，依据合理金额充分[9] - 公司自主识别内控固有风险，采取诉讼、优化制度等措施[9] - 年审会计师核查关联方、应收账款坏账准备、内控整改情况[7] - 年审会计师从多方面核查贸易业务[13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为997人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为5,152,119,649股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比69.5783%[4] - 公司在任董事13人，出席5人；在任监事7人，出席1人[8] 投票情况 - A股同意票数4,906,169,895，比例95.2262%[6] - A股反对票数243,324,824，比例4.7228%[6] - A股弃权票数2,624,930，比例0.0510%[6] - 5%以下股东聘任2024年度审计机构提案同意票比例61.1673%[7] - 5%以下股东聘任2024年度审计机构提案反对票比例38.4182%[7] - 5%以下股东聘任2024年度审计机构提案弃权票比例0.4145%[7]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月26日召开[2] - 董事会12月9日决议召集，12月10日发布通知[4] - 现场会议12月26日15:00在甘肃白银召开，网络投票同日[6] 参会情况 - 出席股东及代理人997人，代表股份5,152,119,649股，占比69.5783%[7] 提案表决 - 《关于聘任2024年度审计机构的提案》同意4,906,169,895股，占95.2262%[12] - 中小投资者同意387,407,589股，占61.1673%[12]

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024-临 056 号 白银有色集团股份有限公司 关于下属公司获得政府补助的公告 2024 年 12 月 25 日，公司下属公司白银有色国际贸易（上海）有限公司获 得与收益相关的政府补助 13,400,000 元（未经审计），具体明细如下： | 收款单位 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 （元） | 占公司最近一期经审 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 计归母净利润（%） | | 白银有色国际贸易（上 海）有限公司 | 2024.12.25 | 收益类 | 13,400,000 | 16.13 | 注：公司子公司获得的以上政府补助均系现金形式的补助。 二、补助类型及对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》有关规定，上述子公司获得与收 益相关的政府补助 13,400,000 元，预计对公司 2024 年的净利润产生一定影响。 以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响最终以会计 师事务所审计后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 白银有色集团 ...

会议信息 - 会议登记及签到时间为2024年12月26日14:30 - 15:00[6][16] - 现场会议于2024年12月26日15点在甘肃白银市公司办公楼一楼会议室召开[13] - 网络投票于2024年12月26日进行，交易系统9:15 - 9:25等时段可投，互联网9:15 - 15:00可投[13] - A股股权登记日为2024年12月23日[16] - 会议审议关于聘任2024年度审计机构的提案[16] 审计机构情况 - 拟续聘北京澄宇会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[20] - 截至2023年12月31日，澄宇所从业人员200余，合伙人20人，注册会计师91人[24] - 2023年度澄宇所业务收入3072万元，审计业务2344万元，证券业务985万元[25] - 2023年度澄宇所上市公司审计客户3家，审计费用430万、360万、170万[25][26] - 澄宇所职业风险基金上年度末150万元，职业保险累计赔偿限额2500万元[27] 人员安排 - 拟签字项目合伙人谢维1995年成注会，2003年开始上市公司审计[28] - 拟签字注册会计师蔡军2016年成注会，2014年开始审计工作[28] - 拟安排项目质量复核人员孙名元2000年成注会，2003年开始上市公司审计[29] - 拟签字人员不存在违反独立性要求情形[30] 合同情况 - 本次审计服务合同期限1年，可根据工作质量续聘[20]

会议决策 - 2024年12月9日召开第五届董事会第二十次会议，13名董事全出席[2] 审计安排 - 拟续聘北京澄宇会计师事务所为2024年年度审计机构，提案待股东大会审议[3] 项目投资 - 下属公司拟投资58,523.39万元建设厂坝铅锌矿黑潭沟尾矿库[5] 会议计划 - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的提案[5]