股东大会信息 - 2025年6月25日召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人940人[3] - 出席股东所持表决权股份总数5,148,496,970股，占比69.5294%[3] 报告表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数5,142,391,470，比例99.8814%[5] - 2024年度监事会工作报告同意票数5,142,349,270，比例99.8805%[7] - 2024年度独立董事述职报告同意票数5,142,392,370，比例99.8814%[7] - 2025年度财务预算报告同意票数5,140,710,670，比例99.8487%[7] - 2024年度财务决算报告同意票数5,140,643,570，比例99.8474%[8] - 2024年度利润分配提案同意票数5,140,264,770，比例99.8401%[8] - 2024年年度报告及其摘要同意票数5,140,561,070，比例99.8458%[9]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月25日15:00在甘肃省白银市白银区友好路96号公司办公楼会议室召开[6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年6月25日交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30[6] - 股权登记日为2025年6月20日 在册股东有权出席[7] 公司经营业绩 - 2024年完成铜铅锌产品产量77.06万吨 同比增长7.83%[10] - 黄金产量17470千克 同比增长99.45% 白银产量544吨 同比增长72.31%[10] - 实现工业总产值560.86亿元 同比增长39.35%[10] - 2025年计划铜铅锌产量80万吨 黄金18000千克 白银550吨[25] 项目建设进展 - 2024年完成固定资产投资17.76亿元 实施重点项目24项[10] - 巴西铜矿项目于2025年4月1日完成交割[10] - 绿色选矿药剂项目一期1.5万吨黄药生产线8月建成投产[10] - 铜业公司入选国家级智能工厂名录[10] 科技创新 - 2024年科技研发强度达3.08%[13] - "湿法炼锌净化新工艺"获甘肃省科技进步二等奖[13] - 组建"甘肃省铜铅锌资源高值高效利用创新联合体"[13] - 铅锌厂锌锭产品通过甘肃省首批"陇字号"品牌认证[13] 董事会运作 - 2024年召开12次董事会会议 审议53项提案[20] - 董事会下设5个专门委员会 包括战略、审计、提名等[18] - 修订42项法人治理相关制度 加强内控体系建设[19] - 独立董事参加2次专门会议 对重大事项发表意见[46] 投资者关系 - 2024年发布4份定期报告和56份临时公告[22] - 通过上证E互动回复投资者问题51个[23] - 召开3次业绩说明会 加强与中小股东沟通[23] - 组织26次合规培训 培训147人次[23]

会议安排 - 股东大会现场会议登记时间为2025年6月25日14:30 - 15:00[5] - 现场会议召开时间为2025年6月25日15点，地点在甘肃省白银市白银区友好路96号公司办公楼会议室[12] - 网络投票起止时间为2025年6月25日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票时间为9:15 - 15:00[12] - A股股权登记日为2025年6月20日[15] - 全体股东等签到时间为2025年6月25日14:30 — 15:00[15] 2024年业绩 - 完成铜铅锌产品产量77.06万吨，同比增长7.83%[19][52][146] - 完成黄金产量17470千克，同比增长99.45%，白银产量544吨，同比增长72.31%[19][146] - 实现工业总产值560.86亿元，同比增长39.35%[20] - 完成固定资产投资17.76亿元，实施重点建设项目24项[20] - 营业收入867.87亿元，同比降低0.21%[52][148] - 利润总额14.27亿元，同比增长10.02%[52][149] - 净利润8.10亿元，同比增17.05%，归母净利润0.81亿元，同比降25.00%[149][150] - 期间费用23.58亿元，同比增11.49%，其中研发费用增幅117.05%，财务费用降幅2.67%[147] - 营业成本819.14亿元，同比降1.66%[148] - 截至2024年末资产总额505.94亿元，比年初增5.68%，负债总额321.82亿元，比年初增5.98%，所有者权益184.12亿元，比年初增5.16%[151][152] - 2024年现金及现金等价物净增加额42.03亿元，同比增34.59亿元，经营活动现金流净额同比增75.88%，投资活动现金流净额同比增加37.21亿元[152][153] - 2024年资产负债率63.61%，较2023年增0.18%，流动比率1.27倍，较2023年增0.09倍[154] 2024年其他情况 - 深化改革提升行动38项重点改革任务完成72.28%，37项对标经济技术指标有29项较上年提升[21] - 管理层级控制在4级以内，“两非两资”清理处置1个，企业法人户数减少4个，人力资源优化149人[21] - 科技研发强度3.08%，申请受理专利338件、授权专利159件，登记计算机软件著作权7项[24] - 人才总量达到6990人，经营管理类、主专业和新兴产业人才占比达到人才总量的62.1%[24] - 境内职工年度工资同比增长5.2%，为高校毕业生提供就业岗位803个[25] - 提供劳务就业岗位905个，完成入职培训770多人次[26] - 为会宁县、成县投入产业帮扶资金356万元、消费帮扶资金265万元，向社会捐赠115万元[26] - 中层管理人员平均年龄由2023年底的51.24岁降至50.38岁，45岁以下达34人；基层管理人员平均年龄由2023年底的41.95岁降至41.18岁，30岁以下达54人[27] - 两级党组织举办党纪学习教育读书班191期，开展专题交流研讨44次，开展警示教育423场次，党员领导干部讲专题党课280次[28] - 公司董事会由15名董事减至13名，其中非独立董事由9名减至7名，独立董事6名不变[29] - 战略委员会由7名董事减至6名，薪酬与考核委员会由5名董事减至4名，审计、提名、合规与风险管理委员会均为5名董事不变[29] - 健全完善42项法人治理相关制度[30] - 2024年董事会召集召开股东大会会议3次，审议提案16项[30] - 2024年董事会召开会议12次，审议提案53项，审阅事项1项[30] - 2024年发布定期报告4个，临时公告56个[35] - 2024年组织合规培训26次，培训人数147人次[36] - 2024年通过上证E互动平台回复投资者问题51个[36] - 2024年接到60名投资者来电，共回复197个问题[36] - 2024年召开3次业绩说明会[36] - 2024年刚果（金）东北部安全形势严峻，公司下属唐吉萨处于停产维护状态[60] - 2024年10月公司通过甘肃省产权交易所公开挂牌，与受让方签署唐吉萨资产交易协议[60] 2025年计划 - 计划完成铜铅锌产品产量80万吨，同比增长3.82%[38] - 计划完成黄金产量18000千克，同比增长16%[38] - 计划完成白银产量550吨，同比增长1.09%[38] - 计划实现工业总产值621.00亿元，同比增长10.72%[38] - 预算铜铅锌产销量80万吨，其中电铜38万吨、电铅2.6万吨、锌锭39.4万吨，黄金18吨、电银550吨[139] - 主要产品含税销售价格预计为电铜72000元/吨、电铅17000元/吨、锌22500元/吨、黄金550元/克、白银7000元/千克[140] - 主要产品销售成本预计为电铜63767元/吨、电铅18644元/吨、锌20314元/吨、黄金519元/克、白银5295元/千克[141] - 公司期间费用预计为24.15亿元，其中销售费用3.6亿元、管理费用10.65亿元、财务费用7亿元、研发费用2.9亿元[142] - 公司预算营业收入900亿元、利润总额16.5亿元、净利润8.25亿元[144] - 年度研发投入不低于两位数增长[41] - 基本建成省上有色新材料产业集群[40] - 基本建成省上“百亿级”新能源电池材料产业集群[40] - 推进产业布局优化和结构调整“6 + 1”行动[43] - 高效运行重大事故隐患排查治理“一单四制”管理机制[44] - 力争“一利五率”等核心对标指标达到同行业可比上市公司水平[45] 其他 - 2024年拟每10股分配0.04元含税，合计现金红利2961.91万元含税，占归母净利润36.66%[156] - 2024年董事长税前薪酬40.88万元，独立董事税前津贴6 - 6.5万元/年[159] - 2024年将兑现监事年度薪酬[162] - 监事会主席杜明税前薪酬47.15，含预发2024年基本年薪16.78、2023年基本年薪0.44、补发2022年欠发绩效年薪16.18、兑现2019 - 2021年任期激励第二部分13.75[163] - 职工监事张喜红税前薪酬45.57，含预发2024年基本年薪15.77、兑现2023年绩效薪酬29.8[163] - 职工监事朱占瑞税前薪酬40.04，含预发2024年基本年薪16.2、兑现2023年绩效薪酬23.84[163] - 职工监事包玺琳税前薪酬36.84，含预发2024年基本年薪14.81、兑现2023年绩效薪酬22.03[163] - 2025年公司监事会将配合做好集团及所属子公司监事会取消工作，统筹整合职责[61] - 公司监事会将构建“跨部门联动、数字化赋能”监督机制护航企业发展[62] - 公司监事会接入SAP、OA系统，运用数据筛查异常交易等风险点[62] - 公司监事会将加强营销领域监督检查，关注业务制度等规范性[63] - 公司监事会将开展生产经营领域集中检查，围绕经济指标等调研[64] - 公司监事会将对预算编制及执行开展专项检查，督导降本增效[64] - 公司监事会将加强财务管理风险防控，监测资产负债率等指标[64]

担保情况 - 截至2025年5月31日，为全资、控股子公司担保141,610.64万元，参股子公司88,642.94万元[3] - 2025年5月，为全资子公司新增担保6,000.00万元，解除4,897.00万元[4] - 2025年为合营或联营企业担保额度不超140,667.02万元[5] 子公司资产 - 截至2025年3月31日，白银有色长通资产104,414.52万元，负债67,930.09万元[6] - 截至2025年3月31日，甘肃德福新材料资产523,881.88万元，负债401,888.54万元[7]

贵金属价格走势 - 现货白银价格本周累涨9.04%至35.9648美元/盎司，创2012年2月以来最高位36.06美元/盎司 [2] - COMEX白银期货本周累涨9.37%，现货铂金价格刷新2022年3月以来最高位1152美元/盎司 [2] - 白银价格技术形态向上破位，投机资金流向白银多头，COMEX白银期货非商业性净多头寸上升 [3] 市场供需分析 - 白银在新能源领域工业应用显著增加，光伏产业蓬勃发展导致供需紧张 [3] - 铂金供应短缺长期存在，矿源供应减少、实物市场紧张加剧价格上涨 [5] - 当前金银比突破100，白银相对黄金显著低估，市场预期金银比回归推动补涨 [3] 投资需求与资金流向 - 铂金ETF持仓量自5月中旬以来增长超过3%，白银ETF持仓量2月以来攀升近8% [4] - 投资者可通过铂金ETF和白银ETF参与行情，指数基金具有成本低、交易灵活优点 [4] - JP摩根预测铂金价格2025年Q4达1200美元/盎司，2026年Q2达1300美元/盎司 [6] 行业应用与前景 - 铂金在氢经济中的催化作用逐渐显现，氢能产业链发展有望提升其价值 [5] - 国际能源署报告显示2024年全球光伏新增装机量突破600GW，铂金在高端光伏组件中有应用潜力 [5] - 中国珠宝需求持续增长可能成为推动铂金价格上涨的额外催化剂 [5] 相关公司表现 - A股有色金属板块走强，白银有色、盛达资源、湖南白银涨停，兴业银锡涨8.21% [2]

金属锌概念板块表现 - 截至6月6日收盘，金属锌概念上涨3.22%，位居概念板块涨幅第1 [1] - 板块内33股上涨，盛达资源、白银有色、湖南白银等涨停 [1] - 新威凌、兴业银锡、中信金属等涨幅居前，分别上涨13.86%、8.21%、6.82% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 金属锌概念以3.22%涨幅居首，天津自贸区(2.60%)、金属铅(2.57%)紧随其后 [2] - 跌幅最大的是兵装重组概念(-4.38%)，其次是乳业(-1.44%)和NFT概念(-1.32%) [2] 资金流向情况 - 金属锌概念板块获主力资金净流入7.82亿元 [2] - 25股获主力资金净流入，6股主力资金净流入超3000万元 [2] - 湖南白银主力资金净流入2.19亿元居首，白银有色(1.97亿元)、紫金矿业(1.36亿元)分列二三位 [2] 个股资金流入详情 - 湖南白银主力资金净流入率最高达34.69%，白银有色(25.94%)、中信金属(11.54%)紧随其后 [3] - 鹏欣资源(10.58%)、盛达资源(7.51%)、锌业股份(11.51%)等个股资金流入率表现突出 [3][4] - 兴业银锡虽股价上涨8.21%，但主力资金净流出2571.84万元 [4][5] 个股换手率表现 - 中信金属换手率最高达11.47%，其次是豫光金铅(8.05%)和飞南资源(8.43%) [4] - 紫金矿业换手率最低仅0.65%，显示机构持股稳定性较高 [3]

金属镍概念板块表现 - 截至6月6日收盘，金属镍概念上涨2.08%，位居概念板块涨幅第6 [1] - 板块内26股上涨，厦门信达、盛达资源、白银有色等涨停 [1] - 兴业银锡、中信金属、博迁新材涨幅居前，分别上涨8.21%、6.82%、5.64% [1] - 跌幅居前的有蓝晓科技、天奇股份、中伟股份等，分别下跌1.54%、1.34%、0.63% [1] 资金流向 - 金属镍概念板块获主力资金净流入5.97亿元 [2] - 19股获主力资金净流入，6股主力资金净流入超3000万元 [2] - 净流入资金居首的是洛阳钼业，主力资金净流入2.41亿元 [2] - 白银有色、中信金属、鹏欣资源主力资金分别净流入1.97亿元、5301.15万元、4968.28万元 [2] 个股资金流入比率 - 白银有色、中信金属、洛阳钼业主力资金净流入率分别为25.94%、11.54%、10.61% [3] - 鹏欣资源、盛达资源、铜陵有色主力资金净流入率分别为10.58%、7.51%、4.16% [3] - 博迁新材、华友钴业、格林美主力资金净流入率分别为9.06%、3.55%、6.85% [4] 个股资金流出 - 兴业银锡主力资金净流出2571.84万元 [5] - 杉杉股份主力资金净流出4673.09万元 [5] - 天奇股份主力资金净流出1830.88万元 [5] - 浙富控股主力资金净流出1421.93万元 [5]

金属铜概念板块表现 - 截至6月6日收盘，金属铜概念上涨1.68%，位居概念板块涨幅第9位 [1] - 板块内56股上涨，厦门信达、白银有色涨停，兴业银锡、中信金属、豫光金铅涨幅居前，分别上涨8.21%、6.82%、6.52% [1] - 跌幅居前的有广晟有色、*ST正平、长江投资等，分别下跌3.25%、1.69%、0.69% [1] 资金流动情况 - 金属铜概念板块获主力资金净流入9.26亿元，41股获主力资金净流入 [2] - 6股主力资金净流入超5000万元，洛阳钼业净流入2.41亿元居首，白银有色、赤峰黄金、紫金矿业分别净流入1.97亿元、1.41亿元、1.36亿元 [2] - 资金流入比率方面，白银有色、湖南裕能、中信金属流入比率居前，分别为25.94%、13.78%、11.54% [3] 个股资金流向 - 洛阳钼业主力资金净流入2.41亿元，净流入比率10.61% [3] - 白银有色主力资金净流入1.97亿元，净流入比率25.94% [3] - 赤峰黄金主力资金净流入1.41亿元，净流入比率8.77% [3] - 紫金矿业主力资金净流入1.36亿元，净流入比率5.63% [3] - 北方铜业主力资金净流入7933.09万元，净流入比率5.37% [3] - 中信金属主力资金净流入5301.15万元，净流入比率11.54% [3] 其他相关概念板块表现 - 金属锌概念涨幅3.22%居首，金属铅、金属镍分别上涨2.57%、2.08% [2] - 兵装重组概念跌幅4.38%居首，乳业、NFT概念分别下跌1.44%、1.32% [2]

全球避险情绪高涨 - 全球避险情绪高涨推动贵金属市场表现活跃 黄金和白银成为焦点 [1][3] - 现货黄金现涨0 3%至3360美元 盎司上方 黄金涨势再起 [3] - 现货白银站上36美元 盎司关口 创13年来新高 COMEX白银期货主力最新报36 19美元 盎司 日内涨1 08% [5] - 今年迄今现货白银价格累涨超24% 现货黄金涨幅为28% [5] 贵金属板块市场表现 - 港股中国白银集团暴涨超21% A股中润资源 白银有色 湖南白银涨停 [2] - 中国白银集团最新价0 445港元 涨21 92% 总市值10 42亿港元 年初至今涨88 56% [2] - 漳关商金涨7 63% 总市值111 7亿港元 年初至今涨418 37% [2] - 龙资源涨7 11% 总市值8 33亿港元 年初至今涨242 21% [2] - 集海资源涨5 82% 总市值40亿港元 年初至今涨132 56% [2] 白银市场驱动因素 - 避险情绪驱使资金从黄金转向白银 白银被视为与黄金类似的防御贵金属 [7] - 美国经济数据表现不佳 美联储降息预期发酵 利好白银等工业属性更强的贵金属 [8] - 2024年工业对白银需求创纪录 白银市场连续第四年出现结构性赤字 [8] - 太阳能等绿色能源增长推动2025年工业需求保持强劲 [8] - 特朗普关税战和国际地缘政治冲突加剧全球避险资产需求 [8] 市场预期与分析师观点 - 美国银行预计白银价格将在2024年底或2026年初达到40美元 [8] - Julius Baer分析师预计黄金未来3个月和12个月内分别达到3350美元和3500美元 [9] - 高盛预计年底金价达3700美元 盎司 2026年中期升至4000美元 [9] - 中信建投期货认为白银有望成为估值更低的黄金替代品 [9] - Sprott Asset Management分析师指出白银突破35美元关口意义重大 价格可能继续大幅上涨 [9] 非农数据影响 - 美国非农数据将检验经济是否度过"关税难关" 市场预期5月新增13万个岗位 失业率维持在4 2% [8] - ADP就业数据"爆冷" 上周初请失业金人数意外上升至24 7万 [8] - 若非农数据远逊于预期 将加强市场对美联储7月降息的押注 可能打击美元并刺激贵金属攀升 [9]

市场整体表现 - 沪指微跌0.06%报3382.11点，深证成指跌0.18%报10185.34点，创业板指跌0.48%报2038.87点，沪深北三市合计成交7632亿元 [1] - 场内超2900股下跌，汽车、医药、券商、保险等板块走低，体育概念、数字货币等近期强势板块回落 [1] - 港股整体走弱，恒生科技指数一度跌逾1% [1] 资源股表现 - 有色、石油、煤炭、化工等资源股集体拉升 [1] - 黄金、白银概念股活跃，白银有色、中润资源、湖南白银等涨停，盛达资源涨超7% [1][5][6] - 国际银价持续走强，现货白银盘中一度突破36美元/盎司，美银预计白银价格将达到40美元/盎司 [6] - 华福证券指出全球地缘局势升温提振贵金属避险需求，黄金中长期配置价值不改 [7] 农药板块 - 农药板块强势拉升，苏利股份涨停斩获两连板，长青股份涨停，广康生化涨近8%盘中创历史新高 [2][3] - 红太阳宣布将97%氯虫苯甲酰胺产品价格调至30万元/吨，较2024年低点涨幅超四成 [3][4] - 民生证券指出农药需求旺季叠加原材料供应受限，氯虫苯甲酰胺价格或阶段性上涨，竞品杀虫剂价格有望提振 [4] 算力概念 - 算力概念盘中走高，青云科技、南凌科技20%涨停，优刻得涨超14%，并行科技涨近12% [8][9] - IDC预测2025年国内算力规模达1037.3ELOPS，2028年达2781.9ELOPS [9] - 中信证券认为中国算力市场长期短缺为主逻辑，具备资金和综合实力的建筑企业将保持竞争力 [9] 其他板块 - 军贸概念上扬，华伍股份涨超12% [1] - 氟化工概念崛起，永和股份涨停，三美股份、巨化股份盘中创新高 [1] - 港股中国白银集团盘中大涨近25%，南方锰业一度涨近30%，五矿资源涨超5% [1]