业绩总结 - 2023年度业务收入3072万元，审计收入2344万元，证券收入985万元[3] 用户数据 - 2023年上市公司审计客户3家，审计费用430万、360万、170万[3] 人员情况 - 2023年末合伙人20人，注会91人，签过证券审计报告注会20人[3] 风险保障 - 职业风险基金上年度末数150万元，职业保险累计赔偿限额2500万元[4] 合规情况 - 近三年事务所及人员受行政处罚和监管措施若干人次[4][6] 审计聘任 - 2024年审计机构聘任提案经审委会、董事会通过，待股东大会审议[8][9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 15 点 00 分 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024-临 054 号 白银有色集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 召开地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股份有限公司办 公楼一楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投 ...

担保情况 - 截至2024年11月30日，为全资、控股子公司担保余额144,357.33万元，参股子公司83,010.82万元[3] - 2024年11月，为全资子公司新增担保6,556.09万元，解除全资、控股子公司担保14,104.44万元[4] - 2024年度，为全资和控股子公司担保额度不超467,689.20万元，合营或联营企业不超148,509.06万元[5] - 为白银有色长通电线电缆有限责任公司担保1,000.00万元，白银市红鹭贸易有限责任公司5,556.09万元[8] - 截至2024年11月30日，为下属企业担保227,368.15万元，占2023年12月31日经审计归母净资产15.22%[11] 子公司资产情况 - 截至2023年12月31日，白银有色长通电线电缆有限责任公司资产103,370.21万元，负债67,435.84万元，净资产35,934.37万元[6] - 截至2024年9月30日，该公司资产117,125.76万元，负债80,751.88万元，净资产36,373.88万元[6] - 截至2023年12月31日，白银市红鹭贸易有限责任公司资产117,045.05万元，负债108,606.64万元，净资产8,438.41万元[7] - 截至2024年9月30日，该公司资产113,329.98万元，负债104,240.87万元，净资产9,089.12万元[7] 其他 - 公司无逾期担保[3][11]

关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的活动记录 会议召开时间：2024 年 12 月 3 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 白银有色集团股份有限公司 所官方网站披露的公告为准。谢谢关注。 （二）目前股东人数多少？ 答复：您好！根据公司 2024 年第三季度报告，截至 2024 年 9 月 30 日公 司股东总数是 135,674 户。谢谢关注。 （三）归母净利润大幅下降的原因？ 答复：您好！主要原因是公司原料采购业务中，未结算原料在点价期内受价 公司参加人员：公司总经理李志磊，独立董事王玉梅、刘力，副总经理、 董事会秘书麻在生，财务总监徐东阳出席本次业绩说明会。 一、业绩说明会问答记录 （一）公司前三季度业绩亏损的主要因素有哪些？后期在业绩提升方面有哪 些规划? 答复：您好！主要原因是公司原料采购业务中，未结算原料在点价期内受价 格波动影响产生的公允价值变动亏损。其他相关情况请以公司在上海证券交易 答复：您好！根据公司 2024 年第三季度报告，20 ...

业绩说明会信息 - 2024年12月3日11:00 - 12:00举行第三季度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4][6] 提问预征集 - 2024年11月26日至12月2日16:00前可预征集[2][6] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱bygs@bynmc.com[2][6] 其他信息 - 总经理李志磊等出席[5] - 联系部门为公司治理部（董事会办公室）[7] - 电话0943 - 8810832、0943 - 8812047[7] - 邮箱bygs@bynmc.com[6][7] - 可通过上证路演中心查看说明会情况[7]

市场扩张和并购 - 公司拟4.2亿美元收购Serrote公司和AMH 2的100%股权并偿还外部贷款，后续提供1000万美元流动资金[2][5] - Serrote公司100%股权交易对价预计约3.16亿美元，AMH 2的100%股权交易对价为1美元，净偿债金额预计约1.04亿美元[5][18] - 交易已获甘肃省国资委批准，尚需中国和巴西政府或其授权部门审批/备案及先决条件实现或豁免[3][7][8] 业绩总结 - 2023年Serrote公司资产总额3.39亿美元，负债总额1.84亿美元，净资产1.55亿美元，销售收入2.15亿美元，净利润0.70亿美元[12] - Serrote矿山项目2023年实际生产精矿含铜2.57万吨、含金1.18万盎司[16] 用户数据 - 无 未来展望 - 交易完成后公司合并报表范围将变化，拥有的铜金属资源量将由22.17万吨增至约93万吨[20] - 交易存在外汇风险和铜价下降影响盈利能力的不确定性[22] 新产品和新技术研发 - 无 其他新策略 - 买方拟购买项目并购保证责任保险，与卖方协商签署6个月过渡期服务协议[19] - 若交易因先决条件未满足不能完成交割，未达成方需支付1000万美元分手费[18] - 如全部先决条件满足后一方未履行交割义务，违约方需支付1000万美元分手费并承担其他违约后果[19]

担保情况 - 截至2024年10月31日，为全资、控股子公司担保余额166,858.74万元，参股子公司83,010.82万元[3] - 2024年10月，为全资子公司新增担保25,186.75万元，解除担保2,331.77万元[4] - 2024年为全资和控股子公司担保额度不超467,689.20万元，合营或联营企业不超148,509.06万元[5] - 截至2024年10月31日，为下属企业担保249,869.56万元，占2023年经审计归母净资产的16.73%[11] - 为白银有色长通电线电缆有限责任公司担保2,351.12万元，为白银市红鹭贸易有限责任公司担保22,835.63万元[8] - 公司无逾期担保[3][11] 子公司资产负债 - 截至2023年12月31日，白银有色长通电线电缆资产103,370.21万元，负债67,435.84万元，净资产35,934.37万元[6] - 截至2024年9月30日，该公司资产117,125.76万元，负债80,751.88万元，净资产36,373.88万元[6] - 截至2023年12月31日，白银市红鹭贸易资产117,045.05万元，负债108,606.64万元，净资产8,438.41万元[7] - 截至2024年9月30日，该公司资产113,329.98万元，负债104,240.87万元，净资产9,089.12万元[7]

股权结构 - 中信集团直接持有白银有色195,671,272股股份，占总股本2.64%；通过国安实业持有2,250,000,000股股份，占总股本30.39%；合计占总股本33.03%[2] - 中信集团作为重整投资人将持有国安实业30.64%-32.25%股权，为其控股股东[12] - 2023年6月6日，国安实业完成股权工商登记变更，中信集团持股31.67%，8家债权人持股平台合计持股68.33%[12] 重整进程 - 2023年1月19日，北京一中院裁定批准国安集团等七家公司重整计划草案，终止重整程序[2] - 2023年11月16日，北京一中院裁定确认国安集团等七家公司实质合并重整案重整计划执行完毕，并终结重整程序[10] - 2023年3月21日，公司收到通知，国安集团等七家公司重整计划执行期限为2023年1月18日 - 2024年1月18日[12] 收购情况 - 持续督导期从2023年2月21日至收购完成后的12个月止[1] - 2023年11月1日，白银有色第一大股东国安实业实际控制人变更为中信集团[10][12] - 截至持续督导意见出具日，本次收购相关标的资产完成过户，权益变动实施完成[12] - 标的资产收购过户登记手续于2023年6月6日完成[13] - 持续督导期内收购人无违反相关承诺情形[14] 未来展望 - 2024年7月22日公司拟投资巴西铜金矿项目，目标矿年均产铜精矿含铜约2万吨[17][18] 资产交易 - 2024年9月12日公司拟挂牌转让唐吉萨（巴巴多斯）有限公司100%股权及相关权益[19][20] - 以2024年6月30日为基准日，唐吉萨巴巴多斯股东全部权益价值为 - 10735.66千美元[21] - 2024年10月8日公司与U公司就唐吉萨巴巴多斯100%股权转让签协议，交易需获批[22] 人事变动 - 2024年8月12日，公司高级管理人员吴贵毅因工作变动不再担任副总经理[25] - 2024年8月28日，公司召开第五届董事会第十五次会议，聘任赵天秀、张玺、麻在生为副总经理，聘任殷勤生为总工程师[25] - 2024年9月19日，董事许齐因工作变动申请辞去公司董事及相关职务[26] - 2024年9月27日，公司召开第五届董事会第十七次会议，聘任麻在生为董事会秘书[27] 其他 - 持续督导期内，收购人无对上市公司章程修改的计划[28] - 持续督导期内，收购人无对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划[30] - 持续督导期内，收购人没有对上市公司分红政策进行重大调整的计划[31] - 持续督导期内，收购人不存在对上市公司现有业务和组织结构作出重大调整的明确计划[32] - 持续督导期内，收购人遵守相关规定，未发生损害上市公司利益的情形[33] - 本次收购中，收购人无其他约定义务，不存在未履行情况[35]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为164.50亿元，同比下降25.95%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为690.46亿元，同比下降0.74%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3.23亿元，同比下降1565.24%[2,3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-3.11亿元[2,3] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-13.42亿元[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3.59亿元，同比下降126.29%[2] - 公司2024年第三季度末总资产为516.77亿元，较上年度末增加7.73%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为151.60亿元，较上年度末增加1.51%[3] - 公司2024年1-9月营业总收入为690.46亿元人民币，较2023年同期略有下降[16] - 公司2024年1-9月营业总成本为678.07亿元人民币，较2023年同期下降[16] - 公司2024年9月30日资产总计为516.77亿元人民币，较2023年12月31日增加78.14亿元[13] - 公司2024年9月30日流动资产合计为312.02亿元人民币，较2023年12月31日增加39.96亿元[13] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为204.75亿元人民币，较2023年12月31日减少2.54亿元[13] - 公司2024年9月30日流动负债合计为253.52亿元人民币，较2023年12月31日增加24.65亿元[13,14] - 公司2024年9月30日非流动负债合计为84.51亿元人民币，较2023年12月31日增加9.71亿元[14,15] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为178.74亿元人民币，较2023年12月31日增加2.70亿元[13,14,15] - 公司2024年9月30日货币资金为40.92亿元人民币，较2023年12月31日减少9.75亿元[13] - 公司2024年9月30日存货为184.50亿元人民币，较2023年12月31日增加38.46亿元[13] 经营数据 - 应收款项融资期末余额增加111.94%，主要是期末银行承兑汇票增加[6] - 预付款项期末余额增加46.50%，主要是期末未结算原料采购款增加[6] - 公司主要产品铜锌铅产品产量共计58.41万吨，同比增加11.52%[9] - 阴极铜产量27.43万吨，同比增加22.6%[9] - 电锌、精锌产量29.52万吨，同比增加4.6%[9] - 黄金产量12912千克，同比增加86.07%[9] - 白银产量361.89吨，同比增加50.99%[9] - 硫酸产品产量134.24万吨，同比增加19.38%[9] - 公司主要产品铜锌铅销量共计51.84万吨，其中铜销量28.36万吨，同比增加32.65%[11] - 锌销量22.03万吨，同比增加12.04%[11] - 黄金销量9385.87755千克，同比增加93.09%[11] - 银销量34.444吨，同比增加27.96%[11] 现金流 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为787.71亿元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还为13.48亿元[18] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为759.95亿元[18] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为18.32亿元[18] - 2024年前三季度支付的各项税费为17.31亿元[18] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为28.13亿元[20] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为2.92亿元[20] - 2024年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为2.09亿元[20] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为63.28亿元[20] - 2024年前三季度投资支付的现金为28.44亿元[20] - 取得借款收到的现金为12,070,171,466.55元[21] - 偿还债务支付的现金为10,858,199,266.34元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,136,736,014.81元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为74,789,764.70元[21] - 期末现金及现金等价物余额为3,989,760,895.18元[21] 其他 - 公司2024年第三季度报告已披露[22] - 公司未首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[22] - 公司负责人为王普公、主管会计工作负责人为徐东阳、会计机构负责人为徐宇容[22] - 公司董事会于2024年10月29日发布了2024年第三季度报告[22] - 公司2024年第三季度报告共13页[22]

会议安排 - 公司于2024年10月18日通知召开第五届监事会第九次会议[2] - 会议于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开[2] 会议审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》，8票同意[3] - 审议通过《2024年三季度计提资产减值准备的提案》，8票同意[4][5]