可转债发行 - 公司2021年1月25日发行20,000万张可转换公司债券，募集资金总额200亿元，净额199.662368亿元[9][47] - 可转债期限为2021年1月25日至2027年1月24日[10] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.80%、第三年1.50%、第四年2.80%、第五年3.50%、第六年4.00%[10] 转股相关 - 可转债转股期为2021年7月29日至2027年1月24日[17] - 初始转股价格为11.03元/股，当前转股价格为9.83元/股[18] - 2021 - 2023年因利润分配多次调整转股价格[18][59][62] 赎回与修正 - 到期赎回以可转债票面面值的112%赎回全部未转股可转债[26] - 有条件赎回需公司A股连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [27] - 转股价格向下修正需A股连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价格的80% [24] 信用与管理 - 上银转债和公司主体信用等级均为AAA级，评级展望为稳定[33][57] - 国泰君安作为受托管理人对公司及可转债情况进行持续跟踪和监督[34] 业绩数据 - 2023年利息净收入35,164,078千元，较2022年下降7.46%[37] - 2023年营业收入50,564,474千元，较2022年下降4.80%[37] - 2023年净利润22,572,244千元，较2022年增长1.14%[37] - 2023年末资产总额3,085,516,473千元，较2022年末增长7.19%[37] - 2023年末负债总额2,846,467,311千元，较2022年末增长7.14%[37] - 2023年平均资产收益率为0.76%，较2022年下降0.05个百分点[39] - 2023年末核心一级资本充足率为9.53%，较2022年末提高0.39个百分点[39] - 2023年末不良贷款率为1.21%，较2022年末下降0.04个百分点[39] - 2023年第四季度营业收入11,291,462千元，为各季度最低[42] - 2023年非经常性损益项目净额为307,582千元，较2022年增加20,678千元[44] 资金使用 - 截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金199.6623679246亿元，未使用余额为0元[48] - 2022年度和2023年度，公司不存在募集资金使用情况[49] 其他 - 2024年1月25日公司支付2023年1月25日至2024年1月24日利息，票面利率1.50%，每张100元可转债付息1.50元[55] - 公司普通股股票代码为601229，优先股股票代码为360029，可转债代码为113042 [35] - 公司成立日期为1996年1月30日，注册地址在中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号[35] - 本次发行的可转债未提供担保[31]

会议信息 - 上海银行董事会六届三十五次会议于2024年5月30日召开，应出席17人，实出席16人[1] 人事安排 - 选举靳庆鲁为多委员会委员及提名与薪酬委员会主任委员，待资格核准生效[1][2][3] 议案审议 - 审议通过修订《国别风险管理基本规定》议案，17票同意[3] - 审议关联交易议案，15票同意，叶峻、应晓明回避表决[4]

股东大会安排 - 2024年第一次临时股东大会审议通过《上海银行股份有限公司章程》[4] - 2024年5月30日召开2023年度股东大会，现场会议14点在上海浦东新区东园路18号召开，由董事长金煜主持[6][9] - 上交所交易系统网络投票时间为2024年5月30日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为2024年5月30日9:15 - 15:00[9] 股东大会出席情况 - 现场及网络出席本次股东大会的股东及股东代理人共95人，代表有表决权股份9,235,709,903股，占公司有表决权股份总数的65.0097%[10] 议案表决结果 - 《上海银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》A股同意票数9,231,642,739，比例99.9560%[14] - 《上海银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》A股同意票数9,234,077,639，比例99.9823%[14] - 《关于上海银行股份有限公司2023年度财务决算暨2024年度财务预算的提案》A股同意票数9,233,536,349，比例99.9765%[14] - 《2023年度利润分配方案》A股同意票数9,235,431,758，比例99.9970%，中小投资者同意票数4,197,122,304，比例99.9934%[15] - 《2024年中期利润分配事宜》A股同意票数9,235,431,758，比例99.9970%，中小投资者同意票数4,197,122,304，比例99.9934%[15] - 《关于上海银行股份有限公司2023年度董事履职情况的评价报告》A股同意票数9,234,329,739，比例99.9851%[15] - 《关于上海银行股份有限公司2023年度监事履职情况的评价报告》A股同意票数9,234,329,739，比例99.9851%[16] - 《关于上海银行股份有限公司2023年度高级管理人员履职情况的评价报告》A股同意票数9,234,052,102，比例99.9821%[16] - 《关于聘请2024年度外部审计机构的提案》A股同意票数9,222,565,295，比例99.8577%，中小投资者同意票数4,184,255,841，比例99.6868%[16] - 《关于选举独立董事的提案》A股同意票数9,234,945,920，比例99.9917%[16]

参会情况 - 出席会议股东和代理人95人，持有表决权股份9235709903股，占比65.0097%[5] - 公司在任董事17人，出席6人；在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席会议[8] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告A股同意票数9231642739，比例99.9560%[10] - 2023年度监事会工作报告A股同意票数9234077639，比例99.9823%[10] - 2023年度财务决算暨2024年度财务预算提案A股同意票数9233536349，比例99.9765%[10] - 2023年度利润分配方案A股同意票数9235431758，比例99.9970%[11] - 2024年中期利润分配事宜A股同意票数9235431758，比例99.9970%[11] - 2023年度监事履职情况评价报告A股同意票数9234329739，比例99.9851%[12] - 聘请2024年度外部审计机构提案A股同意票数9222565295，比例99.8577%[13] - 选举独立董事提案A股同意票数9234945920，比例99.9917%[13] - 市值50万以上普通股股东同意票数1107490734，占比99.9874%[15] - 持股5%以上普通股股东对2024年中期利润分配事宜同意票数5002394857，占比100%[15] - 持股1%-5%普通股股东对2024年中期利润分配事宜同意票数2695548300，占比100%[15] - 持股1%以下普通股股东对2024年中期利润分配事宜同意票数1537488601，占比99.9819%[15] - 2023年度议案5%以下股东同意票数4197122304，占比99.9934%[16] - 2024年中期利润分配事宜同意票数4197122304，占比99.9934%[17] - 聘请2024年度外部审计机构提案同意票数4184255841，占比99.6868%[17] - 选举独立董事提案同意票数4196636466，占比99.9818%[17] 其他 - 本次股东大会提案均为普通决议事项，均获超过出席会议有表决权股份总数半数通过[17] - 本次股东大会见证律师事务所为北京市金杜律师事务所上海分所，律师为刘东亚、吴思钰[19][20]

授信业务 - 给予联和投资不超37亿元授信，期限不长于2年，信用担保[1] - 给予垣信卫星不超等值16亿元授信，期限不长于3年，保证担保[1] 关联关系 - 联和投资为公司关联方，持有超5%股份[2] - 垣信卫星为联和投资子公司，属关联方[2] 交易情况 - 关联交易定价依市场原则，条件不优[7] - 对公司经营财务无重大影响[8] - 经审查批准披露，无需股东大会审议[9] - 保荐机构认为符合规定，无异议[11]

关联交易 - 给予联和投资不超37亿元授信，期限不长于2年[3][4] - 对垣信卫星不超等值16亿元贷款利率二次调整，金额及有效期不变[3][5] 关联方信息 - 联和投资持有公司5%以上股份，1994年成立，注册资本100亿[5][6][7] - 垣信卫星2018年成立，注册资本15.71亿[8] 交易说明 - 关联交易按市场原则定价，对公司无重大影响[10][11] - 经审查批准披露，无需股东大会审议，独立董事认为合规[12][13]

会议信息 - 公司董事会六届三十四次会议于2024年5月27日书面传签召开[1] - 会议通知于2024年5月20日以邮件发出[1] - 应参加表决董事17人，实际17人参加[1] 议案审议 - 会议审议通过2023年度大股东及主要股东评估报告议案[1] - 该议案表决同意17票，反对0票，弃权0票[1]

信贷投放情况 - 公司贷款方面,加快科技金融、普惠金融、绿色金融等重点领域信贷投放,目前信贷投放进度符合预期[2] - 零售贷款方面,促进消费提振,满足居民在绿色出行、日常消费、首套住房及改善型购房等领域的信贷需求,加大住房按揭、小额消费贷等业务的拓展力度[2] - 2023年,科技金融、普惠金融、绿色金融等重点领域信贷增量超过公司对公信贷增量的80%,后续信贷资源投放会持续向重点领域倾斜[3] 对公信贷经营策略 - 积极顺应经济转型过程中的结构变化,注重效率,投放更加精准[3] - 侧重区域,加大对长三角、京津冀、粤港澳以及成渝双城等国家重大战略规划的重点区域信贷投放[3] - 聚焦园区,自2023年以来较大力度地调研园区,进行储备分析推进园区内企业的触达和覆盖[3] - 关注行业变化,围绕集成电路、生物医药等细分赛道开展专业研究分析,形成目标客户名单,实现行研成果转化[3] 房地产融资协调机制 - 重视房地产融资协调机制,多次召开专题会议部署传达相关精神,制定相关工作举措,推动协调机制落地[3] - 成立工作专班对接监管、房管部门,争取第一时间获得协调机制的项目清单("白名单")[3] - 开设审批绿色通道、提高决策效率,内部形成"三五十四"的工作机制,细化"一个项目,一个策略",严格落实三查机制,确保信贷资金用于项目建设,确保回笼资金优先用于"保交楼"[3] 拨备计提策略 - 拨备计提政策与风险状况相匹配,拨备覆盖率、拨贷比、第三阶段平均计提的拨备比例均高于行业平均水平,重点领域风险抵补能力充足[4] - 2020-2023年,公司拨备计提金额分别为183亿元、200亿元、163亿元和114亿元,采取前瞻性拨备计提策略,加大非信贷资产拨备计提力度[4] - 将持续根据预期信用损失法的有关规定和实际风险状况充分计提拨备,不断增强风险抵御能力[4]

总体情况 - 上海银行在2024年一季度的资产质量呈现平稳向好的趋势,不良资产率和不良贷款率实现"双降"[2][3] - 2023年末不良资产率为1.12%,较2022年末下降0.20个百分点;不良贷款率为1.21%,较2022年末下降0.04个百分点[2] - 2024年一季度不良资产率进一步下降至1.10%,不良贷款率与2023年末持平,不良贷款的生成额同比、环比均实现下降[2] 零售信贷业务 - 上海银行紧跟消费升级、促经济增长的政策导向,聚焦重点领域和特色业务,大力发展汽车贷款、住房贷款和消费贷款等[2] - 近两年上海银行零售贷款资产质量总体稳定,2023年末零售贷款不良率优于同业平均水平[2] - 上海银行个人消费贷款和信用卡不良率较2022年末均有所下降,分别为1.21%和1.76%[2] 房地产信贷业务 - 上海银行严格新投放业务的准入门槛,主要面向城市更新、旧区改造等民生项目,个人住房按揭贷款已超过对公房地产贷款[2] - 上海银行房地产贷款集中度持续下降,并前瞻性对房地产风险进行管理,不良率持续下降,2023年末为2.11%,低于行业平均水平[2] 负债管理 - 上海银行前瞻性强化存款定价管理,2022年就明确了稳定净息差的总体策略,包括综合应用定价授权、差异化定价策略等[3] - 挂牌利率下调对上海银行2023年全年负债成本的贡献约为5至10个基点,存款付息率同比下降4个基点,净息差降幅好于市场平均水平[3] - 展望2024年,上海银行将继续优化存款结构、加大低成本存款拓展力度,动态调整存款定价策略,降低计息负债成本,努力对冲资产收益率下行对净息差的影响[3]

会议召开 - 监事会定期会议每季度至少召开一次[8] - 三分之一以上监事或二分之一以上且不少于两名外部监事可联名提议确定会议议案[11] - 定期会议通知提前十日送达，文件提前五日送达；临时会议通知提前五日送达，文件提前三日送达[14] - 特殊情况变更会议时间、地点和议程提前两日书面通知[16] 会议举行 - 会议需全体监事过半数出席；有关联关系时，过半数无关联关系监事出席方可举行[19] - 外部监事不得委托非外部监事，非外部监事不得接受委托[20] - 监事每年至少亲自出席三分之二以上现场会议[21] 议程与表决 - 议程调整建议需与会监事过半数举手表决通过[23] - 二分之一以上与会监事或两名以上外部监事可要求暂缓表决[25] - 会议以记名投票表决，每一监事一票表决权[25] - 议案决议需全体监事过半数表决通过[27] - 书面传签表决事项提前三日送达[26] 会议记录 - 会议记录会后两个工作日提供审阅[30] - 要求修改发言要点的监事收到记录后一个工作日内书面反馈[30] - 会议记录保存期为永久[31] 其他 - 监事会有权要求报告决议落实情况[34] - 议事规则术语含义与公司章程相同[36] - 未尽事宜或冲突以法律法规或章程为准[36] - 议事规则由监事会制定、修订和解释[36] - 经股东大会通过且监管机构批准章程之日起生效，原规则废止[36]