对公信贷业务 - 主要推进领域包括科技金融、绿色金融、普惠金融、供应链金融及制造业 [2] - 区域深耕策略：聚焦上海市国资国企客群，以及京津冀、江浙、粤港澳大湾区等重点区域 [2] - 储备项目投放：围绕上海"五个新城"建设、"两旧一村"改造以及各地新基建、保障性租赁住房等重点领域 [2] 净息差展望 - 2024年银行业净息差普遍承压，主要受LPR下行和存量资产重定价影响 [2] - 资产端优化：提高贷款占比，加快重点领域、重点客群、重点区域贷款投放，提高中小客户、长三角地区贷款占比 [2] - 负债端优化：综合运用产品和业务场景带动低成本存款拓展；加强负债成本管理，增强市场利率敏感性，及时调整存款定价策略；把握市场利率变化趋势，合理安排主动负债吸纳节奏、期限和品种结构，择机发行金融债券，降低负债成本 [3] 存款成本情况 - 2023年存款付息率下降幅度优于同业平均水平 [3] - 2024年预计这一趋势还将延续，主要得益于内部对存款期限结构的调节和外部监管政策的支持 [3]

人事变动 - 郭锡志因退休辞去公司非执行董事等职务[2] - 郭锡志辞任自2024年7月1日起生效[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月2日[3]

可转债发行 - 2021年1月25日公开发行20,000万张可转债，总额200亿元，期限6年[4] - 上银转债初始转股价格11.03元/股，现调整为9.37元/股[4][5] 转股情况 - 截至2024年6月30日，累计152.1万元转债转股，股数143,757股，占比0.0010%[4][6] - 2024年4 - 6月，1.3万元转债转股，股数1,316股[6] - 截至2024年6月30日，未转股金额199.98479亿元，占比99.9924%[4][6] 股份情况 - 2024年3 - 6月，限售股359,050,718股未变动[7] - 2024年3 - 6月，无限售股因转股增1,316股至13,847,621,739股[7] - 2024年3 - 6月，总股本因转股增1,316股至14,206,672,457股[9]

会议信息 - 公司董事会六届三十六次会议于2024年6月28日书面传签召开[1] - 会议通知于2024年6月21日以电子邮件发出[1] - 应参加表决董事17人，实际参加17人[1] 议案表决 - 推进村镇银行改革发展议案，15票同意，金煜、施红敏回避[1] - 修订《操作风险管理基本规定》议案，17票同意[1]

信用评级 - 公司委托上海新世纪对“上银转债”进行跟踪信用评级[4] - 前次主体和“上银转债”信用评级均为“AAA”，展望“稳定”[4] - 本次主体和“上银转债”信用评级维持“AAA”，展望“稳定”[4] - 评级结果较前次无变化，“上银转债”仍可用于质押式回购[4][5] - 本次信用评级报告详见上海证券交易所网站[5]

利润分配 - A股普通股每股现金红利0.46元（含税）[2] - 股权登记日为2024/6/26，除权（息）日和发放日为2024/6/27[3] - 以14206672457股为基数，派发现金红利6535069330.22元[5] 税负情况 - 持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年暂免[9][10] - 限售股自然人股东税负10%，税后每股0.414元[10] - 境外等股东按10%代扣，税后每股0.414元[10][11][12] - 居民企业股东不代扣，每股0.46元[12]

利润分配 - 2023年度每10股派现4.60元（含税），不转增股本[4] 可转债情况 - 2021年1月发行200亿“上银转债”[6] - 2024年6月19 - 26日暂停转股，27日恢复[6] - 转股价格从9.83元/股调至9.37元/股，27日生效[4][6] - 可转债停牌至26日，27日复牌[3]

公司信息 - 证券代码601229，简称为上海银行[1] - 优先股代码360029，简称为上银优1[1] - 可转债代码113042，简称为上银转债[1] 会议情况 - 监事会六届二十三次会议2024年6月17日书面传签召开[2] - 会议通知2024年6月7日以邮件发出[2] - 应参加表决监事5人，实际5人参加[2] 议案表决 - 《上海银行监事会2023年度监督评价报告的议案》5票同意[2] - 《修订<上海银行股份有限公司董事监事履职评价办法（试行）>的议案》5票同意[2]

权益分派 - 2023年度股东大会通过利润分配方案，每10股派4.6元（含税）[5] - 2024年6月20日刊登权益分派实施公告[7] 可转债转股 - 2024年6月19日“上银转债”停止转股，登记日后恢复[3][7] - 欲享受权益分派的持有人可于6月18日前转股[7] 其他信息 - 证券代码601229，简称上海银行等[1] - 公告发布于2024年6月14日[9]

可转债发行 - 公司2021年1月25日发行20,000万张可转换公司债券，募集资金总额200亿元，净额199.662368亿元[9][47] - 可转债期限为2021年1月25日至2027年1月24日[10] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.80%、第三年1.50%、第四年2.80%、第五年3.50%、第六年4.00%[10] 转股相关 - 可转债转股期为2021年7月29日至2027年1月24日[17] - 初始转股价格为11.03元/股，当前转股价格为9.83元/股[18] - 2021 - 2023年因利润分配多次调整转股价格[18][59][62] 赎回与修正 - 到期赎回以可转债票面面值的112%赎回全部未转股可转债[26] - 有条件赎回需公司A股连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [27] - 转股价格向下修正需A股连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价格的80% [24] 信用与管理 - 上银转债和公司主体信用等级均为AAA级，评级展望为稳定[33][57] - 国泰君安作为受托管理人对公司及可转债情况进行持续跟踪和监督[34] 业绩数据 - 2023年利息净收入35,164,078千元，较2022年下降7.46%[37] - 2023年营业收入50,564,474千元，较2022年下降4.80%[37] - 2023年净利润22,572,244千元，较2022年增长1.14%[37] - 2023年末资产总额3,085,516,473千元，较2022年末增长7.19%[37] - 2023年末负债总额2,846,467,311千元，较2022年末增长7.14%[37] - 2023年平均资产收益率为0.76%，较2022年下降0.05个百分点[39] - 2023年末核心一级资本充足率为9.53%，较2022年末提高0.39个百分点[39] - 2023年末不良贷款率为1.21%，较2022年末下降0.04个百分点[39] - 2023年第四季度营业收入11,291,462千元，为各季度最低[42] - 2023年非经常性损益项目净额为307,582千元，较2022年增加20,678千元[44] 资金使用 - 截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金199.6623679246亿元，未使用余额为0元[48] - 2022年度和2023年度，公司不存在募集资金使用情况[49] 其他 - 2024年1月25日公司支付2023年1月25日至2024年1月24日利息，票面利率1.50%，每张100元可转债付息1.50元[55] - 公司普通股股票代码为601229，优先股股票代码为360029，可转债代码为113042 [35] - 公司成立日期为1996年1月30日，注册地址在中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号[35] - 本次发行的可转债未提供担保[31]