国联证券股份有限公司董事会 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内，均 采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程， 制作《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，经相关人员签字确 认后向上海证券交易所进行了报送。 3、公司因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，于 2024 年 4 月 26 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体发布的《国联证券股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》 （公告编号：2024-010 号）。停牌期间，公司已按照相关法律法规的规定，披露 停牌进展公告，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日披露的《国联证券股份有 限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-014 号）。 4、公司已按照相关法律、法规和规范性文件的要求编 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于国联证券股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）接受国联证券股 份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，作为本次发行股份购买资产并募集 配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情 人登记制度的制定和执行情况进行了核查，核查意见如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，制定了《内幕信息知情人 登记管理制度》等公司制度。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，采取了必要且充分的保 密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《内幕信息知 情人登记制度》，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。 2、上市公司在本次交易中采取了必要且充分的保密措施，限定了相关内幕 信息的知悉范围，严格履 ...

国联证券股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十二条规定情形的说明 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 截至本说明出具日，本次交易相关主体（包括公司及公司董事、监事、高级 管理人员，公司控股股东、实际控制人及其控制的机构，公司控股股东的董事、 监事、高级管理人员，本次交易的交易对方及其董事、监事、高级管理人员，交 易对方的控股股东、实际控制人及其控制的机构，为本次重大资产重组提供服务 的证券公司、证券服务机构及其经办人员，参与本次重大资产重组的其他主体） 均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况，最近 36 个月不存在因上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理 委员会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关生效裁判的情况。 因此，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大 资产重组 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 国联证券股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年五月 华泰联合证券关于国联证券发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见 特别说明及风险提示 1、《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案》中所涉及拟购买资产的相关审计、评估工作尚未完成，上市公司全体董事、 监事、高级管理人员已声明保证《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案》中所引用的相关数据的真实、准确、完整。上市公 司将在相关审计及评估工作完成后再次召开董事会，届时标的资产的审计、评估 结果将在《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）》中予以披露。 2、本次交易相关事项已经（1）交易对方履行现阶段所必需的内部授权或批 准；（2）相关事项获得控股股东国联集团及其一致行动人原则性同意；（3）已 经上市公司第五届董事会第十六次会议审议通过。截至本核查意见出具日，本次 交易尚需经过如下审核、批准、注册后方可实施：（1）本次交易正式方案尚需 交易对 ...

华泰联合证券有限责任公司 本次交易前后，上市公司实际控制人均为无锡市人民政府国有资产监督管理委 员会，不会导致上市公司控制权变更。本次交易前三十六个月内，上市公司的实际 控制人未发生变更。 因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于国联证券股份有限公 司本次重大资产重组不构成重组上市的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 关于国联证券股份有限公司 本次重大资产重组不构成重组上市的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）接受国联证券股份 有限公司（以下简称"上市公司"）委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。根据《上市公司重大 资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的规定，华泰联合证券就 本次交易是否构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市进行核查并发表如下 意见： 华泰联合证券有限责任公司 年 月 日 刘 雪 肖闻逸 李 骏 周 济 张延鹏 孔乐骏 ...

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-020 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买民生证券股份 有限公司 100.00%股份并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 2024 年 5 月 14 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。具体 内容详见公司披露的相关公告。 鉴于本次重组涉及的审计、评估等工作尚未完成，董事会决定暂不召集公司 股东大会审议本次重组相关事项。待本次重组相关的审计、评估等工作完成后， 公司将再次召开董事会会议对本次重组相关事项进行审议，并依照法定程序发布 股东大会通知，提请股东大会审议本次重组相关事项。 特此公告。 国联证券股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次重组相关事宜的公告 2024 年 5 月 14 日 国联证券股份有限公司董事会 ...

国联证券股份有限公司董事会 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 3、本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、 采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。 1 4、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于上 市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、 避免同业竞争。 综上所述，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条 规定的说明 董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了审慎分析，认为： 1、本次交易的标的资产为民生证券 100%股份，不涉及立项、环保、行业准 入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关审批事项已在 《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 ...

关于终止对国联证券股份有限公司 向特定对象发行股票审核的决定 国联证券股份有限公司： 上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕102 号 ─────────────── 上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市 审核规则》第六十三条（二）的有关规定，本所决定终止对 你公司向特定对象发行股票的审核。 上海证券交易所 二〇二四年五月十日 主题词：主板 再融资 终止通知 上海证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 3 月 2 日 依法受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照 规定进行了审核。 2024 年 4 月 29 日，你公司和保荐人中信建投证券股份 有限公司向本所提交了《关于撤回国联证券股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件审查的申请》和《中信建投证券 股份有限公司关于撤销对国联证券股份有限公司向特定对 象发行 A 股股票保荐的申请》，分别申请撤回向特定对象发 行股票的申请文件和申请撤销向特定对象发行股票并在主 板上市保荐工作。根据《上海证券交易所上市公司证券发行 - 1 - 上海证券交易所 2024 年 05 月 10 日印发 - 2 - ...

业绩总结 - 公司2024年一季度业绩受自营业务亏损拖累，营收同比下滑74.44%，归母净利润转亏变动205.50%[1] - 公司一季度经纪/投行/资管业务净收入分别为1.08亿元/0.78亿元/1.43亿元，资管业务净收入增长主要因收购国联基金并表所致[2] - 公司一季度末总资产932.32亿元，较2023年末增长7%，自营业务收入由正转负，变动幅度分别为-149.09%/-140.21%[2] 市场扩张和并购 - 公司与民生证券整合工作进入实质性阶段，公司拟发行股份收购民生证券95.48%股权，整合后公司规模指标有望提升超过10位[2] - 公司通过外延扩张方式提升综合竞争力，与民生证券整合工作进入实质性阶段，预计2024/2025/2026年归母净利润分别为8.39/9.87/10.42亿元[4] 投资策略 - 公司维持“增持”评级，预计未来三年公司ROE有望逐年改善，给予公司2024年1.9-2.1倍PB较为合理，对应价格合理区间为12.48元-13.80元[5] 风险提示 - 市场交投活跃度下降、财富管理转型不及预期、市场波动加剧、金融监管趋严、并购整合效果不及预期等风险提示[6] 未来展望 - 公司2026年预计每股收益为0.37元，每股净资产为7.29元[8] - 营业收入同比增长率分别为-11.6%、12.7%、11.3%、7.5%、5.9%[8] - 归母净利润预计分别为-13.72%、-12.52%、25.01%、17.64%、5.63%[8]

公司名稱: 國聯證券股份有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601456 | 說明 | 上海證券交易所 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,389,133,168 RMB | | 1 | RMB | | 2,389,133,168 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 2,389,133,168 RMB | | 1 | RMB | | 2,389,133,168 | 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 2,831,773,16 ...