国联证券股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东 和前十大流通股股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-017 号 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行 A 股股份的 方式购买民生证券股份有限公司 100.00%股份并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投 资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司 申请，公司 A 股股票（证券简称：国联证券，证券代码：601456.SH）于 2024 年 4 月 26 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体上发布的《国联证券股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》 （公告编号：2024-010 号）。 根据《上海证券交易所 ...

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-018 号 国联证券股份有限公司 关于披露重大资产重组预案的一般风险提示 暨公司股票复牌的公告 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 601456 | 国联证券 | 股 A | 复牌 | | | 2024/5/14 | 2024/5/15 | 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行 A 股股份的方 式收购民生证券股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投 资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司 A 股股 票（证券简称：国联证券，证券代码：601456.SH）自 2024 年 4 月 26 日（星期五） 开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《国联证券股份有限公司关于筹划重大 ...

之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 华泰联合证券有限责任公司 关于 国联证券股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 产业政策和交易类型 声明与承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"） 接受国联证券股份有限公司（以下简称"国联证券"、"上市公司"）委托，担 任上市公司本次发行 A 股股份购买民生证券股份有限公司（以下简称"民生证 券"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 本独立财务顾问核查意见系依据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》、上海证券交易所（以下简 称"上交所"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重 组》等相关规定及要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信 用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查 后出具，以供有关各方参考。 作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当 事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上 提出的 ...

本次交易前三十六个月内，公司实际控制人均为无锡市人民政府国有资产监 督管理委员会（以下简称"无锡市国资委"），未发生过变更。本次交易完成后， 公司的实际控制人仍为无锡市国资委。本次交易不会导致公司实际控制人发生变 更。 因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市情形。 特此说明。 国联证券股份有限公司董事会 国联证券股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十三条规定的重组上市情形的说明 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买民生证券股份 有限公司 100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 5 月 14 日 ...

国联证券股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 国联证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次独立董事专门 会议于 2024 年 5 月 13 日在公司总部国联金融大厦 9 楼会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 经与会独立董事审议，会议通过了拟提交公司第五届董事会第十六次会议审 议的关于公司发行 A 股股份购买无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称 "国联集团"）、上海沣泉峪企业管理有限公司等 46 名主体（以下简称"交易 对方"）合计持有的民生证券股份有限公司（以下简称"标的公司"）100.00% 股份（以下简称"本次发行股份购买资产"），并募集配套资金（与本次发行股 份购买资产合称"本次重组"）相关事宜，并发表审核意见如下： 1、本次重组方案符合《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律、法 ...

| 项目 | 交易对方 | | | --- | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 无锡市国联发展（集团）有限公司、上海沣泉峪企 | | | | 业管理有限公司等 名交易对方 | 46 | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年五月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 A 股证券代码：601456 证券简称：国联证券 上市地点：上海证券交易所 H 股证券代码：01456 证券简称：国联证券 上市地点：香港联合交易所 国联证券股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（摘要） 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的 股 ...

华泰联合证券有限责任公司 （以下无正文） 关于国联证券股份有限公司本次重大资产重组 信息公布前股票价格波动情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）接受国联证券股 份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，作为本次发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对上市公司本 次交易信息公布前股票价格波动情况进行了核查，核查意见如下： 因筹划重大资产重组事项，上市公司股票自 2024 年 4 月 26 日起停牌。上市 公司重大资产重组停牌前第 21 个交易日（2024 年 3 月 26 日）收盘价格为 11.50 元/股，停牌前一交易日（2024 年 4 月 25 日）收盘价格为 10.46 元/股，股票收盘 价累计下跌 9.04%。 上市公司股票停牌前 20 个交易日内，上市公司股票、上证指数（000001.SH）、 证监会资本市场服务行业指数（883171.WI）的累计涨跌幅情况如下表所示： | 项目 | 公告前 | 21 | 个交易日 | | 公告前 | 1 | 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 国联证券股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条、第四十三条规定的说明 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和 第四十三条规定进行了审慎分析，认为： 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主 要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控 制人及其关联人继续保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规 定； 7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定 1、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续经营能力， 有利于公司减少关联交易，避免同业 ...

国联证券股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前 20 个交易日公司股票价格 波动情况的说明 特此说明。 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买民生证券股份 有限公司 100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国联证券股份有限公司董事会 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的 规定，现就相关期间公司股票价格波动情况，公司董事会经自查后说明如下： 2024 年 5 月 14 日 | 项目 | 公告前 | 21 | 个交易日 | | 公告前 | 1 | 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 | 年 3 | 月 26 | 日） | （2024 | 年 4 | 月 25 | 日） | | | 国联证券（601456.SH）股票 收盘价（元/股） | | | 11.50 | | | | 10.46 | | -9.04% | | 上证综指（000001.SH） | | | 3,031.48 | | | | 3,052.90 | ...

国联证券股份有限公司董事会 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内，均 采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程， 制作《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，经相关人员签字确 认后向上海证券交易所进行了报送。 3、公司因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，于 2024 年 4 月 26 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体发布的《国联证券股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》 （公告编号：2024-010 号）。停牌期间，公司已按照相关法律法规的规定，披露 停牌进展公告，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日披露的《国联证券股份有 限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-014 号）。 4、公司已按照相关法律、法规和规范性文件的要求编 ...