经营业绩 - 2024年前三季度实现营业收入58.77亿元其中第三季度19.87亿元[2] - 实现归属于上市公司股东的净利润2.84亿元同比增长6.72%[2] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.28亿元同比增长35.32%[2] - 研发投入占比增至8%[2] 国内行业地位 - 国家级创新型企业高新技术企业中国重型装备骨干企业[2] - 全球竞争力的矿业装备水泥装备制造商与服务商[2] - 国内特种机器人行业第一梯队企业国内最大的特种机器人研发及产业化基地之一[2] - 拥有国内唯一的智能矿山重型装备全国重点实验室2个国家级工业设计中心2个国家企业技术中心3个国家级制造业单项冠军产品4家专精特新企业7家高新技术企业[2] 股权激励计划 - 公司持续致力于提升核心竞争力为股东创造价值后续如有股权激励计划将按法规要求及时履行信息披露义务[2] 海外业务 - 市场拓展至欧洲大洋洲南美洲北美洲非洲中亚东南亚等区域产品和服务覆盖68个国家和地区成为全球领先的矿山装备供应商和服务商[3] - 积极践行“一带一路”倡议加强与中资企业合作扩大主机装备国际市场份额[3] - 加快海外机构建设和功能完善发挥协同效应加大与当地服务机构合作力度提升服务全球客户的及时度满意度[3] - 坚持大客户战略挖掘国内外大客户需求扩大大客户群体稳定和扩大国际大客户订货量[3]

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-061 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：中信重工工程技术有限责任公司（以下简称"工程 公司"）为中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公 司"）的全资子公司，不属于关联担保。 担保金额：2024 年 10 月，因工程公司业务需要,中信重工接 受工程公司委托，作为申请人向中国银行股份有限公司洛阳分行（以 下简称"中国银行洛阳分行"）申请开立分离式履约保函一份，保函 金额为人民币 760.00 万元；申请开立分离式预付款保函一份，保函 金额为人民币 1,520.00 万元，上述保函均占用中信重工在中国银行 洛阳分行的授信额度。截至 2024 年 10 月 31 日，中信重工为工程公 司已实际提供的担保余额为 2,953.05 万元。 本次担保不存在反担保。 1 一、担保情况概述 2024 年 1 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第 五届监事会第 ...

业绩总结 - 2024年9月30日总资产189.66亿元，总负债97.68亿元，净资产91.98亿元[17] - 2024年9月30日净利润2.81亿元，2023年度净利润3.94亿元[17] - 2024年9月30日经营活动现金流量净额3.15亿元，2023年度12.00亿元[17] - 2024年9月30日资产负债率51.50%[17] 现金管理 - 到期赎回本金2.4亿元，实际收益96万元[3] - 可对不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环使用[2][4][9] - 本次现金管理金额2.5亿元，源于向特定对象发行股票闲置募集资金[4][5] - 2024年11月7日办理2.5亿元单位大额存单业务，预计年化收益率1.35%[6][7] 投资情况 - 最近十二个月有大额存单投资，已收回本金并获收益[19] - 最近12个月内单日最高投入金额为39000，占最近一年净资产4.86%[20] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润0.25%[20] - 目前已使用现金管理额度为40000，未使用额度为0，总额度40000[20]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司收入短期承压，但海外订单创历史新高，预计海外业务扩张将带动整体收入恢复 - 产品结构调整和优化升级，毛利率持续提升，研发投入推动大型化产品落地 - 金属价格维持高位，矿山装备仍处于景气周期，公司有望持续受益于矿山资本开支扩张 [2][3][4] 业绩简评 - 2024年Q1-Q3公司实现收入58.77亿元，同比-15.87%，单Q3实现收入19.87亿元，同比-14.77% - 2024年Q1-Q3公司实现归母净利润2.84亿元，同比+6.72%；扣非后归母净利润2.28亿元，同比+35.32% - 单Q3实现归母净利润0.93亿元，同比+22.07%；扣非后归母净利润0.65亿元，同比+30.77% [2] 经营分析 - 营收短期承压，主要原因为风电客户项目实施节奏放缓和矿山机械行业需求波动 - 公司抢抓"一带一路"发展机遇，海外市场生效订货总量和占比均创历史新高，海外布局持续兑现 - 产品结构调整和优化升级，24Q1-Q3公司毛利率提升至21.26%，同比提升2.38pct - 24Q1-Q3公司研发费用率达7.1%，推动大型化产品持续落地，带动毛利率提升 - 24年9月铜、黄金平均现货价格为9237美元/吨、2566美元/盎司，处于历史高位，美联储降息有望支撑金属价格 - 公司直径6米以上矿用磨机国内/全球市占率超81%/23%，受益于矿山资本开支扩张 [3] 盈利预测、估值与评级 - 调整2024-2026年公司营收为90.13/100.43/116.51亿元，归母净利润为4.67/6.59/8.59亿元，对应PE为34/24/19倍 [4] 公司基本情况 - 2024E-2026E营业收入预计为90.13/100.43/116.51亿元，归母净利润预计为4.67/6.59/8.59亿元 - 2024E-2026E营业收入增长率预计为-5.69%/11.44%/16.01%，归母净利润增长率预计为21.85%/40.96%/30.41% - 2024E-2026E摊薄每股收益预计为0.102/0.144/0.188元，ROE预计为5.07%/6.74%/8.15% [7]

业绩说明会信息 - 2024年11月8日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者可在11月1 - 7日16:00前提问，8日在线参与[2][6] 报告发布信息 - 公司于2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2]

业绩影响 - 2024年第三季度拟计提资产减值准备4528.23万元，预计减少利润总额[2][5] - 2024年第三季度核销应收账款51.65万元，对本期损益无重大影响[6][7] 减值详情 - 应收票据按0.5%计提减值27.79万元[3] - 应收账款按不同组合计提减值4451.92万元[3] - 其他应收款计提减值108.69万元[4] - 存货转回减值跌价准备53.48万元[4] - 合同资产转回减值准备6.69万元[4] 审计说明 - 本次计提及核销未经审计，以年度审计结果为准[8]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为1,987,027,829.18元，同比下降14.77%[2] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为5,876,836,106.23元，同比下降15.87%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为58.77亿元，同比下降15.9%[16] - 公司2024年前三季度营业收入为5,091,361,670.43元，同比下降13.37%[24] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为93,148,799.10元，同比增长22.07%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为284,192,455.60元，同比增长6.72%[2] - 公司2024年第三季度净利润为280,685,080.10元，同比增长2.7%[1] - 归属于母公司股东的净利润为284,192,455.60元，同比增长6.7%[1] - 净利润为144,942,961.87元，同比下降49.78%[24] 扣非净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为64,598,709.99元，同比增长30.77%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为227,646,927.81元，同比增长35.32%[2] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0207元，同比增长17.61%[2] - 公司2024年年初至报告期末基本每股收益为0.0647元，同比增长5.37%[2] - 基本每股收益为0.0647元/股，同比增长5.4%[1] 现金流量 - 公司2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为314,695,451.92元，同比下降64.66%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为314,695,451.92元，同比下降64.7%[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,822,292,450.47元，同比下降14.4%[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-433,993,783.18元，同比下降3,307.6%[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为470,451,032.24元，同比增长128.5%[21] - 2024年9月30日期末现金及现金等价物余额为1,445,583,902.20元，同比增长64.7%[21] - 2024年9月30日货币资金为1,131,325,429.95元，同比增长51.9%[21] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为319,466,761.23元，相比2023年同期的795,356,642.23元有所下降[26] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,906,647,043.65元，相比2023年同期的6,128,086,474.78元有所减少[26] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-424,219,486.69元，相比2023年同期的3,623,507.62元大幅下降[27] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为487,886,282.24元，相比2023年同期的-1,644,477,195.54元显著改善[27] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为386,682,811.26元，相比2023年同期的-845,509,571.31元大幅提升[27] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,131,296,027.68元，相比2023年同期的551,789,590.53元显著增加[27] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为92,539[8] - 中国中信有限公司持股数量为2,624,901,147股，持股比例为57.32%[8] - 中信投资控股有限公司持股数量为225,266,072股，持股比例为4.92%[8] - 中信汽车有限责任公司持股数量为98,140,282股，持股比例为2.14%，质押数量为98,140,282股[8] - 中国黄金集团资产管理有限公司持股数量为53,982,138股，持股比例为1.18%[8] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末资产总计为189.66亿元，同比增长3.3%[14] - 公司2024年第三季度末负债合计为97.68亿元，同比下降3.4%[15] - 公司2024年第三季度末所有者权益合计为91.98亿元，同比增长11.7%[15] - 公司2024年第三季度末固定资产为37.03亿元，同比下降2.8%[14] - 公司2024年第三季度末无形资产为9.74亿元，同比下降1.3%[14] - 流动资产合计在2024年9月30日为11,340,504,212.55元，相比2023年12月31日的10,609,483,522.50元有所增加[13] - 流动资产合计为9,600,859,373.80元，同比增长11.36%[22] - 非流动资产合计为8,734,796,192.78元，同比下降0.54%[22] - 流动负债合计为6,680,792,686.33元，同比下降1.31%[23] - 非流动负债合计为1,561,819,502.54元，同比增长12.99%[23] - 所有者权益合计为10,093,043,377.71元，同比增长8.98%[23] 财务指标 - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为1.08%，同比增加0.11个百分点[3] - 公司2024年前三季度营业成本为46.28亿元，同比下降18.3%[17] - 公司2024年前三季度研发费用为4.17亿元，同比下降0.3%[17] - 公司2024年前三季度营业利润为2.87亿元，同比增长10.4%[17] - 公司2024年前三季度利润总额为2.88亿元，同比增长0.2%[17] - 研发费用为205,325,603.24元，同比下降8.86%[24] 资产项目 - 货币资金在2024年9月30日为1,529,390,869.19元，相比2023年12月31日的1,201,641,957.78元有所增加[13] - 交易性金融资产在2024年9月30日为22,486,872.34元，相比2023年12月31日的21,849,438.70元有所增加[13] - 应收账款在2024年9月30日为3,265,440,784.56元，相比2023年12月31日的3,166,882,084.97元有所增加[13] - 存货在2024年9月30日为4,352,149,205.68元，相比2023年12月31日的4,572,751,969.52元有所减少[13] - 应收账款为2,234,759,157.81元，同比增长10.41%[22] 综合收益 - 公司2024年前三季度综合收益总额为144,918,960.89元，相比2023年同期的288,617,754.43元有所下降[25] - 公司2024年前三季度外币财务报表折算差额为-497,484.46元，相比2023年同期的7,495.64元有所减少[25] 筹资活动 - 公司2024年前三季度吸收投资收到的现金为819,178,313.15元，相比2023年同期有所增加[27] - 公司2024年前三季度取得借款收到的现金为1,349,988,178.88元，相比2023年同期的1,400,000,000.00元略有减少[27]

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-057 中信重工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号 中信重工会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,004 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,976,005,430 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.9846 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表 决方式为 ...

会议安排 - 公司董事会2024年10月9日决定召集临时股东大会，10日刊登通知[8] - 网络投票时间为2024年10月25日，现场会议同日上午10:00召开[10][11] 参会情况 - 出席股东或代理人1004名，代表股份2,976,005,430股，占比64.9846%[12] 议案表决 - 议案1 - 4赞成股数及占比分别为2,959,980,837股（99.4615%）等[15] 结果认定 - 本次股东大会召集、召开及表决程序合法有效[16][17]

中信重工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十月 中信重工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 一、会议须知 | …………………………………………………………1 | | --- | --- | | 二、会议议程 | …………………………………………………………3 | | 三、会议议案 | | | | 《关于修订<公司章程>的议案》……………………………… 4 | | | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》………………………26 | | | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》………………………32 | | | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》………………………34 | 中信重工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中信重工机械股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"） 的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上 市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关 规定，现将有关事项通知如下： 一、会议的组织 1.公司负 ...