交易背景和目标 - 标的公司部分股东希望整体退出，全面要约收购可以满足其快速退出的需求 [2] - 全面收购上市公司较单独购买资产更有性价比，符合洛克对不同阶段资产组合的需求 [2] - 并购可以同时获得对区块地质有深入认知的本地团队，与公司现有团队形成有效互补 [2] 交易审批和时间安排 - 交易需要获得瑞典、丹麦、立陶宛等国家对外国直接投资的审查批准 [2][3] - 还需要获得阿曼能源和矿业部对特提斯公司相关协议的批准 [2][3] - 预计今年9-10月完成要约文件制作和瑞典证券监管审查，10月底-12月初进入要约接受期，12月中旬开始结算 [2] 资产情况和开发计划 - 3&4区块近年产量波动主要由于勘探和上产侧重点变化以及疫情等因素影响 [3][4] - 3&4区块未来3年有望保持年产量约300万桶，具有较强的增产潜力 [7] - 其他勘探区块正在进行评价和开发方案优化，存在一定不确定性 [7] - 公司看好未来产量增长和区块开发前景，洛克在非常规资源开发方面有丰富经验 [7] 成本管理和竞争优势 - 过去几年生产成本大致维持在10-20美元/桶，未来有望降至约30美元/桶 [4] - 特提斯公司在阿曼拥有较大的矿权面积和专业的本地团队，具有较强的壁垒优势 [5][6] - 阿曼油气市场竞争格局中，特提斯公司排名第10位左右，有较大的发展空间 [6] 交易定价和预期 - 标的公司股价受多重因素影响大幅下跌，严重低估其资产价值 [8] - 本次要约价格较目前市值有近90%的溢价，兼顾了各方利益诉求 [8] - 洛克石油丰富的行业经验和卓越的管理实力得到了标的公司的认可 [8]

二、控股股东可交换公司债券本次换股价格向下修正的情况 截至2024年9月19日，本公司股票连续30个交易日中至少15个交易日的收盘 价低于当期换股价格的90%，已触发"22复星EB"向下修正条款的条件。 2024年9月20日，复星高科召开董事会并通过董事会决议，同意将22复星 EB换股价格向下修正为7.60元/股，换股价格修正生效日为2024年9月30日。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-100 海南矿业股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券换股价格向下修正的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"本公司"）收到控股股东上海复星高 科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科"）《关于2022年非公开发行可 交换公司债券（第一期）换股价格向下修正的通知》，具体如下： 一、控股股东可交换公司债券基本情况 复星高科以其所持本公司股票及其孳息为标的的2022年面向专业投资者非 公开发行可交换公司债券（第一期）已于2022年3月29日完成发行，债券简称 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-098 海南矿业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海 南矿业股份有限公司关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB 暨对外投资 的公告》（公告编号：2024-099）。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 14 日 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议 于 2024 年 9 月 13 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议以紧急方式召集，公司董事长 在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-099 海南矿业股份有限公司 关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB 暨对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示： 1、本次要约设置有包括获得标的公司不低于 90％的股份等 7 项先决条件， 存在因相关先决条件未满足导致要约收购失败的风险； 3、本次交易完成后公司及洛克石油将面临跨境整合，存在与标的公司现有 资源无法达到预期协同效应的风险； 4、本次交易还面临国际油价波动频繁且存在下跌可能的风险。 投资标的名称：Tethys Oil AB（以下简称"特提斯公司"或"标的公司"）， 一家专注于石油勘探和生产的企业，核心资产和主要业务活动位于阿曼苏丹 国（以下简称"阿曼"），并在瑞典纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所上市。 投资方式：海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称"洛克石油"）向特提斯公司的全体股东发 出现金收购要约。 投 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-097 海南矿业股份有限公司 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 4,716,030 股。 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 及预留授予部分第一个解除限售期解除限售暨上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通总数为 4,716,030 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 20 日。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第五届董 事会第十九次会议与第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划（以下简 称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）首次授予部分第二个解除限售期及预 留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已满足，可解除限售 1 ...

2、经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上 海分公司"）审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2024年9月6日办 理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由2,037,522,809股减少至2,036,077,439 股。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 海南矿业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-096 特别提示： 1、因存在部分离职、退休、退居二线、离岗待退、个人绩效考核未完全达 标的情况，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销已获授但尚 未解除限售的合计1,445,370股限制性股票，占目前公司总股本的比例为0.07%， 回购价格为5.16元/股，并按《海南矿业股份有限公司2022年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定加算银 行同期存款利息，回购资金总额为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 9 月 5 日，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购 A 股普通股股票 440,000 股，已回购股份占公司总股本比例为 0.0216%，回购的最高成交价格为人民币 5.42 元/股，最低成交价格为人民币 5.39 元/股，已支付的资金总金额为人民币 2,375,905.58 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-095 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 2 公司于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，以特别决 议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自 有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购 价格上限为人民币 8.9 元/股，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 10 ...

| 业务类型 | 指标名称 | 数量 | | --- | --- | --- | | 铁矿石采选、加工及销售 | 原矿产量（万吨） | 354.0 | | | 成品矿产量（万吨） | 142.5 | | | 成品矿销量（万吨） | 157.5 | | 石油、天然气勘探开发及销 | 油气权益产量（万桶当 | 535.3 | | 售 | 量） | | | | 油气销量（万桶当量） | 405.9 | 上述生产经营数据为公司内部统计数据，仅供投资者及时了解公司生产经 营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-094 特此公告。 海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 1-8 月主要生产经营数据公告 2024 年 9 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）现将公司 2024 年 1-8 月主要 生产经营数据公告如下： ...

聚焦三大战略性资源，打造"运营+投资"双轮驱动产业发展集团 - 公司聚焦于上游战略性资源的勘探、开发和采选，目前业务主要涵盖"铁矿石+油气+新能源"三个组成部分 [1] - 公司发展历经三个阶段：1) 专注铁矿石业务(1957-2018)；2) 铁矿石及油气领域双轮驱动(2019-2021)；3) 布局"铁矿+油气+新能源"三大战略性资源(2021年-至今) [1] - 公司股权结构稳定，复星集团持股公司47%股份 [2] 长期资源为王, 供需结构整体偏紧 - 铁矿资源定价海外为主，供给较为刚性，CR4国家2023年产量占比全球78% [9][10][11][12] - 原油供给处于平台期，需求匹配供给增速，预计2025年布伦特原油价格为85美元/桶左右 [15][16][17][19] - 天然气新增产量匹配需求，价格有望保持稳定 [20][21][22][23][24][25] - 锂价有望触底，新能源需求稳健增长 [26][27][28][29] 资源优势突出，深度绑定客户，降本增效显著 - 公司铁矿储量丰富、产品优质、技术改造售价存在提升空间 [31][32][33][34][35][36][37] - 油气业务与大型国家石油公司合作深化，产销不断创新高 [38][39][65][66] - 新能源领域一体化布局，项目享受区位、政策、人才等多方面优势 [40][41][70][71][73][74] - 公司严格控制生产成本，毛利率保持高位，经营效率显著提升 [45][46][47][48] - 公司与国企及头部企业保持长期合作关系，客户资源优质稳定 [51][52][84][85][86] 盈利预测 - 我们预计公司2023-2025年EPS分别为0.3、0.4、0.5元/股，对应PE分别为16/13/12倍 [92] - 2024年可比公司平均PE为15.2倍，我们给予公司"增持"评级 [92][93] 风险提示 - 宏观经济波动导致商品价格不及预期 - 锂价大幅波动风险 - 新项目投产节奏不及预期 [94]

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-091 海南矿业股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 二、需债权人知晓的相关信息 鉴于本次回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有 效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向 公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司 根据原债权文件的约定继续履行。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： ...