江苏华辰变压器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议 独立董事认为：经公司修订的《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券预案（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、 法规及规范性文件的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，符合公司的发展战略，有利于推进本次发行工作的顺利实施，不存在损害 公司股东利益特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案内容，并同意将该议案 提交公司股东大会审议。 1 3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）> 的议案》 独立董事认为：经公司修订的《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办 法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，有利于推进本次发行工作的顺利实施，公 司审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司股东 大会审议。 4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行 ...

证券代码：603097 股票简称：江苏华辰 江苏华辰变压器股份有限公司 Jiangsu Huachen Transformer Co.,Ltd. （铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二四年八月 江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相 关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、取得上海证券交易所的同意审 核意见以及中国证监会作出的予以注册决定。 1 | 发行人声明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 释 义 | 4 | | 一、本次发行符合有关法律法规规定的说明 | 5 | | 二、本次发行概况 | 5 | | （一）本次发行证券的种类 | 5 | ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-034 江苏华辰变压器股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 截至 2024 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 币种：人民币 单位：万元 | 开户银行 | | 银行账号 | 初始存放金额 | 2024 年 | 3 月 | 31 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （注 3） | | 日余额 | | | | 中国工商银行股份有限 | | 1106021129210889901 | 9,059.11 | | - | | 已注销 | | 公司徐州泉山支行 | | | | | | | | | 中国建设银行股份有限 | | 32050171213600000624 | 7,100.70 | | 1,956.98 | | 募集 ...

公司本次修订的向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关披露事项不代表审 核、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项（以下简称"本次发 行"）的实质性判断、确认或批准，相关披露文件所述公司本次发行相关事项的生效和 完成尚待公司股东大会审议通过、取得上海证券交易所的同意审核意见以及中国证监会 作出的予以注册决定。 敬请广大投资者注意投资风险。 1 证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-032 江苏华辰变压器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第三 届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，并于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条 件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。公 司于 2024 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 江苏华辰变压器股份有限公司 Jiangsu Huachen Transformer Co.,Ltd. （铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年八月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 2 | | （一）发行股票的种类和面值 | 2 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 | 2 | | （三）实施本次发行的必要性 | 3 | | 二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | 3 | | （一）本次发行对象的选择范围的适当性 | 3 | | （二）本次发行对象数量的适当性 | 3 | | （三）本次发行对象标准及其适当性 | 4 | | 三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 4 | | （一）本次发行定价的原则合理 | 4 | | （二）本次发行定价的依据合理 | 6 | | （三）本次发行定价的方法和程序合理 | 6 | | 四、本次发行方式的可行性 | 6 | | （一）本次发行符合《证券法》向不 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-037 江苏华辰变压器股份有限公司 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华 辰办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2024年8月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 21 日 至 2024 年 8 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号 2024-035 江苏华辰变压器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填 补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 5 日，江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）召开公司第 三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄 即期回报及填补措施和相关主体承诺>（修订稿）的议案》，主要内容如下： 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关文件的规定，为保障中小投资者利益，公 司就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄 的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-031 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议通知 已于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事，会议于 2024 年 8 月 5 日以 现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会 主席耿德飞先生召集并主持。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等的 规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，为确保公司本次向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 ...

一、本次抵押贷款情况 2024 年 5 月 21 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度向银行申 请综合授信额度的议案》，批准公司及控股子公司向金融机构申请总额不超过 30 亿元 人民币的综合授信额度，有效期限为自股东大会决议通过之日起至公司 2024 年年度股 东大会召开之日止，并批准董事会进一步授权公司及控股子公司总经理或财务总监在股 东大会批准的额度范围内审批具体融资使用事项及融资金额，签署相关授信的法律文书， 并办理有关手续等。 证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-036 江苏华辰变压器股份有限公司 关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第三 届董事会第八次会议，审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案》， 公司拟以自有资产抵押，向中国民生银行股份有限公司徐州分行（以下简称"民生银行 徐州分行"）申请办理不超过 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-033 江苏华辰变压器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第三 届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，并于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条 件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司<向不 特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》等与本次发行相关的议案。具体内容详见 公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 一、向不特定对象发行可转换公司债券预案的主要修订情况 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目总投资金额 进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发 ...