浙江仙通橡塑股份有限公司 （股票代码：603239） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间：二〇二四年六月二十四日 浙江仙通橡塑股份有限公司 2016 年年度股东大会会议材料 浙江仙通橡塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江仙通橡塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》 的相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 4 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 6 | | | 议案二 关于公司股东签署《补充协议》及减持承诺变更和表决权放弃延期事项的议案 7 | 1 浙江仙通橡塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江仙通橡塑股份有限公司 ...

分组1 - 公司目前已经获取了2023年全年的订单,相比2022年同比增长20%左右,订单获取情况非常喜人 [1][2] - 公司正在加大订单获取力度,在一辆车上拿更多的订单,同时加大研发投入,并将更多的技术人员投入到产品开发中 [1][2] - 公司预计2023年订单会是2022年的两倍,正在努力成为行业龙头 [1][2] 分组2 - 公司新能源汽车开发周期一般为1年到18个月,传统汽车为18个月到24个月,意味着2年后营收会大幅增长 [3] - 公司新订单主要来自于大众、通用等头部自主品牌,因为之前的主要供应商库博现状不佳,所以公司在这一块的增长会相当明显 [3] - 公司也在积极开拓小米等新势力车企,但对于新势力客户有一定的筛选标准,要求其具有持续经营能力 [7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 美国领导今年新接订单的价格有下降的趋势吗 [7] **公司回答** 公司目前接单的价格相对来说是有利的,因为原材料处于高位,未来如果原材料价格下降,公司会有更高的毛利水平 [8] 问题2 **投资者提问** 二季度的经营情况如何 [8] **公司回答** 二季度整体销量可能会有所下降,但公司产品销量同比仍会增长20%以上,保持良好态势 [8] 问题3 **投资者提问** 公司目前的行业竞争格局如何 [9][10] **公司回答** 行业内外资和合资企业占比超过50%,但公司凭借较高的盈利能力在行业内处于领先地位。未来行业整体有利周期,公司有望进一步扩大优势 [9][10]

会议主要讨论的核心内容 - 公司今年订单获取情况良好,预计全年订单将超过去年两倍 [2][3] - 公司正在加大研发投入,并将更多技术人员投入产品开发,以拓展业务 [2][3] - 公司在新能源汽车和头部自主品牌的订单获取方面有较大增长 [4] - 公司欧式导航产品占比维持在30%左右,但整体营收仍在持续增长 [5] - 公司无边框车门产品在吉利、领克等车型上应用较多,未来还有更多车型将采用 [6][7] - 公司对新兴车企的合作态度较为谨慎,更看重客户的持续经营能力 [7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司今年新接订单的价格趋势和二季度经营情况 [8] **公司回应** - 目前新接订单价格较为有利,因原材料价格处于高位 - 二季度整体汽车行业销量可能有所下降,但公司营收同比仍将增长20%以上 [8] 问题2 **投资者提问** 询问公司在原材料价格高位的情况下,毛利率的变化趋势 [10][11] **公司回应** - 公司在2021年下半年接的订单,未来3-5年毛利有保障 - 预计公司未来毛利率将维持在38%-40%左右,高于行业平均水平 [11] 问题3 **投资者提问** 询问公司是否考虑通过并购外资零部件企业来拓展业务 [14][15] **公司回应** - 公司暂时不考虑海外并购,优先在国内巩固头部地位 - 未来如果与大客户合作良好,再考虑海外拓展的可能性 [15]

无边框车型量产情况 - 今年量产或将量产的无边框车型包括极氪001、极氪007、华为与奇瑞合作的智界S7和智界S9、华为与北汽合作的享界S9，这些车型均为公司独家供货[2] 新项目开发情况 - 截至5月底，公司新定点开发的项目已经达到去年承接项目的总和[3] - 未来公司将加速扩大营收规模，今年规划承接新定点项目为2023年全年项目总数的200%左右[3] 客户结构及合作规划 - 公司以牢牢锁定国内头部车企为战略，包含新能源汽车厂商和造车新势力[4] - 今年公司将积极与新能源头部车企和优秀造车新势力开展合作，尽快获取定点进行开发，打造仙通未来增长第二曲线[4] 毛利率趋势 - 随着公司在原材料高位接的项目持续放量，未来几年公司毛利率将持续向上修复[5] 分红政策 - 公司自2016年12月30日上市以来，每年保持高分红，上市以来共计派发红利超过8.094亿元，为上市募集资金净额4.463亿元的1.81倍，年平均分红比例接近80%[6] - 未来公司将根据经营情况继续保持高分红，做新国九条指引下的上市公司分红典范[6] 未来发展规划 - 未来五年公司将以强大的成本控制优势和技术开发优势为突破口，抓住行业洗牌的良机，集中优势资源，加快国产替代步伐，加快扩大在头部车企的市场份额，同时进入更多国际头部车企[7] - 公司将积极利用控股股东资金和资源优势，开展资本运作，寻找外延发展机遇，不断提升企业的行业地位和市场占有率[7] - 公司将加快引进和配置国际国内一流生产设备和研发设备，推进产能建设和研发能力提质提速，三年内建成25亿先进产能，未来可在仙居形成40亿总产能规模[7]

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-015 浙江仙通橡塑股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.32 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/22 | － | 2024/5/23 | 2024/5/23 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 270,720,000 股为基数，每股派发现金红利 0.32 元（含税），共计派发现金红利 86,630,400.00 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权 ...

业绩总结 - 公司上市多年来，营业收入超过10亿，同比增长14%，净利润增长24%[1] - 2023年公司预计接到的订单将比去年明显增加，预计接超过去年50%到70%的项目[8] - 公司毛利率有望保持稳定，订单中无边框产品占比逐年增加[16] 用户数据 - 公司量品率达到96%，管理模式基于丰田精细化管理，优势明显[13] - 比亚迪目前有将近30家密封条供应商，其中一家占了50%到60%的市场份额[27] 未来展望 - 2023年预计新能源汽车价格战将加剧市场竞争，公司面临压力但也有机会[3] - 公司未来计划形成40亿产能，主要以无边框为主，同时扩容模具车间和建设现代化物流中心[20] 新产品和新技术研发 - 无边框产品设计时尚，适用于新能源汽车[10] - 比亚迪计划在欧式导潮产品领域有重大突破，但具体细节暂时保密[28] 市场扩张和并购 - 公司对爆款车型预留产能，预估有潜在报款潜力的车型包括吉利、大众等[24] - 公司考虑收购外资公司，但需要谨慎考虑合作模式和资本运作[33]

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-014 浙江仙通橡塑股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,485,500[注] | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.9199 | | 份总数的比例（%） | | 注：根据相关约定，李起富先生持有的 67,680,000 股股份放弃表决权，不计入 有表决权的股份总数。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江仙通橡塑股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江仙通橡塑股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0540 号 致：浙江仙通橡塑股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江仙通橡塑股份有限公司 （以下简称"浙江仙通"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法 ...

融资情况 - 公司自2016年12月30日上市以来，融资额已达到8亿多亿[1] 业绩表现 - 2022年营业收入超过10亿，同比增长14%，净利润增长24%[1] - 2023年毛利出现拐点，原材料价格高位开发订单持续放量[3] - 公司毛利率在汽车行业竞争激烈情况下达到40%左右[5] 产品展望 - 2023年无边框密封条车型涨幅预计达到20%以上[6] - 公司的无边框产品毛利水平较高，定价在800元左右，能够获得良好的毛利水平[11] 市场拓展 - 公司预计今年接到的项目将超过去年50%左右[7] - 公司在报价方面具有20%到30%的价格优势，有望获得更多订单[8] - 小米是公司目前正在考虑供应的新客户，因为公司认为小米在资金实力和成功经验方面都具备持续发展的潜力[9] 产能规划 - 公司目前拥有18亿产能，计划未来三年投入形成25亿产能空间[20] - 公司拥有88亩土地，计划未来形成40亿产能空间，主要以无边框产品为主[21] 合作关系 - 公司与吉利、大众等合作，占据40%-45%的市场份额，为核心供应商[22] - 比亚迪是公司的重要客户，占据了近30家密封条供应商中的主要份额[28] 发展策略 - 公司在资本运作方面考虑与外资企业合作或提供业务通道，以扩大规模[33] - 公司的控股股东具有丰富资金实力，有意将平台做大[34]

财务业绩 - 公司2023年营业收入达到10.65亿元，同比增长13.81%[11] - 公司2023年净利润为1.51亿元，同比增长19.68%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.87亿元，同比增长175.41%[11] - 公司2023年度稀释每股收益为0.56元，同比增长19.15%[12] - 公司2023年度营业收入达到331.51亿元人民币，同比增长48.1%[12] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为54.07亿元人民币，同比增长131.3%[12] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为94.10亿元人民币[12] - 公司2023年度营业总收入为1,065.76亿元人民币，同比增长13.81%[16] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为151.04亿元人民币，同比增长19.68%[16] - 公司2023年全年营业收入达10.6亿元，同比增长13.81%[18] - 公司2023年实现归母净利润1.51亿元，同比增长19.68%[18] - 公司2023年实现归母扣非净利润1.47亿元，同比增长24.14%[18] - 公司实现营业收入1,065,755,563.97元，同比增加13.81%[27] - 公司的工装模具的自制率达到90%以上，有效节省了设备开支，控制制造费用，节省成本[24] - 公司通过岛区化生产模式和推拉式生产模式，提高了生产效率，降低了成本[24] - 公司通过优化采购流程和降低采购成本，有效降低了综合采购成本[24] - 公司在工装模具的设计和制造方面具有明显优势，90%以上的生产模具为自行研发、制造，自制率水平较高[25] - 公司2023年度报告显示，橡胶密封条主营业务营业收入为815,426,481.58元，毛利率为25.28%[30] - 公司主要销售客户中，前五名客户销售额占年度销售总额的84.41%[31] - 公司主要供应商中，前五名供应商采购额占年度采购总额的42.64%[32] - 公司研发费用增加至43,775,579.31元，同比增长20.38%[33] - 公司研发投入占营业收入比例为4.11%[34] - 公司现金流中，经营活动产生的现金流量净额为187,431,789.90元，同比增长175.41%[34] - 公司资产中，货币资金增加至105,660,356.14元，占总资产的7.39%[35] - 公司负债中，应付票据增加至72,971,757.79元，占总负债的5.10%[37] - 公司负债中，递延所得税负债增加至15,565,045.44元，占总负债的1.09%[37] 公司发展 - 公司2023年底统计在研新项目车型42个，为未来发展提供支撑[19] - 公司新增德国UTH离线滤胶机，大幅提升高端汽车密封条的炼胶产能[19] - 公司完成配置43个接角对接岛区、35个喷涂链后岛区和15个亮条岛区，形成18亿左右的先进产能空间[19] 公司治理 - 公司未发生重大设备安全事故、火灾事故、重大经济损失事故以及人身伤害事故[20] - 公司完成环境管理体系、职业健康管理体系再认证审核及整改[20] - 公司与券商、公募、私募等投资机构保持密切沟通交流，积极向市场传递公司价值[20] - 公司多次组织赴深圳、宁波、上海、杭州、北京参加券商策略会，开展反路演50多场次[20] 行业发展 - 2023年中国汽车产销量累计分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[43] - 中国品牌乘用车销量高达1459.6万辆，同比增幅高达24.1%，市场份额为56%[43] - 新能源汽车产销量分别完成958万辆和949.5万辆，同比增幅高达35.8%和37.9%[43] 公司治理结构 - 公司确定2024年发展思路，包括维护股东利益、加强公司治理、扩大竞争优势、提升经营能力[45] - 公司按照《公司法》、《证券法》和上海证券交易所相关法律法规文件的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作与信息披露义务[48] - 公司控股股东依法行使其权利，承担其义务，切实履行对公司及其他股东的诚信义务，未发生超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况[48] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会等专门委员会，进一步完善了公司的法人治理结构[48] - 公司依据《公司法》、《证券法》、上海证券交易所有关规范性文件的要求，不断提高治理水平，继续优化内控机制，持续增强规范运作意识，诚信、透明的披露信息[49]