股东大会 - 2024年第十次临时股东大会现场会议时间为10月8日14:30，网络投票时间为10月8日[3] 债券发行 - 拟非公开发行公司债券，募集资金不超10亿元[8] - 债券面值100元，按面值平价发行[9] - 期限拟不超10年，为固定利率单利按年计息[11][13] - 发行对象为专业投资者，不向股东优先配售[10] - 采用非公开发行，经上交所审核后境内一次或分期发行[14] - 募集扣除费用后用于偿还有息债务和补充营运资金[15] - 无担保，决议自股东大会通过起24个月有效[16][21] 授权事宜 - 提请股东大会授权董事会办理发行具体事宜[23] - 授权董事会调整资金使用、发行方案等[23] - 授权有效期24个月，提请授权经营管理层处理事务[24] 议案进展 - 议案经董事会审议通过，提交股东大会审议[25]

1. 国资入主是国内设备租赁龙头企业发展的优选方案 - 设备租赁是重资产行业,企业运营需要解决购买设备的资金问题和客户渠道问题。参考行业规模龙头宏信建发模式,依托国资背景一方面可以通过品牌影响力和信用资质,扩大资金来源、降低融资成本;另一方面可以通过国资导流快速获取下游领域优质客户。[1][2] - 华铁应急作为民企,长期以来在手货币资金偏紧、客户开拓不易,引入国资是公司发展的优选方案。[1] 2. 海南国资可为公司多重赋能 - 海南控股为省属国企中流砥柱,产业实力突出。海南控股旗下的机场建设及运营、区域开发、免税城运营、酒店运营等业务,均有望与公司建筑支护设备、高空作业平台租赁业务形成协同。[17][18][19][20] - 海南控股旗下清洁能源则有望为公司智算业务提供低成本电力支持。[26] - 若公司总部迁至海南,则有望稳定享受海南企业所得税率15%等税收优惠,智算业务有望受益海南数据要素市场、国际数据中心等领域建设不断推进政策,低空经济业务有望受益海南系列低空经济发展促进政策。[24][25][27][28] 3. 测算公司债务融资成本有望降低1.2pct - 海南发展控股系AAA主体信用等级国有企业,依托高评级主体,海南控股将给予公司包括但不限于统筹集团的融资资源,发挥集团议价能力,助力公司获得低息贷款等资金。[30][31][32] - 对比宏信建发,公司债务融资成本偏高(我们测算公司2023年6.9%,高宏信建发2.2pct)。考虑50亿元授信可能不全额使用,我们假设海南控股使用25亿元3.5%利率债务资金置换公司原有带息债务,则可降低公司债务融资成本1.2pct,对应减少利息支出约0.85亿元(以2023年带息债务测算),占公司2023年归母净利润的11%。[30][31][32][33] 4. 高机行业保持扩容趋势,多品类扩张打造新动能 - 国内高机市场扩容空间广阔,近年来保持较快扩张态势。公司作为高机租赁龙头,近年来持续快速增加高空作业平台保有量,高空作业平台营收快速增长、占比持续提升,不断打造规模优势。[34][35][36] - 公司积极布局叉车、低空经济、智算等领域,运用高机业务渠道,有望持续打造多品类设备协同优势。[36][37] - 公司今年5月公告拟投资10亿元开展智能算力业务,目前已落地两单智能算力合同,合计规模2.4亿元,持续打造成长新动能。[37][38] 5. 盈利预测、估值与投资建议 - 预测2024-2026年公司归母净利润分别为8.4/10.5/13.1亿元,同增4%/25%/25%(2023-2026年CAGR为18%),EPS分别为0.42/0.53/0.66元,当前股价对应PE为9.8/7.8/6.3倍。[39][40][41][42][43] - 选取A股中以设备租赁为主业的公司志特新材、渤海租赁,以及高空作业平台制造商浙江鼎力作为可比公司,2024年可比公司PE均值为9.6倍,与华铁应急相近,但考虑到华铁应急未来业绩增速和业绩稳定性整体好于可比公司,因此维持"买入"评级。[44] 风险提示 - 国资赋能不及预期,主要设备出租率/租金下行风险,叉车/低空经济/智算等业务开拓不及预期,假设测算关键预期不能成立风险等。[45][46][47][48]

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-119 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于公司接受关联方财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、接受财务资助事项概述 为提升公司市场竞争力，满足公司日常运营及算力业务发展等资金需求，公 司持股 5%以上股东胡丹锋先生及其控制的大黄蜂控股拟向公司提供总额不超过 人民币 9 亿元的借款，借款利率不超过一年期贷款市场报价利率（LPR），每笔 借款期限不超过一年（自实际划款之日起算），借款利息按照实际借款天数计算， 该额度有效期一年，在总金额范围内可循环使用。公司及子公司对本次财务资助 事项无需提供担保。 （一）关联自然人 胡丹锋，男，1979 年 3 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。 现任公司董事、总经理。胡丹锋先生为持有公司 5%以上股份的股东，担任公司 董事、高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，胡丹 锋先生系公司的关联自然人。 （二）关联法人 1、企业名称：浙江华铁大黄蜂控股有 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机 构联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资信"）对公司主体长期信用状 况进行了评级。 联合资信在对公司生产经营状况、宏观经济及相关行业情况进行综合分析与 评估的基础上，于 2024 年 9 年 24 日出具了《浙江华铁应急设备科技股份有限公 司主体长期信用评级报告》，评定公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳 定，有效期为 2024 年 9 月 24 日至 2025 年 9 月 23 日。 特此公告。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-118 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于主体长期信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-116 本次非公开发行的公司债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。 （三）发行对象及向公司股东配售安排 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于非公开发行公司债券方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需 要，为拓宽公司融资渠道、优化公司融资结构，公司拟申请非公开发行规模不超 过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券（以下简称"本次债券"），发行方 案如下： 一、 关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行 与交易管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法 规及规范性文件的有关规定，董事会对公司的实际情况进行逐项自查，认为公司 各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行公司债券的有关规 定，具备非公开发行公司债券的条件。 二、 发行公司债券的方案 （一）发行规模 本次 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-114 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 四次会议于 2024 年 9 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知于 2024 年 9 月 19 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人数 及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行 与交易管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法 规及规范性文件的有关规定，董事会对公司的实际情况进行逐项自查，认为 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-113 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 10 月 18 日（星期五）下午 13:00-14:00，通过互 联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明 会，公司将及时回答投资者的提问。 （二）投资者可于 2024 年 10 月 11 日（星期五）至 2024 年 10 月 17 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://ro adshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过 公司邮箱 603300@zjhuatie.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-115 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 三次会议于 2024 年 9 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知于 2024 年 9 月 19 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监 事。本次会议由监事会主席贺晓霞女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监 事书面表决并做出了如下决议： （二）逐项审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》 为拓宽融资渠道并优化公司债务结构，公司拟实施非公开发行公司债券，本 次债券发行方案如下： 1、发行规模 本次债券拟募集资金总额不超过人民币 10 亿元（含 1 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2024-117 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第十次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第十次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《 ...

增持计划的价格和方式：本次增持计划不设定价格区间，增持方式包括但 不限于集中竞价、大宗交易等。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-112 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于公司骨干团队增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划主体和规模：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）骨干管理人员拟以自有及自筹资金增持公司股份，金额不低于人民币 1 亿 元，不超过人民币 2 亿元。 增持计划的期限：自本公告披露日起 6 个月。 相关风险提示：本次增持计划的实施可能存在因证券市场情况发生变化等 因素，导致增持计划延迟实施或者无法完成实施的风险，敬请投资者注意投资风 险。 基于对公司未来发展的信心以及对公司投资价值的认可，为维护股东利益， 增强投资者信心，公司骨干团队自本公告披露日起 6 个月内，拟以自有及自筹资 金方式增持公司股份，拟累计增持金额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿 元。具体情况公告如下： 一、增持主体的基本 ...