发行上市计划 - 公司拟在新加坡交易所主板以二次上市方式发行S股普通股并挂牌上市 旨在提高资本实力 提升国际品牌形象及综合竞争力 [1] - 发行股票为普通股 以人民币标明面值 每股面值人民币1.00元 以外币认购 [3] - 预计募集资金总额2亿新加坡元 发行数量按募集资金总额除以发行价格计算 余股采用向上取整原则处理 [4] 发行方案细节 - 发行方式包括新加坡公开发售及国际配售 国际配售可能依据美国144A规则或S条例进行 [3][4] - 发行对象涵盖中国境外机构投资者、企业、自然人及合格境内机构投资者 [5] - 发行价格将通过订单需求和簿记建档方式确定 综合考虑股东利益、投资者接受能力及市场状况 [5] 资金用途安排 - 募集资金扣除发行费用后拟用于海外智算中心建设及运营、设备租赁业务扩张及补充流动资金 [6] - 股东大会授权董事会可根据监管意见和资金需求调整具体投向及使用计划 [6] 治理与程序 - 本次发行需取得中国证监会、新交所、新加坡金融管理局等机构的批准或备案 [2] - 发行前滚存利润在扣除法定分配后由新老股东按持股比例共享 [7][8] - 发行决议有效期为股东大会通过后24个月 若获监管批准可延长至发行完成日 [9]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月22日14点30分在公司会议室召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为股东大会当日9:15-15:00 [1][3] 审议事项 - 本次股东大会将审议关于公司发行S股股票并在新加坡交易所主板上市的相关议案 [2][8][10] - 具体议案包括上市方案、上市决议有效期、授权办理上市事项等 [8][10] - 议案已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过 [2] 投票安排 - A股股东股权登记日为2025年9月16日 [4] - 涉及融资融券、转融通业务等相关账户的投票需按照上交所相关规定执行 [1] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 [3] 会议登记 - 登记时间为2025年9月18日8:30-11:30 [5] - 登记地点为公司证券投资部 可通过信函或传真方式登记 [5] - 联系电话0571-86038116 联系传真0571-88258777 [5] 其他事项 - 会议会期半天 出席费用自理 [5] - 未涉及公开征集股东投票权 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2]

股份回购方案审批与内容 - 回购方案于2025年5月13日经董事会审议通过 无需提交股东会审议[1] - 计划回购金额2亿元至3亿元 回购价格上限15.95元/股[1][2] - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 若未实施将依法注销[1][2] 股份回购实施情况 - 实际回购股份2094.60万股 占总股本比例1.05%[1][3] - 实际回购金额2.22亿元 回购价格区间9.96-11元/股[1][3] - 回购均价10.61元/股 执行情况与披露方案无差异[3] 股份结构变动情况 - 回购后无限售流通股增至19.96亿股 占总股本100%[4] - 回购专用账户持股增至2883.20万股 占比从0.40%升至1.44%[4] - 股份总数由19.91亿股增至19.96亿股[4] 相关主体交易行为 - 董监高及控股股东在回购期间未买卖公司股票[3] 回购股份后续安排 - 全部2094.60万股回购股份将用于员工持股或股权激励[4] - 若未在法定期限内实施激励计划 未使用股份将依法注销[4]

公司股份回购 - 公司完成股份回购 实际回购数量为20,945,992股 [2] - 回购股份占公司总股本比例为1.05% [2]

公司治理 - 公司第五届第十七次董事会会议于2025年9月4日以现场结合通讯方式召开 审议《关于确定董事会授权人士的议案》等文件 [1] 财务结构 - 2024年营业收入构成中经营租赁占比96.92% 其他业务占比1.71% 加工销售占比1.37% [1] 市值数据 - 公司当前市值为197亿元 [1]

股份回购完成情况 - 公司实际回购股份数量2094.6万股，占总股本比例1.05% [1] - 回购价格区间为9.96元/股至11元/股，平均回购价格10.61元/股 [1] - 回购使用资金总额2.222亿元（不含交易费用） [1]

回购计划 - 预计回购金额20000 - 30000万元，股数1253.92 - 1880.88万股，占比0.63% - 0.95%[2][4] - 实际回购股数2094.60万股，占比1.05%，金额22220.01万元[2][5] - 实际回购价格9.96 - 11元/股，均价10.61元/股[2][5] 时间安排 - 2025年5月14日首次披露回购方案，实施期至2026年某月12日[2] - 2025年5月13日董事会通过议案，无需股东会审议[3] - 2025年7月14日实施首次回购[5] 股份情况 - 回购前股份总数1990650596股，后为1996475866股[8] - 回购前专用账户股份7885980股，占比0.40%，后为28831972股，占比1.44%[8] 用途及相关 - 已回购股份用于员工持股或激励，未用部分注销[9] - 董监高等回购期间无买卖公司股票情况[6]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会9月22日14点30分在公司会议室召开[4] - 网络投票9月22日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5][6] - 审议发行S股股票并上市等多项议案，9月5日已披露[8][9] 议案相关 - 1 - 6号为特别决议议案[9] - 1 - 8号议案对中小投资者单独计票[10] 其他信息 - 股权登记日9月16日，A股代码603300，简称海南华铁[14] - 登记时间9月18日8:30 - 11:30，地点证券投资部[17] - 可委托他人出席并代为行使表决权[20]

上市计划 - 公司拟在新交所主板二次上市发行S股[2] - 发行S股每股面值为人民币1.00元[6] - 拟募集资金总额2亿新币[10] - 公众认购部分占总发行量的5%（不含基石配售）[14] 议案表决 - 多项S股相关议案表决结果均为3票同意，0票反对等[4][14][15][17][18][19] 决议有效期 - 发行S股并上市相关决议有效期为24个月，满足条件可延长[19] - 《关于公司发行S股股票并上市决议有效期的议案》需股东大会审议[19]

会议情况 - 第五届董事会第十七次会议于2025年9月4日召开，9位董事全部出席[2] 发行S股计划 - 公司拟在新加坡证券交易所主板二次上市发行S股，发行数量待定[2] - 发行S股表决通过，尚需股东大会审议[4] - 拟募集资金2亿新币，发行数量按募资总额除以发行价计算[10] - 发行预计含基石配售、机构配售和公众认购，公众认购占比5%[13][14] - 发行方式预计为新加坡公开发售及国际配售[8] 资金用途 - 发行S股募资扣除费用后用于海外智算中心建设运营、设备租赁业务扩张及补充流动资金[15] 相关议案 - 发行S股前滚存利润分配方案表决通过，尚需股东大会审议[16][17] - 公司转为境外募集股份有限公司议案表决通过，尚需股东大会审议[18] - 发行上市决议有效期议案表决通过，尚需股东大会审议[19] - 提请股东大会授权董事会及人士处理发行上市事项议案表决通过，尚需审议[20][21][32] - 确定董事长张祺奥、总经理胡丹锋为授权人士议案表决通过，尚需审议[33] - 审议通过召开2025年第四次临时股东大会议案[34]