浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二五年九月 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 9 月 22 日下午 14:30； 网络投票时间：2025 年 9 月 22 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室 会议议程： 1、宣布会议开始 3、介绍现场参会人员、列席人员 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于公司发行 股股票并在新加坡交易所上市的议案 S | | 2.00 | 关于公司发行 S 股股票并在新加坡交易所主 ...

公司成立与股权结构 - 海南华微数智科技有限公司于近日成立 法定代表人为王国亮 [1] - 公司注册资本为1000万元人民币 [1] - 由海南华贤数智科技有限公司（海南华铁控股公司）与上海微佚信息科技有限公司等共同持股 [1] 业务范围 - 经营范围涵盖大数据服务与信息系统集成服务 [1] - 涉及人工智能应用软件开发与人工智能公共数据平台业务 [1] - 包括网络技术服务与一般软件开发业务 [1]

员工持股计划 - 2021年9月16日审议通过第一期员工持股计划草案[1] - 2021年12月11日累计买入14,576,262股，占比1.62%，均价11.27元/股[2] - 2023年、2024年分别审议通过延长存续期议案[3] - 截至2025年9月10日股票全部出售，计划终止[4][6]

公司员工持股计划执行情况 - 第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕 [1] - 严格遵守市场交易规则及中国证监会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定 [1] - 不存在利用内幕信息进行交易的情形 [1]

投资评级 - 维持买入评级 [10] 核心财务表现 - 2025年上半年营业收入28.05亿元，同比增长18.89% [2][7] - 归属净利润3.41亿元，同比增长1.85% [2][7] - 扣非后归属净利润2.98亿元，同比减少10.76% [2][7] - 单二季度营业收入15.17亿元，同比增长20.93% [12] - 综合毛利率40.05%，同比下降2.96个百分点 [12] - 单二季度综合毛利率37.75%，同比下降5.25个百分点 [12] - 期间费用率26.51%，同比提升1.77个百分点 [12] - 归属净利率12.16%，同比下降2.04个百分点 [12] - 扣非归属净利率10.61%，同比下降3.52个百分点 [12] 业务发展 - 设备体量增长系收入增长主因 [12] - 算力业务上半年实现部分收入贡献 [12] - 累计交付算力资产超14亿元 [12] - 设立数智科技事业部，组建AI服务团队 [12] - 推进产业链合作，加速数据、模型及算力三要素融合发展 [12] 现金流与运营效率 - 经营活动现金流净流入13.72亿元，同比多流入2.24亿元 [12] - 收现比98.73%，同比提升10.68个百分点 [12] - 单二季度经营活动现金流净流入5.92亿元，同比多流入1.10亿元 [12] - 单二季度收现比92.43%，同比提升25.80个百分点 [12] - 应收账款周转天数279.85天，同比减少5.95天 [12] - 资产负债率73.77%，同比提升3.97个百分点 [12] 战略布局与融资 - 主业规模持续扩张，租金价格企稳后有望重回增长 [12] - 战略入股数字资产交易平台XMeta [12] - 发行NFT产品，联合上海数据交易所设立数纽中心 [12] - 积累数字资产运营实践经验，布局RDA相关领域 [12] - 累计发行或筹划债券及相关产品额度达50亿元 [12] - 推进新加坡上市，增强资金流动性与抗风险能力 [12] 市场表现 - 当前股价9.99元 [10] - 总股本199,065万股 [10] - 近12月最高价13.29元，最低价4.05元 [10]

公司融资活动 - 公司第五届董事会第十七次会议审议通过发行S股股票并在新加坡交易所上市的议案 [2]

公司融资计划 - 海南华铁第五届监事会第十四次会议审议通过发行S股股票并在新加坡交易所上市的议案 [2]

公司资本运作计划 - 公司将于2025年9月22日召开第四次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议发行S股股票并在新加坡交易所上市的议案 [1]

新加坡S股发行计划 - 公司拟在新加坡交易所主板以二次上市方式发行S股普通股 [2] - 发行规模拟募集资金总额2亿新币 [8][57] - 发行方式包括新加坡公开发售及国际配售 [7][55] 发行方案细节 - 股票面值为人民币1.00元 以外币认购 [7][53] - 发行对象涵盖境外机构投资者、企业、自然人及合格境内机构投资者 [9][58] - 定价将通过簿记建档方式与承销商协商确定 [10][59] 资金用途规划 - 募集资金将用于海外智算中心建设及运营、设备租赁业务扩张及补充流动资金 [15][63] - 授权董事会根据实际情况调整资金具体投向及使用计划 [15][64] - 最终资金用途以招股说明书披露为准 [15][64] 公司治理安排 - 发行前滚存利润将由新老股东按发行后持股比例共享 [18][67] - 公司将转为境外募集股份有限公司 [21][70] - 发行决议有效期自股东大会通过起24个月 [25][73] 股份回购实施 - 已完成回购股份20,945,992股 占总股本1.05% [80] - 回购均价10.61元/股 使用资金总额2.22亿元 [80] - 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励 [84] 股东大会安排 - 将于2025年9月22日召开临时股东大会审议S股发行相关议案 [86][88] - 需审议9项特别决议议案 含上市方案、授权等关键事项 [88] - 采用现场与网络投票相结合的表决方式 [86][87]

发行计划概述 - 公司计划在新加坡交易所主板以二次上市方式发行S股普通股并挂牌上市 [1] - 发行旨在提高资本实力、提升国际品牌形象及综合竞争力 [1] - 本次发行需获得中国证监会、新交所及新加坡金融管理局等监管机构批准 [2] 股票发行细节 - 发行股票为面值人民币1.00元的普通股 以外币认购 [3] - 计划募集资金总额2亿新加坡元 [4] - 发行数量计算公式为：募集资金总额除以发行价格 不足一股按向上取整处理 [4] 发行时间与方式 - 将在股东大会决议有效期内选择适当时机完成发行 [3] - 发行方式包括新加坡公开发售及国际配售 [3] - 国际配售可能包含依据美国证券法144A规则或S条例的发行 [4] 投资者结构 - 发行对象包括境外机构投资者、企业、自然人及合格境内机构投资者 [5] - 发行分为基石配售、机构配售和公众认购三部分 [5] - 公众认购部分预计占总发行量5% 认购期至少两个完整交易日 [6] 资金用途规划 - 募集资金将用于海外智算中心建设及运营、设备租赁业务扩张及补充流动资金 [6] - 董事会获授权根据实际情况调整资金用途及投向计划 [6] 利润分配安排 - 发行前滚存未分配利润将由新老股东按发行后持股比例共同享有 [7] - 若未在有效期内完成发行 需股东大会另行审议利润分配事宜 [8] 公司架构变更 - 发行完成后公司将转为境外募集股份有限公司 [9] - 发行上市决议有效期为股东大会通过之日起24个月 [10] - 若已获监管批准 有效期自动延长至发行完成日 [10] 授权管理安排 - 授权董事长张祺奥和总经理胡丹锋作为董事会授权人士处理发行事宜 [19] - 授权范围包括确定发行规模、价格、时间及募集资金使用等事项 [11] - 授权有效期与发行上市决议有效期保持一致 [18]