2023年四川福蓉科技股份公司向不特定对 象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报 告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级 ...

可转债发行 - 2023年7月18日发行640万张可转换公司债券，总额64,000万元，期限6年[5] - 2023年8月10日“福蓉转债”在上海证券交易所挂牌交易，代码“113672”[5] - 可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[10] - 转股期自2024年1月24日至2029年7月17日，初始转股价格12.25元/股[17][18] - 2024年6月26日转股价格调整为10.86元/股[21] 可转债条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提转股价格向下修正方案[22] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后转股价格有要求[22] - 到期按债券面值108%赎回全部未转股可转债[26] - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元触发有条件赎回[27] - 最后两个计息年度内连续30个交易日股票收盘价格低于当期转股价格70%触发有条件回售[30] 业绩总结 - 2023年公司营业收入190,594.49万元，同比下降15.44%[46] - 2023年归属上市公司股东净利润27,844.14万元，同比下降28.83%[46] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润24,463.78万元，同比下降27.08%[46] - 2023年经营活动产生的现金流量净额25,586.11万元，同比下降58.82%[49] - 2023年末公司总资产331,385.13万元，较上年同期增长36.14%[49] 募集资金 - 发行可转债募集资金总额6.40亿元，净额63,162.55万元[40][50] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金62,264.73万元，余额994.24万元[51] - 同意使用44,000万元及利息向高端制造公司增资，19,162.55万元及利息向再生资源公司增资[53] - 可使用不超过63600万元闲置募集资金进行现金管理，2023年度理财收益96.52万元[58] 项目情况 - 年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目总投资89562万元，拟投入募集资金44000万元[41] - 年产10万吨再生铝及圆铸锭项目总投资32283万元，拟投入募集资金20000万元[41] - 2024年将年产2万吨消费电子铝型材产能变更为年产3万吨新能源铝型材产能[59] - 截至2024年5月，“年产4万吨消费电子和3万吨新能源铝型材及精深加工项目”和“年产10万吨再生铝及圆铸锭项目”结项[83] 其他 - 2024 - 2029年每年7月18日付息，本计息年度票面利率0.30%，每张兑息0.30元含税[70] - 2022年12月8日和2023年9月15日，公司主体和本次可转换公司债券信用等级均为“AA”，评级展望稳定[73] - 2024年4月，上市公司及董事会秘书因回复不严谨收到四川证监局警示函[82] - 截至2024年3月28日公司股价触发赎回条款，董事会决定不提前赎回，未来三个月内若再次触发也不行使该权利[81]

| 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-071 | 证券代码：603327 | | --- | --- | | 转债简称：福蓉转债 | 转债代码：113672 | 四川福蓉科技股份公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 树立良好的资本市场形象，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的 认可，四川福蓉科技股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）制定了 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案。具体方案如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量和效率 正式进入新能源及汽车业务领域，发展公司第二增长曲线。从发展态势来看， 公司下属子公司一期项目建设完成，逐步形成消费电子和新能源及汽车业务铝 材产能，有利于促进未来增长动能的形成。 未来，公司将持续聚焦主业发展，提升公司业绩。一是密切跟踪消费电子 和新能源及汽车市场前沿，积极开拓、挖掘铝及铝合金产品市场潜力，进一步 提高市场占有率，特别是要 ...

股份回购 - 2024年3月15日决定回购股份，资金4000 - 7000万元，价格不超21元/股[5] - 2024年6月26日起回购价格上限调为18.82元/股[6][8] - 按调整上限测算，回购212 - 371万股，占总股本0.28% - 0.50%[9][10] 利润分配 - 2024年5月16日股东大会通过2023年度分配预案，每10股派3元、转增1股[6][7] 虚拟分派 - 虚拟分派现金红利约0.2996元/股，流通股份变动比例约0.0999[8]

利润分配 - 2023年度拟每股派现0.3元（含税），分红总额调为203,105,991.90元（含税）[4] - 2023年度拟每10股转增1股，转增股本调为67,701,997股[4] 股本情况 - 转增后公司总股本增至745,514,970股[4] - 截至公告日总股本677,812,973股，可参与分派股份677,019,973股[8] 其他事项 - 2024年3月15日同意回购股份，资金4000 - 7000万元，不超21元/股[7] - “福蓉转债”截至2024年6月17日转股122,973股[8]

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息） | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 份上市日 | 放日 | | Ａ股 | 2024/6/25 | － | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会 审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证 ...

股份回购 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份，价格不超21元/股，资金4000 - 7000万元[2] - 截至核查意见出具日，回购专用账户股份数793,000股，占总股本0.1170%[3] 利润分配 - 2023年度利润分配及转增预案已通过[4] - 每10股派现金股利3元（含税），转增1股[5] - 截至2024年6月3日，总股本677,812,892股，参与分配677,019,892股[6] 分派数据 - 虚拟分派现金红利0.2996元/股，流通股份变动比例0.0999[6] - 虚拟分派除权（息）参考价13.9380元/股，实际13.9364元/股[6] - 除权除息参考价格影响约0.0115%[6] 合规情况 - 保荐机构认为本次差异化权益分派合规，未损害公司和股东利益[9]

转股信息 - 2024年6月18 - 25日福蓉转债停止转股，26日起恢复[4] - 转股价格从12.25元/股调至10.86元/股，26日实施[5] - 转股价格调整公式为P1=(P0 - D)/(1 + n) [10] 分红转增 - 拟每10股派3元（含税）、转增1股[6] - 总股本677,812,973股，实际参与分配677,019,973股[10] - 差异化分红虚拟分派现金红利约0.2996元/股[10] - 差异化分红虚拟分派流通股份变动比例约0.0999[10] 其他 - 若总股本因转股变动，维持每股分配不变，调整总额[6] - 回购专用账户股份不参与分配及转增[6] - 转股价格调整符合《募集说明书》条款[7]

股东大会信息 - 2024年6月27日下午14时召开，地点在四川成都崇州公司会议室[12] - 参会股东为6月24日收市后登记在册股东或其委托代理人[7] - 采取现场和网络投票结合方式，股东发言不超3分钟[9] 议案相关 - 需审议8项议案，含选举李杨为董事[5][12] - 多项制度拟修订，已通过董事会审议提请股东大会[19][22][25][28][31][34][37] 人员变动 - 第三届董事会原非独立董事周宾辞职[15]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月16日[4] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[4] - 预计回购金额4000 - 7000万元[4] - 用途为员工持股或股权激励、转换可转债[4] - 回购价格不超过21元/股[6] 回购进展 - 累计已回购股数793000股[4] - 占总股本比0.1170%[4] - 已回购金额1197.73万元[4] - 实际回购价格13.83 - 15.73元/股[4] 公告信息 - 公告披露日期为2024年6月18日[10]