2022 年半年度报告 公司代码：603466 公司简称：风语筑 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 133 2022 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人李晖、主管会计工作负责人陈礼文及会计机构负责人（会计主管人员）肖圣选声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本公司已在本报告" ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入241,730,716.96元，同比减少59.89%，主要系本期完工项目减少所致[6][11] - 2022年第一季度公司营业总收入2.42亿元，较2021年第一季度的6.03亿元下降59.88%[27] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -15,784,810.57元，同比减少109.96%，主要系本期完工项目减少所致[6][14] - 2022年第一季度净利润为-15,784,994.16元，2021年同期为158,455,430.42元[30] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -287,827,167.71元，同比减少37.53%[6] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-287,827,167.71元，2021年同期为-209,278,535.58元[33] 总资产变化 - 本报告期末总资产4,613,559,027.03元，较上年度末增加4.76%[9] - 2022年第一季度公司资产总计46.14亿元，较2021年第一季度的44.04亿元增长4.76%[22] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益2,279,731,603.54元，较上年度末减少0.64%[9] - 2022年第一季度公司所有者权益合计22.79亿元，较2021年第一季度的22.94亿元下降0.64%[27] 应付票据变动 - 应付票据变动比例为 -48.81%，主要系票据到期兑付所致[11] 应付职工薪酬变动 - 应付职工薪酬变动比例为 -73.86%，主要系本期支付年终奖所致[11] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为45,862户[15] 股东持股情况 - 辛浩鹰持股119,437,700股，持股比例28.31%；李晖持股117,450,000股，持股比例27.83%，二者为一致行动人[15][17] 货币资金变化 - 2022年3月31日货币资金为1,475,310,964.34元，较2021年12月31日的1,187,076,772.44元有所增加[18] 负债合计变化 - 2022年第一季度公司负债合计23.34亿元，较2021年第一季度的21.09亿元增长10.67%[25] 营业总成本变化 - 2022年第一季度公司营业总成本2.35亿元，较2021年第一季度的4.18亿元下降43.89%[27] 存货变化 - 2022年第一季度存货为6.35亿元，较2021年第一季度的5.53亿元增长14.7%[22] 应付债券情况 - 2022年第一季度应付债券为4.93亿元，2021年第一季度无此项数据[25] 其他收益变化 - 2022年第一季度其他收益为10.43万元，较2021年第一季度的232.28万元下降95.51%[27] 投资收益变化 - 2022年第一季度投资收益为175.43万元，较2021年第一季度的186.96万元下降6.16%[27] 财务费用变化 - 2022年第一季度财务费用为 - 579.83万元，较2021年第一季度的 - 502.56万元减少15.37%[27] 公允价值变动收益变化 - 2022年第一季度公允价值变动收益为388,465.17元，2021年同期为132,930.34元[30] 信用减值损失变化 - 2022年第一季度信用减值损失为-16,096,836.91元，2021年同期为-3,952,767.41元[30] 营业利润变化 - 2022年第一季度营业利润为-12,183,067.83元，2021年同期为185,417,138.40元[30] 基本每股收益变化 - 2022年第一季度基本每股收益为-0.04元/股，2021年同期为0.54元/股[32] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为381,593,572.41元，2021年同期为334,855,346.01元[32] 经营活动现金流入小计变化 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为387,936,369.19元，2021年同期为339,803,537.73元[32] 经营活动现金流出小计变化 - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为675,763,536.90元，2021年同期为549,082,073.31元[33] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为272,664,827.67元，2021年同期为-455,621,850.44元[33]

公司基本信息 - 公司控股股东及实际控制人为李晖、辛浩鹰夫妇[16] - 公司全资子公司包括苏州雅诗蒂诺模型有限公司、桐庐放语空文化创意有限公司和浙江风语宙数字科技有限公司[16] - 公司控股子公司为上海要看文化创意有限公司[16] - 公司注册地址和办公地址均为上海市静安区江场三路191号[20] - 公司股票简况为A股，股票代码603466，股票简称风语筑[21] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为郭海龙、冯飞军[22] - 公司持续督导的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2021年8月18日至2023年12月31日[22] 财务表现 - 2021年营业收入为29.40亿元，同比增长30.30%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为4.39亿元，同比增长28.12%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为3.28亿元，同比增长49.51%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为22.94亿元，同比增长16.32%[25] - 2021年加权平均净资产收益率为20.70%，同比增加2.17个百分点[25] - 2021年第四季度营业收入为6.93亿元，归属于上市公司股东的净利润为4782.89万元[28] - 2021年非经常性损益项目合计为2732.18万元，主要来自政府补助和金融资产投资收益[30][33] - 2021年交易性金融资产期末余额为3.16亿元，同比增长295.75百万元，对当期利润影响为575.27万元[34] - 2021年其他非流动金融资产期末余额为1.74亿元，同比增长5433.59万元，对当期利润影响为1690.43万元[34] - 公司2021年实现营业收入29.40亿元，同比增长30.30%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为4.39亿元，同比增长28.12%[37] - 文化及品牌数字化体验空间业务营业收入从2020年的7.76亿元增长至2021年的17.19亿元，同比增长121.51%[37] - 城市数字化体验空间业务营业收入为11.67亿元，同比下滑19.23%[37] - 数字化产品及服务业务营业收入为0.53亿元，同比增长52.16%[39] - 公司2021年营业成本为19.71亿元，同比增长34.14%[57] - 公司数字化体验业务的毛利率为32.96%，同比减少1.92个百分点[58] - 公司前五名客户销售额为47,891.69万元，占年度销售总额的16.29%[65] - 公司前五名供应商采购额为30,495.49万元，占年度采购总额的15.47%[65] - 公司本期研发投入总额为99,214,952.77元，占营业收入的3.37%[65] - 公司研发人员数量为268人，占公司总人数的16.05%[66] - 公司交易性金融资产本期期末数为316,093,946.83元，较上期增长1,453.96%[70] - 公司合同负债本期期末数为709,291,172.54元，较上期减少37.68%[70] - 公司长期股权投资余额为5,195.83万元，比期初增长27.66%[75] - 公司新增投资上海灵境绿洲数字科技有限公司和衢州南孔放语空文化传播有限公司[75] - 公司新增对广东省城乡规划设计研究院有限责任公司和上海星图比特信息技术服务有限公司的投资[75] 业务发展 - 公司涉及元宇宙、NFT、数字虚拟人、互动技术、数字艺术、沉浸式体验、全息影像、裸眼3D和扩展现实XR等前沿技术领域[16] - 公司新签订单35.97亿元，同比增长17.20%，其中文化及品牌数字化体验空间新签订单23.09亿元，同比增长12.89%[40] - 公司在手订单余额为53.51亿元[40] - 公司前瞻布局元宇宙赛道，推出虚拟艺术世界——风语筑元宇宙数字艺术馆[41] - 公司被元宇宙产业委员会接纳成为首批八家成员单位之一，并成功获选成为常务副主任委员单位[41] - 数字创意产业被纳入战略性新兴产业，公司依托数字科技应用领域的技术优势，广泛服务于数字展示、城市文化体验等领域[44][45] - 公司在全国范围内打造了上千座数字化体验空间，涵盖多种细分应用场景[50] - 公司拥有近500名设计主创团队和超过500名数字多媒体技术应用人才[54] - 公司所在的数字文化产业将受益于“十四五”规划中的公共文化数字化建设和数字经济战略[82] - 公司将以文化基建和数字基建为业务拓展契机，持续推进数字化体验业务在文化、文博、文旅场景的应用[84] - 公司将以城市元宇宙为战略发展契机，重点开拓元宇宙虚拟场景建设及虚拟数字空间运营业务[88] - 公司将持续加大数字科技研发投入，重点投入裸眼3D、VR/AR/MR和4K/8K超高清视频等5G后端应用技术[89] - 公司拥有数字展示行业内规模最大的自用渲染服务平台，将积极提升并优化渲染体验和效果[89] - 公司将积极培养基于Unity、Unreal、3dsMAX等开发引擎工具进行3D建模、交互程序开发、虚拟数字合成的人员[89] - 公司积极推进主营业务的相关多元化战略，重点拓展主题馆、科技馆、博物馆等新型数字化体验空间业务[92] - 公司全资子公司浙江风语宙专注于元宇宙创新业务的拓展，已开发数字虚拟人制作、虚拟场景搭建等数字技术服务业务[95] 公司治理与股东权益 - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币4.8元（含税），并以资本公积转增股本，每10股转增4.2股[8] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，完善股东大会、董事会、监事会等公司治理结构，确保股东权益[98] - 公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》行使职权，维护公司和全体股东利益[98] - 公司监事会严格按照法律法规及《公司章程》履行职责，监督公司财务及高级管理人员合法合规性[98] - 公司指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理，确保信息真实、准确、完整披露[98] - 2021年第一次临时股东大会审议通过2021年限制性股票股权激励计划及相关议案[102] - 2020年年度股东大会审议通过2020年年度报告、财务决算报告及利润分配方案等议案[102] - 2021年第二次临时股东大会审议通过公开发行可转换公司债券及相关议案[102] - 2021年第三次临时股东大会审议通过董事、监事选举及津贴标准议案[102] - 2021年第四次临时股东大会审议通过部分募集资金投资项目延期及增补监事议案[102] - 公司董事长李晖持股从81,000,000股增至117,450,000股，增加36,450,000股，主要由于资本公积转增股本[106] - 董事辛浩鹰持股从98,100,000股增至126,986,900股，增加28,886,900股，主要由于资本公积转增股本及大宗交易和集中竞价减持[106] - 董事兼总经理陈礼文持股从0股增至217,500股，主要由于2021年股权激励计划和资本公积转增股本[106] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股从179,153,600股增至245,529,720股，增加66,376,120股[109] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为2,141.60万元[109] - 副总经理张树玉持股从40,000股增至130,500股，增加90,500股，主要由于2021年股权激励计划和资本公积转增股本[109] - 副总经理宋晓东持股从1,600股增至2,320股，增加720股，主要由于资本公积转增股本[109] - 监事由栋栋持股从0股增至100股，主要由于二级市场买入[106] - 常务副总经理王正国持股从0股增至145,000股，主要由于2021年股权激励计划和资本公积转增股本[106] - 常务副总经理哈长虹持股从0股增至435,000股，主要由于2021年股权激励计划和资本公积转增股本[106] - 公司第三大股东上海励构投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为公司董监高及核心员工，合计持有公司21,909,600股，占公司总股本5.19%[112] - 公司于2021年3月1日授予陈礼文15万股、哈长虹30万股、刘骏10万股、王正国10万股、张树玉5万股限制性股票[112] - 公司于2021年5月11日通过2020年度利润分配方案，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股[112] - 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬总金额为人民币2,141.60万元[119] - 哈长虹现任公司常务副总经理，兼任浙江风语宙执行董事、上海灵境绿洲数字科技有限公司董事[112] - 李成现任公司副总经理、董事会秘书，兼任上海良晓信息科技有限公司董事、安徽阿玛歌文化传媒有限公司董事[112] - 边杨现任公司副总经理，兼任宣城风语筑展览有限公司执行董事、总经理[112] - 张树玉现任公司副总经理及品牌营销部总监，兼任上海放语空文化创意有限公司执行董事、安徽阿玛歌文化传媒有限公司董事兼总经理[112] - 高春健现任公司副总经理，兼任上海贞吉建筑装潢有限公司监事、珠海风语筑展览有限公司监事[112] - 由栋栋现任公司监事、设计三部总监，兼任上海博坊建筑装饰工程有限公司监事[112] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：陈礼文被选举为董事兼总经理，周若婷被选举为独立董事，由栋栋被选举为监事，肖圣选被聘任为财务总监，哈长虹离任财务总监但仍担任常务副总经理，宋华国离任董事但仍担任副总经理，傅平离任独立董事，薛宇慈离任监事但仍任职公司，黄飞离任副总经理但仍任职公司，朱华林离任副总经理但仍任职公司[120] - 公司第二届董事会第十八次会议审议通过了2021年限制性股票股权激励计划及其相关议案[121] - 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了向激励对象授予限制性股票和投资设立全资子公司的议案[121] - 公司第二届董事会第二十次会议审议通过了2020年年度报告及摘要、2020年度董事会工作报告、2020年度总经理工作报告等多项议案[124] - 公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了2018年限制性股票激励计划第三批限制性股票解锁条件成就的议案和使用部分闲置募集资金委托理财的议案[124] - 公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案和公司公开发行可转换公司债券方案的议案[124] - 公司第三届董事会第一次会议审议通过了2021年半年度报告及摘要、2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等多项议案[124] - 公司第三届董事会第二次会议审议通过了调整公司2021年度公开发行可转换公司债券方案的议案和修订公司2021年度公开发行A股可转换公司债券预案的议案[124] - 公司第三届董事会第三次会议审议通过了2021年第三季度报告[127] - 公司第三届董事会第四次会议审议通过了部分募集资金投资项目延期议案和提议召开2021年第四次临时股东大会的议案[127] - 公司母公司在职员工数量为1,565人，主要子公司在职员工数量为104人，合计1,669人[136] - 公司员工专业构成中，生产人员533人，技术人员504人，设计人员486人[136] - 公司员工教育程度中，博士1人，硕士110人，本科659人，大专611人，大专以下288人[136] - 公司年内召开董事会会议次数为11次，其中现场结合通讯方式召开会议次数为9次[128] - 公司薪酬政策根据员工职位类别、工作性质、责任大小、任职资格等要素确定薪资等级[137] - 公司建立了完善的培训体系，不定期聘请专家对技术人员和业务人员进行授课培训[138] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[129] - 公司报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议，审议通过了多项关于股权激励计划和董事、监事、高级管理人员报酬的议案[132] - 公司报告期内提名委员会召开3次会议，审议通过了关于变更财务总监和董事会换届选举的议案[132] - 公司拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.8元（含税），并以资本公积转增股本，每10股转增4.2股[141] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十[141] - 2021年限制性股票激励计划授予价格为10.57元/股，授予数量为150.3万股，授予对象为59名员工[143] - 2018年限制性股票激励计划第三批限制性股票解锁上市流通时间为2021年6月18日，解锁股票数量为1,945,900股[146] - 公司总经理陈礼文报告期末持有限制性股票217,500股，期末市价为5,916,000元[147] - 公司常务副总经理哈长虹报告期末持有限制性股票435,000股，期末市价为11,832,000元[147] - 公司常务副总经理刘骏报告期末持有限制性股票145,000股，期末市价为3,944,000元[147] - 公司常务副总经理王正国报告期末持有限制性股票145,000股，期末市价为3,944,000元[147] - 公司副总经理张树玉报告期末持有限制性股票72,500股，期末市价为1,972,000元[147] - 公司2021年度内部控制运行情况良好，未发生内部控制重大缺陷和重要缺陷[152] - 公司及其控股子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环保违法违规受到处罚[156] - 公司实际控制人李晖、辛浩鹰夫妇承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份[161] - 公司董事、高级管理人员宋华国、李祥君、边杨、黄飞、朱华林承诺自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份[161] - 公司监事薛宇慈、王正国、裴玉堂承诺自股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[164] - 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[164] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[164] - 公司控股股东、实际控制人李晖、辛浩鹰承诺避免与公司产生同业竞争[164] - 公司董事会制定了填补即期回报措施，相关主体出具了承诺[164] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[164] - 公司及控股股东、实际控制人承诺严格履行首次公开发行股票并上市过程中的各项公开承诺[164] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动[164] - 公司全体董事、高级管理人员承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[164] - 公司全体董事、高级管理人员承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[164] - 公司实际控制人李晖、辛浩鹰承诺不占用公司资金，若发生占用将以现金清偿或股份变现方式偿还[167] - 公司实际控制人承诺承担因不规范使用劳务派遣用工导致的赔偿、罚款或损失[167] - 公司全体董事和高级管理人员承诺不损害公司利益，并将薪酬制度与填补回报措施挂钩[167] - 公司承诺不为2021年限制性股票股权激励计划的激励对象提供贷款或其他财务资助[170] - 激励对象承诺若公司信息披露存在虚假记载或重大遗漏，将返还全部利益[170] - 公司续聘天职国际会计师事务所为2021年度审计服务机构，报酬为860,000元[174] - 公司内部控制审计由天职国际会计师事务所负责，报酬为180,000元[174] - 公司实际控制人承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[170] - 公司实际控制人承诺承担因补缴社会保险及住房公积金产生的费用和损失[167] - 公司向实际控制人李晖先生租赁房产作为新办公场所，月租金为15万元，租赁期限为2021年1月1日至2023年12月31日[177] 委托理财与投资 - 公司委托理财总体情况中，银行理财产品发生额为3.1亿元，未到期余额为3.1亿元，结构性存款发生额为2亿元，未到期余额为0元[183] - 公司委托理财中，民生银行理财产品年化收益率为4.37%，实际收益为87.4万元[186] - 公司委托理财中，建设银行结构性存款年化收益率为3.50%，实际收益为92.05万元[186] - 公司委托理财中，宁波银行理财产品年化收益率为4.69%，实际收益为234.74万元[186] - 公司委托理财中，中信银行理财产品年化收益率为4.00%，未收回金额为6000万元[186] - 公司委托理财中，招商银行理财产品年化收益率为3.75%-4.04%，未收回金额为5000万元[186] - 公司委托理财中，民生银行理财产品年化收益率为3.97%，实际收益为99.23万元[186] 股权激励与资本运作 - 公司2021

营业收入相关 - 本报告期营业收入8.05亿元，同比增长25.62%；年初至报告期末营业收入22.47亿元，同比增长36.21%[7] - 2021年前三季度营业总收入22.47亿元，2020年同期为16.50亿元，同比增长约36.20%[30] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，同比下降11.16%；年初至报告期末为3.91亿元，同比增长42.27%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.10亿元，同比下降10.82%；年初至报告期末为3.82亿元，同比增长46.68%[7] - 2021年前三季度营业利润4.62亿元，2020年同期为3.19亿元，同比增长约44.51%[33] - 2021年前三季度净利润3.91亿元，2020年同期为2.75亿元，同比增长约42.55%[33] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润3.91亿元，2020年同期为2.75亿元，同比增长约42.26%[33] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.26元/股，同比下降39.53%；年初至报告期末为0.93元/股，同比下降2.11%[10] - 2021年基本每股收益0.93元/股，2020年为0.95元/股，同比下降约2.11%[35] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率5.37%，较上年减少1.21个百分点；年初至报告期末为18.37%，较上年增加3.01个百分点[10] 资产相关 - 本报告期末总资产42.92亿元，较上年度末下降0.86%[10] - 2021年9月30日货币资金为804,377,480.36元，2020年12月31日为1,316,539,105.92元[21] - 2021年9月30日交易性金融资产为312,431,013.70元，2020年12月31日为20,341,222.22元[21] - 2021年9月30日应收账款为1,572,613,451.80元，2020年12月31日为1,211,425,881.01元[21] - 2021年9月30日存货为644,245,936.90元，2020年12月31日为892,814,907.02元[25] - 2021年9月30日流动资产合计3,767,085,777.54元，2020年12月31日为3,831,109,552.39元[25] - 2021年9月30日非流动资产合计524,528,270.81元，2020年12月31日为497,725,170.34元[25] - 2021年9月30日资产总计4,291,614,048.35元，2020年12月31日为4,328,834,722.73元[25] 负债相关 - 2021年流动负债合计19.70亿元，2020年为22.83亿元，同比下降约13.73%[28] - 2021年非流动负债合计7791.40万元，2020年为7356.62万元，同比增长约5.91%[28] - 2021年负债合计20.48亿元，2020年为23.56亿元，同比下降约13.08%[28] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益22.44亿元，较上年度末增长13.73%[10] - 2021年所有者权益合计22.43亿元，2020年为19.73亿元，同比增长约13.79%[30] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计103.13万元，年初至报告期末为932.25万元[12] 业绩变动原因相关 - 营业收入、归属于上市公司股东的净利润及扣非净利润年初至报告期末增长主要系完工项目增加；经营活动现金流净额下降主要系支付供应商款项等增加[12] 股东持股相关 - 前10大股东中，辛浩鹰持股130,810,400股，占比31.00%；李晖持股117,450,000股，占比27.83%；上海励构投资合伙企业（有限合伙）持股21,909,600股，占比5.19%[16] - 李晖、辛浩鹰为一致行动人，李晖持有上海励构投资合伙企业（有限合伙）财产份额并担任其执行事务合伙人，二者合计持股比例关联关系占比21.20%[16] 股权回购与授予相关 - 公司2020年从二级市场回购A股普通股3,079,167股，2021年3月授予员工1,503,000股限制性股权，目前剩余1,576,167股，占总股本的0.37%[19] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本16.94亿元，2020年同期为12.60亿元，同比增长约34.40%[30] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -9624.20万元，同比下降301.68%[10] - 经营活动现金流入小计为16.12亿美元，较之前的13.78亿美元有所增长[38] - 经营活动现金流出小计为17.09亿美元，较之前的13.30亿美元有所增长[38] - 经营活动产生的现金流量净额为-9624.20万美元，而之前为4771.93万美元[38] - 投资活动现金流入小计为6.67亿美元，较之前的11.73亿美元有所下降[38] - 投资活动现金流出小计为9.54亿美元，较之前的15.69亿美元有所下降[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.87亿美元，较之前的-3.96亿美元有所改善[38] - 筹资活动现金流入小计为1588.67万美元[38] - 筹资活动现金流出小计为1.45亿美元，较之前的5396.22万美元有所增长[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.29亿美元，较之前的-5396.22万美元有所下降[40] - 现金及现金等价物净增加额为-5.13亿美元，较之前的-4.02亿美元有所下降[40]

总资产与净资产变化 - 本报告期末总资产41.02亿元，较上年度末减少5.25%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.32亿元，较上年度末增长8.10%[12] - 2021年3月31日负债合计19.7776271494亿元，较2020年12月31日的23.5618375839亿元下降16.06%[39] - 2021年3月31日所有者权益（或股东权益）合计21.5318045847亿元，较2020年12月31日的19.9192227571亿元增长8.1%[39] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.09亿元，上年初至上年报告期末为 -1.92亿元[12] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.0672680319亿元，2020年第一季度为 - 1.9227463065亿元[56] 营业收入与利润变化 - 年初至报告期末营业收入6.03亿元，较上年同期增长89.95%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，较上年同期增长239.77%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.56亿元，较上年同期增长307.92%[12] - 营业收入本期累计602,616,962.71元，上期累计317,246,413.63元，增长率89.95%，因完工项目增加所致[21] - 2021年第一季度营业总收入602,616,962.71元，2020年第一季度为317,246,413.63元[43] - 2021年第一季度营业总成本417,982,224.31元，2020年第一季度为261,297,509.72元[43] - 2021年第一季度营业利润185,417,138.40元，2020年第一季度为54,391,350.96元[43] - 2021年第一季度利润总额185,397,410.64元，2020年第一季度为54,881,650.72元[43] - 2021年第一季度净利润158,455,430.42元，2020年第一季度为46,624,955.30元[44] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润158,468,887.17元，2020年第一季度为46,640,071.00元[44] - 2021年第一季度营业收入601,512,579.47元，2020年第一季度为313,691,829.70元[49] 净资产收益率与每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为7.72%，较上年增加4.97个百分点[12] - 基本每股收益较上年增长237.5%[12] - 稀释每股收益较上年增长237.5%[12] - 2021年第一季度基本每股收益0.54元/股，2020年第一季度为0.16元/股[44] - 2021年第一季度稀释每股收益0.54元/股，2020年第一季度为0.16元/股[44] 非经常性损益 - 非经常性损益合计208.75万元[15] 资产项目变化 - 货币资金期末余额865,495,792.30元，期初余额1,316,539,105.92元，增长率-34.26%，因购买理财产品所致[21] - 交易性金融资产期末余额281,728,625.00元，期初余额20,341,222.22元，增长率1285.01%，因购买理财产品所致[21] - 应收票据期末余额52,925,057.91元，期初余额31,596,054.41元，增长率67.51%，因承兑汇票增加所致[21] - 2021年3月31日流动资产合计35.6366887517亿元，较2020年12月31日的37.9738547037亿元下降6.15%[37] - 2021年3月31日非流动资产合计5.6727429824亿元，较2020年12月31日的5.5072056373亿元增长3.01%[37] - 2021年3月31日货币资金为8.3028758344亿元，较2020年12月31日的12.9654913981亿元下降36.09%[33] - 2021年3月31日交易性金融资产为2.81728625亿元，较2020年12月31日的0.2034122222亿元增长1284.91%[33] - 2021年3月31日应收款项融资为1.62亿元，较2020年12月31日的0.270670134亿元增长498.51%[37] - 2021年3月31日存货为7.3016643486亿元，较2020年12月31日的8.8389727657亿元下降17.39%[37] 成本与费用变化 - 营业成本本期累计351,553,060.43元，上期累计215,577,229.93元，增长率63.08%，因完工项目增加所致[21] - 销售费用本期累计26,538,632.93元，上期累计15,236,021.36元，增长率74.18%，因营业收入增加所致[21] - 管理费用本期累计26,429,605.22元，上期累计19,943,595.39元，增长率32.52%，因日常费用与差旅费增加所致[21] - 研发费用本期累计16,179,264.77元，上期累计11,295,084.74元，增长率43.24%，因职工薪酬增加所致[21] - 所得税费用本期累计26,941,980.22元，上期累计8,256,695.42元，增长率226.30%，因营业利润增加所致[21] 投资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期累计-262,230,024.86元，上期累计-601,080,360.65元，因购买理财产品减少所致[21] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为2亿元，2020年第一季度为8086.044444万元[56] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为4.8亿元，2020年第一季度为6.75亿元[56] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.8亿元，2020年第一季度为 - 5.9413955556亿元[56] 负债项目变化 - 2021年3月31日短期借款为0.2938348674亿元，较2020年12月31日的0.0685082378亿元增长328.9%[37] - 2021年3月31日合同负债为9.566333653亿元，较2020年12月31日的11.3681457091亿元下降15.85%[37] 少数股东损益变化 - 2021年第一季度少数股东损益 -13,456.75元，2020年第一季度为 -15,115.70元[44] 综合收益总额变化 - 2021年第一季度综合收益总额为1.6004297916亿元，2020年第一季度为4695.044316万元[51] 销售与经营活动现金流入流出变化 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.3488137351亿元，2020年第一季度为2.5970342212亿元[56] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为3.3664518536亿元，2020年第一季度为2.6738417549亿元[56] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为5.4337198855亿元，2020年第一季度为4.5965880614亿元[56] 筹资活动现金流入与现金及现金等价物净增加额变化 - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为1588.671万元，2020年第一季度无相关数据[56] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.7084009319亿元，2020年第一季度为 - 7.8641418621亿元[56]

财务表现 - 2020年营业收入为22.56亿元人民币，同比增长11.15%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为3.43亿元人民币，同比增长30.63%[25] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.24亿元人民币，同比增长31.49%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元人民币，同比下降13.28%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为19.73亿元人民币，同比增长18.15%[25] - 2020年末总资产为43.29亿元人民币，同比增长15.73%[25] - 2020年基本每股收益为1.19元，同比增长30.77%[27] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为17.55%，同比增加1.46个百分点[27] - 2020年营业收入为2,256,301,888.51元，其中第二季度最高，为691,828,291.40元[30] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为342,525,439.68元，其中第三季度最高，为124,542,385.98元[30] - 2020年非经常性损益项目中，政府补助金额为9,613,953.04元[31] - 2020年交易性金融资产期末余额为20,341,222.22元，较期初减少60,441,000.02元[35] - 公司2020年实现营业收入22.56亿元，同比增长11.15%，归属于上市公司股东的净利润3.43亿元，同比增长30.63%[54] - 公司2020年毛利率由2019年的28.73%上升至34.88%[54] - 公司实现营业收入22.56亿元，同比增长11.15%[62][64] - 归属于上市公司股东的净利润为3.43亿元，同比增长30.63%[62] - 总资产为43.29亿元，同比增长15.73%[62] - 净资产为19.73亿元，同比增长18.11%[62] - 研发费用为8453.42万元，同比增长25.42%，研发投入总额占营业收入比例为3.75%[73][74] - 经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元，同比下降13.28%[63][75] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.19亿元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6015.67万元[75] - 前五名客户销售额为4.61亿元，占年度销售总额20.45%[72] - 前五名供应商采购额为2.22亿元，占年度采购总额15.11%[72] - 合同资产本期期末数为195,526,735.48元，占总资产比例为4.52%，系执行新收入准则调整所致[78] - 其他流动资产本期期末数为101,306,858.30元，较上期增长6,448.45%，系大额存单增加所致[78] - 其他非流动金融资产本期期末数为119,764,773.98元，较上期增长230.56%，系长期投资增加所致[78] - 应付账款本期期末数为761,039,934.87元，较上期增长32.36%，系采购增加所致[78] - 合同负债本期期末数为1,138,059,512.26元，占总资产比例为26.29%，系执行新收入准则调整所致[78] - 公司长期股权投资余额为4,070.19万元，比期初增长16.05%，主要系新增投资安徽阿玛歌文化传媒有限公司[80] - 公司以公允价值计量的金融资产为银行理财产品及权益工具投资[83] - 公司2020年现金分红方案为每10股派发现金红利人民币5元（含税），并以资本公积转增股本，每10股转增4.5股[104] - 2020年公司现金分红数额为145,750,100元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的42.55%[105] - 2020年公司以现金方式回购股份计入现金分红的金额为56,952,655.80元，占28.09%[105] - 公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计服务机构，境内会计师事务所报酬为860,000元，内部控制审计报酬为180,000元[118] - 公司2020年度财务报表经审计，审计意见为标准的无保留意见[196] 业务与技术 - 公司2020年主要业务包括数字艺术、沉浸式体验、全息影像、裸眼3D和扩展现实（XR）等技术[16] - 公司营业收入约80%来源于创意设计、互动体验、CGI特效、VR/AR、全息影像及其他各类软硬件系统集成服务[41] - 公司所处行业为文化艺术业，行业代码为R87，属于新一代信息技术产业中的数字内容服务业[42] - 公司2020年新签订单30.69亿元，较上年同期增长48.43%，其中文化及品牌数字化体验空间新签订单20.45亿元，同比增长109.05%[55] - 公司在手订单中文化及品牌数字化体验空间占比达51.97%[59] - 公司拥有约400人的创意设计团队，划分为20余个设计部门[48] - 公司已掌握CG特效、人机交互、裸眼3D、全息影像、5G云XR、AI人工智能、大数据可视化等关键技术[49] - 公司2020年主营业务收入中，城市数字化体验空间占比64.05%，文化及品牌数字化体验空间占比34.40%[54] - 公司2020年数字化产品及服务收入同比下降66.28%[54] - 公司提出“大文博”、“新文旅”计划，深度挖掘城市更新、在地文化博物馆集群、数字文旅、商业新零售体验场景中的数字化业务机会[59] - 公司计划加大数字科技研发投入，重点投入裸眼3D、VR/AR/MR和4K/8K超高清视频等5G后端应用技术[97] - 公司将继续推进"大文博"、"新文旅"计划，增加数字化体验空间业务应用场景[94] - 公司计划在2021年全面推进迪拜世博会中国馆项目布展工作，展示中国在科技和信息通讯领域的创新成果[93] - 公司计划推进"青年科技艺术扶持计划"，建立媒体+科技艺术资源库，孵化文创数字IP[98] - 公司主要客户为政府部门，易受国内宏观经济影响，将重点拓展公共文化中心、博物馆、科技馆等业务[99] - 数字化体验空间项目的收入占公司2020年度营业收入总额的98.51%[198] 股东与股权 - 公司拟以2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增4.5股[8] - 公司实际控制人李晖、辛浩鹰夫妇承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行前股份[108] - 公司董事、高级管理人员宋华国、李祥君、边杨、黄飞、朱华林承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行前股份[108] - 公司监事薛宇慈、王正国、裴玉堂承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行前股份[108] - 公司实际控制人李晖、辛浩鹰夫妇承诺在锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的25%[108] - 公司董事、高级管理人员宋华国、李祥君、边杨、黄飞、朱华林承诺在锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的25%[108] - 公司监事薛宇慈、王正国、裴玉堂承诺在锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的25%[108] - 公司实际控制人李晖、辛浩鹰夫妇承诺在公司股票上市后六个月内如股票连续二十个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长六个月[108] - 公司董事、高级管理人员宋华国、李祥君、边杨、黄飞、朱华林承诺在公司股票上市后六个月内如股票连续二十个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长六个月[108] - 公司及控股股东、实际控制人承诺，若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将采取回购、赔偿等措施维护投资者利益[111] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与其职责无关的投资、消费活动[111] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[111] - 公司控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争，并承诺不与公司拓展后的产品或业务相竞争[111] - 公司实际控制人承诺承担补缴社会保险及住房公积金的全部费用和损失[114] - 公司控股股东、实际控制人承诺不以任何方式占用公司资金，若发生占用将加快现金清偿及损失赔偿[114] - 公司实际控制人承诺承担因不规范使用劳务派遣用工导致的全部费用和损失[114] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供贷款或其他财务资助[114] - 激励对象承诺若公司信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将返还全部利益[114] - 公司第一期限制性股票激励计划第二批限制性股票于2020年5月20日解锁，解锁股票数量为1,038,900股[121] - 公司第一期限制性股票激励计划第二批限制性股票于2020年7月21日回购注销，回购注销股份为200,600股[121] - 公司有限售条件股份减少201,239,500股，占比从69.45%降至0.48%[138] - 无限售条件流通股份增加201,038,900股，占比从30.55%升至99.52%[138] - 公司股份总数减少200,600股，最终股份总数为291,550,400股[138] - 2018年限制性股票激励计划第二批解锁1,038,900股，导致有限售条件股份减少[141] - 2020年7月21日回购注销限制性股票206,000股，股份总数减少[141] - 2020年10月20日首次公开发行限售股上市流通，解除限售股份数量为200,000,000股[141] - 公司股权激励限制性股票回购注销206,000股，回购后公司股份总数变更为291,550,400股[144] - 员工股票激励计划年末限售股数为1,392,200股，较年初减少1,038,900股[143] - 公司前十名股东中，辛浩鹰持股98,100,000股，占比33.65%，李晖持股81,000,000股，占比27.78%[147] - 香港中央结算有限公司报告期内增持2,802,891股，期末持股数为3,697,686股，占比1.27%[147] - 公司前十名无限售条件股东中，辛浩鹰和李晖分别持有98,100,000股和81,000,000股人民币普通股[147] - 2018年限制性股票激励计划激励对象持有的有限售条件股份数量为1,392,200股[150] - 公司实际控制人为李晖和辛浩鹰，均为公司创始人，分别担任董事长和董事[151][154] - 公司不存在控股股东和实际控制人变更情况[152][154] - 公司董事长李晖持股数为98,100,000股，年度内无变动，税前报酬总额为199.03万元[159] - 公司董事辛浩鹰持股数为81,000,000股，年度内无变动，税前报酬总额为24.39万元[159] - 公司总经理陈礼文税前报酬总额为153.03万元[159] - 公司副总经理李成持股数从30,000股减少至12,000股，减少18,000股，税前报酬总额为53.37万元[159] - 公司副总经理宋晓东持股数从4,000股减少至1,600股，减少2,400股，税前报酬总额为26.09万元[162] - 公司副总经理张树玉持股数为40,000股，年度内无变动，税前报酬总额为48.02万元[162] - 公司副总经理茹建敏持股数为50,000股，年度内无变动，税前报酬总额为58.84万元[162] - 公司全体董事、监事和高级管理人员合计持股数为179,203,600股，年度内减少20,400股[162] - 公司全体董事、监事和高级管理人员合计税前报酬总额为1,858.41万元[162] - 公司第三大股东上海励构投资合伙企业（有限合伙）持有20,000,000股，占公司总股本6.86%[168] - 公司于2021年2月8日召开第二届董事会第十八次会议，审议《2021年限制性股票股权激励计划（草案）》，授予陈礼文15万股、哈长虹30万股、刘骏10万股、王正国10万股、张树玉5万股[168] - 李晖在上海励构投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人，任期自2015年6月23日起[169] - 周昌生在申能股份有限公司担任副总经济师，在安徽芜湖核电有限公司担任总审计师，在申能融资租赁公司担任监事会主席，在三湘印象股份有限公司和天顺风能（苏州）股份有限公司担任独立董事[169] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总金额为人民币1,858.41万元[173] 公司治理与内部控制 - 公司2020年主要财务数据由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告[7] - 公司严格按照法律法规要求，完善股东大会、董事会、监事会等治理结构[182] - 公司2020年年度股东大会于2020年5月8日召开，决议于2020年5月9日披露[183] - 公司2020年度董事会会议共召开8次，其中现场会议2次，通讯方式召开6次[188] - 公司高级管理人员的聘任程序公开、透明，符合法律及《公司章程》等相关规定[191] - 公司聘请天职国际会计师事务所出具了无保留意见《内部控制审计报告》[192] - 公司对数字化体验空间项目的收入确认进行了详细的审计程序，包括检查销售合同、试运营确认书等[198] - 公司内部控制评价报告与年度报告同日披露，且未发现重大缺陷[192] - 公司董事会在报告期内未发现存在风险的说明[188] - 公司独立董事未对公司有关事项提出异议[188] - 公司未披露与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况[188] 员工与薪酬 - 公司通过员工持股和完善薪酬制度体系，以加强员工凝聚力，防止核心人员流失[100] - 公司将继续加大研发投入，积极引进高端技术人才，加快新产品研发[101] - 公司在职员工总数为1,532人，其中母公司1,452人，主要子公司80人[177] - 公司员工专业构成中，生产人员507人，技术人员464人，设计人员435人[177] - 公司员工教育程度中，本科561人，大专551人，硕士及以上81人[177] - 公司薪酬政策根据职位类别、工作性质、责任大小等要素确定薪资等级[178] - 公司建立了完善的培训体系，不定期聘请专家对技术人员和业务人员进行培训[179] 委托理财与投资 - 公司委托理财总体情况中，理财产品使用自有资金发生额为67,000万元，未到期余额为2,000万元，结构性存款使用自有资金发生额为6,000万元，使用募集资金发生额为77,000万元[127] - 公司委托理财总金额为116,000万元，涉及中信银行、招商银行、民生银行和宁波银行等多笔理财产品[130] - 委托理财年化收益率在1.35%至4.40%之间，最高收益率为民生银行理财产品的4.40%[130] - 公司委托理财实际收益总额为1,513.63万元，其中宁波银行结构性存款收益最高为271.25万元[130] 其他 - 公司2020年入选“上海文化企业十强”、“2020中国VR50强企业”及“2020中国文化和旅游企业品牌价值50强”[56] - 公司向实际控制人李晖先生租赁其名下房产作为新办公场所，租赁期限为2021年1月1日至2023年12月31日，月租金为15万元[124]

整体财务状况 - 本报告期末总资产40.68亿元，较上年度末增长8.75%；归属于上市公司股东的净资产19.08亿元，较上年度末增长14.28%[18] - 资产总计为40.68亿元，较上期有所增长；负债合计为21.60亿元，较上期有所增长[34][36] - 2020年9月30日流动资产合计35.67亿元，较2019年12月31日的33.22亿元增长7.37%[40] - 2020年9月30日非流动资产合计5.24亿元，较2019年12月31日的4.28亿元增长22.36%[40] - 2020年9月30日资产总计40.91亿元，较2019年12月31日的37.50亿元增长9.08%[43] - 2020年9月30日流动负债合计20.93亿元，较2019年12月31日的20.66亿元增长1.39%[43] - 2020年9月30日非流动负债合计0.72亿元，较2019年12月31日的0.05亿元增长1315.49%[43] - 2020年9月30日负债合计21.65亿元，较2019年12月31日的20.66亿元增长4.79%[43] - 2020年9月30日所有者权益合计19.26亿元，较2019年12月31日的16.84亿元增长14.39%[45] - 2020年1月1日执行新收入准则，应收账款较2019年末减少137666456.44元，合同资产新增207063595.89元[64] - 流动资产合计2020年1月1日为3414219702.28元，较2019年末增加69397139.45元[67] - 资产总计2020年1月1日为3809995752.14元，较2019年末增加69397139.45元[67] - 预收款项2020年1月1日为0元，较2019年末减少1179417923.61元，合同负债新增1071011835.85元[67] - 其他流动负债2020年1月1日为197417057.67元，较2019年末增加114196449.75元[70] - 非流动负债合计2020年1月1日为64110003.27元，较2019年末增加63606777.46元[70] - 负债合计2020年1月1日为2139950255.71元，较2019年末增加69397139.45元[70] - 负债和所有者权益总计2020年1月1日为3809995752.14元，较2019年末增加69397139.45元[70] - 2020年1月1日较2019年12月31日，流动资产合计从33.22亿元增至33.92亿元，增加6939.71万元[74] - 2020年1月1日较2019年12月31日，应收账款从10.01亿元减至8.63亿元，减少1.38亿元[74] - 2020年1月1日较2019年12月31日，合同资产新增2.07亿元[74] - 2020年1月1日较2019年12月31日，资产总计从37.50亿元增至38.20亿元，增加6939.71万元[76] - 2020年1月1日较2019年12月31日，预收款项减少11.77亿元，合同负债新增10.69亿元[76] - 2020年1月1日较2019年12月31日，其他流动负债从8322.06万元增至1.97亿元，增加1.14亿元[76] - 2020年1月1日较2019年12月31日，流动负债合计从20.66亿元增至20.71亿元，增加579.04万元[76] - 2020年1月1日较2019年12月31日，预计负债新增6360.68万元[76] - 2020年1月1日较2019年12月31日，非流动负债合计从50.32万元增至6411.00万元，增加6360.68万元[76] - 2020年1月1日较2019年12月31日，负债合计从20.66亿元增至21.35亿元，增加6939.71万元[76] 经营业绩 - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入16.50亿元，较上年同期增长13.51%；归属于上市公司股东的净利润2.75亿元，较上年同期增长32.64%[18] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.60亿元，较上年同期增长31.00%[18] - 加权平均净资产收益率为15.36%，较上年增加1.61个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.95元/股，较上年增长33.80%[18] - 2020年第三季度营业总收入6.41亿元，较2019年第三季度的4.87亿元增长31.48%[46] - 2020年前三季度营业总收入16.50亿元，较2019年前三季度的14.53亿元增长13.65%[46] - 2020年前三季度营业总成本12.60亿元，较2019年前三季度的11.91亿元增长5.78%[46] - 2020年前三季度营业收入16.45亿元，2019年同期为14.29亿元[52] - 2020年前三季度净利润2.78亿元，2019年同期为2.19亿元[55] - 2020年第三季度营业收入6.39亿元，2019年同期为4.77亿元[52] - 2020年第三季度净利润1.26亿元，2019年同期为0.72亿元[55] - 2020年前三季度基本每股收益0.95元/股，2019年同期为0.71元/股[51] - 2020年第三季度基本每股收益0.43元/股，2019年同期为0.22元/股[51] - 2020年前三季度信用减值损失9179.82万元，2019年同期为4904.68万元[55] - 2020年第三季度信用减值损失4283.38万元，2019年同期为1650.09万元[55] - 2020年前三季度研发费用4993.23万元，2019年同期为4156.11万元[52] - 2020年第三季度研发费用2204.92万元，2019年同期为1570.05万元[52] - 2020年前三季度综合收益总额为125,934,593.34元，2019年同期为71,592,468.84元[57] 现金流量 - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额4771.93万元，较上年同期增长96.83%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为4771.93万元，较上期增长96.83%，系本期经营性收款增加[28] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计1,377,808,775.39元，2019年同期为1,346,236,823.75元[57] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计1,330,089,469.05元，2019年同期为1,321,992,849.56元[60] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为47,719,306.34元，2019年同期为24,243,974.19元[60] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计1,173,076,560.11元，2019年同期为1,121,668,462.13元[60] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计1,568,721,163.46元，2019年同期为1,776,079,933.10元[60] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -395,644,603.35元，2019年同期为 -654,411,470.97元[60] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为0元，2019年同期为450,000.00元[60] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计53,962,228.61元，2019年同期为24,415,652.55元[60] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -53,962,228.61元，2019年同期为 -23,965,652.55元[60] - 筹资活动现金流出2020年为53962228.61元，2019年为24415652.55元，产生的现金流量净额2020年为-53962228.61元，2019年为-24415652.55元[64] - 现金及现金等价物净增加额2020年为-394169034.38元，2019年为-659142159.31元，期末余额2020年为843068374.93元，2019年为472562290.73元[64] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为15708户，辛浩鹰持股9810万股，占比33.65%；李晖持股8100万股，占比27.78%[21] - 李晖、辛浩鹰为一致行动人，与程晓霞存在关联关系；李晖持有励构投资21.20%财产份额并担任其执行事务合伙人[24] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计1463.15万元[21] 主要项目变动原因 - 货币资金期末余额8.69亿元，较期初下降31.97%，主要系本期购买理财产品所致[25] - 交易性金融资产期末余额4.31亿元，较期初增长433.10%，主要系本期购买理财产品所致[25] - 归属于母公司股东的净利润为2.75亿元，较上期增长32.64%，主要系营业收入和毛利增加[28] - 应收票据为6925.64万元，较上期增长121.59%，主要系本期承兑汇票增加[28] - 其他非流动金融资产为8123.07万元，较上期增长124.20%，主要系本期股权投资增加[28] - 预收款项为0，较上期减少100%，系执行新收入准则调整所致[28] - 应付职工薪酬为5089.17万元，较上期降低37.33%，系上年度末计提年终奖所致[28] - 应交税费为7018.86万元，较上期增长118.13%，系企业所得税增加[28] - 库存股为6937.06万元，较上期增长102.35%，系股份回购所致[28] - 未分配利润为8.19亿元，较上期增长50.48%，系利润增加所致[28]

公司基本信息 - 公司中文简称为风语筑，法定代表人辛浩鹰（代）[20] - 董事会秘书为茹建敏，证券事务代表为赵工，联系电话均为021 - 56206468 [21] - 公司注册地址和办公地址均为上海市静安区江场三路191、193号，邮编200436 [21] - 公司网址为www.fengyuzhu.com，电子信箱为public@fengyuzhu.com [21] - 公司成立于2003年8月12日，原名上海风语筑广告有限公司，注册资本100万元[182] - 2003年8月成立时，辛浩鹰出资90万元，占比90%；程晓霞出资10万元，占比10%[183] - 2008年3月公司更名上海风语筑展览有限公司，辛浩鹰增资400万元，注册资本增至500万元[183] - 2012年2月，辛浩鹰增资1500万元，公司注册资本由500万元增至2000万元[184] - 2014年1月，辛浩鹰、程晓霞分别增资2039.75万元、10.25万元，公司注册资本由2000万元增至4050万元[186] - 2015年7月，辛浩鹰转让45%股权（对应出资额1822.50万元）给李晖[189] - 2015年7月，上海励构投资合伙企业增资3380万元，其中450万元计入实收资本，公司注册资本由4050万元增至4500万元[190] - 2015年9月，公司整体变更发起设立股份公司，以净资产37571.46万元折合股本10000万股[191] - 2015年12月，上海鼎晖达焱创业投资中心、上海宏鹰股权投资基金合伙企业、姚明分别增资3120万元、2613万元、507万元，公司注册资本由10000万元增至10800万元[195] - 2017年12月，公司获准向社会公开发售3600万股A股，发行后注册资本为14400万元[197] - 增资后公司认缴注册资本和实际出资金额均为14400万元，辛浩鹰出资4905万元，占比34.06%；李晖出资4050万元，占比28.13%；社会公开发行A股出资3600万元，占比25%[198] 报告审计与分配情况 - 2020年半年度报告未经审计 [6] - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无 [7] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[97] 公司承诺与风险提示 - 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺 [7] - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险 [8] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 [8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 [8] - 公司面临客户集中、核心技术人员流失、技术、跨界竞争等风险，将采取研发产品、完善薪酬、加大研发投入等措施应对[88][89][90][91] - 李晖、辛浩鹰夫妇承诺自上市之日起三十六个月内限售股份，任职期间每年转让不超所持股份总数25%，锁定期满后两年内每年减持不超持有股份25%且转让价不低于发行价[100] - 程晓霞承诺自上市之日起三十六个月内限售股份，若特定情况锁定期自动延长六个月[100] - 励构投资承诺自上市之日起三十六个月内限售股份，锁定期满后两年内每年减持不超持有股份25%且转让价不低于发行价[100] - 宋华国、李祥君等董事、高管承诺自上市之日起十二个月内限售股份，任职期间每年转让不超所持股份总数25%，锁定期满后两年内每年减持不超持有股份25%且转让价不低于发行价[100] - 监事薛宇慈、王正国、裴玉堂自上市日起十二个月内不转让或委托管理首次公开发行股票前已发行股份，任职期间每年转让不超所持股份总数25%，离职后六个月内不转让[103] - 公司上市后三年内，若股票连续二十个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产，将启动股价稳定方案[103] - 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高管承诺招股说明书无虚假记载等，若有问题将采取措施维护投资者利益[103] - 保荐机构海通证券承诺因制作、出具文件问题给投资者造成损失将先行赔偿[103] - 发行人律师及会计师承诺因制作、出具文件问题给投资者造成损失将依法赔偿[103] - 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高管承诺严格履行首次公开发行股票并上市过程中的各项公开承诺[103] - 公司全体董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益等，薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[103] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[103] - 控股股东、实际控制人李晖、辛浩鹰出具《关于避免同业竞争的承诺函》[103] - 公司控股股东、实际控制人承诺不从事与公司相同或类似业务，不投资竞争实体[106] - 公司实际控制人承诺承担补缴社保公积金、避免资金占用、规范劳务派遣等产生的费用和损失[106] - 公司不为激励对象依2018年限制性股票股权激励计划获取股票提供财务资助[106] - 激励对象承诺若公司信息披露违规，返还全部利益；若不符合激励条件，放弃参与权利[106] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入10.09亿元，上年同期9.66亿元，同比增长4.45%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，上年同期1.44亿元，同比增长4.17%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5362.43万元，上年同期211.89万元，同比增长2430.81%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.18亿元，上年度末16.70亿元，同比增长8.90%[26] - 本报告期基本每股收益0.52元/股，上年同期0.49元/股，同比增长6.12%[27] - 2020年上半年公司营业收入10.09亿元，同比增长4.45%；净利润1.50亿元，同比增长4.17%；总资产39.85亿元，同比增长6.54%；净资产18.18亿元，同比增长8.90%[63] - 2020年上半年经营活动现金流量净额5362.43万元，同比增长2430.81%；投资活动现金流量净额 -6.02亿元，同比增长21.51%；筹资活动现金流量净额 -1799.10万元，同比下降17.84%[76] - 交易性金融资产期末数为643,890,465.75元，占总资产比例16.16%，较上年同期增长39.35%，系购买理财产品增加所致[77] - 合同资产期末数为240,271,605.33元，占总资产比例6.03%，上年同期为0，系执行新收入准则调整所致[77] - 其他非流动金融资产期末数为81,230,677.48元，占总资产比例2.04%，较上年同期增长311.78%，系长期投资增加所致[77] - 预收款项期末数为0，上年同期为1,138,015,880.06元，占总资产比例33.02%，较上年同期下降100%，系执行新收入准则调整所致[77] - 合同负债期末数为1,147,514,631.12元，占总资产比例28.79%，上年同期为0，系执行新收入准则调整所致[80] - 公司长期股权投资余额为3,574.44万元，比期初增长1.91%，主要系投资收益增长所致[82] - 公司其他非流动金融资产余额为8,123.07万元，比期初增长124.20%，主要系投资部分公司股权所致[82] - 苏州雅诗蒂诺模型有限公司净利润为1,937,173.82元，桐庐放语空文化创意有限公司净利润为 -78,916.70元，上海要看文化创意有限公司净利润为 -2,624,631.86元，上海良晓信息科技有限公司净利润为2,237,930.78元[84][87] - 2020年6月30日货币资金为710,960,204.47元，较2019年12月31日的1,277,643,318.60元减少[137] - 2020年6月30日交易性金融资产为643,890,465.75元，较2019年12月31日的80,782,222.24元大幅增加[137] - 2020年6月30日应收票据为51,670,671.77元，较2019年12月31日的31,254,174.16元增加[137] - 2020年6月30日应收账款为1,002,431,745.60元，较2019年12月31日的1,005,167,451.01元略有减少[137] - 2020年6月30日存货为790,573,645.49元，较2019年12月31日的872,870,315.19元减少[137] - 2020年6月30日在建工程为360,800.88元，较2019年12月31日的14,909,947.06元大幅减少[137] - 2020年6月30日公司资产总计39.85亿元，较2019年12月31日的37.41亿元增长6.54%[140] - 2020年6月30日流动负债合计20.94亿元，较2019年12月31日的20.70亿元增长1.16%[140] - 2020年6月30日非流动负债合计7242.01万元，较2019年12月31日的50.32万元大幅增长[140] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计18.18亿元，较2019年12月31日的16.70亿元增长8.89%[143] - 母公司2020年6月30日资产总计40.05亿元，较2019年12月31日的37.50亿元增长6.81%[148] - 母公司2020年6月30日流动负债合计20.98亿元，较2019年12月31日的20.66亿元增长1.54%[148] - 母公司2020年6月30日非流动资产中，长期股权投资为1.48亿元，较2019年12月31日的1.22亿元增长21.05%[148] - 母公司2020年6月30日无形资产为266.13万元，较2019年12月31日的354.98万元下降24.99%[148] - 母公司2020年6月30日递延所得税资产为1.18亿元，较2019年12月31日的9001.02万元增长31.46%[148] - 2020年6月30日公司应付账款为6.18亿元，较2019年12月31日的5.75亿元增长7.40%[140] - 2020年半年度营业总收入为10.09亿元，较2019年半年度的9.66亿元增长4.45%[151] - 2020年半年度营业总成本为8.01亿元，较2019年半年度的7.90亿元增长1.40%[151] - 2020年半年度营业利润为1.74亿元，较2019年半年度的1.66亿元增长4.78%[154] - 2020年半年度利润总额为1.74亿元，较2019年半年度的1.66亿元增长4.93%[154] - 2020年半年度净利润为1.50亿元，较2019年半年度的1.44亿元增长4.15%[154] - 2020年半年度基本每股收益为0.52元/股，较2019年半年度的0.49元/股增长6.12%[154] - 2020年半年度稀释每股收益为0.52元/股，较2019年半年度的0.49元/股增长6.12%[154] - 2020年半年度负债合计为21.71亿元，较之前的20.66亿元增长4.14%[151] - 2020年半年度所有者权益合计为18.35亿元，较之前的16.84亿元增长8.98%[151] - 2020年半年度负债和所有者权益总计为40.05亿元，较之前的37.50亿元增长6.81%[151] - 2020年半年度营业收入为10.05亿元，2019年半年度为9.66亿元[157] - 2020年半年度净利润为1.52亿元，2019年半年度为1.44亿元[157] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为8.42亿元，2019年半年度为7.89亿元[160] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为7.88亿元，2019年半年度为7.87亿元[160] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为5362.43万元，2019年半年度为211.89万元[160] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为5.31亿元，2019年半年度为6.57亿元[160] - 2020年半年度购建固定资产等支付的现金为781.17万元，2019年半年度为2932.89万元[160] - 2020年半年度投资支付的现金为5500万元，2019年半年度为1300万元[160] - 2020年半年度利息收入为999.91万元，2019年半年度为713.62万元[157] - 2020年半年度信用减值损失为4896.44万元，2019年半年度为3086.58万元[157

活动基本信息 - 公司参加“2020 年上海地区上市公司集体接待日”活动 [1] - 活动时间为 2020 年 6 月 19 日（周五） [1] 参与方式 - 采用网络沟通方式，登录“全景•路演天下”http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流 [1] - 13：30 - 15：00 收看投资者保护相关视频 [1] - 投资者提问通道 15：00 打开，网上互动交流时间为 15：00 - 16：30 [1] 出席人员 - 公司常务副总经理、财务总监哈长虹女士及副总经理、董事会秘书茹建敏先生 [1]

财务表现 - 公司2020年第一季度总资产为36.42亿元人民币，同比下降2.64%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为4664万元人民币，同比下降39.17%[13] - 营业收入为3.17亿元人民币，同比下降27.56%[13] - 加权平均净资产收益率为2.75%，同比下降2.52个百分点[13] - 基本每股收益为0.16元人民币，同比下降38.46%[13] - 2020年第一季度营业总收入为317,246,413.63元，同比下降27.6%[44] - 2020年第一季度营业总成本为261,297,509.72元，同比下降24.4%[44] - 2020年第一季度净利润为46,624,955.30元，同比下降39.2%[47] - 2020年第一季度基本每股收益为0.16元，同比下降38.5%[47] - 综合收益总额为46,950,443.16元，同比增长67.0%[53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.92亿元人民币，去年同期为-1.01亿元人民币[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-191,676,219.62元，较上期减少，主要系本期受疫情影响，回款减少所致[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-601,080,360.65元，较上期减少，主要系本期购买理财产品所致[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-191,676,219.62元，同比下降90.4%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-601,080,360.65元，同比下降3720.5%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为-150,000.00元[56] - 期末现金及现金等价物余额为469,243,459.90元，同比下降54.6%[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金为260,449,248.40元，同比下降29.1%[53] - 支付给职工及为职工支付的现金为120,122,314.56元，同比增长11.6%[56] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,940,805.09元，同比下降57.3%[56] - 收到其他与投资活动有关的现金为80,000,000.00元，同比下降20.0%[56] - 支付其他与投资活动有关的现金为650,000,000.00元，同比增长550.0%[56] - 期末现金及现金等价物余额为450,823,223.10元，较期初减少786,414,186.21元[60] 资产与负债 - 货币资金期末余额为485,036,737.33元，较期初减少62.04%，主要系本期购买理财产品所致[22] - 交易性金融资产期末余额为663,074,794.52元，较期初增长720.82%，主要系本期购买理财产品所致[22] - 应收票据期末余额为41,269,784.70元，较期初增长32.05%，主要系本期承兑汇票增加所致[22] - 合同资产期末余额为217,244,678.35元，较期初增长100.00%，主要系本期执行新收入准则所致[22] - 在建工程期末余额为606,083.89元，较期初减少95.94%，主要系本期在建工程转固定资产所致[22] - 应付票据期末余额为24,342,524.08元，较期初减少33.18%，主要系本期应付票据到期承兑所致[22] - 应付职工薪酬期末余额为16,489,111.58元，较期初减少79.69%，主要系本期支付上年末计提的薪酬及奖金所致[22] - 流动资产合计期末余额为3,228,971,166.48元，较期初减少3.46%[28] - 公司2020年第一季度货币资金为466,616,500.53元，较2019年底的1,252,730,687.74元大幅减少[33] - 交易性金融资产从2019年底的80,782,222.24元增至2020年第一季度的663,074,794.52元[33] - 应收账款从2019年底的1,000,518,676.87元减少至2020年第一季度的892,371,767.32元[37] - 存货从2019年底的864,521,438.55元减少至2020年第一季度的829,442,457.56元[37] - 合同资产在2020年第一季度为217,244,678.35元，2019年底无此项数据[37] - 流动负债合计从2019年底的2,065,503,698.51元减少至2020年第一季度的1,846,621,508.11元[39] - 预计负债在2020年第一季度为65,716,363.15元，2019年底无此项数据[39] - 未分配利润从2019年底的559,016,117.54元增至2020年第一季度的605,966,560.70元[39] - 资产总计从2019年底的3,750,157,699.95元减少至2020年第一季度的3,645,364,676.66元[37] - 负债合计从2019年底的2,066,006,924.32元减少至2020年第一季度的1,913,022,347.07元[39] - 应收账款调整为867,500,994.57元，减少137,666,456.44元[60] - 合同资产新增207,063,595.89元[60] - 流动资产合计增加69,397,139.45元，达到3,414,219,702.28元[62] - 预收款项减少1,179,417,923.61元，合同负债新增1,179,417,923.61元[62] - 流动负债合计增加5,790,361.99元，达到2,075,840,252.44元[66] - 预计负债新增63,606,777.46元[66] - 负债合计增加69,397,139.45元，达到2,139,950,255.71元[66] - 公司流动资产合计为3,322,155,181.00元，调整后为3,391,552,320.45元，减少了69,397,139.45元[69] - 应收账款为1,000,518,676.87元，调整后为862,852,220.43元，增加了137,666,456.44元[69] - 合同资产调整后为207,063,595.89元，减少了207,063,595.89元[69] - 非流动资产合计为428,002,518.95元，调整后保持不变[71] - 资产总计为3,750,157,699.95元，调整后为3,819,554,839.40元，减少了69,397,139.45元[71] - 流动负债合计为2,065,503,698.51元，调整后为2,071,294,060.50元，减少了5,790,361.99元[71] - 合同负债调整后为1,177,270,263.24元，减少了1,177,270,263.24元[71] - 非流动负债合计为503,225.81元，调整后为64,110,003.27元，减少了63,606,777.46元[71] - 所有者权益合计为1,684,150,775.63元，调整后保持不变[73] 费用与支出 - 2020年第一季度研发费用为11,295,084.74元，同比下降12.9%[44] - 2020年第一季度销售费用为15,236,021.36元，同比下降13.6%[44] - 2020年第一季度管理费用为19,943,595.39元，同比下降4.6%[44] - 2020年第一季度财务费用为-1,765,919.11元，同比减少58.0%[44] - 2020年第一季度信用减值损失为-10,746,335.84元，同比增加210.0%[44] - 2020年第一季度投资收益为-220,656.63元，同比下降177.6%[44] 股东与股权 - 股东总数为20,029户，前十名股东持股比例最高为33.62%[15] 疫情影响 - 公司受新冠疫情影响，在建项目延期开工，项目验收及付款进度有所延缓[12] 新收入准则 - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，具体影响科目及金额见调整报表[68] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，具体影响科目及金额见调整报表[75] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为633.46万元人民币[15]