上市概况 - 豪威集团于2026年1月12日在香港联合交易所主板成功挂牌上市，股票代码为00501.HK，公司为上海半导体设计公司，同时也是A股上市公司(603501.SH) [2][12] - 本次IPO全球发售4580万股，占发行后总股份的3.65%，每股定价104.80港元，募集资金总额约48.00亿港元，募资净额约46.93亿港元 [3][12] 市场认购与表现 - 公开发售部分获得9.28倍认购，国际发售部分获得9.73倍认购 [3][13] - 获得10家基石投资者合计2.794亿美元的基石认购，包括Boyu Capital、UBS、华勤技术等知名机构 [3][13] - 上市首日收盘价为121.8港元，较发行价上涨16.22%，公司总市值达到约1,529.17亿港元 [3][14] 公司业务与行业地位 - 公司主要设计和开发高性能集成电路(IC)，拥有三大产品线：图像传感器解决方案、显示解决方案、模拟解决方案 [3][13] - 根据弗若斯特沙利文资料，按2024年收入计，豪威集团是全球前十大Fabless半导体公司之一，也是其中拥有全面产品线和强大设计能力的三家公司之一 [3][13] - 按2024年图像传感器解决方案收入计，豪威集团是全球第三大数字图像传感器供应商，同时也是全球最大的汽车数字图像传感器供应商 [3][13] 财务与交易数据 - 上市首日股价最高121.8港元，最低108.0港元，开盘价为108.0港元 [4][15] - 公司每股收益为3.41，每股净资产为26.70 [4][15] 中介团队 - 本次IPO的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为瑞银、中金公司、中国平安资本、广发证券 [6][17] - 海通国际、中信证券担任整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 [6][17] - 其他主要中介包括：审计师立信德豪，公司中国律师天元，公司香港及美国律师众达，券商香港律师君合与凯易，合规顾问国泰君安国际，行业顾问弗若斯特沙利文 [6][7][17][18]

公司IPO与市场表现 - 豪威集团于2025年1月12日在港股主板挂牌上市，首日股价大涨16.22%，收报121.80港元/股 [2][4] - 同日，公司A股收涨1.54%，报133.55元/股，A+H股总市值合计达到1666亿元人民币 [2][5] - 本次港股IPO共计发行4580万股H股，发行价104.8港元/股，募资总额48亿港元（约合43.18亿元人民币），募资净额46.93亿港元 [3] - 港股IPO获得基石投资者热捧，包括Wildlife Willow、UBS AM Singapore等多家机构合计认购2.79亿美元 [3] - 这是公司实际控制人虞仁荣收获的第三个IPO，此前于2017年推动豪威集团A股上市，并于2025年6月推动其控股的新恒汇在深交所创业板上市 [2][6] 公司股权结构与控制人财富 - 公司实际控制人虞仁荣直接持有豪威集团A股25.09%股权，并通过绍兴市韦豪股权投资基金间接持有6.06%股权，直接间接合计持有31.15%股权 [5] - 仅计算持有豪威集团的股份，虞仁荣的持股财富就达到500亿元人民币 [5] - 根据福布斯实时全球亿万富豪榜，虞仁荣以61亿美元身家位列全球第632名 [2][6] - 虞仁荣控股的另一家公司新恒汇，截至1月12日市值约为172亿元人民币 [7] 公司业务与行业地位 - 豪威集团是一家全球化Fabless半导体设计企业，按2024年收入计为全球前十大Fabless半导体公司之一 [3][9] - 公司核心产品为CMOS图像传感器（CIS），主营业务涵盖图像传感器解决方案、显示解决方案及模拟解决方案三大板块 [9] - 在图像传感器解决方案领域，公司是全球第三、中国最大的CIS供应商，全球市场份额为13.7%，仅次于索尼和三星 [9] - 在汽车CIS领域，公司市场份额达32.9%，为全球最大的汽车CIS供应商 [9] - 公司产品广泛应用于智能手机、汽车、医疗、安防及机器视觉、智能眼镜、端侧AI等新兴高增长行业 [9] 公司财务与盈利能力 - 2025年前三季度，公司实现营业收入217.83亿元人民币，同比增长15.20% [9] - 2025年前三季度，公司实现归母净利润32.10亿元人民币，同比增长35.15%，已接近2024年全年净利润的96.60% [3][9] - 2024年全年，公司实现归母净利润33.23亿元人民币，同比大幅增长498.11% [9] - 公司持续加码研发，2024年研发投入为32.45亿元人民币，2025年前三季度研发投入达21.05亿元人民币 [3][10] 公司发展历程与战略 - 公司前身为韦尔股份，由虞仁荣于2007年在上海设立，并于2017年5月在沪市主板上市 [6] - 2019年8月，公司完成对美国豪威（原全球CIS领域巨头）相关资产的收购，作价149.99亿元人民币，借此完成主营业务转型升级 [8] - 随着豪威相关业务成为核心支柱，公司于2025年5月正式由“韦尔股份”更名为“豪威集团” [8] - 本次港股IPO募资的70%将用于关键技术研发 [3][11]

公司H股发行上市 - 公司于2026年1月12日在香港联合交易所主板成功挂牌并上市交易 其H股股票中文简称为“豪威集团” 股份代号为“0501” [2][3][9] - 本次全球发售H股总数为45,800,000股 其中香港公开发售4,580,000股 约占10% 国际发售41,220,000股 约占90% 发行价格为每股104.80港元 折合人民币约94.28元/股 [3][8] - 假设超额配售权未获行使 公司预计收取的全球发售所得款项净额约为47.42亿港元 [8] 可转换公司债券转股价格调整 - 因公司增发H股新股 根据《募集说明书》规定 对“韦尔转债”的转股价格进行调整 调整前转股价格为161.84元/股 调整后转股价格为159.38元/股 [4][5][6] - 本次转股价格调整依据的公式为增发新股公式 P1=(P0+A×k)/(1+k) 其中P0为161.84元/股 A为94.28元/股 k为增发新股率3.7854% [6] - “韦尔转债”转股价格调整实施日期为2026年1月14日 转债将于2026年1月13日停止转股 2026年1月14日起恢复转股 [5][6] 公司股份变动情况 - 本次H股发行上市前 公司的总股本为1,209,915,575股 [6][9] - 本次发行上市完成后 公司总股本将增加45,800,000股（行使超额配售权之前） [9] 可转换公司债券基本信息 - “韦尔转债”于2020年12月28日公开发行 发行总额24.40亿元 共计2,440万张 于2021年1月22日在上海证券交易所挂牌交易 [2] - 该可转债存续时间为2020年12月28日至2026年12月27日 转股期限为2021年7月5日至2026年12月27日 [2]

上市事件概览 - 豪威集团于2026年1月12日在香港联合交易所主板挂牌上市 [1] - 公司成为国内CIS（CMOS图像传感器）领域首家实现“A+H”上市的企业 [1] 发行与募资详情 - 本次全球发售共计4580万股H股，最终发行价为每股104.80港元 [1] - 募资总额约48亿港元（绿鞋前） [1] - 联席保荐人为瑞银、中金公司、中国平安资本、广发证券 [1] - 募集资金将用于研发投入、全球市场渗透以及在高增长赛道的拓展与全球化布局 [1] 公司业务与定位 - 公司是一家全球化Fabless（无晶圆厂模式）半导体设计公司 [1] - CMOS图像传感器（CIS）是其主要产品 [1] - 公司主要从事三大业务线：图像传感器解决方案、显示解决方案以及模拟解决方案 [1] - 公司能够提供多样化的图像传感器、显示产品、模拟IC和其他半导体组件组合 [1] 战略意义与管理层表态 - 此次港股上市被公司视为向高质量发展、链接全球的重要里程碑 [1] - 公司总经理高文宝表示，依托“A+H”双资本平台，公司将持续完善全球化战略布局，坚持技术创新 [1] - 公司旨在携手全球伙伴与人才，以科技赋能无限，共创智能可持续的未来 [1]

上市概况与募资 - 豪威集团于1月12日在香港联交所主板上市，上市首日股价报121.80港元/股，较发行价上涨16.22%，市值突破1500亿港元 [1] - 本次全球发售4580万股H股，发行价为每股104.80港元，绿鞋前募资总额约48亿港元 [1] - 本次发行联席保荐人为瑞银、中金公司、中国平安资本、广发证券，所募资金将用于研发投入及全球市场渗透 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是一家全球化Fabless半导体设计公司，主要产品为CMOS图像传感器，聚焦图像传感器解决方案、显示解决方案及模拟解决方案三大业务线 [1] - 根据Frost&Sullivan数据，按2024年图像传感器解决方案收入统计，公司为全球第三大数字图像传感器供应商，市场份额达13.7% [1] - 公司产品广泛应用于智能手机、汽车、医疗、安防及机器视觉、智能眼镜、端侧AI等新兴市场 [2] 产品应用与战略布局 - 在智能手机领域，公司持续刷新高端CIS产品性能上限，丰富高端应用场景产品序列 [2] - 在汽车领域，公司稳固汽车CIS全球领先地位，以多品类协同模式提供车载整体解决方案 [2] - 公司积极布局人工智能前沿赛道，赋能智能可穿戴设备在端侧AI、机器视觉等新兴场景的应用 [2] 财务表现与增长动力 - 2025年前三季度，公司实现营业收入217.83亿元，同比增长15.20%；归母净利润32.10亿元，同比增长35.15%；扣非归母净利润30.60亿元，同比增长33.45% [3] - 2025年第三季度，公司实现营收78.27亿元，同比增长14.81%；归母净利润11.82亿元，同比增长17.26%；扣非归母净利润11.09亿元，同比增长20.40%，营收和扣非归母净利润均创单季度新高 [3] - 业绩增长主要得益于在汽车智能驾驶领域渗透率的快速提升，以及在全景与运动相机等智能影像终端应用市场的显著扩张 [3] 投资者认可与战略意义 - 本次港股发行获得豪华基石投资者阵容支持，涵盖国际长线基金、顶级私募基金等多类投资者，合计认购金额达21.74亿港元 [3] - 分析认为，港股上市有助于公司拓宽融资渠道、提升国际品牌影响力，双重监管标准有助于优化治理架构和信息披露，对标国际标准 [4] - “A+H”双资本平台将支持公司完善全球化战略布局，坚持技术创新，共创智能可持续未来 [4]

公司公告核心信息 - 豪威集团（603501/00501）发布公告，因公司发生增发新股事宜，将对“韦尔转债”的转股价格进行调整 [1] - “韦尔转债”的转股价格将由原来的161.84元/股调整为159.38元/股，调整幅度为下调约1.5% [1] - 调整后的转股价格自2026年1月14日起生效 [1] 可转债转股安排 - “韦尔转债”将于2026年1月13日停止转股 [1] - 自2026年1月14日起，“韦尔转债”将恢复转股 [1]

公司上市与发行概况 - 豪威集成电路(集团)股份有限公司于1月12日在港交所上市，股票代码00501.HK，上市首日收盘价为121.80港元，较发行价上涨16.22% [1] - 公司本次全球发售股份总数为45,800,000股，其中香港公开发售4,580,000股，国际发售41,220,000股，上市时已发行股份总数为1,255,474,412股 [2][3] - 本次发行最终发售价为104.8港元，所得款项总额为47.998亿港元，扣除上市开支后净额为46.932亿港元，资金将用于研发、市场扩张、战略投资及营运等 [3][4] - 本次发行的联席保荐人及全球协调人等包括瑞银、中金、平安资本、广发融资、海通国际、中信里昂及淘金者证券 [4] 基石投资者构成 - 本次发行引入9名基石投资者，合计认购20,740,200股发售股份，占全球发售股份总数的45.28%，占全球发售后已发行股本总额的1.65% [6][7] - 最大基石投资者为Wildlife Willow Limited，认购5,196,600股，占发售股份的11.35% [7] - 其他主要基石投资者包括UBS Asset Management (Singapore) Ltd. (认购6.48%)、Formosa Opportunity Limited (认购5.46%)、华勤通讯香港有限公司 (认购4.86%) 等 [7] 财务业绩表现 - 公司收入持续增长，2022年至2024年收入分别为200.402亿元、209.843亿元、257.068亿元人民币，2025年上半年收入为139.441亿元人民币 [7][8] - 公司利润波动后大幅增长，2022年至2024年年内利润分别为9.510亿元、5.440亿元、32.786亿元人民币，2025年上半年期内利润为20.204亿元人民币 [8][9] - 图像传感器解决方案是核心业务，2024年该业务收入为191.902亿元，占总收入的74.7%，2025年上半年占比为74.2% [8] - 公司经营活动现金流显著改善，2023年、2024年及2025年上半年经营活动所得现金净额分别为70.675亿元、45.226亿元及17.910亿元人民币 [9][10] 公司历史与融资记录 - 公司前身为上海韦尔半导体股份有限公司，于2017年5月4日在上交所上市，首次公开发行募资净额为2.413亿元 [11] - 2019年，公司通过发行股份购买资产并募集配套资金，非公开发行募集资金净额约3.669亿元，发行股份购买资产发行总量为400,951,447股 [12][13] - 经计算，2019年发行股份购买资产并募集配套资金合计募集资金总额为135.12亿元 [14] - 2021年，公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额24.40亿元，实际募集资金净额为23.872亿元 [14] - 综合计算，公司自A股上市以来募集资金金额合计为166.48亿元 [15] - 公司于2025年正式更名为豪威集成电路(集团)股份有限公司，证券简称变更为“豪威集团” [10]

公司公告核心信息 - 豪威集团发布公告 因增发新股事宜 对"韦尔转债"转股价格进行调整 [1] - "韦尔转债"转股价格由原来的161.84元/股调整为159.38元/股 调整幅度为下调约1.52% [1] - 调整后的转股价格自2026年1月14日起生效 [1] 可转债转股安排 - "韦尔转债"将于2026年1月13日停止转股 [1] - "韦尔转债"将于2026年1月14日起恢复转股 [1]

公司上市与股票信息 - 豪威集团4580万股H股股票于2026年1月12日在香港联交所主板挂牌上市交易 [1] - 本次发行4580万股H股为行使超额配售权之前的数量 [1] - 公司H股中文简称为“豪威集团”，英文简称为“OMNIVISION”，股份代号为“0501” [1]

发售情况 - 公司全球发售H股4580万股（行使超额配售权前），港公开发售458万股占10%，国际发售4122万股占90%[2] - 每股H股发售价104.80港元，所得款项净额约47.42亿港元[2] 上市信息 - 4580万股H股于2026年1月12日在港交所主板上市[3] 股本结构 - 发行上市前总股本12.09915575亿股[3] - 未行使超额配股权，上市后总股本12.55715575亿股，A股占96.35%，H股占3.65%[3] - 行使超额配售权，上市后总股本12.62585575亿股，A股占95.83%，H股占4.17%[3] 股东持股 - 发行上市前虞仁荣持股3.0347225亿股，占25.08%[4] - 未行使超额配股权，上市后虞仁荣占24.17%[4] - 行使超额配售权，上市后虞仁荣占24.04%[4] - 发行上市前绍兴市韦豪持股7413.2662万股，占6.13%[4]