非经营性资金占用情况 - 2024年期初非经营性资金占用余额为29,76727万元 累计发生金额达270,58664万元 期末余额为282,56148万元 [3][4][5] - 资金占用主要来自上市公司子公司 包括广西陆海联运国际集装箱发展有限公司(累计发生65,86913万元) 中谷航运(新加坡)有限公司(累计发生4,09391万元)等 [4] - 资金占用性质均为拆借款 会计科目计入其他应收款 用途标注为非经营性往来 [4][5] 其他关联资金往来 - 关联方往来涉及日照中谷国际物流有限公司 广州中谷国际控股有限公司等12家子公司 [4] - 天津港中谷物流发展有限公司往来金额为3,33320万元 福建中谷控股集团有限公司往来金额为1,50000万元 [4] - 铁海顺达国际货运代理(北京)有限公司期末往来余额为4947万元 较期初减少94353万元 [4] 审计机构及数据汇总 - 审计由天健会计师事务所(特殊普通合伙)执行 委托方为上海中谷物流股份有限公司 [1] - 数据统计单位为万元 涵盖2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来全量数据 [3][4][5] - 表格显示控股股东/实际控制人及其附属企业栏目数据均为"/" 表明无相关往来记录 [3]

提升经营质量与核心竞争力 - 公司以标准化集装箱为载体，以互联网大数据为依托，提供多式联运全程物流服务，使命为"用集装箱改变中国物流方式" [1] - 未来将夯实现有业务根基，深化上下游合作，强化优势地位，推进精细化管理与内部组织改革，提升经营能力与运营效能 [2] 投资者回报与分红政策 - 公司重视股东合理回报，实施科学、持续、稳定的分红政策，计划分配利润的60%以稳定投资者分红预期 [2] 投资者关系管理与价值传递 - 通过信息披露、业绩说明会、股东大会、上证E互动平台等多渠道与投资者沟通，建立多元化沟通机制 [2] - 未来将持续加强与资本市场的多元化互动，提高透明度，挖掘与传递企业价值 [2] 公司治理与投资者权益保护 - 持续完善法人治理结构，构建权责分明、有效制衡的现代化决策与经营管理体系 [3] - 未来将优化治理体系，提升透明度，修订内部管理制度以符合最新监管要求 [3] 关键少数履职与公司发展 - 强化"关键少数"尽职履责，组织参加监管培训，及时更新人员名单并跟踪承诺履行情况 [3] - 未来将提升"关键少数"履职保障，强化其与公司及中小股东的风险共担与利益共享约束 [3]

业绩说明会安排 - 会议将于2025-04-08 14:00-15:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2][4] - 投资者可通过上证路演中心网站或公司邮箱ir@zhonggu56.com在2025/03/31至2025/04/07 16:00前提问 [1][2] 参会人员 - 公司高管包括总经理李永华、董事会秘书代鑫、财务负责人曾志瑛将出席 [2] - 独立董事宋德星、潘飞、余慧芳也将参与交流 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议时段登录上证路演中心网站 [2][4] - 会前提问渠道包括上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱 [1][2] 后续信息获取 - 说明会内容会后可通过上证路演中心查看 [3] - 公司联系人李琪琪提供电话(021-31761722)及邮箱(ir@zhonggu56.com)咨询 [3] 关联信息披露 - 公司2024年年度报告已于2025年4月1日发布 [2] - 说明会将重点解读2024年度经营成果及财务指标 [2]

审计委员会基本情况 - 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，成员均具备专业知识和商业经验，符合相关规定 [1] 审计委员会2024年度会议情况 - 会议审核相关议案时委员均充分发表意见，对所审议议案均赞成且未提出异议 [1] 审计委员会2024年度主要工作内容 监督及评估外部审计机构工作 - 审计委员会对天健会计师事务所进行监督核查，认可其执业情况，包括资格证照、诚信记录及审计报告质量，提议聘请其作为2024年度审计机构 [2] - 天健会计师事务所审计费用合计144万元，审计期间勤勉尽责，独立性强，专业水准高，未发现重大审计事项 [2] 审阅公司财务报告 - 审计委员会严格审查公司年度财务报告，认为其符合企业会计准则，审计报告真实准确且无重大会计差错或政策变更 [3] - 同意天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告 [3] 指导内部审计工作 - 审计委员会审阅并认可公司内部审计工作计划，督促执行并提出指导性意见，未发现重大问题 [3] 监督内部控制制度 - 公司建立了完善的公司治理结构和制度，严格执行法律法规及内部管理制度，保障公司和股东权益 [3] 协调内外部审计沟通 - 审计委员会与管理层、内部审计部门及天健会计师事务所保持良好沟通，协调解决问题并督促按时提交审计报告 [4] 总体评价 - 审计委员会2024年恪尽职守，2025年将继续加强沟通，监督指导内外部审计工作，提升公司治理水平 [4]

融资计划 - 公司及控股/全资子公司2025年计划净新增银行融资额度不超过人民币40亿元 [1] - 融资额度包括流动资金贷款、国内信用证、票据、保函、固定资产贷款、项目投资类及并购类贷款等 [2] - 融资用途包括补充生产流动资金、固定资产购置及工程建设资金等 [2] 融资结构 - 融资银行包括但不限于附表内的银行 允许根据不同金融机构调整新增融资额度 [2] - 融资额度可循环使用 [2] - 新增融资可能接受担保 担保形式包括控股股东提供担保 子公司间相互提供担保等 [2] 担保安排 - 公司及控股/全资子公司预计提供新增对外担保总额度为30亿元 [3] - 担保额度内允许根据不同担保项目调整担保额度 [2] - 担保额度可循环使用 [2] 授权事项 - 股东大会授权董事长在净新增融资额度内办理授信、融资等具体事宜 [3] - 授权董事长签署相关融资协议及担保协议 [3] - 授权有效期至下一年度股东大会做出新决议前 [3]

财务审计 - 审计上海中谷物流股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2025年3月28日[9] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为1125825.32万元，集装箱物流服务收入占比99.86%[7] - 本期营业收入为108.3457638377亿元，上年同期为120.0472302776亿元[24] - 本期净利润为15.9402933494亿元，上年同期为12.4817392103亿元[24] 财务数据 - 期末货币资金为46.98亿元，上年年末数为45.5747656288亿元[18] - 期末应收账款为4.2238762885亿元，上年年末数为287.338187万元[18] - 期末存货为3.8865059738亿元，上年年末数为3.6986607317亿元[18] 资产情况 - 截至2024年12月31日，固定资产和使用权资产账面价值为899740.41万元，船舶资产占资产总额比例为23.96%[9] - 管理层认为船舶资产不存在减值迹象，未计提资产减值损失[9] - 固定资产账面原值期末合计97.0420207896亿美元，账面价值期末合计76.6871120532亿美元[162] 审计相关 - 审计报告编号为天健审〔2025〕6 - 175号，认为财务报表在重大方面按准则编制[4] - 物流服务收入确认和船舶资产减值被确定为关键审计事项[7][9] 未来展望 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[38][39] 项目进展 - 日照中谷多式联运综合物流园区工程进度89.48%[167] - 中谷厦门集装箱物流基地工程进度95.74%[167] - 中谷（临港）国际集装箱供应链仓储物流基地项目工程进度12.70%[167] 税收政策 - 天津港中谷等企业所得税税率为20%，中谷新加坡为17%等[140] - 2023 - 2027年，小型微利企业部分所得减按25%计入应纳税所得额[141] - 2023 - 2027年，物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税减半[143]

募集资金情况 - 2021年非公开发行A股股票92,091,141股，发行价29.84元/股，募资27.48亿元，净额27.28亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用18.56亿元，收利息净额2602.66万元，补流5.17亿元，余额3.81亿元[2] - 2024年使用4224.44万元，收利息净额2034.81万元，补流5.17亿元[2] 项目投入情况 - 集装箱船舶购置项目结项，累计投入7.11亿元，进度57.93%，效益7.82亿元[12] - 集装箱购置项目预计2026年12月达预定状态，累计投入5.47亿元，进度64.33%[12] - 信息化平台建设项目预计2025年12月达预定状态，累计投入2785.69万元，进度34.82%[12] - 补充流动资金项目累计投入5.7亿元，进度100%[12] 其他情况 - 2024年无变更募投项目情况[8] - 2022 - 2023年曾用募资补流理财，2024年整改[9] - 保荐机构认为2024年募资存放使用合规[10] - 2021年用318.20万元置换自筹资金，用464,236.92元置换发行费自筹资金[13] - 2023年同意用不超122,500.00万元募资现金管理[13] - 2024年同意用不超37,973.00万元募资现金管理[13] - 2024年集装箱船舶购置项目募资节余51,665.27万元[13] - 2024年无募资暂时补流情况[13] - 无超募资金永久补流或还贷情况[13] - 募资其他使用情况不适用[13]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] - 董事会办公室负责舆情信息采集[6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[7] - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情工作组决策[10] 制度相关 - 制度由董事会制订、修改和解释，2025年3月28日生效[15][16]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2024年召开董事会9次、股东大会2次，独立董事均出席并赞成[5] - 各专门会议召开次数不同，独立董事均出席[6] 人事变动 - 2024年3月聘任单高永为副总经理，9月换届后董高人员未变[13] 担保情况 - 2024年新增为子公司4亿借款担保，期末累计担保122,836.24万元无逾期[12] 审计相关 - 聘请天健会计师事务所审计2024年度财报及内控报告[14] - 财报和内控报告审计均为标准无保留意见[16] 未来展望 - 2025年独立董事将履职提建议完善治理维护权益[17]