向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年七月 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 发行保荐书 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"、"发行人"或"公 司"）拟申请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 283,200.00 万元（含本数）（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行可 转换公司债券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作 为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理芜湖伯 特利汽车安全系统股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证 上审（再融资）[2024] 193 号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上 市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐 备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-051 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 1 日 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决 ...

审计报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 容诚审字[2022]230Z1594 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 6-1-1-1 北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统 | 业务报备统一编码: | 110100322022945002528 | | --- | --- | | 报告名称: | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司审 计报告 | | 报告文号: | 容诚审字[2022]230Z1594号报告 | | 被审(验)单位名称: | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022年04月07日 | | 报备日期: | 2022年04月07日 | | 签字注册会计师: | 付劲勇(340100030118), | | | 杨晓龙(110100320422) | | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | | 说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北 京注册会计师协会 ...

二〇二四年七月 | 引 | 言 | 3 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 6 | | | 一、本次发行的批准和授权 | 6 | | | 二、本次发行的主体资格 | 18 | | | 三、本次发行的实质条件 | 19 | | | 四、发行人的设立 | 26 | | | 五、发行人的独立性 | 28 | | | 六、发起人和股东 | 30 | | | 七、发行人的股本及演变 | 33 | | | 八、发行人的业务 | 34 | | | 九、关联交易及同业竞争 | 35 | | | 十、发行人拥有的主要财产以及权益 | 37 | | | 十一、发行人的重大债权债务 | 40 | | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 | 41 | | | 十三、发行人《章程》的制定和修改 | 42 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 42 | | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 43 | | | 十六、发行人的税务 | 43 | | | 十七、发行人的环境保护、产品质量、技术等标准及其它 | 44 | | | 十八、发行人募集资金的运用 | ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co.,Ltd. （中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号） 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 联席主承销商 （住所：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦） 股票简称：伯特利 股票代码：603596 二〇二四年七月 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动 ...

特此公告。 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-052 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3389 号）核准，同意芜湖 伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行面值总 额人民币 90,200.00 万元可转换公司债券。2021 年 7 月 21 日，公司公开发行可 转换公司债券在上海证券交易所上市。公司聘请了国泰君安证券股份有限公司 （以下简称"国泰君安"）担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，国泰 君安对公司的持续督导期原定至 2022 年 12 月 31 日止。因公司前次公开可转换 公司债券募集资金尚未使用完毕，国泰君安仍需对上述剩余募集资金履行持续督 导义务，持续督导期至上述剩余募集资金使用完毕为止。 公司于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事 ...

关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年七月 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"、"发行人"或"公 司"）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市事项（以下简 称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券交易所股票上市规则》/《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所发行上 市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"） 等法律法规和中国证券 ...

关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年七月 3-2-1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人基本资料 | 公司名称 | | | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 英文名称 | Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd. | | | | 注册地址 | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区泰山路 号 19 | | | | 成立时间 | 2004 年 6 月 | 25 | 日 | | 注册资本 | 43,325.1529 万元 | | | | 法定代表人 | 袁永彬 | | | | 上市时间 | 2018 年 4 月 27 日 | | | | 上市板块 | 主板 | | | | 经营范围 | 研发、制造和销售各类汽车安全系统零部件、电子控制模块、软件及总 成；相关产品技术及管理咨询服务；不动产、设备租赁服务；货物及技 术进出口。（ ...

关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"、"发行人"或"公 司"）拟申请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 283,200.00 万元（含本数）（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行可 转换公司债券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作 为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年七月 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 发行保荐书 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 保荐机构 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准 ...

（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号） 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （申报稿） 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 保荐机构（主承销商） Bethel Automotive Safety Systems Co.,Ltd. 中国国际金融股份有限公司 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 联席主承销商 （住所：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦） 股票简称：伯特利 股票代码：603596 二〇二四年七月 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投 ...