报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 单季度业绩环比修复 - 2024Q3单季度公司营收3.2亿元,环比增长46.7%;归母净利润亏损0.97亿元,环比增长8.9%,收入环比大幅提升,业绩环比修复 [1] - 预期随着下游客户回款、项目确收加速,公司业绩有望持续改善 [1] 出海业务持续推进 - 子公司苏州可达通科技有限公司与某国内政部签署国内公共安全集成中心建设项目合同 [2] - 公司与沙特N&B公司签订战略合作协议,筹划在沙特设立智能制造中心,共同探索智慧城市、智慧交通、应急指挥、智慧教育、社会治安等领域的合作 [2] 聚焦自研创新,拓宽业务新增长空间 - 推出科达数图融合解决方案,融合数据、图像、大模型技术,为客户实现百余种警务实战性应用,已在20多个省落地200多个项目 [3] - 持续创新,进一步打磨云计算能力基座和中台能力,持续完善GIS产品体系,为城市治理、智能交通以及应急管理等领域提供决策支持 [3] - 相关产品与解决方案在大庆石化、河南水利等客户相继落地应用 [3] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年EPS为-0.11/0.14/0.30元 [3] - 2024年营业总收入19.95亿元,同比增长9.85%;归母净利润亏损5699万元,同比增长78.45% [9] - 2025年营业总收入23.86亿元,同比增长19.57%;归母净利润6935万元 [9] - 2026年营业总收入28.54亿元,同比增长19.63%;归母净利润14850万元 [9] - 毛利率2024-2026年分别为56.58%、56.98%、57.38% [9] - 归母净利率2024-2026年分别为-2.86%、2.91%、5.20% [9]

文章核心观点 企查查显示北京麟奥科技有限公司近日成立，由苏州科达等共同持股 [1] 公司信息 - 北京麟奥科技有限公司法定代表人为张旭，注册资本100万元 [1] - 公司经营范围包含物联网设备制造、移动通信设备制造等 [1] - 企查查股权穿透显示该公司由苏州科达等共同持股 [1]

营业收入相关 - 本报告期营业收入3.20亿元，同比减少2.16%；年初至报告期末为7.40亿元，同比减少34.76%[2] - 年初至报告期末营业收入下降34.76%，主要系原有市场下游客户短期需求不足及公司部分业务重心调整[7] - 公司2024年前三季度营业总收入为739,579,904.16元，2023年前三季度为1,133,699,733.33元[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 9720.87万元；年初至报告期末为 - 3.56亿元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 9864.23万元；年初至报告期末为 - 3.65亿元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润增长30.89%，主要系公司进一步控制费用，亏损收窄[8] - 2024年前三季度营业利润为-356,725,448.75元，2023年前三季度为-325,150,850.23元[20] - 2024年前三季度净利润为-353,728,456.42元，2023年前三季度为-326,020,524.25元[20] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.1932元/股；年初至报告期末为 - 0.7080元/股[4] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.7080元/股，2023年前三季度为-0.6439元/股[21] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 13.63%；年初至报告期末为 - 39.51%[4] 资产相关 - 本报告期末总资产21.70亿元，较上年度末减少26.91%[4] - 公司2024年三季度末资产总计为2,170,030,242.34元，2023年同期为2,969,136,125.43元[16] - 公司2024年三季度末货币资金为389,629,007.23元，2023年同期为691,366,195.20元[15] - 公司2024年三季度末应收账款为687,419,653.91元，2023年同期为659,047,923.12元[15] - 公司2024年三季度末存货为455,537,609.50元，2023年同期为477,024,104.59元[15] - 公司2024年三季度末固定资产为133,949,158.95元，2023年同期为157,709,315.45元[15] - 公司2024年三季度末在建工程为180,881,057.32元，2023年同期为120,309,881.37元[15] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6.65亿元，较上年度末减少38.24%[4] - 公司2024年三季度末所有者权益合计为675,764,582.84元，2023年同期为1,082,422,853.28元[17] 负债相关 - 公司2024年三季度末负债合计为1,494,265,659.50元，2023年同期为1,886,713,272.15元[17] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1367.98万元，变动幅度 - 136.75%；年初至报告期末为 - 4.28亿元[4] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为847,691,763.22元，2023年前三季度为1,323,316,635.42元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为925,484,378.17元，2023年前三季度为1,382,882,123.90元[22] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为1,353,451,470.14元，2023年前三季度为1,459,302,074.18元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-427,967,091.97元，2023年前三季度为-76,419,950.28元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为493,906,528.69元，2023年前三季度为14,375,017.47元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为154,072,437.92元，2023年前三季度为58,522,322.70元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为339,834,090.77元，2023年前三季度为-44,147,305.23元[22] - 2024年第三季度吸收投资收到现金300万美元，2023年为3343.571万美元[23] - 2024年第三季度取得借款收到现金1.71436亿美元，2023年为2.8亿美元[23] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计1.74436亿美元，2023年为3.2786277971亿美元[23] - 2024年第三季度偿还债务支付现金3.02236亿美元，2023年为3.53138662亿美元[23] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计3.8433051637亿美元，2023年为3.6966152669亿美元[23] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.0989451637亿美元，2023年为 -4179.874698万美元[23] - 2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -370.96704万美元，2023年为316.020203万美元[23] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -3.0173718797亿美元，2023年为 -1.5920580046亿美元[23] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为43,982 [9] - 陈冬根持股129,811,628股，持股比例25.81% [9] - 陈卫东持股15,509,358股，持股比例3.08%，持有有限售条件股份519,400股 [9] - 钱建忠持股5,629,087股，持股比例1.12%，持有有限售条件股份187,000股 [9] - 苏州科达科技股份有限公司－第一期员工持股计划持股4,835,105股，持股比例0.96% [9] - 公司回购专户截止2024年9月30日占公司总股本比例为1.38% [10] - 股东殷佳夏通过信用证券账户持有公司股票数量为3,508,000股，合计持股6,964,139股 [10] 项目延期相关 - 公司于2024年8月26日决定将“视频人工智能产业化项目”“云视讯产业化项目”延期至2025年12月 [11] 债券相关 - 2020年3月9日公司公开发行516万张可转换公司债券，发行总额51,600.00万元，存续期限6年[12] - 2024年7月31日起“科达转债”转股价格由8.68元/股调整为6.36元/股[12] 对外投资相关 - 公司参与成立科达力士光电，注册资本800万元，公司持股12.50%，表决权比例12.5%，期末实缴0元[12] - 公司参与成立科达数智，注册资本500万元，公司持股40%，表决权比例40%，期末实缴80万元[12] - 公司参与成立红色世纪信息，注册资本1500万元，公司持股40%，表决权比例40%，期末实缴0元[13] - 公司参与成立麟奥科技，注册资本100万元，公司持股15%，表决权比例15%，期末实缴0元[13] 数据调整相关 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金调整后为13.2331663542亿美元，原发布数据为15.9043674441亿美元[24] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金调整后为4.2995335676亿美元，原发布数据为6.9707346575亿美元[24]

可转债发行 - 2020年3月9日发行可转换公司债券516万张，总额51,600.00万元，存续期6年[4] - 可转债票面利率逐年递增，第一年0.4%，第六年3%[4] - 初始转股价格14.88元/股，最新6.36元/股[4][5] 转股情况 - 2024年7 - 9月，57,000元“科达转债”转股8,581股，占比0.00174%[4][6] - 2020 - 2024年9月30日，累计2,342,000元转股165,199股，占比0.0334%[4][7] - 截至2024年9月30日，未转股金额513,658,000元，占比99.55%[4][7] 股份变动 - 有限售条件流通股本次转股0股，仍为8,684,600股[8] - 无限售条件流通股本次转股8,581股，变为494,330,706股[8] - 总股本本次转股8,581股，变为503,015,306股[8]

业绩情况 - 2024年上半年海外营收6944.71万元[2] - 二季度新签合同环比增速近100%，与去年同期持平[3] 人员与业务 - 6月30日人员规模较上年末降约200人[3] - 受宏观经济影响业务恢复未达预期[2] 市场与合作 - 尝试拓展政府外行业市场，调整投入比重[3] - 与沙特N&B签协议，筹划设智能制造中心[2] - 子公司项目合同生效[2] 资金与建设 - 积极确认可转债清偿流程，完成初次确权[5] - 海外新设两分支机构，筹划建制造工厂[4]

公司信息 - 证券代码为603660，简称为苏州科达，转债代码为113569，简称为科达转债[1] 业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于9月26日13:00 - 14:00召开[3][5] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[3][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][6] - 投资者可在9月19日至25日16:00前预征集提问[3][6] - 参加人员有董事长陈冬根、总经理陈卫东等[6] - 联系人是张文钧、曹琦，电话0512 - 68094995，邮箱ir@kedacom.com[7] - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[7] 报告信息 - 公司于2024年8月28日发布2024年半年度报告[3] 说明会形式 - 本次说明会以文字互动形式召开，就半年度经营成果与投资者交流[4]

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-074 苏州科达科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 184 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 166,107,213 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.0225 | 注：参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 8 人，代表股份总数 157,177,781 股，占公司总股本的 31.25%。其中，参与现场表决的股东共计 8 名，持有表决权的股份总数 157,177,781 股，占公司股本总数的 31.25%，计入 上述表格数据。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方 ...

公司治理 - 苏州科达第五届监事会第一次会议于2024年9月12日现场召开[3] - 会议审议通过选举第五届监事会主席议案，邓雪慧当选[4] 人员信息 - 邓雪慧1974年10月出生，为高级人力资源管理师[7] - 有电气设计工程师等履历，现任公司多职[7]

会议安排 - 公司2024年8月26日召开第四届董事会第三十五次会议，决定9月12日召开第三次临时股东大会[4] - 2024年8月28日，公司董事会在巨潮资讯网发布召开股东大会通知[5] 股东大会情况 - 出席本次股东大会股东及授权代表184人，持表决权股份166,107,213股，占比33.0225%[8] 选举结果 - 陈冬根等董事、徐伟等独立董事、邓雪慧监事得票占出席会议有效表决权超97%[10][12][13][14][15][16][17]

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。 经与会董事充分协商，一致同意选举陈冬根先生（简历附后）为公司第五届 董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。 2. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》； 表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司董 事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门 委员会，经董事会审议，同意选举下列人员担任公司第五届董事会各 ...