债券发行 - 2020年3月9日发行516万张可转换公司债券，总额51,600.00万元[4] 转股价格 - “科达转债”初始转股价14.88元/股，最新8.68元/股[4] - 2024年3月27日起，转股价由14.57元/股调为8.68元/股[5][6] 转股情况 - 截至2024年4月24日触发转股价格向下修正条款[3][6] - 2024年4月24日董事会决定本次不向下修正，25日重新起算[3][7] - “科达转债”转股期为2020年9月14日至2026年3月8日[7]

债券发行 - 2020年3月9日发行516万张可转换公司债券，总额51,600.00万元[3] 转股价格 - “科达转债”初始转股价格14.88元/股，最新8.68元/股[3] - 2024年3月27日起，转股价格由14.57元/股调为8.68元/股[4] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[5] - 2024年3月27日至4月17日，已有十个交易日收盘价低于7.378元/股[6] - 未来二十个交易日内五个交易日收盘价仍低于85%，可能触发修正条款[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日[3] - 实施期限为2024年2月7日至2024年5月6日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数536.88万股，占总股本比1.07%[3] - 累计已回购金额3943.43万元[3] - 截至4月12日已回购股份占比增加0.34%[6] 回购价格 - 实际回购价格区间6.63元/股至8.73元/股[3] - 成交最高价8.73元/股，最低价6.63元/股[6] - 已支付资金总额39434328.32元[6]

2024 年 3 月投资者互动记录 一、 主要活动形式 ☑特定对象调研（详见附表） ☑机构策略会 ☐路演活动 ☐电子邮件 ☐电话沟通 ☑电话会议 ☑投资者留言板 二、 投资者关心的主要问题 1、公司去年业绩亏损的主要原因是什么？ 苏州科达科技股份有限公司 答：2023 年，公司一方面受到国内宏观环境的不利影响，政府部门的财 政支付能力未能有效恢复；另一方面，下游客户需求的短期不足使得公司的业 务恢复未及预期；此外，为确保公司的现金流安全，公司在国内部分行业采取 了较为稳健的营销策略，对应收账款的规模进行了适当控制，主动放弃了部分 可能会带来应收账款回款风险的项目。但公司第四季度业务已出现明显好转， 单季度实现营业收入近 8 亿元，较上年同期增长超过 70%。2023 年，公司预 计归属于上市公司股东的净利润较上年同期减亏 3.33 亿元至 4.03 亿元。 2、公司未来业绩增长点主要在哪几个方向？ 答： 在公司后续业务发展方面，公司将紧跟数字中国建设和国内信创产业 发展的战略方向，持续探索音视频领域特别是人工智能等前沿技术，并不断推 进产品和解决方案的优化与迭代，着力提升公司整体运营效率，实现高质量的 可持续 ...

股份回购情况 - 截至2024年3月31日累计回购366万股，占总股本0.73%[3][5] - 回购最高价8.73元/股，最低价6.68元/股[3][5] - 已支付回购总金额2774.088万元（不含交易费）[3][5] 回购方案信息 - 2024年2月7日董事会审议通过回购方案[4] - 回购资金5000 - 10000万元，期限至2024年5月6日[4] - 回购价格不超过11.70元/股[4]

可转债发行 - 2020年3月9日发行516万张可转换公司债券，总额51,600.00万元，期限6年[4] 票面利率 - “科达转债”第一年至第六年票面利率分别为0.4%、0.8%、1%、1.5%、2%、3%[4] 转股情况 - 截至2024年3月31日，累计2,271,000元转股，转股数155,006股，占比0.0314%[4] - 2024年1 - 3月，17,000元转股，转股数1,164股，占比0.00024%[4] - 截至2024年3月31日，未转股金额513,729,000元，占比99.56%[4] 转股价格 - 初始转股价格14.88元/股，最新8.68元/股[5] - 因利润分配和股权激励计划多次调整转股价格[6]

股东大会安排 - 2024年3月9日决定召开第一次临时股东大会[2] - 2024年3月25日14:00现场会议举行[3] - 2024年3月25日为网络投票时间[3] 参会情况 - 22人参加股东大会，代表股份157,421,874股，占比31.2962%[4] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正"科达转债"转股价格的议案》同意156,631,374股，占比99.4978%[5][6] - 中小投资者对该议案同意11,218,256股，占比93.4173%[7]

会议参与情况 - 出席会议股东和代理人22人[4] - 出席股东所持表决权股份总数157,421,874股，占比31.2962%[4] - 现场会议股东及代表6人，代表股份145,431,702股，占比28.91%[4] 投票情况 - A股同意票数156,631,374，比例99.4978%[9] - 5%以下股东对议案同意票数11,218,256，比例93.4173%[9] 人员出席情况 - 公司6位在任董事、3位在任监事均出席会议[10] - 董事会秘书张文钧出席会议[10] 会议决议情况 - 股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[12]

债券信息 - 2020年3月9日发行51600万元可转换公司债券，初始转股价14.88元/股[4] - 最新转股价由14.57元/股修正为8.68元/股[4][8] 股价与转股 - 2024年3月8日股价触发转股价格向下修正条件[7] - 2024年3月26日停止转股，27日起恢复转股[3][10] 价格参考 - 2024年第一次临时股东大会前二十日均价8.03元/股[10] - 前一交易日均价8.15元/股，修正转股价应不低于此[10] 其他数据 - 最近一期经审计每股净资产2.547元/股，股票面值1元/股[10]

会议信息 - 现场会议于2024年3月25日14:00在苏州高新区金山路131号公司会议室举行[8] - 交易系统投票平台投票时间为2024年3月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年3月25日9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 会议审议《关于董事会提议向下修正"科达转债"转股价格的议案》[9] - 董事会提议向下修正转股价格，有相关价格限制[11] - 董事会提请股东大会授权办理相关事宜，授权有时间范围[11]