会议召开情况 - 报告期内召开董事会8次、股东大会4次[3] - 召开审计与风险控制等委员会会议9次[4] - 独立董事参加专门会议2次[4] 议案审议情况 - 2023年年度股东大会通过续聘审计机构议案[7] - 2024年第一次临时股东大会通过激励计划相关议案[8] - 第三届董事会第十六次会议通过调整行权价格议案[9] 未来展望 - 2024年开展公司治理，推进依法规范运作[11] - 2025年独立董事提升履职能力，维护股东权益[11]

整体财务关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-2.49亿元，母公司实现净利润为-2.08亿元，拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股[6] - 2024年营业收入21.54亿元，较2023年的32.68亿元减少34.09%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产43.77亿元，较2023年末的46.68亿元减少6.23%[25] - 2024年末总资产89.99亿元，较2023年末的97.68亿元减少7.86%[25] - 2024年基本每股收益-0.32元/股，较2023年的0.57元/股减少156.14%[26] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.37元/股，较2023年的0.51元/股减少172.55%[27] - 2024年加权平均净资产收益率-5.51%，较2023年的9.84%减少15.35个百分点[27] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-6.38%，较2023年的8.73%减少15.11个百分点[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-7872.75万元，2023年为-3715.77万元[25] - 公司2024年实现营业收入215,381.50万元，同比下降34.09%；归属于上市公司股东的净利润-24,881.81万元，同比下降156.58%[36] - 2024年非经常性损益合计39,077,915.86元，2023年为49,380,872.37元，2022年为34,311,140.04元[31] - 公司报告期内营业收入215,381.50万元，同比下降34.09%；归属上市公司股东净利润-24,881.81万元，同比下降156.58%[51] - 营业收入为21.54亿元，上年同期为32.68亿元，变动比例为-34.09%，原因是销售订单不及预期，交付确认收入减少[53] - 营业成本为14.85亿元，上年同期为19.00亿元，变动比例为-21.86%，因营业收入减少，成本同步下降[53] - 销售费用为7554.55万元，上年同期为8715.15万元，变动比例为-13.32%，因广告费及差旅费下降[54] - 管理费用为2.10亿元，上年同期为2.06亿元，变动比例为2.02%，因管理人员人工支出增加[54] - 财务费用为2222.40万元，上年同期为1114.59万元，变动比例为99.39%，因利息收入减少，利息支出增加[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6218.79万元，上年同期为1.67亿元，变动比例为-137.15%，因取得借款收到的现金减少[54] - 2024年销售费用75,545,456.35元，较2023年下降13.32%；管理费用209,837,574.80元，较2023年增长2.02%；研发费用630,511,442.69元，较2023年下降6.34%；财务费用22,224,008.66元，较2023年增长99.39%[64] - 本期费用化研发投入630,511,442.69元，研发投入总额占营业收入比例为29.27%[65] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -78,727,457.87元；投资活动产生的现金流量净额为 -432,886,426.21元；筹资活动产生的现金流量净额为 -62,187,868.16元，较2023年下降137.15%[67] - 2024年末货币资金422,674,508.71元，占总资产4.70%，较上期期末下降57.69%[69] - 2024年末交易性金融资产640,070,465.76元，占总资产7.11%，较上期期末增长112.99%[69] - 2024年末应收票据152,670,009.95元，占总资产1.70%，较上期期末下降60.71%[70] - 2024年末一年内到期的非流动负债245,496,493.35元，占总资产2.73%，较上期期末增长1568.59%[70] - 2024年末公司流动资产合计76.71亿元，较2023年末的86.03亿元下降10.84%[197] - 2024年末公司非流动资产合计13.29亿元，较2023年末的11.65亿元增长14.10%[198] - 2024年末公司资产总计89.99亿元，较2023年末的97.68亿元下降7.87%[198] - 2024年末公司流动负债合计37.21亿元，较2023年末的42.15亿元下降11.72%[198] - 2024年末公司非流动负债合计7.88亿元，较2023年末的7.92亿元下降0.54%[198] - 2024年末公司负债合计45.09亿元，较2023年末的50.08亿元下降9.96%[198] - 2024年末公司所有者权益合计44.91亿元，较2023年末的47.60亿元下降5.65%[199] - 2024年末母公司货币资金为2.06亿元，较2023年末的8.26亿元下降75.06%[200] - 2024年末母公司应收账款为31.28亿元，较2023年末的31.21亿元增长0.21%[200] - 2024年末母公司存货为22.07亿元，较2023年末的28.02亿元下降21.23%[200] 分季度财务数据 - 第一至四季度营业收入分别为489,820,385.61元、711,727,401.43元、407,865,626.04元、544,401,575.08元[29] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为15,877,411.35元、51,057,335.67元、-94,184,717.35元、-221,568,137.86元[29] 金融资产变动 - 交易性金融资产期初余额300,517,945.21元，期末余额640,070,465.76元，当期变动339,552,520.55元[33] - 应收款项融资期初余额137,209,947.77元，期末余额235,772,933.67元，当期变动98,562,985.90元[33] - 其他非流动金融资产期初余额999,672.23元，期末余额61,179,709.79元，当期变动60,180,037.56元[33] - 交易性金融资产期初数为300,517,945.21元，本期公允价值变动损益为80,465.76元，本期购买金额为12,534,970,000.00元，本期出售/赎回金额为12,194,970,000.00元，期末数为640,070,465.76元[74] - 应收款项融资期初数为137,209,947.77元，本期计提减值266,779.95元，本期购买金额为353,538,513.49元，本期出售/赎回金额为254,708,747.64元，期末数为235,772,933.67元[74] - 其他非流动金融资产期初数为999,672.23元，本期公允价值变动损益为179,709.79元，本期购买金额为60,000,000.00元，期末数为61,179,709.79元[74] 业务领域中标与荣誉 - 公司在军用通信地面、航空、卫星通信与导航领域中标多个项目，提升竞争力[37][39] - 公司在民用通信铁路和城市轨道交通领域保持地位并开拓新业务，中标多地项目[38][40] - 2024年上半年公司获科改优秀企业荣誉称号，与高校合作推动产学研融合[41] - 公司GBAS设备获《民用航空空中交通通信导航监视设备临时使用许可证》[42] - 全资子公司华龙通获北斗短报文追踪机载设备项目CTSOA证书[42] - 全资子公司振海科技通过“GJB9001C - 2017质量管理体系认证”[43] - 控股子公司津移通信荣获《第八批国家级制造业单项冠军》称号[43] 公司管理与转型举措 - 公司成功引进APS系统助力提升生产效率和客户满意度[44] - 公司云办公项目落地应用推动数字化转型[44] - 公司建立“数字驾驶舱”仪表盘促进管理质效提升[44] 业务线数据关键指标变化 - 专用无线通信行业营业收入为20.23亿元，营业成本为13.98亿元，毛利率为30.90%，营业收入比上年减少35.56%，营业成本比上年减少23.63%，毛利率比上年增加10.79个百分点[57] - 专用无线通信终端产品生产量为10.38亿元，销售量为12.22亿元，库存量为4.61亿元，生产量比上年减少43.00%，销售量比上年减少36.86%，库存量比上年减少28.50%，主要受订单减少影响[59] - 专用无线通信行业专用材料费本期金额为12.95亿元，占总成本比例为92.64%，上年同期金额为16.45亿元，占总成本比例为89.87%，本期金额较上年同期变动比例为-21.28%[60] - 其他行业材料费本期金额为6526.57万元，占总成本比例为93.20%，上年同期金额为4375.18万元，占总成本比例为96.28%，本期金额较上年同期变动比例为49.17%[61] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额87,294.46万元，占年度销售总额40.53%；前五名供应商采购额23,131.62万元，占年度采购总额18.98%[62] 研发相关数据 - 公司研发人员1,200人，占公司总人数的比例为50.78%[66] - 截至2024年底，公司及控股子公司共拥有223项发明专利，184项实用新型专利，86项外观设计专利[67] 受限资产与预计负债 - 预计负债为103,539.71元，因产品质量保证产生[71] - 期末受限货币资金为5,108,709.60元，应收票据为7,699,673.98元，合计12,808,383.58元[71] 子公司相关情况 - 公司主要控股子公司天津七一二移动通信股份有限公司于2024年12月26日起在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称为津移通信，证券代码为874682[75] 行业政策与市场环境 - 2024年全国财政安排国防支出预算16,655亿元，比2023年预算执行数增长7.2%[51] - 2025年全国财政安排国防支出预算17847亿元，比2024年预算执行数增长7.2%[79] - 到2025年，铁路营业里程将达到16.5万公里[79] 公司未来经营规划 - 公司2025年将坚持守正创新、开源节流和量入为出的经营思路，拓展民用航空、出口等第二增长曲线[83] - 公司目标是打造成为具有国内领先、国际先进水平的专用无线通信设备和系统的优秀企业[82] - 2025年是国有企业改革深化提升行动收官之年，公司将开展提质增效专项行动[84] - 公司将聚焦主业，运用无线通信领域优势提高市场占有率，探索新市场机会[84] 公司治理会议情况 - 报告期内公司召开4次股东大会，均提供网络投票服务[90] - 报告期内公司召开8次董事会，董事履职尽责，董事会下设多个专门委员会[91] - 报告期内公司召开6次监事会，监事会履行监督职权[91] - 2024年第一次临时股东大会于1月8日召开，所有议案均审议通过[93] - 2023年年度股东大会于2024年4月26日召开，所有议案均审议通过[93] - 2024年第二次临时股东大会于8月16日召开，所有议案均审议通过[93] - 2024年第三次临时股东大会于12月24日召开，所有议案均审议通过[93] - 第三届董事会第十次会议于2024年1月24日召开，所有议案均审议通过[107] - 2024年公司第三届董事会第十至十七次会议所有议案均审议通过，第十三次会议于7月31日召开，第十五次会议审议通过控股子公司挂牌议案[108] - 年内召开董事会会议次数为8次，均为现场结合通讯方式召开[110] - 报告期内审计与风险控制委员会召开5次会议，首次会议于2024年3月26日召开[112] - 提名委员会报告期内召开4次会议，审议通过2023年度履职报告、变更董事、聘任总经理等议案并提交董事会审议[114][115] - 薪酬与考核委员会报告期内召开3次会议，审议通过向激励对象授予股票期权、确认2023年度薪酬方案、调整行权价格等议案[116][117] - 战略与发展委员会报告期内召开1次会议，审议通过2023年度履职报告及2023年年度报告及摘要议案并提交董事会审议[118] 公司人员任职与变动 - 董事长庞辉年初和年末持股数均为131.8万股，报告期内从公司获得税前报酬总额139.75万元[94] - 董事张金波年初和年末持股数均为3万股，报告期内从公司获得税前报酬总额115.8万元[94] - 董事孙杨报告期内持股

会议情况 - 2024年董事会审计与风险控制委员会召开会议5次[2] - 各次会议分别审议多项议案、季度报告等[2][3] 审计相关 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[4] - 审计与风险控制委员会认为定期报告无重大问题[5] - 审阅内部审计计划未发现重大问题[5] - 认为公司治理结构合理、内控完善[5]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备合计7510.93万元，减少合并利润总额同数[1][5] - 2024年计提存货跌价准备4343.27万元[2][3] - 2024年计提合同资产减值准备3168.17万元[2][3][4] 其他 - 本次计提经立信审计确认，符合规定，需披露无需审议[2][5][6] - 公告于2025年4月23日发布[7]

人员数据 - 2024年末立信合伙人296人，注册会计师2498人，签过证券审计报告的743人[1] 业绩数据 - 2023年度立信收入总额500100万元，审计业务351600万元，证券业务176500万元[1] - 2023年度立信上市公司审计客户693家[1] 审计相关 - 2024年续聘立信为审计机构，3月会议通过，4月股东大会通过[1] - 立信对2024年度财报及内控审计出标准无保留意见报告[2] - 2024年立信制定审计方案，咨询解决问题，无意见分歧[3][4] - 立信实施项目质量复核程序[4] - 董事会认为立信按时高质量完成2024年报审计[7]

财务审计 - 审计公司于2025年4月21日对公司2024年度财报出具无保留意见[5] - 审计公司核对汇总表与会计资料及已审财报，未发现重大不一致[6] 关联资金往来 - 2024年其他关联资金往来期初余额10.95万元，发生22.81万元，偿还11.97万元，期末21.79万元[13] 应收账款情况 - 2024年总计应收账款余额10.95万元，发生22.81万元[19] - 含利息后总计应收账款余额11.97万元，发生21.79万元[19]

审计信息 - 审计报告文号为信会师报字[2025]第ZA90410号[3] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年4月21日[11] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] 内控结论 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10]

关联交易额度 - 2025年预计日常关联交易总额不超过4090万元[5] - 2024年预计关联交易额度为5256万元，实际发生2183万元[7] 各公司采购情况 - 2025年向天津六〇九电缆有限公司预计采购60万元，年初至3月31日累计已发生6.53万元，2024年实际发生31.67万元[6] - 2025年向天津通广集团机械电子有限公司预计采购200万元，年初至3月31日累计已发生25.67万元，2024年实际发生94.40万元[6] - 2025年向天津市渤海欧立电子有限公司预计采购5万元，年初至3月31日累计已发生0.84万元，2024年实际发生15.14万元[6] - 2025年向贵阳信络电子有限公司预计采购300万元，年初至3月31日累计已发生0万元，2024年实际发生229.44万元[6] - 2025年向天津振通科技有限公司预计采购600万元，年初至3月31日累计已发生257.94万元，2024年实际发生315.10万元[6] - 2025年向天津振通电子有限公司预计采购600万元，年初至3月31日累计已发生200.08万元，2024年实际发生249.22万元[6] 各公司业绩情况 - 天津通广集团机械电子有限公司2024年营业收入为2929.63万元，净利润为168.85万元[9] - 天津长城电子塑料制品有限公司2024年营业收入5890.22万元，净利润57.31万元[11] - 天津六〇九电缆有限公司2024年营业收入45094.16万元，净利润1108.90万元[12] - 天津市渤海欧立电子有限公司2024年营业收入441.07万元，净利润1.98万元[13] - 天津通信广播集团有限公司2024年营业收入5795.25万元，净利润130.03万元[14] - 天津振通电子有限公司2024年营业收入2137.32万元，净利润 - 151.80万元[15] - 天津振通科技有限公司2024年营业收入359.68万元，净利润120.51万元[17] - 北京博通睿创信息技术有限公司2024年营业收入1004.90万元，净利润 - 310.60万元[18] - 天津联声软件开发有限公司2024年营业收入349.20万元，净利润79.23万元[19] - 天津津普利环保科技股份有限公司2024年营业收入8613.49万元，净利润 - 2938.77万元[20][21] - 贵阳信络电子有限公司2024年营业收入2724.54万元，净利润96.68万元[22] - 天津中环信息产业集团有限公司2024年营业收入34719.53万元，净利润51413.36万元[23] - 天津光电聚能通信股份有限公司2024年营业收入19635.45万元，净利润 - 10736.49万元[24] 各公司资产情况 - 截至2024年12月31日，天津长城电子塑料制品有限公司总资产4831.52万元，净资产 - 1393.46万元[11] - 截至2024年12月31日，天津六〇九电缆有限公司总资产123834.96万元，净资产92011.18万元[12] - 截至2024年12月31日，天津市渤海欧立电子有限公司总资产938.84万元，净资产 - 613.39万元[13] - 截至2024年12月31日，天津通信广播集团有限公司总资产23404.47万元，净资产15625.21万元[14] - 截至2024年12月31日，天津振通电子有限公司总资产15036.42万元，净资产13620.03万元[15] - 截至2024年12月31日，天津振通科技有限公司总资产1090.60万元，净资产1024.88万元[17] - 截至2024年12月31日，北京博通睿创信息技术有限公司总资产750.50万元，净资产412.17万元[18] - 截至2024年12月31日，天津联声软件开发有限公司总资产736.49万元，净资产738.99万元[19] - 天津津普利环保科技股份有限公司2024年总资产24767.75万元，净资产13416.36万元[20][21] - 贵阳信络电子有限公司2024年总资产5551.73万元，净资产4696.68万元[22] - 天津中环信息产业集团有限公司2024年总资产864593.19万元，净资产582461.68万元[23] - 天津光电聚能通信股份有限公司2024年总资产79280.26万元，净资产48763.66万元[24] 各公司注册资本 - 天津长城电子塑料制品有限公司注册资本为700万元[10] - 天津六〇九电缆有限公司注册资本9153万人民币[12] - 天津市渤海欧立电子有限公司注册资本300.00万人民币[13] - 天津通信广播集团有限公司注册资本18151.141万人民币[14] - 天津津普利环保科技股份有限公司注册资本20000万元[20] - 贵阳信络电子有限公司注册资本4600万元[22] - 天津中环信息产业集团有限公司注册资本50000万元[23] - 天津光电聚能通信股份有限公司注册资本6000万元[24] 交易原则与风险 - 公司与关联方交易遵循公平、公正、合理原则，参考同类商品市场价格或军方审定价格定价[26] - 公司2025年度预计与关联方日常关联交易是业务发展需要，采用市场化或军方审定价原则[27] - 公司与关联方交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益行为，不影响公司独立性[27] - 公司与关联方交易有利于公司发展，对关联方不存在依赖性[27] - 上述关联方生产经营正常，与公司交易不存在履约风险[25] - 公司将与关联方签署具体交易协议，约定交易价格和内容以规避经营风险[26]

业绩总结 - 2024年营业总收入21.54亿元，上期32.68亿元[29] - 2024年营业总成本24.32亿元，上期28.88亿元[29] - 2024年净利润 - 2.24亿元，上期4.62亿元[29] - 2024年基本每股收益 - 0.32元/股，上期0.57元/股[29] 财务数据 - 2024年末资产总计83.07亿元，较上年下降7.86%[18] - 2024年末负债合计41.92亿元，较上年下降9.95%[21] - 2024年末所有者权益合计41.15亿元，较上年下降5.66%[21] - 2024年末货币资金2.06亿元，较上年下降57.69%[18] - 2024年末交易性金融资产6.40亿元，较上年增长112.99%[18] - 2024年末应收账款31.28亿元，较上年下降0.52%[18] - 2024年末存货账面价值25.69亿元，较2023年减少16.53%[9] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额 - 7872.75万美元，上期 - 3715.77万美元[35] - 2024年投资活动现金流量净额 - 4.33亿美元，上期 - 487.21万美元[35] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 6218.79万美元，上期1.67亿美元[35] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 5.74亿美元，上期1.25亿美元[35] 所有者权益变动 - 2024年末所有者权益减少2.51亿元，未分配利润减少2.54亿元[44] - 2024年专项储备提取530.79万元，使用211.24万元，期末余额666.56万元[44] 关键审计事项 - 应收账款减值被确定为关键审计事项[7][8] - 存货的存在和减值被确定为关键审计事项[7][9] 公司基本信息 - 公司主要经营专用通信产品研发、生产、销售及售后服务[49] - 实际控制人为天津市国资委[49] 税收优惠 - 2023 - 2027年先进制造业企业可加计5%抵减应纳增值税[184] - 部分子公司技术转让等业务免征增值税，软件产品超3%税负即征即退[184] - 2024 - 2026年多家公司享受15%所得税税率优惠[185][187] - 九域通等三家小型微利企业按20%税率缴纳企业所得税[188] - 公司2024年获批减免房产税[189] - 九域通等五家公司享受“六税两费”50%减免政策[191]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度任职独立董事独立性情况进行评估[1] - 李姝等4位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性情况专项意见时间为2025年4月21日[2]