豪能股份持续督导文件 持续督导年度报告书 招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称 | 招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称 | 豪能股份 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 李莎 | 联系电话 | 0755-8294 3666 | | 保荐代表人 | 贾音 | 联系电话 | 0755-8294 3666 | 一、保荐工作概述 2022 年 12 月 23 日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"豪能股份" 或"公司"）公开发行可转换公司债券在上海证券交易所上市。根据《中华人民 共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规的规定以及与豪能股份签订的保荐承销协议，招商证券股 份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为保荐机构，对豪能股 份进行持续督导，持续督导期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 31 日。 （一）日常督导 2023 年度招商证券对豪能股份的日常持续督导工作情况说明如下： ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 2 个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司 不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 4 月 29 日、4 月 30 日连续 2 个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司于 2024 年 4 月 27 日披露《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报 告》 ...

关于成都豪能科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 成都豪能科技股份有限公司： 公司发来的《关于成都豪能科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》已 收悉，经自查，现就相关事项回复如下： 本人作为豪能股份的控股股东、实际控制人，截至本回复签署之日，不存在 影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份 回购等重大事项。 特此回复。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于成都豪能科技股份有限公司股票交易异常波动问询函的 回复》之签字页） 控股股东及共同实际控制人签字： 向朝东 向星星 向朝明 2024 年 4 月 30 日 （本页无正文,为《关于成都豪能科技股份有限公司股票交易异常波动问询函的 回复》之签字页) 控股股东及共同实际控制人签字: 2024 年 4 月 30 日 （本页无正文，为《关于成都豪能科技股份有限公司股票交易异常波动问询函的 回复》之签字页） 控股股东及共同实际控制人签字： 向朝东 向星星 向朝明 向朝东 向星星 向朝明 2024 年 4 月 30 日 ...

报告公司投资评级 公司投资评级为"强推"[1]。 报告的核心观点 1. 公司4Q23-1Q24经营表现超预期。4Q23营收6.1亿元、同比+53%、环比+20%，表现超预期；1Q24营收5.5亿元、同比+44%、环比-11%，估计差速器业务和出口放量情况延续了4Q[1]。 2. 差速器业务预计今年迎来盈利释放。近年来公司发力差速器全产业链布局，主营差速器的泸州豪能2023年预计营收4.1亿元、净利-0.3亿元，预计今年增量有望达到2亿以上，利润由亏转盈，带来公司利润的显著提升[1]。 3. 公司正在布局电机轴、精密行星减速器等新业务。预计今年电机轴项目有望进入量产（规划产能200万件），在明年开始接力公司持续增长[1]。 4. 航空航天业务产品线全面拓展。公司目前参控股昊轶强、恒翼升、豪能空天、航天神坤等四家公司，涵盖航空和航天两大板块，以及飞机钣金件、飞机机加工件、飞机外场加改装、火箭特种阀门等多元化产品业务。2023年昊轶强营收2.2亿元、净利0.55亿元，今年有望实现军、民双双增长拉动[1]。 财务数据总结 1. 2023年全年营业总收入预计1,946百万元,同比增长32.2%[2]。 2. 2023年归母净利润预计182百万元,同比下降13.9%[2]。 3. 2024-2026年营业收入和归母净利润预计将分别实现20.4%、21.2%、17.2%和69.0%、22.5%、21.2%的增长[2]。 4. 2023-2026年公司的毛利率预计将维持在31.1%-32.8%的水平,净利率将提升至13.4%-14.0%[2]。 5. 2023-2026年公司的ROE和ROIC也将逐年提升,分别达到12.0%、13.3%、14.4%和10.7%、11.8%、12.9%[2]。

财务数据 - 公司2023年营业收入为19.46亿元，同比增长32.20%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.82亿元，同比下降13.92%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3.21亿元，同比增长14.05%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为22.45亿元，同比增长6.35%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.4659元，同比下降14.55%[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.4294元，同比下降13.06%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.39%，同比减少2.60个百分点[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.73%，同比减少2.23个百分点[12] - 公司实现营业收入194,563.70万元，同比增加32.20%[19] - 公司归属于母公司所有者的净利润18,196.32万元，同比减少13.92%[19] - 公司实现营业收入1,945,636,976.94元，同比增加32.20%[32] - 公司实现净利润180,996,721.80元，同比减少17.22%[32] - 公司汽车零部件业务营业收入168,356.42万元，同比增加35.35%[35] - 公司航空零部件制造业务营业收入22,170.67万元，同比增加14.87%[35] - 公司2023年度实现综合收益总额为46,406,679.31元[167] - 公司2023年度实现未分配利润为378,056,897.44元[170] - 公司2023年度营业周期为12个月[179] 业务发展 - 公司营业收入增加主要系新项目产能逐步释放，汽车零部件业务整体增长所致[13] - 公司营业收入增长得益于优质的客户结构、过硬的研发实力、先进的制造装备、优良的工艺技术、稳定可靠的产品品质及成功的产业结构优化升级[20] - 公司归母净利润同比下滑主要系新项目摊销固定成本较高、长期股权投资不及预期以及财务费用增加等所致[20] - 公司进一步丰富汽车零部件产品结构，完善产业链布局，包括差速器壳体铸造产线、新能源汽车用电机轴产线等[20] - 公司加大对昊轶强的资金、技术和资源投入，促进其民机业务持续高速增长[20] - 公司新能源汽车业务、商用车重卡业务、出口业务均实现大幅增长[20] - 公司新能源汽车业务增速明显，泸州豪能实现营业收入40,654.66万元，同比增加106%[21] - 公司乘用车业务获得多个新项目订单，市场占有率和总成配套占比进一步提升[21] - 公司商用车重卡业务收入同比增长56%，增幅明显[21] - 公司出口业务持续增长，实现营业收入23,500.35万元，同比增长53%[21] - 昊轶强实现营业收入22,211.78万元，同比增加14.51%[22] - 公司差速器业务在手研发项目和订单充足，总成配套率及在新能源汽车的市占率均将持续提升[22] - 公司启动向不特定对象发行可转债，拟投资建设200万件新能源汽车用空心电机轴[22] - 公司持续推进生产自动化、智能化建设，提高了生产效率及产品质量[22] - 公司研发费用支出9,893.53万元，获得4项实用新型专利，开展193个研发项目[22] 行业分析 - 公司所属行业为汽车零部件制造和航空航天制造[24][25] - 2023年我国汽车产销分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[24] - 2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[24] - 我国新能源汽车出口达120.3万辆，同比增长77.6%[24] - 我国航空产业得到政策支持，国防工业投入稳步增长，装备费占比持续攀升[25] - 预计未来二十年中国需要补充各型民用客机7,035架，其中宽体干线飞机1,396架[25] - 预测未来二十年全球将有超过42,428架新机交付，价值约6.4万亿美元[25] - 我国自主研制的C919、新舟系列飞机和ARJ21不断增量，有望带动航空产业发展[25] - 2023年中国共研制发射120颗商业卫星，占全年研制发射卫星数量的54%[26] - 预测到2025年中国商业航天市场规模将达到2.8万亿元[26] 主要资产负债情况 - 公司主要资产包括货币资金、应收票据、应收账款、固定资产等[1][2][3] - 公司主要负债包括短期借款、长期借款、应付账款等[8][13] - 公司货币资金较上期期末增加6.98%[1] - 应收票据较上期期末增加118.59%[2] - 应收账款较上期期末增加84.77%[3] - 应收款项融资较上期期末增加59.28%[4] - 短期借款较上期期末增加31.14%[8] - 合同负债较上期期末增加183.95%[9] - 长期借款较上期期末增加97.23%[13] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规、规范性文件及相关监管部门的要求，不断完善公司法人治理结构及内部控制体系建设[62] - 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平[62] -

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为546,141,427.38元，同比增长44.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为79,785,993.27元，同比增长84.19%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为131,943,643.03元，同比增长301.22%[4] - 基本每股收益为0.2030元，同比增长82.72%[4] - 稀释每股收益为0.2030元，同比增长84.21%[4] - 总资产为5,333,139,410.51元，较上年度末增长0.53%[4] - 公司净利润为79.60亿人民币，较去年同期有显著增长[16] - 公司每股收益为0.2030元，较去年同期有显著增长[16] - 2024年第一季度公司营业收入较去年同期增长49.8%至102,764,299.61元[22] - 2024年第一季度公司净利润为6,357,805.67元，较去年同期增长至少5倍[22] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为52,620,530.99元，较去年同期增长94.5%[23] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为583,610,662.50元，同比增长121.3%[18] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为451,667,019.47元，同比减少27.3%[18] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为176,072,769.24元，同比增长445.3%[19] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为193,374,489.84元，同比减少35.3%[19] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-172,188,754.60元，同比下降116.9%[19] 业务增长 - 营业收入增长主要系本期公司汽车业务产能释放带来的增长所致[6] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系销售规模同比增长以及毛利率水平提升所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要系营业收入增长且结算回款增加所致[8] 资产状况 - 公司总资产为533.31亿人民币，较上一季度略有增长[13] - 公司流动资产合计为185.55亿人民币，较上一季度略有下降[13] - 公司非流动资产合计为347.76亿人民币，较上一季度略有增长[13] - 公司总负债为300.65亿人民币，较上一季度略有下降[14] - 公司2024年3月31日流动资产合计为1,557,181,113.63元，较上一年同期略有下降[20] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为1,235,196,734.83元，较上一年同期略有增长[20] - 公司2024年3月31日流动负债合计为503,714,597.02元，较上一年同期略有下降[21] - 公司2024年3月31日非流动负债合计为939,797,243.09元，较上一年同期略有增长[21]

成都豪能科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-89 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beij ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税）。 ● 每股转增比例：每股转增 0.48 股。 本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。 ● 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分 ...

2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1 成都豪能科技股份有限公司 成都豪能科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了成都豪能科技股份有限公司有限公司（以下简称豪能股份公司）2023 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是豪能股份公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA1B0138 成都豪能科技股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 北京 二○二四年四月二十六日 1 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

成都豪能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年四月 第三条 本工作细则适用于非独立董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员。独立董事不适用本工作细则。 第二章 产生与组成 | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 3 | | 第二章 | | 产生与组成 | 3 | | 第三章 | | 职责权限 | 4 | | 第四章 | | 通知与召开 | 4 | | 第五章 | | 决策程序 | 6 | | 第六章 | | 附则 | 6 | 成都豪能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 成都豪能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《成都豪能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...