| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券提交 募集说明书（注册稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的申请已于 2023 年 12 月 1 日经上海证券交易所上市审核委员会审议 通过。根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文 件内容进行了更新，形成了《成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等文件，具体内容详见公司同日披 露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员 会同意注册的决定及其时间尚存 ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福华一路 111 号 3-2-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受成都 豪能科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"豪能股份"）的委托， 担任发行人 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 性。 （本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《成都 ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 发行保荐书 招商证券股份有限公司 关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 之 发 行 保 荐 书 保荐机构（主承销商） CMS @ 招商证券 住所: 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 3-1-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受成都 豪能科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"豪能股份"）的委托， 担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的 保荐机构，李莎和贾音作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此出具本 项目发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与 ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 股票代码：603809 股票简称：豪能股份 成都豪能科技股份有限公司 Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd. 2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券 募集说明书（注册稿） （公司住所：四川省成都经济技术开发区南二路288号） 保荐机构（主承销商） 二零二四年一月 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价本次发行的可转债时，应特别关注下列重大事项并仔细阅读本 募集说明书中 ...

豪能股份持续督导文件 现场检查报告 一、本次现场检查的基本情况 1、公司治理和内部控制情况； 招商证券股份有限公司关于 成都豪能科技股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券 2023 年现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准成都豪能 科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636 号） 核准，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"豪能股份"、"公司"）公开发行 了 500 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，本次发行募集资金总额为人 民币 500,000,000.00 元，扣除发行费用 7,541,698.12 元后募集资金净额为人民币 492,458,301.88 元，并于 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所上市。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为公司 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法 规及规范性文件的规定，对 2023 年持续督导期间公司 ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 关于上市委落实意见的回复 成都豪能科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关 于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可 转换公司债券申请文件上市委落实意见的回复 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 12 月 4 日出具的《关于成都豪能科技股份有限公司向不 特定对象发行可转债的上市审核委员会会议意见落实函（上证上审再融资）〔2023〕 757 号》（以下简称"上市委落实意见"）的要求，成都豪能科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"发行人"、"豪能股份"）已会同招商证券股份有限公司（以下 简称"招商证券"或"保荐机构"）对上市委落实意见的有关事项进行了认真核 查与落实。现就上市委落实意见涉及问题的核查和落实情况逐条说明如下（本回 复报告中的简称与《募集说明书》中的简称具有相同含义）： 7-1-3-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 关于上市委落实意见的回复 一、需进一步落实事项 请发行人在募集说明书中补充披露新能源汽车电机轴的行业特点和竞争格 局、竞争优劣势、客户开拓情况以及项目进展情况，并完善重大事项提示。 二、回复说明 电机轴在使用过程 ...

关于对成都豪能科技股份有限公司 按照贵所于 2023 年 8 月 2 日下发的《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕543 号）（以下简称 问询函）的要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称会计师或本所）对成都 豪能科技股份有限公司(以下简称"豪能股份"或"发行人")公开发行可转债审核问询函的相关 内容进行了核查，说明如下： 本问询函回复中，部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍 五入所致。 1 发行人、豪能股份 指 成都豪能科技股份有限公司 昊轶强 指 成都昊轶强航空设备制造有限公司 长江机械 指 泸州长江机械有限公司 航天神坤 指 四川航天神坤科技有限公司 恒翼升 指 成都恒翼升航空科技有限公司 豪能空天 指 成都豪能空天科技有限公司 重庆豪能 指 重庆豪能传动技术有限公司 青竹机械 指 重庆青竹机械制造有限公司 高新投 指 泸州市高新投资集团有限公司 爱乐达 指 成都爱乐达航空制造股份有限公司 立航科技 指 成都立航科技股份有限公司 利君股份 指 成都利君实业股份有限公司 广联航空 指 广联航 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636 号）核准，成都豪能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 25 日公开发行可转换公司债 券 500 万张，每张面值 100.00 元，发行总额 5 亿元。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2022〕350 号 文同意，公司 50,000 万元可转换公司债券于 2022 年 12 月 23 日起在上交所挂牌 交易，债券简称"豪能转债"，债券代码"113662"。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的 "豪能转债"自 2023 年 6 ...

公司经营情况 - 2023年前三季度实现营收13.34亿元,同比增加24.39%;净利润1.496亿元,同比下降9.80%,降幅收窄[2] - 2023年第三季度实现营收5.09亿元,同比增加41.49%,环比增长14.3%,单季度收入规模再创历史新高;净利润0.6亿元,同比增加21.42%,环比增加32.25%[2] 差速器业务 - 公司差速器产品的主要客户有比亚迪、赛力斯、长安、吉利、舍弗勒、麦格纳、德纳、博格华纳、汇川、联合电子、蔚来、理想、埃安等[2] - 预计2024年差速器收入规模有望实现翻倍[3] - 公司目标是2025年建成500万套差速器产能,2030年建成1000万套差速器产能,正按计划推进[5] 精密行星减速器业务 - 公司精密行星减速器已取得国内某知名新能源汽车厂商相关定点并实现量产,总成生产装配线将于明年Q1建设完成[6] - 精密行星减速器的应用领域包括新能源汽车、仿生机器人、工业机器人、智能家居、3C电子、医疗器械等[6] - 公司精密行星减速器相较于普通平行轴减速器具有体积小、重量轻、噪音低、精度高、传动效率高等特点[7] 电机轴业务 - 公司电机轴相关设备正陆续到位并调试,已与较多知名变速箱制造公司以及电驱总成供应商开展合作,并已获得部分客户项目定点[8][9] AMT行星机构零件业务 - 目前公司AMT行星机构零件收入约占商用车重卡业务收入的42%,随着重卡AMT市场渗透率的持续提升以及出口业务的大幅增长,公司将增加重卡AMT行星机构零件的产能建设[10] 其他业务 - 公司参股公司航天神坤具备商业火箭结构件制造能力,为北京星际荣耀的可重复使用火箭"双曲线二号"配套了相关产品,并涉及卫星遥感业务[12] - 公司2023年可转债已于2023年12月1日经上交所上市审核委员会审议通过,后续需获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施[13]

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2023 年度向银行申请授信额度的进展公告 1、抵押人：泸州豪能传动技术有限公司、泸州长江机械有限公司 2、抵押权人：中国进出口银行四川省分行 3、抵押物：泸州豪能传动技术有限公司评估价值为 158,519,000.00 元的房屋、 土地；泸州长江机械有限公司评估价值为 255,471,151.00 元的机器设备。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 4 月 20 日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》， 并经 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会批准，同意公司及子公司向银行 申请总额不超过人民币 320,000.00 万元的授信额度（在不超过总授信额度范围内， ...