2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 关于浙江新化化工股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所 致:浙江新化化工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(上海)律师事务所(以下简称"本 所")接受浙江新化化工股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师 参加公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行) ...

可转换债券发行 - 2022年11月28日发行650.00万张可转换公司债券，总额65,000万元[5] 转股价格调整 - 调整前转股价格31.42元/股，调整后20.25元/股，9月20日实施[5] - 2023年6月21日转股价格由32.41元/股调为31.86元/股[6] - 2024年6月18日转股价格由31.86元/股调为31.42元/股[6] 转股相关时间 - “新化转债”2024年9月19日停转股，9月20日恢复[5] - “新化转债”转股期自2023年6月2日至2028年11月27日[6] 修正条款触发 - 2024年8月13日至9月2日，15个交易日收盘价低于当期转股价格85%触发修正条款[9] 价格修正流程 - 2024年9月2日董事会提议修正转股价格，9月18日股东大会通过[10] 相关股价数据 - 2024年第一次临时股东大会前20日均价20.25元/股，前一日19.25元/股[11] 每股相关数值 - 最近一期经审计每股净资产值11.88元，股票面值1.00元/股[11]

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 61,134,211 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.9402 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：建德市大洋镇大洋溪路 1 号（公司大洋基地会议 室） 本次股 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年09月11日(星期三) 至09月19日(星期四)16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱xhhg@xhchem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月15日发布 公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月20日 上午 09:00-10:00举行 2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营 ...

浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司 2022 年公开 发行可转换公司债券之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东 方投行"）的通知，根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 28 日出具的《关 于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨变更业务 范围的批复》（证监许可〔2023〕425 号），东方证券股份有限公司（以下简称"东 方证券"）获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行，吸收合并之后东方投行 解散。 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业 务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证 监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作，自 2024 年 9 月 2 日起，东方投行 存量客户与业务整体迁移并入东方证券，东方投行承接的投资银行业务项目均由 东方证券继续执行，东方投行对外签署的协议均由东方证券继续履行，东方投行 对外签署的协议均由东方证券继续履行，东方投行全部债权及债务由东方证券依 法承继。 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券。本次持续督导保荐机构 主体变更事项不属于公司更换持续督 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于年度预计担保事项进展及部分子公司 担保额度调剂的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"新化股份"）第六届 董事会第八次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度合 并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案》，公司及合并报 表范围内子公司拟向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币 35.6 亿元综 合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），并为上述额度内的 综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币 16.38 亿元，授信额度在年 被担保人名称：浙江新耀循环科技有限公司、杭州中荷环境科技有限公司 本次担保额度调剂金额：3,100万元 本次新增担保金额及累计担保余额：本次 ...

会议决策 - 2024年9月2日召开第六届董事会第十二次会议，9名董事全参会[3] - 审议通过变更董事及调整委员会委员议案，提名王勇为非独立董事候选人[4] - 审议通过变更经营范围、注册资本及修订章程议案[5][6] - 提议向下修正“新化转债”转股价格并提交股东大会审议[7][8] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[9][10]

报告公司投资评级 报告给予新化股份"买入"评级。[1] 报告的核心观点 1) 公司三大业务板块共同发力,1H24 业绩同比提升。公司传统脂肪胺和有机溶剂板块营收稳步增长,合成香料板块逐步放量。[2][3][7] 2) 公司合资建设电子级异丙醇新项目,积极推进提锂业务,进一步拓宽成长空间。[7] 3) 预计公司 2024-2026 年营收和净利润将保持良好增长态势,当前股价对应的 PE 倍数较低,维持"买入"评级。[8] 分板块总结 1) 脂肪胺和有机溶剂两大传统板块营收稳步增长,稳固公司底盘。[3] 2) 合成香料板块逐步放量,新增产能逐步释放,成为公司业务主要增长点之一。[7] 3) 公司合资建设电子级异丙醇新项目,锂资源新业务持续推进,利好公司成长。[7]

一、可转债发行上市概况 (一) 可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）核准，浙江新化化工股份有 限公司（以下简称"新化股份"或"公司"）于2022年11月28日公开发行了 650.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,000万元。公司 65,000.00万元可转换公司债券于2022年12月16日起在上交所挂牌交易，债券简 称"新化转债"，债券代码"113663"。 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 关于新化转债预计触发转股价格向下修正条件的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： "新化转债"本次触发转股价格向下修正条件的期间从2024年8月13日起算， 截至2024年8月26日，浙江新化化工股份有 ...

股份情况 - 胡健持有公司股份19,204,660股，占总股本比例10.35%[3] 解除质押 - 本次解除质押股份3,800,000股，占总股本2.05%[3] - 本次解除质押股份占胡健所持股份比例19.79%[3] - 2024/8/21解除质押后胡健剩余被质押股份数量为0[5] - 胡健解除本次质押的股份暂无后续质押计划[6]