股份变动 - 回购和注销股份数量均为185,000股[4] - 注销日期为2024年9月10日[4] - 有限售条件流通股变动后为4,821,900股[7] - 股份合计变动后为487,718,251股[7] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划剩余1,600,000股[6] - 2023年限制性股票激励计划剩余3,776,900股[6] 相关流程 - 2024年6月18日审议通过回购注销议案[5] - 2024年9月5日律师出具法律意见书[10] 涉及人员 - 本次回购注销涉及财务总监黄星鹏等5人[6]

债券与转股 - 2022年公开发行610.5470万张可转换公司债券，面值100元，初始转股价14.07元/股，当前13.86元/股[4] - 调整后转股价格P1≈13.86元/股，转股价格不变[5][8] 股票回购注销 - 拟回购注销185,000股限制性股票，2021年激励计划65,000股，价格4.49元/股；2023年激励计划120,000股，价格7.05元/股[5] - 预计2024年9月10日完成注销[6] - 回购后有限售条件流通股减至4,821,900股，股份合计减至487,718,251股[6] 其他数据 - 股权激励回购价格加权平均数约为6.15[8] - 总股本以487,903,251股为基础计算，k值约为 - 0.04%[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月6日[3] - 实施期限为2024年7月5日至2025年1月4日[3] - 预计回购金额2000万元至3000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年8月31日累计回购78.62万股，占比0.16%[3] - 累计已回购金额504.8101万元[3] - 实际回购价格区间6.07元/股至6.59元/股[3] 8月回购情况 - 2024年8月回购17.2万股，占比0.04%[6] - 购买最高价6.12元/股，最低价6.07元/股[6] - 支付金额104.8228万元（不含交易费用）[6]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会9月11日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议地点在浙江省杭州市西湖区西园九路1号公司会议室[2] - 本次股东大会1项议案，为特别决议事项，对中小投资者单独计票[6] 转债转股价格 - “永02转债”初始转股价14.07元/股，2024年7月3日起调为13.86元/股[8] - 截至2024年8月20日，10个交易日收盘价低于当期转股价90%，触发修正条件[8] - 董事会提请授权办理向下修正转股价格事宜，有效期至修正完成[9]

募资情况 - 2018年非公开发行股票39,389,026股，发行价每股8.02元，募集资金31,590.00万元，净额30,540.94万元[3] - 2019年公开发行可转换公司债券512,170手，发行总额51,217.00万元，净额49,948.11万元[3] - 2022年公开发行可转换公司债券610,547手，发行总额61,054.70万元，净额60,034.89万元[4] 募资使用情况 - 截至2024年6月30日，2018年募资本年度使用2,191.22万元，累计使用33,262.71万元，余额748.71万元[4] - 截至2024年6月30日，2019年募资本年度使用317.80万元，累计使用50,989.71万元，余额43.17万元[5] - 截至2024年6月30日，2022年募资本年度使用13,974.50万元，累计使用41,325.12万元，临时补充流动资金15,000万元，余额5,257.81万元[5] 募资专户情况 - 截至2024年6月30日，2018年募资有1个专户，余额748.71万元[10][13] - 截至2024年6月30日，2019年募资有1个专户，余额43.17万元；2022年募资有3个专户，余额分别为4,284.94万元、296.09万元[10][11][12] 项目投入及效益情况 - 2024年1 - 6月智能包装装备扩产项目募集资金总额30540.94万元，本年度投入2191.22万元，累计投入33262.71万元，投入进度108.91%，本年度实现效益213.03万元[19] - 2024年1 - 6月公开发行可转换公司债券募集资金总额49948.11万元，本年度投入317.80万元，累计投入50989.71万元[22] - 公开发行可转换公司债券变更用途的募集资金总额9408.09万元，变更比例18.84%[22] - 年产40000台(套)包装设备建设项目截至期末投入进度103.83%，本年度实现效益1785.78万元[22] 项目进度延迟原因 - 智能包装装备扩产项目未达进度因配合政府规划及外部因素拖延工程进度[19] - 年产40000台(套)包装设备建设项目未达进度因物资采购等外部因素致工程延迟[22] 资金置换及补充流动资金情况 - 截至2020年4月26日，公司向年产40,000台(套)包装设备建设项目投入自筹资金3,158.10万元，2020年4月27日以募集资金置换[23] - 2019 - 2024年公司多次使用闲置募集资金暂时或临时补充流动资金并归还[19][23] 其他情况 - 2019年拟以募集资金对浙江永创机械有限公司增资35,855.45万元[7] - 2022年拟以募集资金对永创智云（浙江）机械装备有限公司增资42,754.70万元[8] - 液态智能包装生产线建设项目实施主体和地点变更，用途、投向及金额不变，2022年8月通过审议，变更前资金未投入[16] - 截至2023年12月31日，公司节余募集资金9,408.09万元用于永久补充流动资金，尚未支付的设备款结余金额为359.41万元[24] - 液态智能包装生产线建设项目承诺投资42,754.70万元，截至期末累计投入24,325.12万元，投入进度56.89%[25] - 补充流动资金承诺投资17,280.19万元，累计投入17,000.00万元[25] - 截至2023年6月30日，公司未使用闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品[26]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为16.85亿元，同比增长5.89%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为6,836万元，同比下降48.87%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,808万元，同比下降23.27%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,051万元[10] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为25.62亿元，较上年度末增长0.87%[10,11] - 报告期末总资产为75.30亿元，较上年度末增长5.12%[11] 公司概况 - 公司专注于包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务[16] - 公司已成为国内包装设备领域的领先企业之一，研发设计能力和产品技术水平处于行业前列[16] - 公司拥有国家级技术创新平台，持续保持研发投入，获得多项发明专利[21] - 公司产品具有系列化、成套化和定制化优势，形成了较为完善的包装设备产品体系[21] - 公司智能包装生产线销售数量和收入呈增长趋势，提高了公司的盈利水平和行业竞争力[21] - 公司多年深耕包装设备行业，产品质量可靠，品牌在国内外市场具有较高知名度和影响力[3] - 公司产品广泛应用于多个行业领域，积累了丰富的行业应用经验，提升了设计制造能力[4] - 公司客户群体多样化，包括众多大中型品牌企业，与新兴品牌也有紧密合作[4] - 公司营收规模位居国内液态食品包装行业龙头地位，已实现饮料、液态奶、啤酒、白酒包装全覆盖[5] 经营情况 - 报告期内公司进一步加码饮料无菌灌装设备和固态食品包装设备，订单持续稳步增长[1] - 公司持续投入研发液态食品智能包装生产线和协作机器人等新产品[2] - 公司子公司正在推进液态智能包装生产线建设项目[3] - 报告期内公司营收增长5.89%，但净利润下降48.87%，主要受费用增加和股票公允价值变动影响[1] - 公司经营活动现金流为负，主要系支付职工薪酬增加所致[1] - 公司资产负债结构较为稳健，短期借款和一年内到期长期借款有所增加[1] 风险因素 - 公司可能面临的风险包括宏观经济波动风险、市场竞争风险、原材料价格大幅波动风险、出口业务风险、存货金额较大的风险、企业兼并后的管理风险[33][34] 其他事项 - 公司2023年年度股东大会审议通过了2023年度利润分配预案等议案[35][36] - 公司财务总监黄星鹏先生离任，聘任斯丽丽女士为新任财务总监，并聘任徐之达先生为公司常务副总经理[37] - 2024年半年度不分配、不转增[38] - 2021年限制性股票激励计划第二期解锁暨上市[39] 环境保护 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，制定了完善的环保措施[42] 其他承诺 - 公司若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部新股[44] - 公司实际控制人承诺不会利用股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的地位,占用公司及其子公司的资金[46] - 公司在报告期内存在不规范使用票据的行为，控股股东和实际控制人承诺将全额负担公司因此遭受的损失[48] - 公司可能需要为员工补缴社会保险或住房公积金,控股股东和实际控制人承诺将无条件足额及时补偿公司因此造成的任何经济损失[48] - 董事和高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益,不动用公司资产从事与履职无关的投资消费活动[49,51] - 董事和高级管理人员承诺薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,积极推动公司薪酬制度的完善[49,51] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益[50,51] 募集资金使用 - 公司2018年8月24日向特定对象发行股票,募集资金总额31,590.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为30,540.94万元[59] - 公司2019年12月17日发行可转换债券,募集资金总额51,217.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为49,948.11万元[59] - 公司2022年8月10日发行可转换债券,募集资金总额61,054.70万元,扣除发行费用后募集资金净额为60,034.89万元[59] - 截至报告期末,公司累计投入募集资金总额为116,169.45万元,占募集资金净额的82.65%[59] - 公司向特定对象发行股票的"智能包装装备扩产项目"已投入33,262.71万元,达到预定可使用状态[61] - 公司2019年12月17日发行可转换债券的"年产40,000台(套)包装设备建设项目"已投入27,460.93万元,达到预定可使用状态[61] - 公司2019年12月17日发行可转换债券的"补充流动资金项目"已投入14,120.69万元,完成了募集资金的使用[61] - 公司2022年8月10日发行可转换债券的"液态智能包装生产线建设项目"已投入24,325.12万元,预计2024年12月达到预定可使用状态[61] - 公司2018年8月24日向

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2024 年 8 月 29 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 24 日通过书面、邮件等方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 具 体 内容详 见公司 2024 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 15 日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅主持， 会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会提议向下修正"永 02 转债"转股价格的议案》 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护全体投资者利益，公司 董事会提议向下修正"永 02 转债"的转股价格。本次向下修正" ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激 励计划回购价格调整的 法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励 计划回购价格调整的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 1457 号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限 公司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派吕荣律师、李昊律师（以 下简称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件及现行有效的《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "2021 年激励计划"）及 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激励 计划"）回购价格调整（以下合称为"本次回购价格调整"） ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月11日14点30分在杭州公司会议室召开[4] - 网络投票9月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[7] - 审议《关于董事会提议向下修正"永02转债"转股价格的议案》[9] 会议安排 - 参会登记9月9 - 10日，地点在公司证券事务部办公室[20] - 现场会议会期预计半天，出席者交通及食宿自理[21] - 会议联系人耿建、李慧敏，电话0571 - 28057366，传真0571 - 28028609[22]