公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称亚翔集成，代码603929[20] - 公司法定代表人为姚祖骧[16] - 董事会秘书为李繁骏，证券事务代表为钱静波[17] - 公司注册地址和办公地址均为苏州工业园区方达街33号[18] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》，网址为www.cnstock.com，证券交易所网址为www.sse.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为苏州工业园区方达街33号亚翔集成董事会办公室[19] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[13] 财务审计情况 - 容诚会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[6] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入53.81亿元，较2023年增长68.09%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.36亿元，较2023年增长121.66%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.36亿元，较2023年增长137.60%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额16.02亿元，较2023年增长204.47%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18.29亿元，较2023年末增长28.31%[22] - 2024年末总资产40.40亿元，较2023年末增长14.03%[22] - 2024年基本每股收益2.98元/股，较2023年增长122.39%[23] - 2024年加权平均净资产收益率40.41%，较2023年增加18.09个百分点[23] - 2024年非经常性损益合计 -11.23万元，2023年为1920.04万元，2022年为506.91万元[28] - 2024年公司净利润同比2023年增长116.55%，营收金额与净利润均创历史新高[32] - 2024年公司实现营业收入53.81亿元，同比增加68.09%；归属于上市公司股东净利润6.36亿元，同比增加121.66%[60][61] - 2024年公司综合毛利率为13.55%，较2023年度减少0.62个百分点[60] - 报告期内公司全年现金净流量13.47亿元，经营性现金净流量净额16.02亿元[61] - 期末公司拥有在手货币资金24.84亿元，资产负债率54.20%，同比下降4.90个百分点[61] - 营业成本46.51亿元，同比增加69.29%，主要因营业收入增加成本同比例增加[63][64] - 经营活动产生的现金流量净额16.02亿元，同比增加204.47%，因工程款项回款良好[63][66] - 投资活动产生的现金流量净额0.04亿元，同比减少60.10%，因本期投资现金净流入金额较小[63][66] - 筹资活动产生的现金流量净额 -2.70亿元，同比变动189.04%，因本期派发A股股利和受限保函保证金增多[63][66] - 所得税费用1.15亿元，同比增加118.20%，因本期税前利润增加，应交所得税增加[63][68] - 公司2024年合计营收53.57亿元，较上年同期46.36亿元增长13.47%，占比减少0.57个百分点[73] - 国内营收30.38亿元，较上年同期28.03亿元增长7.74%，占比减少5.68个百分点；越南营收4354.44万元，较上年同期3975.04万元增长8.71%，占比减少63.24个百分点；新加坡营收22.75亿元，较上年同期17.93亿元增长21.22%，占比增加7.66个百分点[73] - 建筑安装业设备材料成本21.25亿元，占比45.85%，较上年同期增长76.85%；劳务分包成本23.09亿元，占比49.81%，较上年同期增长71.21%；人工成本1.51亿元，占比3.26%，较上年同期增长11.20%；其他成本5041.50万元，占比1.08%，较上年同期增长26.87%[75] - 前五名客户销售额47.23亿元，占年度销售总额87.77%；前五名供应商采购额9.26亿元，占年度采购总额20.86%[76][77] - 2024年销售费用335.04万元，占营业收入比重0.06%，较上年同期增长3.46%；管理费用8747.77万元，占比1.63%，较上年同期增长0.37%；研发费用4768.99万元，占比0.89%，较上年同期增长23.45%；财务费用 -6270.31万元，占比 -1.17%，较上年同期增长44.01%[82] - 本期费用化研发投入1.69亿元，研发投入合计1.69亿元，研发投入总额占营业收入比例3.14%，研发投入资本化的比重0.00%[83][84] - 经营活动产生的现金流量净额16.02亿元，较上年同期增长204.47%；投资活动产生的现金流量净额371.06万元，较上年同期减少60.10%；筹资活动产生的现金流量净额 -2.70亿元；现金及现金等价物净增加额13.47亿元，较上年同期增长196.90%[86] - 期末货币资金为24.84亿元，占总资产61.48%，较期初增加129.16%，因工程项目回款好，经营性现金流增加[87] - 期末交易性金融资产为851.92万元，占总资产0.21%，较期初增加183.45%，因持有银行理财产品规模增加[87] - 期末应收账款为6.07亿元，占总资产15.03%，较期初减少38.32%，因期初应收账款回款多，项目结算及回款情况好[87] - 期末合同资产为5.38亿元，占总资产13.32%，较期初减少49.43%，因期初合同资产本期结算回款多[87] - 期末一年内到期的非流动资产为3357.69万元，占总资产0.83%，较期初增加3254.18%，因一年内到期的合同资产余额大[87] - 期末应交税费为1.00亿元，占总资产2.49%，较期初增加1207.80%，因新加坡分公司利润多，确认应缴所得税多[87] - 期末预计负债为200万元，占总资产0.05%，较期初增加100%，因建设工程施工合同纠纷被判付违约金[89] 金融资产变动情况 - 交易性金融资产 - 其他（银行理财产品）期初余额3005523.29元，期末余额8519183.41元，当期变动5513660.12元，对当期利润影响13660.12元[30] - 权益工具投资（联和三期基金）期初余额21437874.95元，期末余额21016839.39元，当期变动 - 421035.56元，对当期利润影响 - 421035.56元[30] - 到期兑付本息的大额存单期初余额11137545.24元，期末余额0元，当期变动 - 11137545.24元，对当期利润影响 - 1000198.02元[30] - 合计期初余额35580943.48元，期末余额29536022.80元，当期变动 - 6044920.68元，对当期利润影响 - 1407573.46元[30] - 以公允价值计量的金融资产期初合计35,580,943.48元，本期公允价值变动损益为 - 1,407,573.46元，本期购买金额127,500,000.00元，本期出售/赎回金额132,137,347.22元，期末合计29,536,022.80元[109] 公司业务相关信息 - 公司主要业务为为IC半导体、光电等高科技电子产业及食品医药、云计算中心等相关领域的建厂工程提供洁净室工程、机电工程及建筑工程等服务[37] - 公司经营范围包括从事无尘、无菌净化系统等产品生产组装、销售及相关服务，提供合同能源管理等技术服务，从事各类工程设计、施工、咨询等[37] - 公司下游客户主要集中于高端洁净室工程市场中的IC半导体、光电行业领域，在IC半导体领域市场认同度较高[36][100] - 工程用大宗商品物价维持相对高点、部分高规材料受中美贸易争端影响缺货及涨价，增加了洁净室工程行业营运成本[34] - 国内芯片行业补短板政策红利等因素使IC半导体、光电等产业未来有很大发展空间，将带动洁净室工程行业需求提升[35] - 公司未完工项目共41个，其中单一勘察、设计或施工合同模式40个，设计施工合同模式1个[39] - 未完工项目合同金额总计965,136.42万元，其中单一勘察、设计或施工合同模式为528,433.77万元，设计施工合同模式为436,702.65万元[39] - 工程合同约定工程合同价款的3%-5%作为质量保证金，期限一般为2年[42] - 2024年电子行业销售收入占主营业务收入的99.15%[46] - 公司目前拥有有效专利92项，其中发明专利20项[48] - 2012年公司被确认为苏州市无尘室洁净工程技术研究中心[48] - 2019年公司被确认为江苏省气态分子污染控制系统工程技术研究中心[48] - 2021年公司被确认为江苏省省级企业技术中心[48] - 2022年度公司被江苏省认定为高新技术企业[48] - 2023年12月公司研发实验室取得CNAS挥发性有机物证书，2024年12月取得CNAS无机阴离子增项证书[48][49] - 公司积累了超250.8万平方米洁净室工程承建经验，在高端洁净室工程领域有较高市场份额[50] - 截至2024年12月，公司现有工程技术人员641人，其中一级建造师68人，二级建造师42人，注册安全工程师13人，注册造价工程师20人，高级工程师职称24人，中级工程师职称132人[53][54] - 2024年底国内GDP同比增长5%，集成电路产业市场规模显著增长，公司承接多个老客户改造或扩建工程，拓展新客户[55] - 2024年在苏州总部工程中心训练场完成125人次为期6天的训练课程[56] - 2024年是工程云平台应用第5个年度，深化至合同金额大于800万元的在建工程全面执行所有模块[57] - 公司研发实验室于2024年12月取得CNAS无机阴离子增项证书[57] - 2024年公司业务策略包括国内慎选新客户，海外扩大布局，争取老客户延伸项目及大型项目[59] - 120多名优秀工程技术人员前往新加坡执行项目，国内项目新人比例升高[59] - 工程施工业务营业收入52.91亿元，同比增加72.40%；设备销售营业收入0.66亿元，同比减少35.33%[60] - 报告期内竣工验收项目共15个，总金额150,861.68万元，均在境内[102] - 报告期内在建项目共56个，总金额1,115,998.10万元，其中境内52个，金额561,225.17万元，境外4个，金额554,772.93万元[103][104] - 联华电子「新加坡12吋晶圆厂第三厂/第四厂扩建统包工程」业务金额44,012.56万元，工期450天，进度81.34%，本期确认收入224,595.33万元，累计确认收入357,522.40万元，截至期末累计回款405,193.18万元[105] - 新加坡世界先进一般机电工程业务金额62,507.82万元，工期570天，进度0.80%，累计确认收入502.78万元，截至期末累计回款15,500.36万元[105] - 12英寸存储器晶圆制造基地二期项目FABA2B厂务机电工程无尘室工程业务金额72,820.00万元，工期426天，进度88.95%，本期及累计确认收入64,770.23万元，截至期末累计回款59,652.51万元[105] - 报告期内累计新签项目数量23个，金额360,774.35万元[107] - 报告期末在手订单总金额303,127.15万元人民币，均为在建项目中未完工部分金额[108] - 公司是洁净室系统集成工程整体解决方案提供商，在同行业中处于领先水平，是国内最具竞争力的洁净室工程服务商之一[100] - 2023年5月26日公司收到南方某公司二次配装机工程项目中标通知书，按客户要求保密[106] - 2023年11月21日公司收到华中某公司（一期）FAB2及配套设施建筑机电设计采购施工总承包工程FAB2b洁净室工程中标通知书，按客户要求保密[106] 子公司相关信息 - 苏州翔生贸易有限公司注册资本2000万元人民币，持股比例100%，总资产40,658,956.09元，净资产38,924,222.63元，净利润4,519,181.11元[111] - L&K Engineering Company Limited注册资本500万美元，持股比例100%，总资产58,231,598.08元，净资产56,093,504.32元，净利润2,707,964.75元[111] - 亚翔工程（越南）责任有限公司注册资本500万美元，持股比例51%，总资产94,892,720.44元，净资产43,376,537.34元，净利润3,318,781.66元[111] - 苏州翔信消防工程有限公司注册资本2000万元人民币，持股比例100%，总资产7,355,782.66元，净资产7,355,782.66元，净利润72,860.93元[111] - 荣工建筑工程（重庆）有限公司注册资本12,222.50万元人民币，持股比例100%，总资产125,691,908.77元，净资产120,758,151.01元，净利润5,848,545.23元[111]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为538,065.20万元，主要为工程施工收入[11] - 2024年净利润为6.3428174793亿元，2023年为2.9289973615亿元[26] - 2024年基本每股收益为2.98元/股，2023年为1.34元/股[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为16.0171213723亿元，2023年为5.2606909669亿元[28] 资产负债数据 - 2024年12月31日应收账款账面原值67,406.01万元、账面价值60,715.09万元[14] - 2024年12月31日合同资产账面原值64,013.13万元、账面价值53,797.84万元[14] - 2024年12月31日货币资金为2,483,621,459.26元，较2023年增长[25] - 2024年12月31日应付账款为1,579,408,476.62元，较2023年减少[25] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[7] - 将收入确认、应收账款和合同资产减值列为关键审计事项[11][14] 会计政策与核算 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[62] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[65] - 公司按管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征对金融资产分类[104] - 存货包括施工物资和合同履约成本，采用永续盘存制[152][154] 其他 - 截止2024年12月31日，公司股本总数21336万股，注册资本21336万元[52] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[58] - 公司正常营业周期为一年[59]

财务审计 - 审计亚翔集成公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2025年3月13日[10] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是企业董事会责任[6] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[7]

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会由三名或以上董事组成，董事长为主任委员并担任召集人[6] - 委员任期与董事会董事相同，届满可连选连任[6] 会议规则 - 每会计年度结束后四个月内至少召开一次定期会议[14] - 董事长等可要求召开临时会议[14] - 定期会议提前 3 日、临时会议提前 2 日发通知[14] 决议条件 - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[16] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[17] 其他 - 会议记录保存期为十年[19] - 细则由董事会审议通过之日起生效实施[23]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和3次股东大会[5] - 独立董事2024年参加审计、提名等会议无缺席[6] - 独立董事同意董事及高管薪酬方案[13] 业务情况 - 报告期内未发生重大关联交易[10] - 报告期内无对外担保及资金占用[11] - 报告期内未发生并购重组[12] - 报告期内未开展新业务[22] 审计与披露 - 2024年变更财务报告审计机构[16] - 信息披露符合规定[19] 未来展望 - 2025年独立董事将提更多建设性意见[24]

会议与治理 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会等会议[6][22] - 独立董事白玉芳出席相关会议无缺席[6][7] 业务情况 - 报告期未发生重大关联交易等事项[11][12][13] - 未开展主营业务之外新业务[23] 审计与分配 - 变更2024年度财务报告审计机构[16] - 实施2023年度利润分配方案[17] 承诺与披露 - 2024年相关方均履行承诺未违反[18][19] - 信息披露符合规定[20] 未来展望 - 2025年独立董事将提供更多建设性意见[25]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 董事等人员变动或无法履职属内幕信息[10] - 股东股份或控制情况变化等属内幕信息[10] 内幕信息知情人 - 内幕信息知情人包括公司及其董监高、大股东及其董监高等[11] 内幕信息管理 - 董事长、各单位负责人为内幕信息管理主要责任人[5][15] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[5] - 公司应填写内幕信息知情人档案并保存至少10年[15] - 公司进行重大事项需制作进程备忘录并签字确认[14] 保密与报送 - 公司筹划高送转等应履行保密义务并报送名单[12] - 公司应在内幕信息公开披露后5个交易日内报送文件[15] - 发现违规2个工作日内报送处理结果[19] 违规处理 - 内幕信息知情人违规，公司视情节追究责任[25] - 大股东违规给公司造成损失，公司保留追责权利[25] 其他 - 公司简称亚翔集成，证券代码603929[42]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，财务会计报告需审计[16] - 中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露，财务报告一般可不审计[16] - 季度报告应在第3、9个月结束后1个月内披露，一季度报告不得早于上一年度年报[16][17] 披露流程与责任 - 定期报告经董事会审议，董事和高管签署确认，监事会提出审核意见[17] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[35] - 董事会办公室负责起草编制报告，各部门负责人对资料负责[35][36] 重大事件披露 - 公司变更信息、重大事件应及时披露，无法按时可先发提示公告[24] - 信息报告义务人需及时报告重大信息，董事会秘书当日评估处理[31][33] 保密与豁免 - 持有5%以上股份股东等属内幕知情人，公司提示其保密[47][48] - 信息属国家或商业秘密可豁免或暂缓披露，需满足条件[51][52] 其他规定 - 财务信息披露前执行内控规定，违规责任人受处分[54][59] - 子公司、参股公司重大事项公司应披露，“及时”指两日内[63] - 制度由董事会制定修改解释，冲突时按其他规定执行[63][64]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年召开5次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、2次提名委员会[20] 合规事项 - 报告期内未发生重大关联交易[9] - 报告期内不存在对外担保及资金占用情况[10] - 报告期内未发生并购重组[11] - 2024年公司及相关承诺人能履行承诺[17] 人事与决策 - 独立董事同意第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案[12] - 独立董事认为第六届董事会候选人具备任职条件[14] 审计与分配 - 2024年度财务报告审计机构变更为容诚会计师事务所[15] - 实施2023年度利润分配方案，独立董事表示同意[16] 业务情况 - 2024年未开展主营业务之外的新业务[21] 未来展望 - 独立董事2025年将继续履职提供建设性意见[23]

ESG管理 - 制定ESG管理制度，适用于公司及子公司[2][3] - 建立ESG管理体系，董事会是领导决策机构[8] - 将ESG职责纳入经营管理决策体系[9] 股东权益 - 完善治理结构，公平对待股东，保障合法权益[13] - 制定稳定利润分配政策，回报股东[13] 职工权益 - 保障职工合法权益，建立人力资源管理制度[16] - 提供健康安全工作和生活环境，及时办理社保并足额缴费[16] - 选任职工监事，支持工会依法开展工作[17] 产品与环境 - 确保产品或服务符合国家质量标准或经认证[19] - 超标子公司缴纳排污费并治理，重大污染事件启动应急上报[22][23][24] 社区与披露 - 综合办协调与社区关系，参加社会公益活动[26] - 按要求履行ESG职责并自愿披露报告，遵守信息披露制度[28] - 重大违法或ESG事项及时披露信息[28] 制度说明 - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过之日起实施[31][32]