审计机构情况 - 天健会计师事务所2024年末有合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] 审计相关决策 - 公司2023年度股东大会同意聘天健为2024年审计机构，费用120万元[2] 审计结果 - 天健对公司2024财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3] 各方评价 - 天健认为公司财报编制合规，内控有效[3] - 公司董事会认为天健审计态度公允，业务素质良好[5]

现金管理计划 - 拟用不超20.00亿元闲置自有资金，额度可滚动使用[2] - 投资品种为安全高、流动性好的产品或存款[5] 决策流程 - 2025年4月14日董、监事会审议通过，尚需股东大会通过[14][15] - 董事会提请授权董事长决策，管理层实施[8] 风险与控制 - 投资有市场、收益、操作监控风险[11] - 采取财务跟踪等风险控制措施[12]

内部控制评价范围 - 纳入评价单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 主要单位有杭州豪悦护理用品股份有限公司等10家[7] - 主要业务和事项涵盖组织架构、发展战略等[9] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额错报比例划分[14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[15] 内部控制情况 - 2024年无重大和重要财务与非财务报告内控缺陷[20] - 本报告期发现的内控一般缺陷整改后均改进完善[17][19] 未来展望 - 2025年继续完善、规范执行和强化监督内控[20]

审计机构情况 - 天健会计师事务所2024年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 公司续聘天健为2024年度审计机构，费用120万元[2] 审计意见 - 天健认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流[3] - 天健认为公司财务报告内控有效，出具标准无保留意见报告[4] 审计委员会工作 - 审计委员会与年审会计师沟通，督促进度确保年报按时披露[5] - 评估认可天健独立性和专业性，建议续聘[6] - 审查2024年内部审计计划及执行，未发现重大问题[8] - 审议2023 - 2024年多期财报，认为真实公允[9] - 履行对会计师事务所监督职责，督促准确出报告[10] 董事会评价 - 董事会认为天健按时完成2024年年报审计，行为规范报告完整[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度财务和内控审计机构，待股东大会批准[2][11][12] 天健相关数据 - 上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿[2] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[3] - 截至2024年末，职业风险基金和保险累计赔偿超2亿[4] 审计收费情况 - 2023 - 2024年年报审计收费100万，内控审计收费20万，增减率为0[9] 天健执业情况 - 近三年因执业受行政处罚4次等[5] - 近三年在民事诉讼中与华仪电气承担5%连带责任，判决已完结[4]

股东大会时间 - 2025年5月12日14点30分召开2024年年度股东大会[3] - 股权登记日为2025年5月6日[14] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[6] 会议相关安排 - 参会登记时间为2025年5月7日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[17] - 会议地点在浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号[3] - 会议联系方式：联系人范嘉琦，邮箱admin@hz - haoyue.com等[18] 议案情况 - 会议审议10项议案，含2024年度董事会等报告[8] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、8、9[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为9，应回避股东为李志彪、朱威莉[12]

业绩总结 - 2024年末公司营收29.29亿元，同比增加6.25%[4] - 2024年末归属母公司净利润3.88亿元，同比减少11.65%[4] - 2024年末扣非净利润3.76亿元，同比减少11.10%[4] - 2024年末公司总资产48.52亿元，同比增长4.41%[4] 公司决策 - 同意申请不超30亿元综合授信额度[9] - 同意对不超20亿元闲置资金现金管理[12] - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[8] 会议情况 - 2025年4月14日第三届监事会第十次会议召开[2] - 多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][8][9][10][11][12][15] - 监事薪酬方案议案提交股东大会[14]

业绩总结 - 2024年营收29.29亿元，同比增6.25%[4] - 2024年归母净利润3.88亿元，同比减11.65%[4] - 2024年扣非归母净利润3.76亿元，同比减11.10%[4] - 2024年末总资产48.52亿元，同比增4.41%[4] 其他新策略 - 公司及子公司拟申请不超30亿元综合授信额度[9] 会议相关 - 2025年4月14日召开第三届董事会第十四次会议[2] - 多项议案表决通过，部分董事回避[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 拟于2025年5月6日召开2024年年度股东大会[16]

业绩总结 - 2024年公司归属母公司所有者净利润387,511,489.13元[3] - 期末可供分配利润1,560,086,313.67元[3] 利润分配 - 2024年度拟10股派8.5元（含税）、转增4股，派现129,982,325.55元，占比33.54%[3] - 2024年半年度派现130,257,980.55元（含税）[4] - 本年度拟累计现金分红260,240,306.10元，占比67.16%[4] 历史数据 - 近三年累计现金分红716,677,808.25元，回购注销165,519,961.15元[5] - 近三年平均净利润416,329,827.03元[5] 决策进展 - 2025年4月14日董事会通过利润分配预案，待股东大会审议[7] - 监事会同意本次利润分配预案[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2,929,287,418.94元，较2023年增长6.25%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润387,511,489.13元，较2023年下降11.65%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润376,290,375.37元，较2023年下降11.10%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额584,265,914.51元，较2023年下降25.52%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,301,136,558.63元，较2023年末增长2.60%[25] - 2024年末总资产4,851,759,098.61元，较2023年末增长4.41%[25] - 2024年基本每股收益2.51元/股，较2023年的2.84元/股减少11.62%[26] - 2024年加权平均净资产收益率11.65%，较2023年的13.93%减少2.28个百分点[26] - 2024年非流动性资产处置损益为5022456.64元，2023年为3006820.94元，2022年为211160.24元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为7954858.71元，2023年为15037658.87元，2022年为14860521.21元[30] - 2024年非经常性损益合计11221113.76元，2023年为15322953.67元，2022年为28661899.41元[31] - 应收款项融资期初余额63065769.47元，期末余额106703428.31元，当期变动43637658.84元，对当期利润影响金额为2296718.88元[33] - 营业收入本期数29.29亿元，上年同期数27.57亿元，变动比例6.25%；营业成本本期数21.12亿元，上年同期数20.14亿元，变动比例4.85%[89] - 销售费用本期数2.14亿元，上年同期数1.37亿元，变动比例55.95%；管理费用本期数7385.28万元，上年同期数6530.33万元，变动比例13.09%[89] - 财务费用本期数 - 3709.54万元，上年同期数 - 5266.39万元，变动比例29.56%；研发费用本期数1.07亿元，上年同期数1.05亿元，变动比例2.29%[89] - 投资收益本期数70.03万元，上年同期数0，变动比例100.00%；信用减值损失本期数 - 1771.76万元，上年同期数864.57万元，变动比例 - 304.93%[89] - 资产减值损失本期数 - 876.11万元，上年同期数 - 1292.11万元，变动比例32.20%；资产处置收益本期数502.25万元，上年同期数300.68万元，变动比例67.04%[89] - 营业外收入本期数4.06万元，上年同期数52.47万元，变动比例 - 92.27%[90] - 报告期公司实现主营业务收入28.44亿元，比去年同期增长6.21%；发生主营业务成本20.81亿元，较上年同期增长4.81%[91] - 2024年婴儿卫生用品主营业收入为20.6亿元，较2023年的19.75亿元，同比上升4.27%；2024年成人卫生用品主营业收入为5.52亿元，较2023年的5.55亿元，同比下降0.55%[94] - 其他产品收入为2.32亿元，较2023年的1.48亿元，同比增长57.55%，主要系湿厕纸和湿巾产品收入增加所致[95] - 个人护理卫生用品材料成本本期金额1,612,672,012.35元，占总成本77.49%，较上年同期变动0.12%[100] - 个人护理卫生用品人工成本本期金额168,003,762.73元，占总成本8.07%，较上年同期增长17.84%[100] - 个人护理卫生用品制造费用本期金额182,560,395.76元，占总成本8.77%，较上年同期增长9.29%[100] - 个人护理其他产品成本本期金额117,968,128.89元，占总成本5.67%，较上年同期增长80.80%[100] - 2024年销售费用21,367.87万元，费用率7.29%，上升55.95%；管理费用7,385.28万元，费用率2.52%，上升13.09%；研发费用10,720.46万元，费用率3.66%，增长2.29%；财务费用 -3,709.54万元，费用率 -1.27%，上升29.56%[102] - 2024年研发投入总额10,720万元，占营业收入比例3.66%，投入总额比上年同期增加2.29%[110] - 2024年经营活动现金流入小计33.49亿元，同比减少3.90%；现金流出小计27.64亿元，同比增加2.38%；现金流量净额5.84亿元，同比减少25.52%[112] - 2024年投资活动现金流入小计5.05亿元，同比增加1545.44%；现金流出小计16.77亿元，同比增加329.34%；现金流量净额-11.72亿元，同比减少225.63%[112] - 2024年筹资活动现金流入小计3.98亿元，同比增加13.71%；现金流出小计7.25亿元，同比增加113.64%；现金流量净额-3.27亿元，同比减少3238.71%[112] - 2024年现金及现金等价物净增加额-9.09亿元，同比减少305.75%[112] - 货币资金期末数13.83亿元，占总资产28.50%，较上期减少39.78%[114] - 应收账款期末数1.37亿元，占总资产2.82%，较上期增加96.55%[114] - 预付账款期末数0.26亿元，占总资产0.54%，较上期增加127.13%[114] - 在建工程期末数4.31亿元，占总资产8.88%，较上期增加115.37%[114] 利润分配情况 - 2024年半年度利润分配拟派发现金红利130,257,980.55元，2024年年度利润分配拟派发现金红利129,982,325.55元，2024年度预计共分红260,240,306.10元，占净利润比率67.16%[6][7] - 2024年半年度利润分配为每10股派发现金红利8.5元，以153,244,683股为基数[6] - 2024年年度利润分配为每10股派发现金红利8.5元，每10股转增4股，以152,920,383股为基数[6] - 每10股送红股数为0，派息数17元（含税），转增数4股[172] - 现金分红金额260240306.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为67.16%[172] - 合计分红金额322824050.48元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为83.31%[172] - 最近三个会计年度累计现金分红金额716677808.25元，累计回购并注销金额165519961.15元[173] - 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额882197769.40元，年均净利润金额416329827.03元[173] - 最近三个会计年度现金分红比例为212%[173] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润387511489.13元，母公司报表年度末未分配利润1560086313.67元[173] 审计报告情况 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 业务线产品数据关键指标变化 - 婴儿卫生用品生产量306,912.38万片、销售量304,403.20万片、库存量12,649.74万片，同比分别增长12.64%、12.31%、24.74%[96] - 成人卫生用品生产量75,500.94万片、销售量73,462.89万片、库存量10,671.00万片，同比分别增长10.61%、8.36%、23.61%[96] 业务线市场规模数据 - 2023年我国吸收性卫生用品市场规模约1160.4亿元，比2022年增长4.1%[40] - 2023年女性卫生用品市场规模703.4亿元，较2022年增长8.2%[40] - 2023年婴儿卫生用品市场规模322.6亿元，较2022年下降6.2%，市场渗透率由2022年的84.2%上升到84.5%，提高了0.3个百分点[41][42] - 2023年成人失禁用品市场规模134.4亿元，比2022年增长11.1%[41] - 2023年我国吸收性卫生用品市场规模1160.4亿元，同比增长4.1%，其中女性卫生用品703.4亿元，增长8.2%，婴儿卫生用品322.6亿元，下降6.2%，成人失禁用品134.4亿元，增长11.1%[118] - 2023年中国婴儿纸尿裤产量和销售额分别增长4.8%和6.8%，出口净出口额同比增长36.9%，占工厂总销售额的35.6%[118][119] - 2023年内裤式婴儿纸尿裤产量（销售量）占比增长到45.9%（2022年为42.7%），纸尿片市场规模明显下降[119] 公司业务发展举措 - 公司以婴儿和女性护理用品为重点，优化产品结构，研发迭代新产品[35] - 公司通过购买合肥花王工厂资产和收购丝宝护理100%股权扩充产能、拓展新品类研发[36] - 公司新增自有品牌“森之物语”女性护理系列产品品类，新产品日用易穿脱经期裤上市[37] - 公司签约知名歌手张杰代言答菲系列产品[38] - 公司布局湖北孝感、仙桃、合肥等生产基地，孝感自建工厂逐步释放产能，仙桃工厂生产女性卫生巾产品，合肥生产基地部分生产线已完成技改，一次性内裤已投产[39] - 公司继续深耕泰国当地母婴消费市场，深化当地全渠道布局[38] - 公司推进易穿脱经期裤、婴儿拉拉裤、差异化轻度失禁成人拉拉裤等新产品[77] - 公司将新型在线压花复合材料、超透气新型材料、超细旦氨纶等材料应用于产品[77] - 公司研发超声波无胶固定橡筋，使产品更环保、使用更舒适，获发明专利[77] - 公司按高于国标的质量要求执行质量管控，产品各项指标高于国家标准水平[78] - 公司建立全面质量管理体系，涵盖从原材料采购到产品交付的全过程[79] - 公司基于MES系统等数字化管理体系，定期检查和评估产品及质量管理系统运行情况[80] - 公司战略包括关注消费者需求、以产品为重心、以新零售促进自有品牌建设[121][122] - 公司将推进湖北、合肥生产基地产能建设，提高泰国产能利用[123] - 2025年公司将持续加大自主品牌建设，收购丝宝护理100%股份[126] - 公司将深化泰国全渠道布局，拓展海外市场份额[127] - 公司坚持投入技术研发创新，满足消费者多样化需求[128][129] - 2025年3月7日公司拟2.66亿元购买南通大王相关资产，新增南通生产工厂[130] - 南通工厂定位为主要出口和加工生产基地，利于提升效率和降低物流成本[130] - 公司通过融合先进技术和智能制造设备，运用信息系统与工业互联网平台融合，构建全面数字化运营管理系统[131] - 公司将引进AI应用质量管控及PLM系统进行产品生命周期管理，细化MES系统业务模块功能[131] - 公司与OA、资金、WMS等系统打通数据孤岛，实现业财一体化[132] 宏观市场数据 - 2024年全国网上零售额155225亿元，比上年增长7.2%[45] - 2024年全年出生人口954万人，同比增长5.8%；2023年婴儿纸尿裤净出口额同比增长36.9%[52] - 2024年末，60岁及以上人口31,031万人，占全国人口的22.0%，65岁及以上人口22,023万人，占全国人口的15.6%[54] - 2022 - 2024年我国全年婴儿出生率分别为6.77‰、6.39‰和6.77‰[133] - 2024年中国新生儿数量为954万人，同比增加52万人[137] 公司股权收购相关 - 公司审议通过股权收购湖北丝宝股份有限公司持有丝宝护理的100%股份的议案[38] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额216,065.65万元，占年度销售总额73.76%；前五名供应商采购额55,455.59万元，占年度采购总额29.73%[101] 公司人员情况 - 公司研发人员187人，占公司总人数比例10.63%[108] - 母公司在职员工967人，主要子公司在职员工792人，在职员工合计1759人[163] - 劳务外包工时总数1315959.10，支付报酬总额3575.42万元[167] 公司会议情况 - 2024年1月15日，2024年第一次临时股东大会审议通过1项议案