会议情况 - 2024年度召开12次董事会会议和3次股东大会，独立董事全出席[3] - 独立董事出席4次审计委员会会议等[4] 财务相关 - 2023年度拟派发现金红利3000万元，实际派发3000.1107万元[8] - 2024年续聘立信会计师事务所为财务审计机构[8] 合规情况 - 2024年日常关联交易、对外担保等合规[7][8] - 募集资金使用、高管薪酬、信息披露等合规[8][9] 组织架构 - 董事会下设战略等委员会，独立董事任职[10] 未来展望 - 2025年独立董事继续维护股东权益[10]

公司治理 - 2024年召开12次董事会会议和3次股东大会，独董出席10次董事会和2次股东大会[4] - 报告期内独董参与1次专门会议审议议案[5] 合规情况 - 2024年度日常关联交易合规，未损公司及股东利益[7] - 2024年对外担保行为规范，风险可控[8] - 募集资金存放和使用合规，无违规[9] 财务相关 - 2024年度续聘立信为财务审计机构[9] - 2023年度拟派现3000万元，实派3000.1107万元[9] 其他 - 高管薪酬符合规定[9] - 报告期内信息披露合规[9] - 公司及控股股东无违反承诺情况[10]

会议情况 - 公司于2025年3月17日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[1] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 业务相关 - 公司预计2025年度日常关联交易为业务发展及生产经营正常所需[1] - 独立董事同意将关联交易预计议案提交第五届董事会第十八次会议审议[1]

公司信息 - 证券代码为605128，简称为上海沿浦[1] - 转债代码为111008，简称为沿浦转债[1] 会议决策 - 2025年3月27日召开第五届董事会第十八次会议[2] - 会议审议通过制定《舆情管理制度》议案[2] - 制定《上海沿浦金属制品股份有限公司舆情管理制度》[2]

会议情况 - 2024年召开12次董事会会议和3次股东大会，独立董事全出席[3][4] - 独立董事召开4次审计委员会会议等多次会议[4][5] 合规情况 - 2024年度日常关联交易合规，未损股东利益[8] - 2024年对外担保规范，风险可控[8] - 募集资金存放使用合规，无违规[8] 财务相关 - 2023年度拟派现3000万元，实派3000.1107万元[10] - 续聘立信为2024年度财务审计机构[9] 未来展望 - 2025年独立董事继续维护股东权益[11]

业绩总结 - 2024年向上海莘辛园艺支付花卉费预计6万元，实际37130元[8] - 2024年向东实沿浦采购、销售等有预计与实际金额差异[8] - 2024年向黄山沿浦泽汇采购、销售等有预计与实际金额差异[8] - 2024年公司及子公司租赁资产给黄山沿浦泽汇有预计与实际差异[8] - 2024年向湖南摩铠智能采购预计200万元，实际0元[8] 未来展望 - 2025年度公司与关联方日常关联交易预计总金额8300万元[6] - 2025年预计向东实沿浦采购商品2000万元，销售商品等300万元[7] 其他新策略 - 本次日常关联交易预计金额达要求需提交股东大会审议[5][19] - 2025年3 - 27日董事会、监事会审议通过相关议案[18][20] - 保荐机构海通证券认为关联交易决策程序合规，尚需股东大会审议[21]

财务分配相关 - 截至2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为326,396,772.06元[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.88元（含税），以128,744,476股计算，合计拟派发现金红利49,952,856.69元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例36.45%[6] - 公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4.9股，转增后公司总股本为193,074,021股[7] - 截至2024年12月31日，公司总股本129,989,228股，扣除回购专用证券账户1,244,752股后为128,744,476股[6][7] - 公司2023年度利润分配以2023年12月31日总股本80,002,123股为基数，每10股派现金红利3.75元（含税），共派送30,000,796.13元（含税），每10股以资本公积转增4.8股[137] - 2024年实施权益分派，以2024年5月17日总股本80,002,952股为基础，每10股派现金红利3.75元（含税），共派送30,001,107.00元（含税），每股转增0.48股，转增38,401,417股，分配后总股本为118,404,369股[139] - 本报告期每10股派息3.88元（含税），每10股转增4.90股，现金分红49,952,856.69元，占净利润比率36.45%，合计分红79,951,378.15元，占净利润比率58.34%[143][144] - 最近三个会计年度累计现金分红89,953,971.84元，年均净利润91,323,359.52元，现金分红比例98.50%[146] - 公司未来12个月无重大资金支出安排且满足现金分红条件，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%；有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%，且最近三年现金累计分配不少于最近三年年均可分配利润30%[135] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低40%；属成长期且有重大资金支出安排或阶段不易区分但有重大资金支出安排，最低20%[135] - 重大资金支出安排指未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产50%且超过5000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产30%[136] - 公司具备现金分红条件为当年盈利且累计未分配利润为正值，审计机构对该年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[135] - 公司发放股票股利条件为经营情况良好，营业收入和净利润持续增长，且董事会认为公司股本规模与净资产规模不匹配[136] - 公司利润分配原则上至少每年进行一次，也可根据情况实施中期现金利润分配[136] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入22.76亿元，较2023年增长49.90%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，较2023年增长50.31%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.35亿元，较2023年增长53.15%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.53亿元，较2023年增长374.20%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产16.60亿元，较2023年末增长37.82%[25] - 2024年末总资产30.21亿元，较2023年末增长23.04%[25] - 2024年基本每股收益1.15元/股，较2023年增长49.35%[26] - 2024年稀释每股收益1.15元/股，较2023年增长53.33%[26] - 2024年加权平均净资产收益率11.35%，较2023年增加3.54个百分点[26] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率11.15%，较2023年增加3.62个百分点[26] - 2024年公司营业收入22.76亿元，同比增长49.90%；归属于母公司股东的净利润1.37亿元，同比增长50.31%[35] - 2024年非经常性损益合计247.41万元，2023年为330.76万元，2022年为1375.88万元[30][31] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 260.07万元，2023年为 - 199.01万元，2022年为 - 24.99万元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为726.53万元，2023年为203.61万元，2022年为1125.74万元[30] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为 - 100.25万元，2023年为237.92万元，2022年为347.69万元[30] - 应收款项融资期初余额5957.47万元，期末余额1.00亿元，当期变动4048.39万元[37] - 截至2024年12月31日，公司总资产为3,021,049,866.78元，同比增长23.04%[59] - 截至2024年12月31日，归属于母公司股东的权益为1,659,670,453.55元，同比增长37.82%[59] - 报告期内，公司实现营业收入2,276,310,087.81元，同比增长49.90%[59] - 报告期内，归属于母公司股东的净利润137,047,434.09元，同比增长50.31%[59] - 营业收入为22.76亿元，较上年同期15.19亿元增长49.90%，主要因新项目量产及部分地区收入增加[61] - 营业成本为18.81亿元，较上年同期12.74亿元增长47.70%，因收入增加成本相应增加[61][62] - 财务费用为2131.13万元，较上年同期1109.08万元增长92.15%，因可转债项目计提费用和短期借款利息支出增加[61] - 研发费用为7088.14万元，较上年同期4447.27万元增长59.38%，因新增重庆沿浦和黄山沿浦研发费用支出[61][62] - 经营活动产生的现金流量净额为2.53亿元，较上年同期5338.98万元增长374.20%，因客户回款良好[61][62] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.71亿元，较上年同期300.14万元增长12264.61%，因收到定增投资款和银行贷款增加[61][62] - 销售费用本期360.06万元，上年同期315.06万元，变动比例14.28%；管理费用本期9649.30万元，上年同期7213.04万元，变动比例33.78%；研发费用本期7088.14万元，上年同期4447.27万元，变动比例59.38%；财务费用本期2131.13万元，上年同期1109.08万元，变动比例92.15%[73] - 本期费用化研发投入7088.14万元，研发投入总额占营业收入比例3.11%[74] - 经营活动产生的现金流量净额本期2.53亿元，上期0.53亿元，变动比例374.20%；筹资活动产生的现金流量净额本期3.71亿元，上期300.14万元，变动比例12264.61%[77] - 货币资金本期期末数为481,333,294.09元，占总资产15.93%，较上期期末变动733.90%，因2024年收到定增投资款[79] - 应收账款本期期末数为1,064,212,131.75元，占总资产35.23%，较上期期末变动31.18%，因2024年第4季度营业收入较高[79] - 短期借款本期期末数为116,080,070.83元，占总资产3.84%，较上期期末变动222.19%，因上海沿浦新增银行贷款[80] - 合同负债本期期末数为3,385,329.05元，占总资产0.11%，较上期期末变动782.79%，因黄山沿浦等预收模具款[80] - 实收资本本期期末数为129,989,228.00元，占总资产4.30%，较上期期末变动62.48%，因2024年新增资本公积转股[80] - 资本公积本期期末数为874,811,423.99元，占总资产28.96%，较上期期末变动61.12%，因2024年向特定对象定增发行股票募集资金转入[80] - 归属于母公司所有者权益本期期末数为1,659,670,453.55元，占总资产54.94%，较上期期末变动37.82%[81] - 少数股东权益本期期末数为567,318.72元，占总资产0.02%，较上期期末变动 - 62.94%，因控股子公司本年度亏损但同比大幅减少[81] - 2021 - 2024年公司对前五名客户销售额合计占当期销售总额比例分别为70.75%、71.19%、87.62%及83.14%[93] - 2021 - 2024年度公司应收账款净额分别为33,904.76万元、55,810.21万元、81,126.49万元及106,421.21万元，占公司营业收入比例分别为41.02%、49.75%、53.42%及46.75%[94] - 2021 - 2024年账龄在一年以内的应收账款占总余额比例为85.01%、88.50%、93.42%及92.81%[94] - 2021年末 - 2024年度公司存货占流动资产比例为15.72%、14.36%、16.52%及8.32%，对应存货周转率分别为6.73次、6.32次、6.42次及9.82次[97] 分季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一至四季度营业收入分别为5.69亿元、4.18亿元、5.11亿元、7.78亿元[28] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3204.92万元、2986.17万元、4657.47万元、2856.18万元[28] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1572.27万元、9762.28万元、7263.71万元、9863.66万元[28] 业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件行业营业收入22.31亿元，营业成本18.72亿元，毛利率16.09%，收入和成本同比分别增长50.36%和47.01%，毛利率增加1.91个百分点[65] - 冲压件生产量25096.35万件，销售量17442.69万件，库存量1345.36万件，生产量、销售量同比分别增长29.22%和14.69%，库存量同比减少7.27%[67] - 骨架总成生产量116.63万辆份，销售量113.21万辆份，库存量2.90万辆份，生产量、销售量、库存量同比分别增长11.26%、8.91%和11.36%[67] - 注塑生产量6733.10万件，销售量6010.55万件，库存量384.06万件，生产量、销售量、库存量同比分别减少13.29%、16.02%和22.47%[67] - 汽车部件总成本本期为18.72亿元，上年同期为12.74亿元，变动比例47.01%[70][71] - 前五名客户销售额18.93亿元，占年度销售总额83.14%；前五名供应商采购额7.37亿元，占年度采购总额48.41%[72] - 骨架总成本年累计销量113.21万辆份，同比增长8.91%，产量116.63万辆份，同比增长11.26%[83] - 冲压件本年累计销量17,442.69万件，同比增长14.69%，产量25,096.35万件，同比增长29.22%[83] 子公司财务数据 - 武汉沿浦注册资本5500万元，总资产62338.61万元，净资产31504.82万元，营业收入39780.31万元，净利润4435.59万元[86] - 常熟沿浦注册资本5000万元，总资产32731.18万元，净资产13089.08万元，营业收入27026.95万元，净利润771.07万元[86] - 黄山沿浦注册资本3000万元，总资产50390.67万元，净资产18177.99万元，营业收入28080.13万元，净利润1142.64万元[86] - 重庆沿浦注册资本5000万元，总资产30395.64万元，净资产7936.63万元，营业收入54825.79万元，净利润5109.41万元[86] 募集资金相关 - 2023年8月公司披露向特定对象发行A股股票募集说明书，拟发行股票数量不超发行前总股本30%，募集资金总额不超3.81亿元[39] - 2024年6月6日公司收到证监会同意向特定对象发行股票注册的批复，有效期自2024年5月30日起12个月[39] - 2024年11月25日公司和主承销商报送发行方案启动发行，实际发行11584068股，募集资金3.81亿元，超拟发行数量70

审计委员会构成 - 2024年度董事会审计委员会由韩维芳、钱俊及周建清担任，韩维芳为主任委员[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开4次会议，形成4份决议[2] 审议议案 - 各次会议分别审议通过2023年度审计报告等多项报告议案[2] 审计机构 - 2024年度财务和内控审计机构为立信会计师事务所，同意续聘一年[4] 签字情况 - 审计委员于2025年3月17日签字[7][9][11]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为二〇二五年三月二十七日[2]

财务内控情况 - 2024年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 缺陷定量标准 - 营收潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥营收总额2%[14] - 利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额6%且≥1000万元[14] - 资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额2%[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为1000万元以上[15] 内控评价情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] - 内控评价报告基准日公司不存在未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 报告期和基准日公司未发现非财务报告内控重大、重要缺陷及未完成整改情况[17] 其他情况 - 公司依据相关体系和制度开展内控评价工作[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 上一年度内控缺陷整改、本年度内控运行及下一年改进方向、其他重大事项说明均不适用[17]