公司基本信息 - 公司中文简称为传音控股，法定代表人为竺兆江，注册地址和办公地址均在深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦，邮编518000[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称传音控股，代码688036[23] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王强、吴穗[24] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，签字保荐代表人为周鹏、肖少春，持续督导期间为2019年3月30日 - 2022年12月31日[24] - 公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造，细分行业为通信终端设备制造业[43] 财务数据关键指标变化 - 2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币2,686,425,710.81元[6] - 母公司期末累计可供分配利润为人民币934,123,425.17元[6] - 拟以总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币10.8元（含税）[6] - 合计拟派发现金红利人民币864,000,000.00元（含税）[6] - 派发现金红利占2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为32.16%[6] - 2020年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股[6] - 公司2020年营业收入为377.92亿元，较2019年的253.46亿元增长49.10%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为26.86亿元，较2019年的17.93亿元增长49.80%[26] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23.86亿元，较2019年的15.53亿元增长53.63%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为43.08亿元，较2019年的40.41亿元增长6.62%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为104.92亿元，较2019年末的82.54亿元增长27.12%[27] - 2020年末总资产为259.91亿元，较2019年末的177.44亿元增长46.48%[27] - 2020年基本每股收益3.36元/股，同比增长38.84%；稀释每股收益3.35元/股，同比增长38.43%；扣除非经常性损益后的基本每股收益2.98元/股，同比增长41.90%[28] - 2020年加权平均净资产收益率28.90%，较2019年减少4.63个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率25.66%，较2019年减少3.38个百分点[28] - 2020年研发投入占营业收入的比例为3.06%，较2019年减少0.12个百分点[28] - 2020年度公司营业收入同比增长49.10%，归属于上市公司股东的净利润同比增长49.80%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长53.63%[28] - 2020年末公司总资产较期初增加46.48%[29] - 2020年第一至四季度营业收入分别为56.45亿元、82.01亿元、111.25亿元、128.21亿元[31] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.55亿元、7.37亿元、8.63亿元、7.32亿元[31] - 2020年非流动资产处置损益为 - 166.73万元，2019年为4325.92万元，2018年为 - 45.32万元[33] - 2020年计入当期损益的政府补助为1.80亿元，2019年为1.09亿元，2018年为4271.31万元[33] - 2020年非经常性损益合计3.01亿元，2019年为2.40亿元，2018年为 - 5.67亿元[34] - 短期理财产品期初余额30.13亿，期末余额14.14亿，当期变动-15.99亿，对当期利润影响金额9563.86万[36] - 权益工具投资期初余额1.79亿，期末余额5.94亿，当期变动4.16亿，对当期利润影响金额8253.54万[36] - 衍生金融工具（外汇远期合约）期初余额-95.65万，期末余额-1995.09万，当期变动-1899.43万，对当期利润影响金额-607.27万[36] - 2020年公司实现营业收入377.92亿元，同比增长49.10%；营业利润31.88亿元，同比增长45.21%；利润总额32.01亿元，同比增长46.69%；归母净利润26.86亿元，同比增长49.80%；扣非归母净利润23.86亿元，同比增长53.63%；基本每股收益3.36元/股，同比增长38.84%[96] - 2020年公司营业收入377.92亿，较上年增长49.10%；营业成本280.64亿，较上年增长52.42%[125][126] - 2020年销售费用38.60亿，较上年增长34.99%；管理费用11.22亿，较上年增长5.70%；研发费用11.58亿，较上年增长43.80%[125] - 2020年经营活动产生的现金流量净额43.08亿，较上年增长6.62%；筹资活动产生的现金流量净额5.76亿，较上年减少77.58%[125] - 计算机、通信和其他电子设备制造行业营业收入369.90亿，较上年增长50.35%，营业成本273.75亿，较上年增长53.78%，毛利率减少1.65个百分点[128] - 手机产品营业收入358.86亿，较上年增长51.89%，营业成本267.20亿，较上年增长56.39%，毛利率减少2.14个百分点[128] - 其他产品营业收入11.03亿，较上年增长13.00%，营业成本6.55亿，较上年减少8.55%，毛利率增加13.99个百分点[128] - 非洲地区营业收入224.52亿，较上年增长18.14%，营业成本154.93亿，较上年增长18.29%，毛利率减少0.09个百分点[128] - 亚洲等其他地区营业收入145.38亿，较上年增长159.72%，营业成本118.82亿，较上年增长152.59%，毛利率增加2.31个百分点[128] - 手机生产量为17590.91万台，销售量为17427.77万台，库存量为1607.34万台，较上年分别增减25.57%、26.64%、11.30%[130] - 分行业总成本本期金额为273.75亿元，较上年同期变动比例为53.78%；手机产品成本本期金额为267.20亿元，占总成本比例97.61%，较上年同期变动比例为56.39%[131] - 前五名客户销售额为56.68亿元，占年度销售总额15.00%；前五名供应商采购额为93.69亿元，占年度采购总额32.14%[132][135] - 销售费用2020年度为38.60亿元，较2019年度变动比例为34.99%；研发费用2020年度为11.58亿元，较2019年度变动比例为43.80%[138] - 经营活动产生的现金流量净额2020年度为43.08亿元，较2019年度变动比例为6.62%；投资活动产生的现金流量净额2020年度为8.18亿元，2019年度为 - 28.73亿元；筹资活动产生的现金流量净额2020年度为5.76亿元，较2019年度变动比例为 - 77.58%[139] - 其他收益金额为3.05亿元，形成原因为增值税即征即退及政府补助，且增值税即征即退具有可持续性[140] - 货币资金为132.01亿元，占比50.79%，较期初增长71.06%，主要因经营活动现金净流入金额较大[143] - 交易性金融资产为14.14亿元，占比5.44%，较期初下降53.09%，主要因期末未到期银行短期理财产品金额减少[143] - 应收账款为11.45亿元，占比4.40%，较期初增长46.03%，主要因非洲以外市场销售收入增加及结算方式导致[143] - 存货为55.52亿元，占比21.36%，较期初增长77.09%，主要因公司营业收入增长及战略备货增加[143] - 应付账款为80.25亿元，占比30.88%，较期初增长51.52%，主要因业务规模扩张及供应商结算方式改变[144] - 合同负债为6.26亿元，占比2.41%，主要因执行新收入准则及期末客户已付款但未交付产品订单增加[145] - 应付职工薪酬为7.65亿元，占比2.94%，较期初增长28.99%，主要因期末计提工资及奖金增加[145] - 预计负债为14.30亿元，占比5.50%，较期初增长43.64%，主要因期末计提专利使用费及售后质保费增加[145] - 递延所得税负债为2094.86万元，占比0.08%，较期初增长1312.48%，主要因交易性金融资产公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加[145] - 长期借款为9391.38万元，占比0.53%，较期初下降100.00%，主要因归还银行长期借款[145] - 报告期投资额为591,338,724.80元，上年同期投资额为341,910,905.13元，变动幅度为72.95%[147] - 2020年底公司交易性金融资产余额为1,413,707,462.64元，权益工具投资余额为594,477,901.12元[148] - 深圳泰衡诺总资产4,531,778,766.70元，净资产3,047,571,011.18元，营业收入13,912,191,177.18元，净利润899,142,472.97元[151] - 上海传音总资产1,736,891,950.45元，净资产1,487,814,292.32元，营业收入1,045,137,467.49元，净利润530,655,040.94元[151] - 重庆传音科技总资产4,517,888,549.08元，净资产1,576,627,046.48元，营业收入12,915,933,901.58元，净利润748,232,757.07元[151] - 2020年每10股派息10.8元，现金分红数额86400万元，占净利润比率32.16%[177] - 2019年每10股派息6.8元，现金分红数额54400万元，占净利润比率30.34%[177] - 2018年每10股派息3.0元，现金分红数额21600万元，占净利润比率32.86%[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司手机整体出货量1.74亿部，在全球手机市场占有率10.6%，排名第四，智能机在全球智能机市场占有率4.7%，排名第七[38][48] - 2020年公司在非洲智能机市场占有率超40%，在巴基斯坦智能机市场占有率超40%，在孟加拉国智能机市场占有率18.3%，在印度智能机市场占有率5.1%[38][48] - 2020年公司手机整体出货量1.74亿部，全球手机市场占有率10.6%，排名第四；智能机全球占有率4.7%，排名第七[97] - 2020年公司在非洲智能机市场占有率超40%；巴基斯坦智能机市场占有率超40%；孟加拉国智能机市场占有率18.3%；印度智能机市场占有率5.1%[97] - 2020年全球智能机市场前10品牌合计份额约90%，公司全球智能机市场占有率为4.7%，2019年为3.1%[153] - 2020年公司在非洲智能机市场占有率超40%[153] 品牌与市场地位 - 公司下属三个手机品牌TECNO、itel及Infinix在《African Business》2020年6月“最受非洲消费者喜爱的品牌”百强榜上分别位列第5、21及27名[49] - 2020年6月，传音控股下属三个手机品牌TECNO、itel及Infinix在“最受非洲消费者喜爱的品牌”百强榜上分别位列第5、21及27名[98] - 公司荣获中国制造业民营企业500强，广东省电子信息制造业综合实力百强[102] 公司运营模式 - 公司原材料采购采用以产定购模式，生产采用以销定产模式，销售以经销商销售为主、运营商销售为辅[39][40][41] - 公司营业收入和营业利润主要来自手机产品销售，还提供移动互联网服务等其他产品或服务[42] 技术与研发情况 - 截至报告期末，公司累计获得授权专利954件，其中发明专利234件；累计拥有软件著作权561件[60] - 报告期内，公司发明专利申请数571个，获得数111个；实用新型专利申请数51个，获得数68个；外观设计专利申请数158个，获得数98个；软件著作权申请数150个，获得数129个[60] - 报告期内，公司研发投入合计11.5767380045亿元，较上年度8.0508116295亿元增长43.80%；研发投入总额占营业收入比例为3.06%，上年度为3.18%[61] - 2020年末研发人员数量为1915人，较2019年期末增长22.13%[62] - 公司核心技术划分为基于非洲本地化的深肤色拍照、硬件新材料应用创新、大数据用户行为分析和OS系统及移动互联产品服务四大

财务数据关键指标变化 - 2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为17.93亿元[4][17][66][135] - 2019年营业收入253.46亿元，较2018年增长11.92%[17][66][93] - 2019年归属于上市公司股东的净利润17.93亿元，较2018年增长172.80%[17][66] - 2019年经营活动产生的现金流量净额40.41亿元，较2018年增长94.88%[17][104] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产82.54亿元，较2018年末增长110.76%[17] - 2019年末总资产177.44亿元，较2018年末增长71.38%[17] - 2019年基本每股收益2.42元/股，较2018年增长165.93%[18][67] - 2019年加权平均净资产收益率33.53%，较2018年增加15.04个百分点[18] - 2019年研发投入占营业收入的比例3.18%，较2018年增加0.04个百分点[18] - 2019年各季度营业收入分别为49.03亿元、56.01亿元、63.51亿元、84.91亿元[21] - 2019年各季度归属上市公司股东的净利润分别为3.73亿元、4.44亿元、4.83亿元、4.93亿元[21] - 2019年非流动资产处置损益为4325.92万元，2018年为 - 45.32万元，2017年为138.10万元[22] - 2019年计入当期损益的政府补助为1.09亿元，2018年为4271.31万元，2017年为2352.39万元[22] - 2019年短期理财产品期初余额9.49亿元，期末余额30.13亿元，当期变动20.65亿元，影响当期利润4797.65万元[24] - 2019年衍生金融资产期末余额69.94万元，当期变动69.94万元，影响当期利润69.94万元[24] - 2019年权益工具投资期初余额4058.96万元，期末余额1.79亿元，当期变动1.38亿元，影响当期利润30万元[25] - 2019年衍生金融负债（外汇远期合约）期初余额 - 3.32亿元，期末余额 - 95.65万元，当期变动3.31亿元，影响当期利润9548.47万元[25] - 2019年非经常性损益合计2.40亿元，2018年为 - 5.67亿元，2017年为4237.51万元[23] - 2019年营业利润21.95亿元，同比增长156.05% [66] - 2019年利润总额21.82亿元，同比增长152.33% [66] - 2019年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润15.53亿元，同比增长26.84% [67] - 2019年公司实现营业收入253.46亿，较上年增长11.92%；营业成本184.12亿，较上年增长7.61%[93] - 计算机、通信和其他电子设备制造营业收入246.02亿，营业成本178.02亿，毛利率27.64%，营业收入、营业成本较上年分别增减10.96%、6.42%，毛利率增加3.09个百分点[94] - 手机营业收入236.26亿，营业成本170.85亿，毛利率27.68%，营业收入、营业成本较上年分别增减10.25%、5.28%，毛利率增加3.41个百分点[94] - 非洲地区营业收入190.05亿，营业成本130.98亿，毛利率31.08%，营业收入、营业成本较上年分别增减10.88%、7.19%，毛利率增加2.38个百分点[94] - 亚洲等其他区域营业收入55.97亿，营业成本47.04亿，毛利率15.96%，营业收入、营业成本较上年分别增减11.23%、0.33%，毛利率增加9.11个百分点[94] - 2019年销售费用、管理费用、研发费用、财务费用分别为28.59亿、10.61亿、8.05亿、 - 3088.32万，较2018年分别变动26.86%、31.34%、13.11%、 - 144.04%[92][103] - 2019年其他收益为1.69亿元，主要是收到增值税即征即退及其他政府补助款，增值税即征即退具有可持续性[105] - 2019年末货币资金为77.17亿元，占总资产比例43.49%，较上期期末增长104.61%[106] - 2019年末应收账款为7.84亿元，占总资产比例4.42%，较上期期末增长77.17%[107] - 2019年末存货为31.35亿元，占总资产比例17.67%，较上期期末增长25.45%[107] - 2019年末应付账款为52.96亿元，占总资产比例29.85%，较上期期末增长76.93%[108] - 2019年报告期投资额为3.42亿元，上年同期投资额为0.78亿元，变动幅度为338.93%[113] - 截至2019年底，公司交易性金融资产余额为30.14亿元，权益工具投资余额为1.79亿元[114] - 2019年全球智能机市场前10品牌合计份额88.6%，同比提升4.5个百分点，公司全球智能机市场占有率3.1%，排名第七，同比上升两位[117] - 2019年公司在非洲整体市场手机销量份额从48.7%升至52.5%，在非洲智能机市场销量份额从34.3%升至36.9%[117] - 2019年发达经济体和中国市场智能机出货量占比95.3%，新兴市场占比62.7%，同比提升4.3个百分点，非洲地区占比41.1%[118] - 2019年4G智能机在非洲整体智能机市场出货量占比72.5%，同比提升10.6个百分点[118] - 深圳市泰衡诺科技有限公司营收53.27亿元，净利润10.58亿元[116] - 重庆传音科技有限公司营收20.74亿元，净利润2.38亿元[116] - 深圳传音制造有限公司营收19.28亿元，净利润1.94亿元[116] - 上海传英信息技术有限公司营收13.41亿元，净利润3.45亿元[116] - 公司2018年现金分红数额为2.16亿元，占当年净利润比例为32.86%[136] - 公司2017年现金分红数额为7.56亿元，占当年净利润比例为112.59%[136] 利润分配情况 - 母公司期末累计可供分配利润为6.32亿元[4][135] - 公司拟每10股派发现金红利6.8元（含税）[4][135] - 合计拟派发现金红利5.44亿元（含税）[4][135] - 派发现金红利占2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.34%[4][135] - 本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股[4] - 利润分配方案尚需提交公司股东大会审议[5] - 若总股本变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例[5] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[133] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[133] - 公司成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[133] - 公司成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[133] - 发行人及合并报表范围内子公司每年累计分红比例不低于合并报表当年实现的归属于母公司可分配净利润的10%[146] 公司业务发展情况 - 2019年公司手机出货量1.37亿部，全球市场占有率8.1%，非洲市场占有率52.5%，印度市场占有率6.8%，孟加拉国市场占有率15.6%[26][34][57][68][95] - 2019年公司手机出货量1.37亿部，全球市场占有率8.1%，排名第四[34][57][95] - 2019年公司非洲市场占有率52.5%，排名第一[34][57][95] - 2019年公司印度市场占有率6.8%，排名第五[34][95] - 2019年公司孟加拉国市场占有率15.6%，排名第二[34][95] - 2019年《African Business》6月发布的百强榜中，公司下属TECNO、itel及Infinix分别位列第5、17及26名[34][57] - 公司定位于科技品牌出海，为海外新兴市场用户提供智能终端设备和互联网服务[34] - 公司核心技术涵盖深肤色拍照、硬件新材料应用创新、大数据用户行为分析和OS系统及移动互联产品服务领域[38] - 公司在深肤色拍照技术领域有行业领先的深肤色数据库和独创影像引擎技术，有十几项核心技术[38] - 公司基于非洲本地化需求为深肤色人群定制Camera硬件器件[38] - 公司在品牌、用户、技术、销售、供应链、售后等领域具备突出优势，行业地位稳固[34] - 2019年度新增授权专利164件，其中发明专利120件，新增软件著作权171件[40][71] - 公司研发人员数量为1,568人，占公司总人数的比例为9.84%[42] - 已合作开发5款月活跃用户超1000万的应用程序，音乐流媒体平台Boomplay总用户数6500万，曲库规模1500万首[69] - 2019年家电业务开启多品牌、多模式发展之路，Syinix定位中高端，itel定位入门级，Infinix筹备智能电视业务[70] - 2019年配件业务初步完成多品牌布局，oraimo品牌参与Amazon Star计划并被亚马逊推广[70] - 截至报告期末，传音手机销量全球排名第四[72] - 公司在全球范围内建有超2000个售后服务网点（含第三方合作网点）[78] - 公司手机产品全部出口海外，在非洲和南亚等市场有较高市场占有率[78] - 公司在埃塞俄比亚、印度、孟加拉国等新兴市场国家建设自有工厂[78] - 公司构建了以非洲、南亚、东南亚、中东和南美等跨境经营全球性布局[78] - 新闻聚合类应用Scooper在5个国家搭建本地化运营团队，在尼日利亚等国新闻APP用户数排名前3[69] - 公司手机产品全部出口海外，销售区域覆盖70多个国家和地区[82] - 2019年手机生产量14009.14万台，销售量13761.45万台，库存量1444.20万台，生产量、销售量、库存量较上年分别增减11.21%、10.73%、20.11%[96] 研发项目情况 - 手机端侧图像处理技术研发预计总投资规模5000万元，本期投入383.13万元，累计投入4907.02万元[43] - 智能用户场景系统技术开发预计总投资规模7000万元，本期投入2577.21万元，累计投入7049.86万元[43] - 系统模块解耦技术应用预计总投资规模6000万元，本期投入1948.32万元，累计投入5738.35万元[43] - 智能机应用差分升级技术应用开发预计总投资规模8000万元，本期投入3121.83万元，累计投入6451.81万元，升级流量消耗不超过应用包体的60%[43][44] - 云端数据仓库技术开发预计总投资规模15000万元，本期投入1736.21万元，累计投入4674.68万元，目前可支撑客户端数据采集10T/天，形成核心数据模型超30个，数据湖中表数量超1000张[44] - 8M/13M的四合一拍照传感器及F1.8光圈镜头预计总投资规模1800万元，本期投入429.54万元，累计投入1674.39万元[44] - 人工智能与计算机视预计总投资规模5700万元，本期投入3662.36万元，累计投入3662.36万元[44] - 摄像头光场结构创新开发项目预算4500.00，已投入3218.51[45] - 基于神经网络优化的深肤色拍照算法技术项目预算6800.00，已投入3505.71[45] - 智能机功能机新材料开发项目预算4100.00，已投入4326.11[45] - 智能云端系统软件解决方案项目预算8100.00，已投入4385.10[45] - 数据智能引擎技术开发项目预算8000.00，已投入5703.37[46] - 基于机器学习的SSP流量管理技术开发项目预算4800.00，已投入2332.12[46] - 广告平台CTR预估技术开发项目预算4200.00，已投入3987.07[46] - 无埋点数据采集技术研发项目预算3600.00，已投入2822.85[46] - 多喇叭方案及声场控制技术研发实现整体提升响度2 - 3dB，低频提升2 - 3dB[47] - 智能充电器开发项目将充电器输入耐压水平从行业265V提升到380V[46] - 智能硬件设备连接技术标准开发项目预算1200.00，已投入1063.27[48] - 5G多载波聚合天线仿真项目预算3000.00，已投入2226.97[48] - 折叠手机开发项目预算3000.00，已投入1425.57[48] - 全面屏幕架构创新设计项目预算1800.00，已投入1494.22[48] - 升降式摄像头设计项目预算1800.00，已投入1847.68[49] - 人工智能视觉技术项目预算2400.00，已投入2446.84，建成量级达亿级数据样本的高质量深肤色影像数据库[49] - 手机智能客服技术方案开发项目预算1200.00，已投入623.65[49] - 手机内存读写速度和数据稳定性技术研究项目预算2100.00，已投入2224.15[50]

2019 年第三季度报告 公司代码：688036 公司简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 2019 年第三季度报告 1 / 30 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 7 | | 四、 | 附录 | 11 | 2019 年第三季度报告 一、重要提示 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 15,204,069,631.31 | | 10,353,199,317.86 | 46.85% | | 归属于上市公 | | | | | | 司股东的净资 | 7,743,200,168.89 | | 3,916,301,749.96 | 97.72% | | 产 | | | | | | | 年初至报告期末 | | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减 | | | （1-9 | 月） | （1-9 ...