待日暨2023年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-031 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于参加"2024年陕西辖区上市公司投资者集体接 二、业绩说明会召开的时间、方式、地址、网址 会议问题征集：为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可访问 https://ir.p5w.net/zj 进行提问。 一、业绩说明会的主要情况 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议地址："全景路演"，网址：http://rs.p5w.net 会议召开方式：网络互动方式 会议地址："全景路演"，网址：http://rs.p5w.net 三、公司参加人员 公司总经理张航先生、董事会秘书徐润升先生、财 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023年年度股东大会 目录 | 年年度股东大会会议须知 2023 | | 3 | | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 2023 | | 5 | | 议案一：关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二：关于公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 18 | | 议案三：关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 19 | | 议案四：关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 28 | | 议案五：关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案 ...29 | | 议案六：关于提请公司股东大会授权董事会制定 | | 2024 年中期分红方案的议案 | | 31 | | | | 议案七：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 | | | | 案 32 | | | | 议案八：关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 36 | 陕西 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入-A"评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2023年公司营业收入11.80亿元,同比增长18.71%;归母净利0.98亿元,同比增长26.04%;扣非归母净利0.81亿元,同比增长54.21% [1] - 2024年Q1公司营业收入2.87亿元,同比增长14.26% [1] - 公司2023年总毛利2.48亿元,同比增长31.9%,主要业务毛利率均有所提升 [1] 主要业务发展 - 高强高导铜合金业务营收5.34亿元,同比增长20.83%,毛利率18.33%,同比增加2.54个百分点。下游新能源汽车和轨道交通市场需求旺盛 [1] - 医疗影像零组件业务营收4832.94万元,同比增长21.16%,毛利率23.24%,同比增加3.85个百分点。国内市占率稳步提升 [1] - 高性能铬粉和中高压电接触材料业务营收稳步增长 [3] - 光模块材料业务具备放量潜力,公司启动相关产能建设项目 [3] 未来发展规划 - 公司将快速推动液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目,预计实现年产约300吨锻件、400套喷注器面板、1,100套推力室内壁等产品 [1][3] - 公司启动"斯瑞新材科技产业园建设项目(一)",包括年产30,000套CT球管零组件、15,000套DR射线管零组件等产品 [2][3] - 公司预计2024-2026年营收和净利润将保持较快增长 [4] 财务数据分析 - 公司2023年毛利率22.18%,同比提升2.55个百分点 [1] - 公司2023年净利率8.3%,2024-2026年预计维持在8.3%-9.3%之间 [4] - 公司2023年ROE为9.3%,2024-2026年预计将提升至12.2%-17.9% [4] - 公司2023年ROIC为11.0%,2024-2026年预计将提升至14.4%-18.4% [4] - 公司目前股价对应2024年PE为45.4倍 [4]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入-A"评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2023年公司营业收入11.80亿元,同比增长18.71%;归母净利0.98亿元,同比增长26.04%;扣非归母净利0.81亿元,同比增长54.21% [1] - 2024年Q1公司营业收入2.87亿元,同比增长14.26% [1] - 公司2023年总毛利2.48亿元,同比增长31.9%,主要业务毛利率均有所提升 [1] 主要业务发展情况 - 高强高导铜合金业务营收5.34亿元,同比增长20.83%,毛利率18.33%,同比增加2.54个百分点。下游新能源汽车和轨道交通市场需求旺盛 [1] - 医疗影像零组件业务营收4832.94万元,同比增长21.16%,毛利率23.24%,同比增加3.85个百分点。国内市占率稳步提升 [1] - 高性能铬粉和中高压电接触材料业务营收稳步增长 [3] - 光模块材料业务具备放量潜力,公司启动相关产能建设项目 [3] 未来发展规划 - 公司将快速推动液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目,预计实现年产约300吨锻件、400套喷注器面板、1,100套推力室内壁等 [1] - 公司启动"斯瑞新材科技产业园建设项目(一)",其中"年产2,000万套光模块芯片基座/壳体材料及零组件项目"建设期5年 [3] - 公司2024-2026年预计营收和净利润将保持较快增长 [4]

公司概况 - 陕西斯瑞新材料股份有限公司是一家专注于中高压电接触材料研发制造的高新技术企业，在该细分领域处于全球领先地位[5][6] - 公司产品已经解决了国内电网建设对触头材料的进口依赖问题，并且产品出口全球，国内市场占有率超过60%[5] - 公司的电力板块产品获得了国家工信部单项冠军产品的荣誉，并通过复审再次获得该认定[5] 商业航天业务 - 公司参与投资了两家商业航天公司,分别是蓝箭航天和陕西天回航天,投资金额分别为2000万元和1000万元[3] - 公司的液体火箭推力室内壁产品应用于商业航天领域,主要客户有蓝箭航天、九州云箭、星际荣耀等[4] - 公司拟投资5.1亿元,启动建设"液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目",以服务商业航天和卫星互联网行业的快速发展[2] 行业发展前景 - 在全球经济发展、环境保护的大趋势下,以及全球双碳驱动的能源革命中,电力及相关产业呈现快速增长态势,中高压电接触材料及制品面临着极佳的新发展机遇[6][7] - 新型绿色环保高电压大电流等级真空开关逐步替代六氟化硫开关,光伏、风电、核电等新能源发电量迅速增长,电能替代进程加快,全球用电量持续增加,公司产品下游行业需求进入快速增长期[7]

财务数据 - 公司2023年实现营业收入11.80亿元，同比增加18.71%[1] - 公司2023Q4实现营收3.11亿元，同比增长12.70%[2] - 公司2024Q1实现营收2.87亿元，同比增长14.26%[3] - 公司销售费用率为1.83%，同比增加0.28个百分点[6] - 公司管理费用率9.80%，同比降低0.38个百分点[6] - 公司2024Q1归母净利润0.25亿元，同比增长13.49%[7] 业绩展望 - 公司传统主业稳健增长，新兴业务迎高景气窗口，看好全年业绩持续增长[8] - 公司全面扩大产能，新增高性能金属铬粉产能，液体火箭发动机推力室内壁计划扩产[9] - 公司2024-2026年营业收入预期分别为14.76、17.90、21.72亿元，归母净利润分别为1.28、1.71、2.15亿元[10] - 公司盈利预测维持“买入”评级，考虑到多下游领域迎高景气窗口[10] 风险提示 - 公司面临的风险包括技术升级迭代、新增产能消化风险、原材料价格波动等[11]

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁养德） 作为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"斯瑞新材"）的 独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》《陕西 斯瑞新材料股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相 关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 袁养德先生，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。大专学历， 具有质量工程师、首席质量官资格。1984 年 9 月至 2021 年 2 月就职于西安西电 开关电气有限公司（原西安高压开关厂），先后担任技术员、质管处副处长、车 间主任、质检处处长、总质量师等职务。先后担任过陕西省、北京市、湖南省、 西安市等全国多个省 ...

业务概况 - 公司拟开展有色金属期货期权套期保值业务，合约价值不超2亿，保证金最高余额不超3500万[2][4] - 额度有效期12个月，可循环滚动使用[2][4] 业务审批 - 2024年4月25日相关会议审议通过该议案，无需提交股东大会[8] 业务详情 - 资金来源为自有资金，交易范围含铜材相关品种[2][6][7] 风险与措施 - 业务存在多种风险，公司采取风险控制措施[9][11] 各方意见 - 监事会、保荐机构认为业务合理必要[15][16]

陕西斯瑞新材料股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) D 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查询 " 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-95 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 332A013930 号 陕西斯瑞新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。 (一)收入确认 我们审计了陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称斯瑞新材公司)财 务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附 ...

海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 及子公司向金融机构申请综合授信额度暨提供担保的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为陕西 斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对斯瑞新材向金融机构申请综合授 信额度暨提供担保进行了认真、审慎的核查。 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为了保障并促进公司良性发展，满足2024年度公司运营资金周转及项目建设 需求，确保日常经营的安全稳定，公司及其全资子公司(包括新增或新设全资子 公司)拟在2024年度向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。 上述综合授信额度内，公司及其全资子公司(包括新增或新设全资子公司)可根据 需要分配进行使用，授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行 承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、进出口贸易融资等，综合授信额度和品 种最终以金融机构实际审批的授信额度和品 ...