中国国际金融股份有限公司 关于成都先导药物开发股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保 荐代表人对成都先导2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情 况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]429 号文《关于同意成都先导药 物开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司于 2020 年 4 月 16 日在上海证券交易所以每股人民币 20.52 元的价格公开发行 40,680,000 股人 ...

公司治理 - 2023年1 - 5月召开1次董事会和1次股东大会，独立董事均出席[4][5] - 独立董事参加提名和战略委员会会议各1次[6] 人事变动 - 2023年补选1名第二届董事会非独立董事[6] - 2023年聘任财务负责人刘红哿[14] 其他事项 - 2022年股东大会通过续聘2023年度审计机构议案[13] - 2023年公司及子公司与关联方日常关联交易定价合理[9] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[10] - 2023年公司不涉及被收购情形[11] - 2023年无会计准则外会计政策变更等情形[15] - 2023年董高人员薪酬方案合理、流程合规[17]

人员数据 - 2023年末德勤华永合伙人213人，从业人员5774人，注册会计师1182人，签过证券服务审计报告超270人[3] 业绩数据 - 德勤华永2022年度业务收入42亿，审计业务32亿，证券业务8亿[3] - 为60家上市公司提供2022年年报审计，收费2.75亿[3] 决策事项 - 2023年多次会议审议通过续聘德勤华永为2023年度审计机构[4][5] - 2023年12月26日审议通过2023年年度审计计划议案[5] - 2024年4月23日审议通过公司2023年年度报告及其摘要等议案[6] 审计评价 - 董事会审计委员会认为德勤华永2023年度审计表现良好[7] - 董事会审计委员会切实履行对德勤华永的监督职责[8]

募集资金 - 公司获准发行4068万股，每股发行价20.52元，募集资金总额8.347536亿元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额7.4601116616亿元[3] 现金管理 - 公司计划用不超5.4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环使用[2][6][11][18] - 协定、通知、结构性存款预计分别投资1000万、2000万、5.1亿元，预期年化收益率不同[11] - 现金管理收益优先用于补足募投项目及日常经营流动资金[9] 决策审批 - 2024年4月23日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[18] - 该事项合规，不改变用途，不影响募投计划，保荐机构无异议[21][22]

公司概况 - 成都先导成立于2012年，总部位于中国成都，在英国剑桥、美国休斯顿设有子公司，业务遍布五大洲，与多家国际机构建立合作 [4] - 公司致力于打造全球一流创新型生物医药企业，聚焦小分子及核酸新药发现与优化，依托四大核心技术平台及其他关键能力，构建新药研发体系，通过多元化商业模式输出新分子实体 [3] - 公司是DEL技术领域领先者之一，DEL库分子数量超1.2万亿，合成分子骨架种类超6000种，合成砌块接近40000种，拥有多个内部新药项目处于不同阶段 [4] 投资者关系活动信息 - 活动时间为2024年3月14日和15日，类别包括特定对象调研、业绩说明会、路演活动、现场参观、电话会议 [2] - 参与单位有浙商证券、人保养老等，上市公司参与人员有董事会秘书耿世伟、证券事务代表朱蕾 [2][3] 计算科学平台团队情况 - 自2012年公司成立起，计算科学团队参与研发，2015 - 2017年完成迭代升级，2017年后优化为具备多领域能力的团队 [5] - 2020年开始与行业伙伴合作，2021年9月与腾讯合作开发算法，11月与剑桥小分子合作引用系统 [6] - 2022年以来，团队借助多种技术实现建库、数据分析等目标，在TPD和STO领域布局，暂未为主营业务带来大规模收入 [6][7][8] 核酸设计问题 - 小核酸药物稳定性差、有免疫原性，需化学修饰解决成药性问题；设计上修饰位点排列组合大，单体选择多，成本和时间不友好 [8] 业务排他限制问题 - 靶点有多个亚型且功能迥异，排他可针对某一亚型；通用机制靶点、同一靶点不同手段不排他 [9] IL - 17A项目情况 - IL - 17A是治疗炎症免疫疾病重要靶点，已上市药物多为单克隆抗体，存在成本高、给药方式受限问题 [9][10] - 公司是国内最早立项IL - 17A小分子口服药及申请化合物专利的公司之一，正在优化第二代小分子产品管线 [10] 与BioAge合作情况 - 2024年2月联合发表文章，BioAge使用公司DEL技术发现新颖高效NLRP3抑制剂，项目处于IND Enabling阶段 [11][12] - 公司累计转让超800个化合物与FDA 1940 - 2023年批准的1205个药物分子比较，86%属于分子先锋 [12]

业绩总结 - 公司2023年营业收入预计为3.72亿元，同比增长12.74%[1] - 公司2023年归母净利润预计为4394.37万元，同比增长73.92%[1] - 公司2025年预计营业收入将达到502百万元，较2022年增长52.1%[6] - 公司预计2025年净利润将达到60百万元，较2022年增长140%[6] - 公司2025年ROE预计为4.1%，较2022年增长115.8%[6] 研发投入 - 公司2023年研发投入约8042万元，占营业收入约22%[2] 新产品和新技术研发 - 公司新药研发平台持续完善，有望贡献新增量[3] - 公司新药项目处于临床早期，但产品定位明确，项目价值持续增长[3] 未来展望 - 公司调整了2023-2025年的盈利预测，预计收入和净利润将有所增长[4] - 公司是全球领先的药物发现CRO+Biotech公司，有望持续转化带动业绩弹性提升[4] 风险提示 - 存在信息滞后或更新不及时的风险、新冠疫情后业务恢复不及预期风险等风险提示事件[5] - 公司面临的风险包括新冠疫情后业务恢复不及预期、项目转让的不确定性、核心技术人员流失、原材料供应及价格上涨、环保和安全生产、汇率波动等[8][9][10][11][12][13]

公司概况 - 成都先导成立于2012年，总部位于中国成都，在英国剑桥、美国休斯顿设有子公司，业务遍布五大洲，与多家机构建立合作 [4] - 公司致力于打造全球一流创新型生物医药企业，聚焦小分子及核酸新药发现与优化，依托四大核心技术平台及其他关键能力，构建新药研发体系，通过多元化商业模式输出新分子实体 [3] - 公司是DEL技术领域领先者之一，DEL库分子数量超1.2万亿，合成分子骨架种类超6000种，合成砌块接近40000种，有多个内部新药项目处于不同阶段 [4] 问答环节 FBDD/SBDD技术 - 英国子公司Vernalis（R&D）是使用FBDD/SBDD技术第一梯队企业，曾成功研发多个药物项目 [5] - FBDD/SBDD技术与DEL技术互补，公司将DEL技术应用到FBDD技术平台，具有筛选蛋白用量少、速度快、化学空间广的优势 [6][7] 小核酸药物研发平台 - 公司形成完善小核酸一站式研发、生产服务平台，孵化子公司先衍生物，STO平台具备一站式服务能力，已开展多项服务 [8] - 公司开发自主知识产权核酸药物递送系统，肝内靶向GalNAC取得部分体内验证数据，肝外递送系统研发同步推进 [9] - 2023年11月先东制药投产，可提供小核酸药物全链路服务 [9][10] AI+DEL竞争优势 - “DEL+AI”可拓展化合物筛选空间，提高新药研发效率 [10] - 公司DEL建库和合成路径数据优势明显，DEL库小分子种类突破12000亿，涵盖多种化合物库，合成分子骨架超6000种，合成砌块近40000种 [11] - 公司DEL库筛选数据集优势显著，截至2023年半年报，筛选超51类靶点家族、几百个靶点，获功能性分子成功率超70%，完成71个项目化合物IP转让，超700个化合物实体，85%分子骨架和形状全新 [11][12] IL - 17A进展 - IL - 17A是治疗炎症免疫疾病重要靶点，现有药物多为单克隆抗体，存在成本高、给药方式受限问题 [12][13] - 公司是国内最早立项和申请IL - 17A小分子口服药专利的公司之一，正在优化第二代小分子产品管线 [13]

公司概况 - 成都先导成立于2012年，总部位于中国成都，在英国剑桥、美国休斯顿设有子公司，业务遍布五大洲，与多家国际机构建立合作 [4] - 公司聚焦小分子及核酸新药发现与优化，依托四大核心技术平台及其他关键能力，打造新药研发体系，通过多元化商业模式输出新分子实体 [3] - 公司是DEL技术领域领先者之一，DEL库分子超1.2万亿，合成分子骨架超6000种，合成砌块接近40000种，有多个内部新药项目处于不同阶段 [4] DEL技术竞争力 - 公司是首家在中国进行DEL技术开发及工业应用的公司，是该领域领先者之一，起步早、库分子多样性高、筛选技术成熟、成功率高 [5] - 从公开信息统计看，公司是DEL技术领域研发服务公司中获合作项目最多的企业之一，合作对象多为国际制药巨头等高质量客户 [5] - 公司公开发表近20篇与DEL库化学相关学术论文，2次获美国化学会下设机构颁发证书，91个新颖化合物获独有编号 [6] - 截至2023年半年报，公司在超51类靶点类型、几百个靶点筛选积累丰富经验，近三年项目平均成功率近80%，高于工业界HTS平均水平 [6] - 公司推进DEL技术拓展应用，推出“DEL For”系列和“DEL Plus”，为合作伙伴提供无缝连接服务 [7][8] FBDD/SBDD技术 - 基于分子片段和三维结构信息的药物设计（FBDD/SBDD）技术是小分子药物发现领域重要技术，公司英国子公司是使用该技术第一梯队企业 [8][9] - FBDD能快速找到亲和力较弱分子片段，SBDD利用三维结构信息优化分子活性，二者与DEL技术互补 [9][10] - 公司将DEL技术应用到子公司FBDD技术平台，探索发现结合分子片段结构的新颖技术，具有筛选蛋白用量少、速度快、化学空间广等优势 [10][11] 小核酸药物研发平台进展 - 公司形成完善小核酸一站式研发、生产服务平台，管线孵化子公司先衍生物 [11] - STO平台具备一站式服务，已为国内外客户提供多种合成服务、生物评价测试服务，正在开发自主知识产权核酸药物递送系统 [12] - 2023年11月，子公司先东制药正式投产，其GMP生产车间投入使用，可提供全链路小核酸药物服务 [13] 先衍生物小核酸管线进展 - 先衍生物专注核酸新药项目，采用肝脏和肝外递送体系，形成一系列产品管线 [14] - ANGPTL4反义核酸产品预计2024Q1进入国内临床，靶向AGT的siRNA药物已进入临床前开发阶段，预期2024年进入临床 [14] - 后续管线计划向代谢、炎症、自免慢病领域延伸 [14] DEL筛选在PPI靶点的优势 - DEL筛选是PPI药物发现强大工具，公司DEL技术在PPI抑制剂发现领域应用超十年，大量化合物可抑制PPI过程 [15] - 公司在PPI筛选中采用“定制化筛选策略”，结合万亿级DEL库，鉴定出大量有良好选择性和活性的苗头化合物 [15] IL - 17A小分子口服药进展 - 公司是国内最早立项和申请化合物专利的IL - 17A小分子口服药公司之一，正在优化第二代产品管线，后续进展将依规披露 [17]

公司概况 - 成都先导致力于打造全球一流的创新型生物医药企业，聚焦小分子及核酸新药的发现与优化 [3] - 公司拥有四大核心技术平台：DNA编码化合物库技术（DEL）、分子片段和三维结构信息药物设计技术（FBDD/SBDD）、寡聚核酸新药研发平台（STO）、靶向蛋白降解平台（TPD） [3] - 公司DEL库分子数量超过1.2万亿，合成分子骨架种类超过6,000种，合成砌块接近40,000种 [4] - 公司成立于2012年，总部位于成都，在英国剑桥和美国休斯顿设有子公司，业务遍布全球 [4] 技术平台与研发进展 - 公司在IL-17A小分子口服药领域布局较早，正在优化第二代产品管线 [5][6] - 公司小核酸药物研发平台（STO）已具备一站式服务能力，包括寡核苷酸序列设计、特殊单体合成、递送分子合成等 [6] - 公司正在开发自主知识产权的核酸药物递送系统，包括肝靶向和肝外靶向系统 [7] - 公司控股子公司先东制药已投产2,000余平方米的寡核苷酸GMP生产车间，可提供商业化小核酸原料药CDMO服务 [7] 子公司与管线进展 - 公司参股子公司先衍生物专注于核酸新药研发，采用肝脏和肝外递送体系 [8] - 先衍生物进展较快的管线包括：全球首个靶向ANGPTL4的反义核酸产品，预计2024Q1进入国内临床；靶向AGT的siRNA药物，预计2024年进入临床 [8][9] - 公司具备自主重组蛋白制备技术，拥有全套表达体系，并能够自产高品质T4 DNA连接酶 [9][10] - 公司全资子公司Vernalis在FBDD/SBDD领域深耕近20年，累计表达及解析超过6,000个蛋白或蛋白复合物结构 [10] 业务策略调整 - 公司将DEL库筛选业务靶点排他期从3年调整为1年，以增加潜在订单数量 [11] - 调整后的1年排他期仅针对靶标筛选的独占期，不影响客户获得授权的化合物的知识产权 [11]

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-001 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 171,562,118 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 171,562,118 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 42.9505 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 42.9505 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JIN LI（李进）先生主 持。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 ...