证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-018 北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体监事，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关 规定，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、重大决策、董事及高级管理人 员履职情况等进行了监督，促进了公司规范运作与健康发展，切实维护公司和股 东的合法权益。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 ...

薪酬与利润分配 - 董事长薪酬65.45万元/年，按月发，年末领业绩奖励[16] - 独立董事津贴1万元/月（税前），按月发[16] - 公司2024年度未盈利，不进行利润分配[13] 股票发行融资 - 提请授权向特定对象发行融资不超3亿且不超去年末净资产20%股票[17] - 授权期限至2025年年度股东大会召开[17] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于前20日均价80%[19] - 发行对象认购股票限售6或18个月[20] - 采用简易程序向不超35名对象发行，现金认购[18][19] - 发行股票将在科创板上市交易[22] 审计与议案表决 - 评估上会会计师事务所2024年履职认真[24] - 多项议案表决赞成通过，部分需股东大会审议[3][4][6][7][8][9][10][12][13][14][25][26][27][28][29] - 同意续聘上会为2025年审计机构[27]

业绩总结 - 2024年年度净利润亏损12112.97万元，归属母公司股东净利润同额亏损[3] - 公司可供分配利润为0元，2024年末母公司未分配利润为负数[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配、不提取公积金[2][3] - 方案通过董事会和监事会审议，待2024年年度股东大会审议[2][3][6]

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 北京天智航医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5828 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李务所（特殊善通合伙） rtified Public Accountants (Special Genera 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5828 号 北京天智航医疗科技股份有限公司全体股东: 会会计师 事务所（特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 anghai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入17,884.26万元，上年度21,003.59万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目651.63万元，占比3.64%；上年度1,139.42万元，占比5.42%[14] - 2024年度营业收入扣除后金额17,232.64万元，上年度19,864.17万元[14] 其他 - 2024年与主营业务无关收入625.08万元，上年度332.56万元[14] - 2024年新增贸易业务收入26.55万元，上年度712.39万元[14] - 会计师认为2024年度营收扣除表合规[7] - 涉及金额3390.00元[19]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额46,594,486.05元[15] - 2024年度占用累计发生额28,308,484.93元[15] - 2024年度偿还累计发生额7,800,000.00元[15] - 2024年期末占用资金余额67,102,970.98元[15] 子公司往来资金 - 天智航（香港）2024年期初往来余额44,123,474.05元[15] - 天智航（香港）2024年度往来累计发生额658,484.93元[15] - 天智航（香港）2024年期末往来余额44,781,958.98元[15] 子公司资金占用 - 安徽天智航2024年期初占用余额2,471,012.00元[15] - 安徽天智航2024年度占用累计发生额27,650,000.00元[15] - 安徽天智航2024年度偿还累计发生额22,321,012.00元[15]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额5.04476亿元，净额4.4830070609亿元，6月30日到位[12] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额3.7019999023亿元，净额3.59756594亿元，2月23日到位[13] 资金支出与余额 - 截至2024年12月31日，2020年募集资金支出4.3588231036亿元，余额754.556134万元[16] - 截至2024年12月31日，2023年募集资金支出2.0669934764亿元，余额6432.695847万元[17] 资金使用方式 - 2020年募集资金置换预先投入1.3928476814亿元，直接投入2.9659754222亿元[16] - 2023年募集资金置换预先投入1802.240281万元，直接投入1.8867694483亿元[17] - 2020年结项募集资金永久补充流动资金991.804629万元[16] - 2023年闲置募集资金补充流动资金9000万元[17] 利息收入 - 2020年利息收入扣除手续费净额504.52119万元[16] - 2023年利息收入扣除手续费净额126.971211万元[17] 资金临时使用 - 2024年1月11日公司同意12000万元闲置资金补充流动资金，12月18日归还[26] - 截至2024年12月31日，2023年闲置募集资金补充流动资金余额9000万元[27] 现金管理 - 2023年11月15日和2024年11月12日，公司同意5000万元闲置资金现金管理，年末余额为零[30][31] 超募资金情况 - 截至2024年12月31日，公司无超募资金永久补充流动资金或归还贷款情况[32] 项目节余资金 - 2020年“骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具扩建项目”节余989.13万元补充流动资金[34] - 2020年“骨科手术机器人运营中心建设项目”节余2.68万元补充流动资金[34] - 2020年“营销体系建设”节余0.002万元补充流动资金[34] 资金使用合规 - 截至2024年12月31日，公司无募集资金使用及管理违规情况[41] 资金投入情况 - 首次公开发行变更用途资金总额4830.07万元，本年度投入150.14万元，累计投入43588.23万元[45] - 特定对象发行募集资金总额20669.93万元，本年度投入5975.66万元，累计投入15305.73万元[46] 项目投资情况 - KI手术机器人技术研发承诺投资20000.00万元[45] - 手术机器人运营中心本年度投入101.08万元[45] - KD项目本年度投入0.40万元[45] - KIT销体系建设承诺投资3500.00万元[45] - Ku斗手术机器人配套手术工具扩建项目累计投入155.97万元，进度101.83%[45] - 国际化能力建设累计投入4328.65万元，进度83.24%[45] - KO项目本年度投入50.14万元，累计投入743.02万元，进度34.25%[45] 其他资金情况 - 首次公开发行募集资金使用其他情况涉及金额20216.16万元[45]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入17,884.26万元，较上年同期下降14.85%[7] - 2024年营业利润为929.86万元[27] - 2024年利润总额为9954.94万元，2023年为5068.94万元[27] - 2024年净利润为1.21亿元，2023年为1.61亿元[27] - 2024年基本每股收益为 - 0.27元，2023年为 - 0.35元；稀释每股收益为 - 0.27元，2023年为 - 0.35元[27] 财务数据对比 - 2024年末流动负债为3.11亿元，2023年末为2.60亿元；非流动负债为4.89亿元，2023年末为4.38亿元[26] - 2024年末应付债券为5036.80万元，2023年末为1.58亿元；长期借款为5036.80万元，2023年末为1.58亿元[26] - 2024年营业收入为7884.26万元，2023年为2.10亿元[27] - 2024年营业成本为5334.23万元，2023年未明确给出；税金及附加为320.77万元，2023年为205.96万元[27] - 2024年销售费用为1047.62万元，2023年为1308.71万元；管理费用为334.80万元，2023年为807.90万元[27] - 2024年研发费用为3559.55万元，2023年为1403.15万元；财务费用为704.16万元，2023年为292.74万元[27] - 2024年归属于母公司所有者权益上年年末余额1,237,523,025.32元，本年增减变动金额30,322,475.75元[2] - 2024年少数股东权益本年增减变动金额12,293,993.35元[2] - 2024年所有者权益合计上年年末余额1,237,523,025.32元，本年年末余额1,280,139,494.42元[2] - 2024年综合收益总额 -1,279,252.34元[2] - 2024年所有者投入普通股增加34,524,587.07元[2] - 2024年归属母公司所有者权益合计为12.3752302532亿元，较2023年的11.1757053552亿元增加1.938301577亿元[30] - 2024年交易性金融资产为2.221543991亿元，2023年为5004.282192万元[31] - 2024年应收账款为1.4447370689亿元，2023年为1.1347992645亿元[31] - 2024年合同负债为3814.243166万元，2023年为1675.054254万元[31] - 2024年存货为2504.570487万元，2023年为653.494215万元[31] - 2024年应付债券为5.036797828亿元，2023年为4.374756098亿元[31] - 2024年长期股权投资为4.671509274亿元，2023年为3.443230656亿元[31] - 2024年固定资产为3.7662546554亿元，2023年为3.6764220244亿元[31] - 2024年无形资产为1546.062573万元，2023年为877.477018万元[31] - 2024年负债和股东权益总计为17.6014536138亿元，2023年为16.9151759583亿元[31] 研发相关 - 2024年度公司计入损益的研发费用为8,559.55万元，较上年同期下降39.00%[9] - 2024年度公司开发支出本期资本化3,125.14万元，结转无形资产937.58万元，期末余额为2,882.65万元[9] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因营业收入是关键业绩指标，存在操纵确认时点风险[7] - 审计对收入确认的应对包括了解销售与收款内控、执行分析程序、检查销售合同等[8] - 审计将研发费用的确认识别为关键审计事项，因其对财务报表有重大影响[9] - 审计对研发费用确认的应对包括了解评价内控、比较研发费用与预算等[11] 其他 - 公司属医疗仪器设备及器械制造，主要产品为骨科手术导航定位机器人[39] - 2024年起执行《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，对财务报表无影响[184] - 2024年起执行《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，对2021年1月1日之后售后租回交易追溯调整，2023年起已提前执行[184] - 2024年起提前执行《企业会计准则解释第18号》规定，将不属于单项履约义务的保证类质量保证从“销售费用”计入“营业成本”，2024年度销售费用减少703,441.55，营业成本增加703,441.55；2023年度销售费用减少6,986,403.31，营业成本增加6,986,403.31[184] - 2024年12月31日集团预计可资本化研发项目形成的开发支出在资产负债表中余额为人民币28,826,480.06元[196]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年实现营业收入17,884.26万元[3] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损12,112.97万元[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损16,974.47万元[3] - 2024年营业收入为178,842,640.40元，同比下降14.85%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-121,129,693.02元，亏损同比收窄22.54%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-98,652,865.47元，同比增加42.14%[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例为65.34%，同比减少6.29个百分点[22] - 2024年加权平均净资产收益率为-9.70%，同比改善2.66个百分点[22] - 2024年基本每股收益为-0.27元/股，亏损同比收窄22.86%[22] - 2024年前三季度公司实现营业收入17,884.26万元，同比下降14.85%[34][46] - 2024年归属于母公司所有者的净利润亏损较上年同期有所收窄[46] 各条业务线表现 - 骨科手术导航定位机器人销售收入7,429.56万元，占营业收入41.54%，同比下降47.39%[34] - 配套设备及耗材销售收入5,485.50万元，占营业收入30.67%，其中耗材收入5,260.00万元，同比增长55.27%[34] - 技术服务收入4,295.80万元，占营业收入24.02%，其中"购买技术服务"收入3,209.12万元，同比增长103.71%[34] - 医疗器械行业营业收入为172,591,860.22元，同比下降16.51%，毛利率为72.41%，同比增加3.64个百分点[98] - 骨科手术导航定位机器人营业收入为74,295,586.95元，同比下降47.39%，毛利率为80.32%，同比增加6.98个百分点[99] - 配套设备及耗材营业收入为54,855,040.74元，同比增长28.52%，毛利率为70.19%，同比增加4.84个百分点[99] - 技术服务营业收入为42,957,996.62元，同比增长104.26%，毛利率为61.36%，同比增加11.32个百分点[99] 各地区表现 - 华北地区营业收入为90,234,534.12元，同比增长27.99%，毛利率为77.12%，同比增加5.77个百分点[99] 销售模式表现 - 经销模式营业收入为81,904,432.63元，同比下降42.72%，毛利率为87.90%，同比增加15.83个百分点[99] - 直销模式营业收入为90,687,427.59元，同比增长42.31%，毛利率为58.43%，同比减少2.95个百分点[99] 研发投入与成果 - 2024年研发投入总额1.168亿元，同比下降22.33%，占营收比例65.34%[85] - 2024年资本化研发投入3125万元，同比增加208.66%，资本化比重升至26.75%[85][86] - 公司研发人员123人，占员工总数40.07%，累计申请专利596项，授权401项[43][44] - 公司2024年新提交专利申请76项（含发明专利36项），新获专利授权58项（含发明专利19项）[83] - 截至2024年底公司累计申请专利596项（含发明专利232项），有效专利386项（含发明专利70项）[83] 成本与费用变化 - 营业成本同比下降21.09%，与营业收入减少同步[94][95] - 销售费用同比下降19.95%，减少2,610.97万元，因售前售后费用及差旅费等减少[95][96] - 财务费用同比激增140.54%，增加411.42万元，主要因借款利息费用增长[95][96] - 研发费用同比下降39.00%，减少5,471.97万元，主要因材料费、加工费、技术服务费减少[95][96] 产品与市场表现 - 公司核心产品天玑系列骨科手术机器人已进入200余家临床机构，完成超过10万例手术[66] - 2024年度天玑骨科手术机器人累计开展手术超过3.9万例，截至年末累计超过10万例[35] - 公司骨科手术机器人产品新增全髋关节置换手术适应证，实现一机覆盖脊柱、创伤、全膝/髋关节置换手术[36][37] - 公司骨科手术导航定位系统及工具包获得欧盟CE认证，推进国际化布局[39] - 全球骨科手术机器人市场集中在美国、以色列、法国和中国，公司国内市场份额排名第一[66] 管理层讨论和指引 - 公司上市时未盈利且报告期内尚未实现盈利[3] - 报告期内公司尚未盈利，预计短期内无法现金分红[45] - 公司计划调整产品价格策略以覆盖更多用户，并推广"购买技术服务"模式[133] 风险因素 - 2025年以来国际关税波动较大，可能影响重要部件及专用材料供应或价格[52] - 核心部件依赖国际厂商供应，存在因贸易争端或自然灾害导致的断供风险[52] - 医疗器械注册证延续失败风险可能影响产品销售（具体未披露失效时间）[53] - 国内竞争对手佗道、键嘉等7家公司已获得第三类医疗器械注册许可证[51] 公司治理与股东信息 - 公司法定代表人及控股股东为张送根[12] - 董事长张送根持股7,566.40万股，年度税前报酬总额79.85万元[141] - 董事兼总经理徐进持股32.00万股，年度税前报酬总额79.95万元[141] - 董事兼总裁马敏年度税前报酬总额342.18万元[141] - 监事会主席张维持股93.95万股[142] - 职工代表监事王宝慧持股62.70万股[142] - 公司董事、监事及高管合计持股7,621.40万股，年度税前报酬总额1,177.12万元[142] 子公司表现 - 北京天智航医疗技术服务有限公司净利润为702.94万元，营业收入为7,100.99万元[127] - 安徽天智航医疗科技有限公司净亏损857.04万元，营业收入为2,416.32万元[127] - 银川天玑互联网医院有限公司净亏损47.70万元，净资产为-71.17万元[127] - TINAVI (HONGKONG) HOLDING LIMITED净利润为9.36万元，净资产为832.77万元[127] - 北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司净利润为5,676.42万元，营业收入为11,015.06万元[127] 其他重要事项 - 公司注册地址于2025年4月9日完成变更[14] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票代码688277[18] - 公司聘请的会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 持续督导机构为中信建投证券股份有限公司，持续督导期至2025年12月31日[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为58,583,819.68元，同比增长102.40%[4][8] - 公司2025年第一季度营业总收入为58,583,819.68元，同比增长102.4%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-13,204,889.44元，同比亏损扩大31.22%[4][8] - 公司2025年第一季度净亏损14,378,611.68元，同比扩大42.9%[19] - 基本每股收益为-0.03元/股，同比下降50.00%[4][8] - 基本每股收益为-0.03元/股，同比下降50%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为-31,246,763.43元，同比改善21.17%[4][8] - 加权平均净资产收益率为-1.05%，同比下降0.24个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计28,838,595.82元，同比增长4.38%，占营业收入比例49.23%，同比下降46.22个百分点[4][5][8] - 营业总成本为94,689,563.61元，同比增长18.6%[18] - 研发费用为25,323,317.05元，同比下降2.2%[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-14,337,816.54元，同比改善71.30%[4][8] - 经营活动现金流入小计82,390,014.85元，同比增长51.8%[20] - 经营活动现金流出小计96,727,831.39元，同比下降7.2%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,337,816.54元，同比下降71.3%[21] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计为76,121,479.46元，其中收回投资收到50,000,000元，处置子公司收到26,000,000元[22] - 投资活动现金流出小计为63,569,804.12元，其中购建固定资产支付13,002,430.46元，投资支付50,567,373.66元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为12,551,675.34元，同比改善235.4%[22] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为54,911,771.86元，其中吸收投资32,275,789元，取得借款22,635,982.86元[22] - 筹资活动现金流出小计为7,518,396.50元，其中偿还债务4,107,073.17元，分配股利等2,297,958.98元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为41,306,308.53元，同比增长650.9%[22] 现金及等价物 - 现金及现金等价物净增加额为17,662,284.60元，期初余额286,586,058.74元[22] - 期末现金及现金等价物余额为304,248,343.34元，同比下降8.2%[22] - 公司货币资金从2024年底的260,197,099.37元增至2025年3月的277,689,003.34元[13][14] 资产和负债 - 总资产为1,733,799,388.11元，同比增长2.49%[5] - 公司总资产从2024年底的1,691,716,774.29元增至2025年3月的1,733,799,388.11元[14] - 流动负债合计143,025,519.35元，同比下降8.7%[15] - 非流动负债合计270,555,051.84元，同比增长6.1%[15] - 应收账款从2024年底的68,764,371.99元增至2025年3月的94,093,078.29元[14] - 长期股权投资从2024年底的102,615,608.77元增至2025年3月的108,308,100.31元[14] 股东权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,307,098,545.81元，同比增长3.10%[5] - 归属于母公司所有者权益合计1,307,098,545.81元，同比增长3.1%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为21,097,947.78元[6] 股东信息 - 张送根作为最大股东持有75,664,000股，占比16.84%[11] - 北京智汇合创投资合伙企业持有33,045,560股，占比7.35%[11] - 京津冀产业协同发展投资基金持有21,866,010股，占比4.87%[11] - 先进制造产业投资基金持有21,863,353股，占比4.87%[11] 业务表现 - 2025年第一季度天玑骨科手术机器人开展手术数量超过11,000例[12] - 截至报告期末天玑骨科手术机器人累计开展手术数量超过110,000例[12]