激励计划基本情况 - 2024年拟授予限制性股票总量不超过2234.3850万股，约占公司股本总额4.97%[2][6] - 2023年授予限制性股票859.7500万股，授予价格8.66元/股，占公司股本总额1.91%[4] - 2023年与本次拟授予合计3094.1350万股，约占公司股本总额6.89%[6] - 激励对象共74人，约占公司员工总数21.83%[8] - 激励计划有效期最长不超过42个月[13] - 激励计划限制性股票授予价格为每股4.53元[18] 激励对象获授情况 - 董事、总经理、核心技术人员徐进获授80.0000万股，占授予总数3.58%，占股本总额0.18%[10] - 董事、总裁马敏获授220.0000万股，占授予总数9.85%，占股本总额0.49%[10] - 副总经理、核心技术人员刘铁昌获授22.5000万股，占授予总数1.01%，占股本总额0.05%[10] - 核心业务人员等67人共获授1767.0550万股，占授予总数79.08%，占股本总额3.93%[10] 归属安排 - 第一个归属期自授予之日起18个月后首个交易日起至30个月内最后一个交易日，归属比例50%[15] - 第二个归属期自授予之日起30个月后首个交易日起至42个月内最后一个交易日，归属比例50%[15] 考核目标 - 2025 - 2026年为考核年度，2025年相比2024年营业收入增长率目标值20%、触发值14%，2026年相比2024年目标值45%、触发值32%[22] - 2025年需取得医疗器械产品上市许可（中国境内为三类）不少于1个，2025 - 2026年累计不少于3个[22] 实施程序 - 董事会薪酬与考核委员会拟定草案及摘要，董事会审议后提交股东大会审议[27] - 监事会发表意见，聘请独立财务顾问和律师发表专业意见[27] - 激励计划经股东大会审议通过后方可实施，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[28] - 需在股东大会审议通过之日起60日内完成授予等程序，否则终止计划[13] 数量与价格调整 - 资本公积转增等情况调整限制性股票数量和授予价格有相应公式[32][33][34] 费用摊销 - 假设2024年11月初授予2234.3850万股，需摊销总费用9966.58万元，2024 - 2027年分别摊销883.96万元、5303.75万元、3108.55万元、670.32万元[36] 特殊情况处理 - 公司财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告激励计划终止[44] - 公司上市后最近36个月内未按规定进行利润分配激励计划终止[44] - 激励对象因个人过错等离职已获授但未归属限制性股票作废[46] - 激励对象因执行公务丧失劳动能力或身故，限制性股票可按原程序归属[46][47]

减持前持股情况 - 先进制造基金持股23,893,412股，占总股本5.32%[2] - 京津冀基金持股23,893,412股，占总股本5.32%[2] - 二者合计持股47,786,824股，占比10.63%[5] 减持情况 - 先进制造基金减持108,175股，占总股本0.024%[3] - 京津冀基金减持106,203股，占总股本0.024%[3] - 先进制造基金减持总额1,553,144元，价格14.12－14.64元/股[6] - 京津冀基金减持总额1,523,909元，价格14.13－14.63元/股[6] 减持后持股情况 - 先进制造基金持股23,785,237股，占比5.29%[6] - 京津冀基金持股23,787,209股，占比5.29%[6] 其他 - 减持时间为2023/8/29～2023/8/31，方式为集中竞价交易[6]

新产品和新技术研发 - 公司获国家药监局颁发腰椎置钉手术计划软件医疗器械注册证[1] - 注册证编号为国械注准20243211737，有效期至2029年9月11日[1][3] - 产品与特定骨科手术导航定位系统联合使用制定手术计划[1][3] 未来展望 - 软件获批利于提升公司综合竞争力[1] - 注册证获取短期内不对公司业绩产生重大影响[2]

业绩报告 - 公司于2024年8月28日发布2024年半年度报告[3] 业绩说明会 - 2024年9月19日14:00 - 16:00参加半年度医疗器械及医疗设备专场业绩说明会，采用网络文字互动，在上证路演中心举行[3][5][6] - 投资者2024年9月18日16:00前可提前提问题[5][6] - 参加人员有总经理徐进、财务总监齐敏、董事会秘书黄军辉[7] 联系信息 - 联系部门为证券投资部，电话010 - 82156660 - 8009，邮箱tinavi@tinavi.com[8] - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[8]

融资情况 - 天智航向特定对象发行A股股票29,545,091股，发行价12.53元/股，募集资金总额370,199,990.23元，净额359,756,594.00元[2] - 2020年6月30日首次公开发行股票，募集资金总额504,476,000.00元，净额448,300,706.09元[26] - 两次募集资金合计总额874,675,990.23元，净额808,057,300.09元[26] 业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入5831.37万元，较2023年同期减少28.81%[17] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产12.05亿元，较2023年6月末减少2.63%[17] - 2024年6月末总资产15.43亿元，较2023年6月末减少4.72%[17] - 2024年1 - 6月基本每股收益 - 0.10元/股，2023年同期 - 0.08元/股[17] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率 - 3.81%，较2023年同期减少0.87个百分点[17] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为87.36%，较2023年同期增加15.51个百分点[17] - 2024年1 - 6月研发支出5094.12万元，较2023年同期下降13.45%[22] 人员与专利 - 截至报告期末公司共有员工339人，研发人员136人，占比40.12%[21] - 截至2024年6月30日，公司累积申请专利559项，累计获得专利授权369项，有效专利353项[21][23] - 报告期内公司新提交专利申请39项，新获得专利授权26项[22][23] 项目投入 - 截至报告期末首次公开发行募集资金累计投入434,784,861.13元，投入进度96.99%，本年度投入404,015.73元[26] - 截至报告期末向特定对象发行募集资金累计投入158,030,903.31元，投入进度43.93%，本年度投入52,024,908.24元[26] - 骨科手术机器人研发项目累计投入202,109.98元，投入进度101.08%[27] - 骨科手术机器人运营中心建设项目累计投入100,039,205.67元，投入进度100.00%[27] - 首次公开发行营销运营体系管理建设项目累计投入86,559,690.32元，投入进度101.83%[27] - 骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具扩建项目累计投入43,286,501.47元，投入进度83.24%[28] - 国际化能力研发建设项目累计投入404,015.73元，投入进度24.54%[28] - 向特定对象发行新一代骨科手术机器人研发及产业化项目累计投入106,910,628.40元，投入进度54.77%[28] 风险提示 - 公司存在尚未盈利的风险，预计短期内无法现金分红[10] - 公司新产品和新技术研发面临较大挑战，基础技术研究存在研发失败风险[11] - 公司存在核心技术泄密风险，可能损害竞争优势[11] - 若出现颠覆性诊疗方法或新技术，公司产品可能被替代[11] - 美敦力、史赛克等公司与公司展开竞争，市场竞争加剧[12] - 公司重要部件供应中断或价格上涨会影响生产经营及盈利能力[13] - 公司产品延续注册失败或在研产品无法注册会造成不利影响[13] - 公司骨科手术机器人销售均价可能下降，或导致收入下降、亏损扩大[14] 合规情况 - 2024年1 - 6月，天智航在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规事项[6] - 2024年1 - 6月，天智航及相关当事人未发生违法违规或违背承诺等事项[6] - 2024年1 - 6月，天智航及其相关人员未受到中国证监会行政处罚等[7] - 2024年1 - 6月，天智航及其控股股东等不存在未履行承诺的情况[7] - 2024年1 - 6月，天智航不存在应披露未披露重大事项等情况[7] - 2024年1 - 6月，天智航未发生涉嫌违反《上市规则》等情况[7] - 2024年1 - 6月天智航不存在需专项现场检查的情形，且按规定持续履行了承诺事项[8] - 本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现公司存在重大问题[9] - 2024年1 - 6月公司募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情况[30] - 截至2024年6月末，公司控股股东等股份无质押、冻结和减持情况[31] 保荐相关 - 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导制度，并制定相应工作计划[4] - 保荐机构已与天智航签订《持续督导协议》，并报上海证券交易所备案[4] - 保荐机构对天智航内控制度核查，其符合相关法规要求并有效执行[6]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则应用指南汇编2024》变更会计政策[4] - 本次变更无需提交审议，不产生重大影响，符合规定[6][7] 财务数据调整 - 2023年1 - 6月销售费用、营业成本、毛利率有调整[8] - 2024年1 - 6月销售费用、营业成本、毛利率有调整[8]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.04476亿元，净额4.4830070609亿元，2020年6月30日到位[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额3.7019999023亿元，净额3.59756594亿元，2023年2月23日到位[3] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金支出总额4.3478486113亿元，余额863.783258万元[4] - 截至2024年6月30日，向特定对象发行股票募集资金支出总额1.5803090331亿元，余额8266.152035万元[6] 账户相关 - 2024年1月29日，公司在中国建设银行北京小营东路支行开立募集资金现金管理专用结算账户[8] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金专户仅招商银行北京分行大运村支行账户有余额863.783258万元[10] - 截至2024年6月30日，向特定对象发行股票募集资金专户余额8266.152035万元，分别在招商银行和宁波银行账户[11] 资金使用策略 - 2024年1月11日公司同意将不超1.2亿元向特定对象发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[12] - 公司同意使用最高不超5000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13][14] - 报告期末，公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理余额为0[15] 项目结项 - 首次公开发行股票“骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具扩建项目”结项，节余989.13万元用于永久补充流动资金[16] - 首次公开发行股票“骨科手术机器人运营中心建设项目”结项，节余2.68万元用于永久补充流动资金[18] - 首次公开发行股票“营销体系建设”结项，结余20.38元用于永久补充流动资金[18] 项目投入情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额44830.07万元，本年度投入40.40万元[23] - 骨科手术机器人技术研发计划累计投入20216.16万元，投入进度101.08%[23] - 骨科手术机器人运营中心建设项目累计投入10000.40万元，投入进度100.00%[23] - 营销体系建设累计投入8655.97万元，投入进度101.83%[23] - 骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具扩建项目累计投入4328.65万元，投入进度83.24%[23] - 本年度投入募集资金总额为5202.49万元[26] - 已累计投入募集资金总额为15803.09万元[26] - 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目承诺投资总额为19520.00万元，截至期末累计投入10691.07万元，进度为54.77%[26] - 智慧医疗中心建设项目承诺投资总额为17500.00万元，调整后投资总额为16455.66万元，截至期末累计投入5112.02万元，进度为31.07%[26] - 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目本年度投入3463.98万元[26] - 智慧医疗中心建设项目本年度投入1738.51万元[26] - 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -8828.94万元[26] - 智慧医疗中心建设项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -11343.63万元[26]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[6] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称天智航，代码688277[11] 公司整体概况 - 公司是中国骨科手术机器人行业领军企业，2020年7月7日在上海证券交易所科创板上市，成为我国首家上市的医疗机器人企业[18] - 公司所属行业按不同分类标准可归类为“C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造”“C35专用设备制造业”“4.2.1先进医疗设备及器械制造”[23] - 公司是国内骨科手术机器人领军企业，核心产品天玑系列已进入200余家临床机构，完成超8万例手术，占据国内主要市场份额[27] - 公司是全球唯一覆盖创伤、脊柱、关节骨科主要三大领域骨科手术机器人的公司，报告期内医疗器械注册证变更获批[60] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为58,313,686.71元，上年同期为81,916,174.31元，同比减少28.81%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 46,485,280.58元，上年同期为 - 36,898,446.92元[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 81,384,993.43元，上年同期为 - 80,523,086.55元[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 88,354,933.39元，上年同期为 - 126,515,703.25元[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,204,955,543.51元，上年度末为1,237,523,025.32元，同比减少2.63%[13] - 本报告期末总资产为1,542,973,284.08元，上年度末为1,619,474,854.92元，同比减少4.72%[13] - 上年同期基本每股收益为-0.10至-0.08元/股，稀释每股收益为-0.10至-0.08元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.18元/股[14] - 本报告期加权平均净资产收益率为-3.81%，较上年同期减少0.87个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少0.23个百分点；研发投入占营业收入的比例较上年同期增加15.51个百分点[14] - 非流动性资产处置损益为37734044.82元，计入当期损益的政府补助为4929245.89元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为374621.93元[15] - 其他营业外收入和支出为2333.18元，所得税影响额为8140532.97元，非经常性损益合计为34899712.85元[17] - 费用化研发投入本期数47,659,464.43元，上年同期数58,859,105.42元，变化幅度-19.03%[47] - 资本化研发投入本期数3,281,729.39元，上年同期数为0，变化幅度100.00%[47] - 研发投入合计本期数50,941,193.82元，上年同期数58,859,105.42元，变化幅度-13.45%[47] - 研发投入总额占营业收入比例本期为87.36%，上年同期为71.85%，增加15.51个百分点[47] - 研发投入资本化的比重本期为6.44%，上年同期为0，增加6.44个百分点[47] - 报告期内公司实现营业收入5831.37万元，同比减少28.81%[66] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为 - 4648.53万元，亏损幅度较上年同期扩大25.98%[66] - 截至报告期末，公司总资产154297.33万元，归属于母公司的所有者权益120495.55万元[66] - 报告期内营业成本为18182427.43元，上年同期为28192828.60元，变动比例为 - 35.51%[66] - 报告期内销售费用为48360982.53元，上年同期为63256220.30元，变动比例为 - 23.55%[66] - 报告期内管理费用为37146417.15元，上年同期为37178603.51元，变动比例为 - 0.09%[66] - 报告期内财务费用为3864756.02元，上年同期为 - 1105539.67元[66] - 2024年上半年营业收入同比下降28.81%，主要因骨科手术机器人销售收入减少[67] - 2024年上半年销售费用较上年同期减少1489.52万元，财务费用增长497.03万元，增幅449.58%[67] - 2024年上半年经营活动现金流量净额较上年同期增加3816.08万元，增幅30.16%；投资活动现金流量净额增加20137.61万元，增幅110.45%；筹资活动现金流量净额减少50948.24万元，降幅98.71%[67] - 报告期内转让水木东方10%股权，投资收益为3495.06万元，持股比例降至21.0936%[68] - 交易性金融资产较上年期末减少100%，预付款项增加53.52%，其他应收款增加290.42%，存货增加47.64%[68][69] - 合同资产和在建工程较上年期末减少100%，使用权资产减少69.44%，开发支出增加47.21%，其他非流动资产增加306.92%[69] - 短期借款较上年期末增加71.15%，应付账款减少32.38%，应付职工薪酬减少68.09%，应交税费减少93.75%[69] - 其他应付款较上年期末减少45.50%，租赁负债减少31.91%[70] - 报告期投资额为30567373.66元，较上年同期增加363.61%[74] - 2024年6月30日公司资产总计15.43亿元，较2023年12月31日的16.19亿元下降4.72%[126][127][128] - 2024年6月30日流动资产合计3.83亿元，较2023年12月31日的4.89亿元下降21.66%[126] - 2024年6月30日非流动资产合计11.60亿元，较2023年12月31日的11.31亿元增长2.60%[126][127] - 2024年6月30日负债合计3.38亿元，较2023年12月31日的3.82亿元下降11.50%[127][128] - 2024年6月30日流动负债合计1.39亿元，较2023年12月31日的1.67亿元下降16.68%[127] - 2024年6月30日非流动负债合计1.99亿元，较2023年12月31日的2.15亿元下降7.48%[127][128] - 2024年6月30日所有者权益合计12.05亿元，较2023年12月31日的12.38亿元下降2.62%[128] - 2024年6月30日货币资金为2.22亿元，较2023年12月31日的3.11亿元下降28.57%[126] - 2024年6月30日应收账款为3510.39万元，较2023年12月31日的4657.63万元下降24.63%[126] - 2024年6月30日存货为3872.49万元，较2023年12月31日的2622.93万元增长47.64%[126] - 2024年上半年营业总收入为58313686.71元，较2023年上半年的81916174.31元下降约28.81%[132] - 2024年上半年营业总成本为156347498.84元，较2023年上半年的186832988.04元下降约16.32%[132] - 2024年上半年净利润为 - 46485280.58元，较2023年上半年的 - 41809310.41元亏损扩大约11.18%[133] - 2024年上半年资产总计为1615884917.74元，较2023年的1691517595.83元下降约4.47%[130] - 2024年上半年负债合计为309464915.30元，较2023年的354465248.71元下降约12.70%[131] - 2024年上半年所有者权益合计为1306420002.44元，较2023年的1337052347.12元下降约2.30%[131] - 2024年上半年研发费用为47659464.43元，较2023年上半年的58859105.42元下降约19.03%[133] - 2024年上半年财务费用为3864756.02元，2023年上半年为 - 1105539.67元[133] - 2024年上半年投资收益为33620690.20元，较2023年上半年的48441889.24元下降约30.60%[133] - 2024年上半年税金及附加为1133451.28元，较2023年上半年的451769.88元增长约150.89%[132] - 2024年上半年综合收益总额为-40,590,354.30元，2023年同期为-61,597,538.27元[137] - 2024年上半年营业收入为42,266,944.94元，2023年同期为71,319,682.49元[135] - 2024年上半年营业成本为21,425,295.57元，2023年同期为10,041,502.98元[135] - 2024年上半年投资收益为44,875,796.01元，2023年同期为7,090,421.17元[136] - 2024年上半年营业利润为-45,805,699.38元，2023年同期为-73,918,900.75元[136] - 2024年上半年净利润为-33,510,347.69元，2023年同期为-61,597,538.27元[136] - 2024年上半年基本每股收益为-0.10元/股，2023年同期为-0.08元/股[134] - 2024年上半年稀释每股收益为-0.10元/股，2023年同期为-0.08元/股[134] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为87,714,030.76元，2023年同期为96,936,690.07元[137] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为34,118,552.74元，2023年同期为34,626,277.94元[137] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1.7606896415亿美元，2023年同期为2.2345239332亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-8835.493339万美元，2023年同期为-1.2651570325亿美元[138] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1.5644744385亿美元，2023年同期为2975.871742万美元；投资活动产生的现金流量净额为1905.738977万美元，2023年同期为-1.823187224亿美元[138] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2332万美元，2023年同期为5.3208999023亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为666.777931万美元，2023年同期为5.1615019655亿美元[138][139] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-6245.818664万美元，2023年同期为2.0858153232亿美元；期末现金及现金等价物余额为2.4819158019亿美元，2023年同期为4.1976468152亿美元[139] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计6939.741618万美元，2023年同期为9740.159646万美元；经营活动产生的现金流量净额为-9618.858373万美元，2023年同期为-1.0536120367亿美元[140] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计1.5641744385亿美元，2023年同期为1901.57009万美元；投资活动产生的现金流量净额为2501.915693万美元，2023年同期为-1.786521011亿美元[140][141] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计2332万美元，2023年同期为5.3208999023亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为906.6

新产品和新技术研发 - 公司骨科手术导航定位系统及工具包获欧盟CE认证[1] - 获证产品分类为Class IIb、Class IIa[1] - 产品预期用于脊柱外科手术器械或植入物导航定位[1] 市场扩张和并购 - 获证产品可在欧盟及认可欧盟CE认证国家销售[1] - 获证为公司国际化战略重要成果，利于海外业务拓展[1] 未来展望 - 产品具体销售受市场推广等多因素影响[2] - 公司无法预测获证对未来业绩的影响[2] 其他 - 公告发布时间为2024年8月17日[4] - 认证有效期至2029年8月1日[1] - 认证法规为欧盟医疗器械法规(EU) 2017/745 (MDR)[1]

会议信息 - 2024年6月27日召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人24人，所持表决权173,927,705，占比38.7028%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，高管列席[5] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，程序合法有效[3][18] 议案表决 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》等多议案同意票比例超99%[4][5][6] - 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》同意票比例99.7453%[6] - 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》同意票比例99.7800%[6] - 《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意票比例99.3128%[7] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》系列议案同意票比例99.7800%[7][8][9][10] - 普通股对《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》同意票占比99.8133%[13] - 选举张维军、韦文生为公司第五届监事会非职工代表监事得票占比99.6293%[15] - 议案9属特别决议议案，获出席股东或代理人所持表决权三分之二以上通过[16] - 议案7、8、9、10对中小投资者单独计票[16] - 部分股东对议案8回避表决[16]