公司基本信息 - 公司名称为新疆大全新能源股份有限公司，简称大全能源[13] - 公司注册地址位于新疆石河子经济开发区化工新材料产业园[14] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为大全能源，股票代码为688303[14] 公司财务状况 - 公司2023年度现金分红总额为1,153,175,422.89元，占合并报表净利润的比例为20.01%[5] - 公司2023年度拟以每10股派发现金红利人民币4.18元（含税）[5] - 公司2023年营业收入为1,632,908.15万元，归属于上市公司股东的净利润为576,269.62万元[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为874,134.96万元[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为4,387,924.51万元，总资产为5,069,505.45万元[15] - 公司2023年基本每股收益为2.70元，加权平均净资产收益率为13.30%[15] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为7.40%[15] - 公司2023年实现营业收入1,632,908.15万元，较上年同期下降47.22%[16] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-135,917.70万元[17] 多晶硅产销情况 - 公司2023年实现多晶硅产量197,831.25吨，同比增长47.84%[24] - 公司2023年全年实现多晶硅销量200,002.29吨，同比增长50.48%[24] - 公司2023年年度报告显示N型硅料销量53,219.40吨，其中12月份销售占比达到59.11%[25] 研发投入和技术创新 - 公司报告期内新增专利申请139项，获得63项，累计申请464项，获得322项[38] - 公司2023年研发投入总额为120,836.21万元，占营业收入比例为7.40%，较上年增加3.83个百分点[39] - 公司通过加大研发投入、优化研发流程，显著提升研发效率，吸引顶尖人才，巩固技术领先地位[60] - 公司通过数字化转型项目，实现流程和数据全面线上化，构建数字化管理体系，提高生产效率和降低成本[63] - 公司通过不断改良多晶硅生产工艺技术，实现生产污水零排放，降低生产成本[63] - 公司建立可追溯的质量管控体系，获得质量管理体系认证证书，通过数字化项目提升产品质量和降低生产成本[63] 行业发展趋势和战略规划 - 公司2023年度报告显示，董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会[198] - 公司2023年度报告显示，LONGGEN ZHANG和周强民因个人原因辞去公司董事及专门委员会委员职务[198] - 公司预计N型多晶硅的需求将快速增长，具有领先优势和盈利水平[127] - 公司发展战略包括向上一体化及横向拓展，强化技术团队科创能力和提升硅料质量和成本控制能力[128] - 公司未来将重点研发高质量、低成本的N型硅料作为首要规划目标[129]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司内控执行有效，无重大或重要缺陷[20] 未来展望 - 2024年公司将加强内控评价，完善制度、优化流程[21] - 2024年公司遵守规定加强内控体系建设[21] 其他新策略 - 2023年公司完善内控管理制度，整改内控缺陷[20]

业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润为576,269.62万元，基本每股收益2.7元[40] - 2023年新疆大全新能源研发投入10.15亿元，占销售收入8.13%[114] - 2023年内蒙古大全新能源研发投入1.92亿元，占销售收入6.53%[115] 研发创新 - 2023年专利申请数量较2022年同比增加107%，发明专利授权数量同比增加200%[127] - 2023年公司专利计划申请57项，实际完成139项，超额完成任务[124] - 2023年授权专利63项，报告截止期累计授权322项专利[124] - 报告期内公司投入研发资金12.08亿元[30][106] - 2023年新疆大全新能源启动32项研发子项目，参与人数654名，投入380,753个工时用于研发活动[110] - 2023年内蒙古大全新能源实施4项公司级研发项目、17个子项目[119] 生产运营 - 新疆石河子现有10.50万吨高纯多晶硅产能，内蒙古一期现有10万吨产能，二期10万吨装置2024年二季度投产[33] - 单晶硅片用料产量占总产量比例达99%以上[35] - 2023年多晶硅单位产品综合能耗较年初节能6.3%[120] 风险管理 - 2023年开展年度全面风险评估，共收集到36条风险，其中A类6条，B类2条，C类和D类28条[75] - 2023年风险识别提报有效率和实际识别率均为100%[75] - 2020 - 2023年风险总计分别为58、57、46、36条[76] 安全环保 - 耗水强度较2022年下降11.53%[30] - 循环再利用水使用量较2022年增加41.49%[30] - 综合能耗密度较2022年下降0.23%[30] - 固废综合利用量较2022年增加9.88%[30] 沟通交流 - 公司组织2023年业绩交流会、三季度业绩说明会和年度投资者交流会共计39场[56] - 公司与投资者通过业绩报告、会谈等渠道不定期或定期沟通[57] - 公司与客户通过股东大会、券商投资会议等渠道定期或季度沟通[59] 制度建设 - 2023年更新《全面风险管理规定》，采用《风险识别表》和《风险管理应对措施表》进行风险分析[68] - 2023年新成立监审部，制定并执行《内部审计制度》[76] - 2023年升级成立反舞弊中心[87] 供应商管理 - 2023年采购部成立专门的供应商管理部门，实现供应商全生命周期管理[182] - 公司目前总计有710家供应商，无海外供应商[188] - 2023年考察41家供应商，进行13次现场质量验厂[168] 数字化建设 - 公司建立起“全流程、全要素、全闭环”的数字化管理体系[135] - 2023年11月完成质量管理系统（LIMS）来料检验业务上线试行，2024年关联企业将逐步上线[165] - 2023年公司进行供应链数字化管理升级，完成供应商认证资审等全流程模块上线[192] 荣誉与参与 - 公司荣获“兵团光伏材料产业创新研究院”“兵团光伏新材料技术创新中心”等科技创新重要荣誉[107] - 公司参加多晶硅产业论坛等多个行业会议[56] - 公司参加2023年中国硅业大会，与同行企业应对气候变化挑战，推动绿色可持续发展[199]

业绩相关 - 2024年度日常关联交易预计金额100,230.00万元[1][5] - 上年向大全集团预计购商品或服务112,000万元，实际68,148.18万元[8] 采购数据 - 采购电气设备及备件预计100,000.00万元，占比15%，2023年实际68,002.22万元，占比11.32%[5] - 员工福利物资采购预计150.00万元，占比5%，2023年实际96.68万元，占比5.42%[5] 租赁数据 - 办公室租赁预计80.00万元，占比100%，2023年实际49.28万元，占比100%[5] 集团信息 - 大全集团注册资本24,902.48万元[7] - 徐广福等四人分别持大全集团39.00%、18.55%、10.89%、5.45%股权[7][11] 其他 - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计额度无异议[17]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行30000万股，发行价21.49元/股，募集资金总额64.47亿元，净额60.67亿元[2] - 2022年向特定对象发行212396215股，发行价51.79元/股，募集资金总额109.99亿元，净额109.36亿元[5] - 截至2023年12月31日，首次公开发行累计使用募集资金59.11亿元，未使用余额1.85亿元[3] - 截至2023年12月31日，2022年向特定对象发行募集资金已全部投入使用，累计使用109.53亿元[5] 资金使用与管理 - 2021年8月18日公司同意使用3.2亿元超募资金永久补充流动资金[20] - 2022年12月13日公司同意使用1.728425亿元超募资金永久补充流动资金[20] - 截至2023年12月31日，公司已使用4.928502亿元超募资金永久补充流动资金[21] - 报告期内未发生募集资金置换预先投入、用闲置募集资金补充流动资金及现金管理投资情况[16][17][19] 项目情况 - 2023年8月3日公司同意调整孙公司为募投项目“1000吨高纯半导体材料项目”的实施主体[25] - 年产35000吨多晶硅项目截至期末累计投入与承诺投入差额为 - 1.7130726913亿元，投资进度为95.81%[31] - 年产10万吨高纯硅基材料项目募集资金承诺投资总额为80.03亿元，截至期末累计投入金额为80.19亿元，投资进度为100.19%[36] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额为29.97亿元，截至期末累计投入金额为29.34亿元，投资进度为97.93%[36] 项目效益与展望 - 年产35,000吨多晶硅项目承诺投产后预计年均营业收入26.12亿元，2023年产生营业收入38.69亿元[34] - 年产1,000吨高纯半导体材料项目原投资总额4.21亿元，调增至5.50亿元，预计2024年达到预定可使用状态，2023年底仍处试运行阶段[33] - 截至2023年12月31日，公司所有项目按计划进行，年产1,000吨高纯半导体材料项目未实现效益[32]

业绩相关 - 2024年度日常关联交易预计金额100,230.00万元[3] - 上年实际发生关联交易金额68,148.18万元，预计金额112,000万元[8] 交易详情 - 采购电气设备及备品备件预计100,000.00万元，占比15%[7] - 员工福利物资采购预计150.00万元，占比5%[7] - 办公室租赁预计80.00万元，占比100%[7] 关联方信息 - 关联方大全集团注册资本24,902.48万元[9] - 大全集团2022年总资产6,545,489.16万元，净资产5,359,620.88万元[11] - 大全集团2022年营收4,482,279.03万元，净利润1,979,574.17万元[11] 决策情况 - 2024年度日常关联交易预计经董事会、监事会审议通过[18] - 独立董事审议通过，认为符合经营所需[18] - 保荐机构对预计额度事项无异议[19]

财务审计 - 德勤对公司2023年度财报于2024年3月29日签发无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2023年重庆大全泰来电气期末往来资金余额10430万元[9] - 2023年内蒙古大全新能源期末往来资金余额644342.28万元[9] - 2023年江苏利朗新能源期末往来资金余额151016.66万元[9] - 2023年其他关联资金往来期末余额815125.46万元[10] 其他事项 - 2023年新疆大全绿创环保科技完成工商登记注销[10] - 涉及金额为人民币8550万元[11]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票30000万股，发行价21.49元/股，募集资金总额64.47亿元，净额60.67亿元[10] - 2022年向特定对象发行股票2.12亿股，发行价51.79元/股，募集资金总额109.99亿元，净额109.36亿元[12] - 截至2023年12月31日，首次公开发行累计使用募集资金59.11亿元，尚未使用余额1.85亿元[11] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行累计使用募集资金109.53亿元，已全部投入使用[13] 资金使用情况 - 2023年首次公开发行使用募集资金6.11亿元，含超募资金永久补充流动资金1.72亿元[11] - 2023年向特定对象发行使用募集资金14.44亿元[13] - 2021年使用募集资金17.82亿元置换预先投入募投项目的自有资金，1373.78万元置换已支付发行费用的自筹资金[22] - 2022年使用募集资金22.19亿元置换预先投入募投项目的自筹资金，84万元置换已预先支付发行费用的自筹资金[24] - 2021 - 2022年使用首次公开发行股票超募资金4.93亿元永久补充流动资金[29] - 2021年使用首次公开发行股票剩余闲置超募资金7.47亿元用于暂时补充流动资金，实际使用1.73亿元，2022年已全部归还[26] - 2021年使用最高不超过18.21亿元的首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，2022年累计理财投资收益1702.56万元[27][28] - 2021年使用首次公开发行股票超募资金5.76亿元将年产35000吨多晶硅项目投资总额由35.12亿元增加至40.88亿元[31] 项目进展情况 - 截至2023年12月31日，年产35000吨多晶硅项目累计投入进度95.81%，本年度投入208941134.37元，本年度实现营业收入386860.43万元[38][39] - 截至2023年12月31日，年产1000吨高纯半导体材料项目累计投入进度101.83%，预计2024年达到预定可使用状态，截至2023年底仍处试运行阶段未实现效益[38] - 截至2023年12月31日，年产10万吨高线项目累计投入进度100.19%，年度投入444405490.3元[42] - 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金累计投入953146619.1元，整体投入进度97.93%[42] 其他情况 - 2023年8月3日公司同意调整孙公司内蒙古大全半导体有限公司为“1000吨高纯半导体材料项目”实施主体[32] - 公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形[33]

产能与产量 - 2023年公司名义产能从10.5万吨/年跃升至20.5万吨/年，同比增长95.24%[2] - 2023年公司多晶硅产量197,831.25吨，同比增长47.84%，占国内产量13.83%[2] - 2024年内蒙古包头二期10万吨新增产能预计二季度投产，名义产能将达30.5万吨/年[2] - 2024年公司多晶硅预计产量为280,000 - 300,000吨[2] 销售与成本 - 2023年公司多晶硅销量200,002.29吨，同比增长50.48%，产销率达101.10%[3] - 2023年公司年均多晶硅单位现金成本降至42.70元/公斤，降幅19.53%[3] - 2023年公司N型硅料销量53,219.40吨，12月销售占比达59.11%[6] 财务状况 - 截至2023年12月31日，公司货币资金总额196.29亿，资产负债率13.44%[7] - 截至2023年12月31日，公司累计回购股份755.57万股，占总股本0.3523%，支付资金25,986.71万元[13] - 2023年度公司拟现金分红89,330.83万元，两种方式合计分红115,317.54万元，占净利润20.01%[14] 未来展望 - 2024年公司将推进环保技术改造项目，完善能源管理，推动节能降耗[18] - 2024年公司将推进数字化管理和人才建设，提升运营管理能力[18] - 2024年公司将开展公益慈善活动，助力乡村振兴，反哺社会[18] 其他 - 公司自2021年科创板上市以来发布3份《环境、社会责任及公司治理报告》[16]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额644,700.00万元，净额606,719.18万元[1] - 截至2023年12月31日，首次公开发行累计使用募集资金591,121.70万元，未使用余额18,508.97万元[2] - 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金总额1,100,000.00万元，净额1,093,677.22万元[4] - 截至2023年12月31日，2022年度向特定对象发行累计使用募集资金1,095,314.66万元，资金已全部投入使用[4] - 首次公开发行初始存放募集资金610,406.80万元，与净额差异为预付保荐及承销等费用3,687.62万元[8][9] - 2022年度向特定对象发行初始存放募集资金1,094,500.00万元，与净额差异为预先支付等发行费用822.78万元[12][13] 资金使用与管理 - 公司使用17284.25万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额106719.18万元的16.20%[19] - 截至2023年12月31日，公司已使用49285.02万元超募资金永久补充流动资金[19] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[30][35] - 2023年度公司及时、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况[24] 项目投资情况 - 年产35000吨多晶硅项目承诺投资3511888400元，调整后投资4087626300元，截至期末累计投入3916319030.87元，投资进度95.81%[30] - 年产1000吨高纯半导体材料项目承诺投资421050000元，截至期末累计投入428753295.78元，投资进度101.83%[30] - 补充流动资金项目承诺投资1067061600元，截至期末累计投入1073294474.01元，投资进度100.58%[30] - 年产10万吨高纯硅基材料项目承诺投资80.033486亿，截至期末累计投入80.1864781586亿，投资进度100.19%[35] - 补充流动资金项目承诺投资29.966514亿，截至期末累计投入29.3449880329亿，投资进度97.93%[35] 项目效益与进展 - 年产1000吨高纯半导体材料项目预计2024年达预定可使用状态，截至2023年底仍处试运行阶段未实现效益[33] - 年产35000吨多晶硅项目承诺投产后预计年均营收26.11885亿，2023年已完成建设，产生营收38.686043亿[33] 其他情况 - 2023年8月3日，公司调整全资子公司内蒙古大全半导体有限公司为募投项目“1000吨高纯半导体材料项目”的实施主体[23] - 德勤华永会计师事务所认为公司募集资金存放与实际使用情况报告真实反映截至2023年12月31日情况[25] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为人民币(62,152,596.71)元[37] - 支付发行费用为人民币63,227,799.87元[37] - 募集资金产生的利息收入及现金管理收益为(1,075,228.31)元[37] - 承诺募集资金总额与实际募集资金总额差异为25.15元[37] - 截至2022年12月31日和2023年12月31日补充流动资金项目募集资金已使用完毕且专项账户已销户[37]