中国国际金融股份有限公司 关于华润微电子有限公司 子公司润鹏半导体（深圳）有限公司拟增资扩股并引 入外部投资者的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定，作为华润微电子有限公司（以下简称"华润微"或"公司"） 的保荐机构，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机 构"）对华润微子公司润鹏半导体（深圳）有限公司（以下简称"润鹏半导体"） 拟增资扩股并引入外部投资者的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况 及核查意见如下： 一、本次增资扩股概述 润鹏半导体于2022年6月设立，注册资本为人民币1亿元，并于2023年2月完 成首次增资扩股，新增注册资本由公司子公司华润微科技（深圳）有限公司（以 下简称"华润微科技"）认缴人民币23亿元用于"华润微电子深圳300mm集成电 路生产线项目"（以下简称"深圳12吋线项目"）固定资产投资部分，润鹏半导 体的注册资本由人民币1亿元增加至人民币24亿元。 （一）本次增资扩股并引入外部投资者的原因 截至目前，润鹏半导体投资建设的深圳12吋线项目进度正常，人员逐步到位， 资金投入大幅增加，除需公司自有资金补足外 ...

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2023-021 华润微电子有限公司 关于公司子公司润鹏半导体拟增资扩股 并引入外部投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 华润微电子有限公司（以下简称"华润微"或"公司"）子公司润鹏半导 体（深圳）有限公司（以下简称"润鹏半导体"）拟增资扩股并引入国家集成电 路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称"大基金二期"）等外部投资者， 本次交易完成后，润鹏半导体注册资本将由 24 亿元增加至 150 亿元。其中，公 司本次拟增加投资 25.75 亿元，所持有润鹏半导体的股权比例将下降为 33%。 本次交易完成后，润鹏半导体董事会席位将增至 9 名，公司通过子公司华 润微科技（深圳）有限公司（以下简称"华润微科技"）提名委派 3 名董事，公 司在润鹏半导体董事会席位将低于半数，进而可能会影响对其的最终控制权。 最终交易协议及其实施尚需根据相关法律法规及公司《经第八次修订及重 列的组织章程大纲和章程细则》规定履行公司内部决策和审批程序，公司已 ...

我们认为，本次公司子公司润鹏半导体增资扩股并引入外部投资者投资润鹏 项目，将为深圳 12 吋线项目建设和运营提供资金保障，同时有利于优化润鹏半导 体的股权结构，完善内部治理，促进润鹏半导体独立自主的长远发展，不存在损 害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司子公司润鹏 半导体增资扩股并引入外部投资者事项。我们一致同意该议案，并同意提交公司 股东大会审议。 （本页无正文，为《China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限 公司) 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页) 夏正曙(签字): China Resources Microelectronics Limited （华润微电子有限公司） 独立董事关于第二届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定及 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）（以下简称"公司"）《经 第八次修订及重列 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入23.46亿元，同比减少6.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3.80亿元，同比减少38.59%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.36亿元，同比减少44.00%[4] - 经营活动产生的现金流量净额4.95亿元，同比减少52.13%[4] - 基本每股收益0.2881元/股，同比减少38.60%[4] - 本报告期末总资产275.05亿元，较上年度末增加3.96%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益203.95亿元，较上年度末增加2.08%[6] - 2023年第一季度营业总收入23.4633396899亿美元，较2022年第一季度的25.1405217116亿美元下降6.67%[18] - 2023年第一季度营业总成本19.398216306亿美元，较2022年第一季度的18.8361584906亿美元增长3.09%[18] - 2023年第一季度营业利润4.374064007亿美元，较2022年第一季度的6.5637346341亿美元下降33.36%[19] - 2023年第一季度净利润3.7262876638亿美元，较2022年第一季度的6.1015091539亿美元下降38.93%[19] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润3.8036209129亿美元，较2022年第一季度的6.1937636986亿美元下降38.59%[19] - 2023年第一季度少数股东损益 - 0.0773332491亿美元，较2022年第一季度的 - 0.0922545447亿美元亏损减少16.17%[19] - 2023年第一季度综合收益总额3.7309506472亿美元，较2022年第一季度的6.1182373063亿美元下降39.02%[19] - 2023年第一季度基本每股收益0.2881美元/股，较2022年第一季度的0.4692美元/股下降38.59%[19] - 2023年第一季度稀释每股收益0.2877美元/股，较2022年第一季度的0.4692美元/股下降38.68%[19] - 2023年第一季度负债合计63.6992138403亿美元，较2022年第一季度的57.6210782532亿美元增长10.55%[16] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到现金20.4961583605亿美元，2022年同期为24.9026059819亿美元，同比下降17.7%[20] - 2023年第一季度收到税费返还1411.542269万美元，2022年同期为3060.876579万美元，同比下降53.9%[20] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计21.7952551361亿美元，2022年同期为26.4131636408亿美元，同比下降17.4%[20] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计16.847428278亿美元，2022年同期为16.0766931073亿美元，同比上升4.8%[20] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额4947.8268581万美元，2022年同期为1.03364705335亿美元，同比下降52.1%[20] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计2146.650936万美元，2022年同期为3.0667841886亿美元，同比下降92.9%[20] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计14.5103630462亿美元，2022年同期为17.1140534785亿美元，同比下降15.2%[21] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计4亿美元，2022年同期为8.5178724755亿美元，同比下降53.0%[21] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计4487.879788万美元，2022年同期为9.056849878亿美元，同比下降95.0%[21] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -6.0350163863亿美元，2022年同期为 -4.3161732175亿美元，同比下降39.8%[21] 研发投入相关数据变化 - 研发投入合计2.67亿元，同比增加60.30%[6] - 研发投入占营业收入的比例为11.39%，增加4.76个百分点[6] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为56,894[10] - 华润集团（微电子）有限公司持股878,982,146股，占比66.58%[11] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股64,924,082股，占比4.92%[11] - 重庆西永微电子产业园区开发有限公司持股31,250,000股，占比2.37%[11] 资产项目数据变化 - 2023年3月31日货币资金为12,096,107,438.58元，较2022年12月31日的12,699,610,047.17元有所减少[14] - 2023年3月31日应收账款为1,109,291,667.99元，较2022年12月31日的1,085,522,300.16元有所增加[14] - 2023年3月31日存货为2,033,689,379.84元，较2022年12月31日的1,876,498,945.41元有所增加[15] - 2023年3月31日流动资产合计16,382,982,352.74元，较2022年12月31日的16,648,719,854.40元有所减少[15] - 2023年3月31日非流动资产合计11,122,088,016.25元，较2022年12月31日的9,809,079,732.44元有所增加[15] - 2023年3月31日资产总计27,505,070,368.99元，较2022年12月31日的26,457,799,586.84元有所增加[15] - 2023年3月31日短期借款为406,891,004.88元[15]

公司基本信息 - 公司中文名称为华润微电子有限公司，简称华润微，外文名称缩写为CRM[16] - 公司法定代表人是李虹，注册地在开曼群岛，办公地址在江苏无锡和上海静安[16] - 董事会秘书是吴国屹，证券事务代表是邓加兴，联系电话为+86 - 510 - 85893998[17] - 公司披露年度报告的媒体是《证劵时报》（www.stcn.com），证券交易所网址是www.sse.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[18] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称华润微，代码688396[19] - 公司为红筹企业，公司治理模式与一般A股上市公司存在一定差异[6] - 公司为开曼群岛注册公司，治理制度与A股上市公司存在一定差异[200] 公司治理会议情况 - 2022年公司共召开9次董事会会议[196] - 2022年审计合规委员会召开5次会议[197] - 2022年提名委员会召开5次会议[197] - 2022年薪酬与考核委员会召开6次会议[197] - 报告期内公司召开4次股东大会，各项议案均获通过[198] 公司治理履职情况 - 2022年公司独立董事按规定履行职责并发表独立意见[199] - 报告期内公司董事和高管按要求履职，治理机制有效发挥作用[200] 财务分配与审计情况 - 公司2022年度拟每10股派发现金红利1.983元（含税），预计派发现金红利总额为26177.42万元（含税），占当年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为10.00%，不进行资本公积金转增股本和送红股[5] - 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 公司合规情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入100.60亿元，较2021年增长8.77%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润26.17亿元，较2021年增长15.40%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产199.81亿元，较2021年末增长15.56%[23] - 2022年基本每股收益1.9825元/股，较2021年增长12.36%[24] - 2022年加权平均净资产收益率14.04%，较2021年减少1.44个百分点[24] - 2022年研发投入占营业收入的比例为9.16%，较2021年增加1.45个百分点[24] - 2022年第一季度营业收入25.14亿元[26] - 2022年非流动资产处置损益496.99万元[28] - 2022年计入当期损益的政府补助1.16亿元[28] - 2022年非经常性损益合计36527.03万元[29] - 公司2022年实现营业收入100.60亿元，同比增长8.77%；利润总额26.53亿元，同比增长12.68%；归母净利润26.17亿元，同比增长15.40%[36] - 报告期末公司总资产264.58亿元，较期初增长19.23%；归母所有者权益199.81亿元，较期初增长15.56%[36] - 公司研发投入9.21亿元，同比增长29.15%，占营业收入的比例达9.16%；获授权专利231项，其中发明专利177项[37] - 交易性金融资产期初余额3.01亿元，当期变动-3.01亿元，对当期利润影响金额-128.55万元[31] - 应收款项融资期初余额3.48亿元，期末余额6.05亿元，当期变动2.57亿元[31] - 报告期内公司实现营业收入1,006,012.95万元，较上年同期增长8.77%，增长81,092.67万元[134] - 报告期内公司实现利润总额265,266.32万元，较上年同期增长12.68%[134] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润261,708.00万元，较上年同期增长15.40%，增长34,915.96万元[134][135] - 报告期末公司总资产2,645,779.96万元，较期初增长19.23%；归属于母公司所有者权益为1,998,072.26万元，较期初增长15.56%[134] - 报告期内公司整体毛利率较上年同期增长1.39个百分点[134] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长15,323.54万元，同比增长7.30%[135] - 报告期内公司研发投入92,110.91万元，同比增长29.15%，占营业收入的比例达到9.16%[136] - 报告期内公司获得授权的专利共计231项，其中发明专利177项[136] - 截至2022年末公司已获得授权并维持有效的专利共计2,041项，其中发明专利1,660项，占专利总数的81.33%[136] - 公司本期营业收入100.60亿元，上年同期92.49亿元，同比增长8.77%[137] - 公司本期营业成本63.67亿元，上年同期59.82亿元，同比增长6.43%[137] - 2022年主营业务收入98.96亿元，营业成本62.47亿元，分别比上年上升8.06%及5.6%[138] - 集成电路行业营业收入98.96亿元，营业成本62.47亿元，毛利率36.87%，营业收入比上年增加8.06%，营业成本比上年增加5.6%，毛利率增加1.47个百分点[140] - 集成电路生产总成本本期62.47亿元，上年同期59.16亿元，同比增长5.60%[146] - 集成电路直接材料成本本期25.30亿元，上年同期23.71亿元，同比增长6.72%[146] - 集成电路直接人工成本本期12.70亿元，上年同期11.73亿元，同比增长8.29%[146] - 2022年销售费用168226559.66元，同比增长28.11%；管理费用547760335.02元，同比增长24.20%；研发费用921109063.41元，同比增长29.15% [157] - 经营活动现金流净额3058212462.93元，同比下降11.47%；筹资活动现金流净额289601563.49元，同比下降89.97% [158] - 货币资金期末数12699610047.17元，占总资产48.00%，较上期增长12.92% [159] - 应收款项融资期末数605413994.61元，占总资产2.29%，较上期增长73.98% [159] - 在建工程期末数1568239593.54元，占总资产5.93%，较上期增长202.37% [159] - 报告期内，递延所得税资产同比增加357.18%，其他应付款同比增加115.31%，一年内到期的非流动负债同比减少93.24%，长期借款同比增加1295.67%[162] - 境外资产为4.81亿元，占总资产的比例为1.82%[163] - 期末货币资金受限14.52万元，固定资产受限1.21亿元，合计受限1.21亿元[165] - 报告期证券投资额为2.81亿元，上年同期为12.84亿元，变动幅度为-78.12%[168] 产品与方案业务线数据关键指标变化 - 产品与方案业务板块实现销售收入49.47亿元，同比增长13.55%[38] - 产品与方案板块下游终端应用中，车类占比19%，通信设备占比18%，工业设备占比17%，新能源占比16%，整体泛新能源领域占比达35%[39][40] - 汽车电子领域销售规模同比增长185%，新能源领域营收占比从2021年8%提升至16%[40] - IGBT产品线营收5.24亿元，同比增长145%，汽车领域销售额占比从2.9%增至22%，工控市场占比从21%增至43%[41] - 第三代宽禁带半导体碳化硅和氮化钾产品营收同比增长324%，碳化硅器件销售规模同比增长约2.3倍，待交订单超1000万元[43] - MOSFET产品营收同比增长12%，先进沟槽栅MOS和高压超结SJ MOS占比达55%，成品化率从2020年的61%提升到2022年的86%[44] - 特种器件TMBS光伏成品及模块销售从零到8000万元以上规模[44] - 功率IC中电动工具产品同比增长229%、智能电网及AC - DC产品同比增长21%[45] - 功率集成模块全年累计销售额同比增长220%[45] - 智能传感器及智能控制产品中三代联网烟感全年累计销售量近2000万颗，驱动及MCU产品同步增长14%[46] - 产品与方案生产量281.58亿颗，销售量273.80亿颗，库存量55.43亿颗，生产量比上年减少14.67%，销售量比上年减少15.79%，库存量比上年增加16.41%[142] 制造与服务业务线数据关键指标变化 - 制造与服务业务板块实现销售收入49.49亿元，同比增长3.07%[47] - 面板级封装营收同比增长约122%[50] - 掩模业务销售额同比增长60%，0.18um及以下业务接单同比增长200%[51] - 晶圆制造生产量174.29万片，销售量166.97万片，库存量15.40万片，生产量比上年减少1.45%，销售量比上年减少4.00%，库存量比上年增加90.66%[142] - 掩模制造生产量5.32万块，销售量5.48万块，库存量0.34万块，生产量比上年增加2.27%，销售量比上年增加4.73%，库存量比上年减少32.57%[142] 公司业务模式 - 公司主营业务分产品与方案、制造与服务两大板块[57] - 产品与方案板块采用IDM经营模式，研发分立项、设计等五阶段[58][59][60] - 产品与方案板块采购生产依托全产业链，少量外协加工[61] - 产品与方案板块销售采取直销与经销结合模式[62] - 公司对经销商有严格管理措施，综合考察选定[63] - 制造与服务板块工艺技术研发遵循业界标准流程[64] - 制造与服务板块研发流程含立项评估、工程开发等环节[64] - 公司制造与服务板块采用“以产定采”采购模式，采购方式分招标和非招标[67] - 公司具备完善生产运营体系，运营中心综合考虑多因素制定生产计划[68] - 公司制造与服务板块以直销为主要销售方式，与客户形成标准化合同约束[70] - 公司主营业务包括功率半导体等产品设计、生产、销售及制造服务，属半导体行业[72] 行业市场数据 - 2022年全球半导体总收入达6180亿美元，增长4%，预计2023年下降3.6%[74] - 世界半导体贸易统计组织预估2022年全球半导体市场增长4.4%，规模约5800亿美元，预计2023年下降4.1%[74] - IC Insights预计2022年全球半导体销售额达6360亿美元，增长约3%，预计2023年减少约5%[74] - IC Insights预测到2026年半导体销售额攀升至8436亿美元，年复合增长率为6.5%[74] - IBS数据显示全球集成电路产业规模预计2024年达6060亿美元，2030年达1万亿美元[74] - 2022年我国集成电路出口2734亿个，同比下降12%；产量3242亿块，同比下降11.6%；中国半导体市场销售额1803亿美元，同比下降6.3%，12月环比下降5.7%[75] - 预计2024年全球功率半导体市场规模增长至522亿美元，中国有望达到206亿美元，中国占据全球超30%需求且占比逐步增加[78] - 2021年全球SiC和GaN功率半导体销售收入超11亿美元，预计2030年将超175亿美元，未来十年保持两位数年均复合增长率[83] - 新能源汽车单车半导体价值达传统汽车两倍，功率半导体用量比例从20%提升到近50%[84] - 2022年中国光伏产业链主要环节同比增幅均在45%以上[84] - 2020 - 2026年先进封装市场年复合增长率约为7.9%，2025年市场规模将突破420亿美元[85] - 中国先进封装占总营收比例约为25%，低于全球市场平均水平[85] - 2023年全球半导体行业预计下降3%左右，行业进入下行周期[175] - 2022年全球半导体总收入达6180亿美元，增长4%，预计2023年下降3.6%[173] - 世界半导体贸易统计组织预估2022年全球半导体市场增长4.4%，规模达约5800亿美元，预计2023年下降4.1%[173] - IC Insights预计2022年全球半导体销售额达6360亿美元，增长约3%，预计2023年减少约5%，2026年将攀升至8436亿美元，年复合增长率为6.5%[173] 公司行业地位 - 以2021年度销售额计，公司在中国功率器件企业排名第二、中国MOSFET规模排名第一、中国MEMS规模排名第三、中国掩模制造企业排名第一[82] - 公司是华润集团半导体投资运营平台，是中国本土领先的以IDM模式为主经营的半导体企业，也是中国最大的功率半导体企业之一[177][178] - 公司自2004年起连续多年被工信部评为中国电子信息百强企业[178] - 公司曾建成并运营中国第一条4英寸晶圆生产线与第一条6英寸晶圆生产线，承担多项国家重点专项工程[177] 公司核心技术 - 公司业务包括产品与方案业务及制造与服务业务两大板块，掌握一系列自主知识产权核心技术，部分国际领先[87] - MOSFET超高压系列拓展到1000V - 1700V，适用于更宽应用市场[87] - 功率二极管

重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 12 日(星期五)至 5 月 18 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 crmic_hq_ir_zy@crmicro.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 华润微电子有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日披露公司 2022 年年度报告和 2022 年利润分配方案，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月19日上午10:00-11:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度经营成 证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2023-016 华润微电子有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

投资者关系活动信息 - 活动时间为 2022 年 4 月 24 日 15:00 - 16:00，地点是华润微电子总部会议室（电话会议），接待人员有执行董事兼总裁李虹、董事兼财务总监兼董秘吴国屹 [1][3] - 参与单位众多，包括国盛证券、混沌投资、瀚伦投资等上百家证券、基金、资管等机构 [1][2] 行业与市场展望 - 公司认为今年产能偏紧状况会持续，对下半年行情维持谨慎乐观态度 [3] - 从去年下半年起行业面临成本压力，此次上海疫情对行业生产影响比 2020 年大，最大影响是物流，还对供应链造成影响 [3][4] 财务与经营情况 - 2022 年第一季度毛利率同比、环比提升，原因一是去年四季度停产检修，今年春节产线正常运转，一季度产能利用率满载；二是产品结构调整使产品价格提升 [3] - 公司希望 2022 年维持毛利率稳定，通过在成本端优化运营管理、与供应商洽谈、工厂端节约成本，在产品端优化升级、调整晶圆代工价格等方式维持价格和毛利率稳定 [3] - 公司目前产品库存处于较低水位，不存在库存积压情况 [5] - 近年来自有产品占营收比重逐年提升，公司希望未来逐步达到 60% 及以上 [5] 产能与业务发展 - 重庆 12 寸线聚焦功率器件，进展顺利，预计今年年底贡献产能；配合自有产品建设的封测基地如期推进，未来聚焦 IGBT 模块及高端功率器件封装 [4] - 无锡和重庆的 8 寸线加大资本性支出，产能会进一步提升 [4] - “十四五”期间聚焦功率半导体、智能传感器和智能控制领域，MOSFET 领域希望每年稳定增长，IGBT 领域未来几年高速增长，功率 IC、传感器、MCU 等产品保持较高增速，第三代化合物半导体领域预计快速发展 [4] - 多个品类产品进入光伏领域，预计今年产品销售额在去年基础上进一步提升，光伏是今年重点发展领域之一 [5] - MOSFET、IGBT 产品进入汽车电子应用，去年汽车电子领域业绩不错，预计今年持续提升 [5] - FRD 二极管芯片自主研发并自行生产，无外购 [5] - 今年 IGBT 业务目标是保持高速增长，预计增速超去年同期 [5] - 晶圆代工业务价格有望进一步上调，自有产品价格希望保持稳定 [5] 业务协同与激励规划 - 控股的迪思微电子是本土最大集成电路掩膜代工服务公司，将通过混改引入战略投资人并实施员工持股计划，加大高端掩膜产能和研发投入，巩固国内龙头地位 [6] - 除已实施的股权激励外，争取多元化中长期激励方式，加强研发人员技术交流和知识共享，自上市以来研发人员人数逐年提升 [6]

投资者关系活动信息 - 活动时间为 2022 年 5 月 12 日 10:00 - 11:00 和 5 月 27 日 9:00 - 10:00 [1][2] - 参与单位众多，5 月 12 日有华创证券、源乐晟基金等；5 月 27 日有高盛、BNP Paribas Inv Partners 等 [1][2] - 地点为华润微电子总部会议室（电话会议），接待人员有吴国屹、沈筛英 [2] 公司运营与业绩情况 - 消费类需求受影响，工控类需求保持较好趋势，无锡和重庆工厂运行正常，供应链正常但发货受物流影响，公司对上半年业绩跑赢大势有信心 [2] - 部分消费类产品订单有波动，其他领域订单稳定，无砍单情况 [2] 毛利率相关情况 - 2020 - 2021 年毛利率提升因产品价格提升和产品结构优化调整 [2] - 2022 年第一季度毛利率同比、环比提升，原因是去年四季度停产检修，今年一季度产线满载，以及产品结构调整优化带来价格提升 [3] 成本与价格应对策略 - 行业自去年下半年面临成本压力，公司在成本端优化运营管理、与供应商洽谈，在产品端优化升级产品、调整晶圆代工价格 [3] 疫情影响与应对 - 公司主要生产基地在无锡、重庆和深圳，受疫情影响较小，园区正常运转 [3] - 公司形成“疫情防控常态化” + “疫情防控应急机制”组合方案，物流方面与多方协调保障物料供应 [3] 产能建设情况 - 重庆 12 吋线预计今年年底通线，封测基地如期推进，聚焦先进模块封装和高端功率器件封装 [3] - 无锡和重庆 8 吋线规划资本性支出，产能将进一步提升 [3] “十四五”规划与业务发展 - “十四五”聚焦功率半导体、智能传感器和智能控制领域，MOSFET 维持稳定增长，IGBT 高速增长，功率 IC、传感器、MCU 等保持较高增速，第三代化合物半导体是重点发力方向 [4] - 多个品类产品进入光伏领域，预计今年销售额提升 [4] - MOSFET、IGBT 产品进入汽车电子应用，去年业绩不错，预计今年持续提升 [4] - FRD 二极管芯片自主研发生产 [4] - IGBT 业务今年目标保持高速增长，增速超去年同期 [4] 库存与营收占比情况 - 产品库存处于较低水位，无库存积压 [4] - 自有产品占营收比重逐年提升，希望未来达 60%及以上 [5] 掩膜业务情况 - 控股迪思微电子，将通过混改引入战略投资人、实施员工持股计划，加大研发投入，提升高端掩膜产能，巩固国内龙头地位 [5] 人才规划情况 - 除股权激励外，争取项目跟投、员工持股、超额利润分享等多元化中长期激励方式，加强研发人员交流分享，上市以来研发人员人数逐年提升 [5]

公司基本信息 - 公司名称为华润微电子有限公司，证券简称华润微，证券代码 688396 [1] 投资者关系活动信息 - 活动时间为 2022 年 6 月，包括 6 月 9 日 16:30 - 17:30、6 月 14 日 13:30 - 14:30 和 15:30 - 16:30、6 月 16 日 15:30 - 16:30、6 月 22 日 16:00 - 17:00 [2][3] - 活动地点为华润微电子总部会议室（电话会议） [3] - 参与单位众多，涵盖易方达基金、华夏基金、嘉实基金等多家基金、资管、投资及证券机构 [2][3] - 上市公司接待人员为吴国屹（华润微电子董事、财务总监兼董秘）和沈筛英（华润微电子投资者关系高级经理） [4] 公司经营情况 - 4、5 月上海疫情期间经营平稳，物料供应稳定保障正常生产，6 月 1 日后需求无明显变化 [4] - 库存水平相对于 Q1 比较平稳 [4] - 晶圆代工客户产能订单饱满，消费类市场下行，工控、汽车电子、新能源等市场看好 [4] 原材料与价格情况 - 硅片和铜线等原材料价格上涨，硅片供应稳定，代工业务针对特定工艺提价 [4] 产品业务进展 IGBT 业务 - 1 - 5 月增速较高，预计今年整体营收达年初业绩目标，会扩充 8 吋 IGBT 产能 [4] - 产品已应用到汽车，IGBT 模块已量产，未来加大在新能源、汽车应用领域占比 [5] 12 吋产线 - 按照原计划进行，预计今年年底通线投产 [5] 碳化硅与氮化镓业务 - 碳化硅进展符合预期，今年前 5 个月销售额基本达去年全年销售额 [5] - 氮化镓积极布局，今年控股润新微电子（大连）有限公司，丰富产品系列 [5] MOS 产品业务 - 低端 MOS 渠道有库存，公司产品结构调整后供应和价格稳定 [5] MOSFET 业务 - 产品做到国内第一，优势在于产品系列全、客户基础好、IDM 模式、品牌知名度和产品可靠性高 [5] 6 吋和 8 吋产线业务 - 6 吋产能不扩充，向第三代化合物半导体转型；8 吋产能通过技改扩充 [5] - 产品业务通过结构调整保持价格稳定，晶圆代工业务上半年提价 [5] 传感器业务 - 涉及 MEMS 传感器、光电传感器以及烟雾报警传感器 [6] - 光电传感器用于电动车、充电桩等场景 [6] 其他业务 - 收购润新微电子看中其外延能力和技术积累，GaN 用于快充等场景 [6] - 中高端 MCU 产品需求旺盛，是公司重点布局产品线之一 [6] - 小功率 IPM 进入空调风机应用，单芯片 SOI IPM 模块性能达国外同类水平 [6] - BMS 产品增长迅速，开拓无人机电池包细分市场标杆客户 [6] 公司战略规划 - 向一体化产品公司转型，产品与方案业务占比逐步提高，制造与服务业务齐头并进 [5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入24.86亿元，同比增长0.54%；年初至报告期末为76.32亿元，同比增长10.17%[4] - 2022年前三季度营业总收入76.32亿元，2021年同期为69.28亿元，同比增长10.16%[15] - 本报告期营业收入24.86亿元，同比增长0.54%；年初至报告期末营业收入76.32亿元，同比增长10.17%[24] - 2022年前三季度营业总收入为76.32亿元，2021年同期为69.28亿元，同比增长10.16%[35] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.03亿元，同比增长14.14%；年初至报告期末为20.57亿元，同比增长22.18%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.56亿元，同比增长3.20%；年初至报告期末为18.62亿元，同比增长19.84%[4] - 2022年前三季度净利润20.38亿元，2021年同期为16.75亿元，同比增长21.66%[16] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润20.57亿元，2021年同期为16.84亿元，同比增长22.15%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.03亿元，同比增长14.14%；年初至报告期末为20.57亿元，同比增长22.18%[24] - 2022年前三季度净利润为20.38亿元，2021年同期为16.75亿元，同比增长21.66%[36] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额23.76亿元，同比减少3.87%[5] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额23.76亿元，2021年同期为24.71亿元，同比下降3.87%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额不适用；年初至报告期末为23.76亿元，同比下降3.87%[25] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为23.76亿元，2021年同期为24.71亿元[38] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.5326元/股，同比增长14.12%；年初至报告期末为1.5583元/股，同比增长17.89%[5] - 2022年前三季度基本每股收益1.5583元/股，2021年同期为1.3218元/股，同比增长17.9%[17] - 本报告期基本每股收益0.5326元/股，同比增长14.12%；年初至报告期末为1.5583元/股，同比增长17.89%[25] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为1.5583元/股，2021年为1.3218元/股[37] 研发投入情况 - 本报告期研发投入2.35亿元，同比增长7.00%；年初至报告期末为6.20亿元，同比增长23.23%[5] - 本报告期研发投入2.35亿元，同比增长7.00%；年初至报告期末为6.20亿元，同比增长23.23%[25] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产252.45亿元，较上年度末增长13.76%；归属于上市公司股东的所有者权益193.77亿元，较上年度末增长12.07%[5] - 2022年9月30日公司流动资产合计16,662,442,472.49元，较2021年12月31日的14,691,591,066.27元增长13.41%[12] - 2022年9月30日公司非流动资产合计8,582,687,654.02元，较2021年12月31日的7,499,618,498.06元增长14.44%[12] - 2022年9月30日公司资产总计25,245,130,126.51元，较2021年12月31日的22,191,209,564.33元增长13.76%[12] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计19,376,682,440.75元，较2021年12月31日的17,289,740,962.42元增长12.07%[14] - 2022年9月30日少数股东权益为910,998,260.90元，较2021年12月31日的210,671,657.80元增长332.42%[14] - 2022年9月30日所有者权益合计20,287,680,701.65元，较2021年12月31日的17,500,412,620.22元增长15.93%[14] - 本报告期末总资产252.45亿元，较上年度末增长13.76%；归属于上市公司股东的所有者权益193.77亿元，较上年度末增长12.07%[25] - 2022年9月30日货币资金为12,674,595,337.34元，较2021年12月31日的11,246,199,567.83元有所增加[31] - 2022年9月30日交易性金融资产为202,808,000.00元，较2021年12月31日的301,285,479.45元有所减少[31] - 2022年9月30日应收账款为1,171,574,409.01元，较2021年12月31日的956,434,721.02元有所增加[32] - 2022年9月30日存货为1,768,431,578.45元，较2021年12月31日的1,547,933,886.35元有所增加[32] - 2022年9月30日流动资产合计为16,662,442,472.49元，较2021年12月31日的14,691,591,066.27元有所增加[32] - 2022年9月30日非流动资产合计为8,582,687,654.02元，较2021年12月31日的7,499,618,498.06元有所增加[32] - 2022年9月30日资产总计为25,245,130,126.51元，较2021年12月31日的22,191,209,564.33元有所增加[32] - 2022年第三季度所有者权益合计为202.88亿元，2021年同期为175.00亿元，同比增长15.93%[34] - 2022年第三季度归属于母公司所有者权益合计为193.77亿元，2021年同期为172.90亿元，同比增长12.07%[34] - 2022年第三季度少数股东权益为9.11亿元，2021年同期为2.11亿元，同比增长331.75%[34] - 2022年第三季度负债和所有者权益总计为252.45亿元，2021年同期为221.91亿元，同比增长13.76%[34] 负债情况 - 2022年9月30日公司流动负债合计3,704,183,490.78元，较2021年12月31日的4,311,407,117.33元下降14.08%[13] - 2022年9月30日公司非流动负债合计1,253,265,934.08元，较2021年12月31日的379,389,826.78元增长230.34%[13] - 2022年9月30日公司负债合计4,957,449,424.86元，较2021年12月31日的4,690,796,944.11元增长5.68%[13] - 2022年第三季度流动负债合计为37.04亿元，2021年同期为43.11亿元，同比下降14.09%[33] - 2022年第三季度非流动负债合计为12.53亿元，2021年同期为3.79亿元，同比增长230.61%[33] - 2022年第三季度负债合计为49.57亿元，2021年同期为46.91亿元，同比增长5.67%[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数62917人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 华润集团（微电子）有限公司持股8.79亿股，持股比例66.58%[8] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股6492.41万股，持股比例4.92%[8] - 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持有公司16,988,091股人民币普通股[9] - 2022年第三季度末普通股股东总数为62,917，表决权恢复的优先股股东总数为0[28] - 华润集团（微电子）有限公司持股878,982,146股，持股比例66.58%[28] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股64,924,082股，持股比例4.92%[28] 营业总成本情况 - 2022年前三季度营业总成本57.03亿元，2021年同期为53.67亿元，同比增长6.26%[15] - 2022年前三季度营业总成本为57.03亿元，2021年同期为53.67亿元，同比增长6.26%[35] 营业利润情况 - 2022年前三季度营业利润19.71亿元，2021年同期为17.64亿元，同比增长11.73%[16] 综合收益总额情况 - 2022年前三季度综合收益总额19.99亿元，2021年同期为16.67亿元，同比增长19.92%[17] - 2022年前三季度综合收益总额为19.99亿元，2021年同期为16.67亿元[37] - 2022年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为20.20亿元，2021年同期为16.76亿元[37] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计37.88亿元，2021年同期为13.32亿元，同比增长184.4%[18] - 2022年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13.82亿元，2021年同期为7.99亿元，同比增长72.82%[18] - 投资活动现金流出小计本报告期为52.27亿元，上年同期为27.43亿元；产生的现金流量净额本报告期为 -14.39亿元，上年同期为 -14.11亿元[19] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 14.39亿元，2021年同期为 - 14.11亿元[39] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本报告期为15.49亿元，上年同期为54.82亿元；产生的现金流量净额本报告期为3.04亿元，上年同期为32.40亿元[19] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.04亿元，2021年同期为32.40亿元[39] 汇率变动对现金及现金等价物影响情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本报告期为1.90亿元，上年同期为 -0.15亿元[19] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.90亿元，2021年为 - 0.15亿元[39] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本报告期为14.31亿元，上年同期为42.85亿元[19] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为14.31亿元，2021年同期为42.85亿元[39] 年末现金及现金等价物余额情况 - 2022年末现金及现金等价物余额为126.74亿元，2021年末为111.29亿元[39] 销售商品、提供劳务收到的现金情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为72.55亿元，2021年同期为66.16亿元[38]