发行情况 - 发行价格19.38元/股，发行数量4443.2537万股[3] - 初始战略配售665.6626万股，占14.98%，最终649.8983万股，占14.63%[3] - 战略配售回拨后，网下发行2660.1054万股，占70.13%，网上1133.2500万股，占29.87%[4] 申购与回拨 - 网上发行初步有效申购倍数4056.96倍，回拨379.3500万股[4] - 回拨后，网下最终发行2280.7554万股，占60.13%，网上1512.6000万股，占39.87%，中签率0.03290010%[5] 获配情况 - 中泰创投获配2063983股，占4.65%，金额39999990.54元[7] - 海博思创员工资管计划获配4435000股，占9.98%，金额85950300.00元[7] 缴款情况 - 网上投资者缴款认购15058738股，金额291838342.44元，放弃67262股，金额1303537.56元[8] - 网下投资者缴款认购22807554股，金额442010396.52元，放弃0股[8] 其他情况 - 网下比例限售6个月股份2284129股，占网下发行总量10.01%，占扣除战略配售数量后发行数量6.02%[9] - 联席主承销商包销67262股，占扣除战略配售数量后发行总量0.18%，占本次发行总量0.15%[10] - 发行费用9462.97万元，含保荐及承销费6647.22万元等[11]

发行情况 - 本次公开发行股票数量为44,432,537股，占发行后总股本的25%[2] - 发行价格为19.38元/股[2] 战略配售 - 海博思创员工资管计划参与战略配售数量为443.5000万股，占本次公开发行规模的9.9814%，获配金额为85,950,300.00元[2] - 中泰创业投资（上海）有限公司参与战略配售数量为206.3983万股，占本次公开发行股票数量的4.6452%，获配金额为39,999,990.54元[3] 财务指标 - 发行前每股收益为4.21元/股，发行后每股收益为3.16元/股[3] - 发行市盈率为6.14倍，发行市净率为0.98倍[3] - 发行前每股净资产为20.55元/股，发行后每股净资产为19.73元/股[3] 资金情况 - 募集资金总额为86,110.26万元，募集资金净额为76,647.28万元[3] - 发行费用总额为9,462.97万元，其中保荐费及承销费6,647.22万元、审计及验资费1,625.00万元、律师费610.38万元、信息披露费504.72万元、其他费用75.66万元[3] 发行方式 - 本次发行采用向战略配售投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式，承销方式为余额包销[3]

业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入复合增长率为188.67%，2023年营业收入为698190.98万元[81] - 2024年1 - 9月营业收入519768.36万元，较2023年1 - 9月增长20.40%[88] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润30989.22万元，较2023年1 - 9月增长88.84%[88] - 2024年度预计营业收入826581.40 - 870085.68万元，较2023年增长18.39% - 24.62%[93][94] - 2024年度预计净利润61281.99 - 64507.36万元，较2023年增长6.03% - 11.61%[93] - 报告期内公司电化学储能系统产品销售价格分别为1.07元/Wh、1.16元/Wh、1.11元/Wh和0.81元/Wh[47] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为20.49%、20.79%、19.80%和19.47%[48] - 报告期内公司储能系统业务的毛利率分别为24.80%、23.05%、20.02%及19.00%[48] 财务指标 - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为31894.45万元、55944.03万元、153769.96万元和246406.15万元[49] - 报告期各期末公司应收账款占营业收入比例分别为38.07%、21.31%、22.02%和33.42%[49] - 报告期内公司应收账款周转率分别为3.19次/年、6.87次/年、7.41次/年和4.01次/年[49] - 报告期各期末公司逾期应收账款余额为18913.63万元、25027.08万元、38333.20万元和62123.61万元[50] - 报告期各期末公司逾期应收账款占比分别为59.30%、44.74%、24.93%和25.21%[50] - 报告期各期末公司合并口径资产负债率分别为47.55%、74.58%、74.12%和65.00%[51] - 报告期各期公司经营活动现金流量净额分别为346.39万元、63092.15万元、10972.03万元及 - 91971.78万元[52] 市场地位 - 2023年公司在中国储能系统集成商出货量排行榜中位列第二名（未包含销售给新源智储的出货量），2022年度、2021年度连续排名首位[12] 研发情况 - 2021 - 2023年研发费用分别为5593.78万元、9410.02万元和17856.62万元，累计研发投入32860.42万元[81] - 截至2023年12月31日，研发人员共205人，占员工总数比例为31.01%[81] - 截至2024年6月30日，应用于主营业务并能产业化的发明专利44项[81] 发行信息 - 本次公开发行股票数量为44432537股，占发行后总股本的25%[22] - 每股面值为人民币1.00元[22] - 每股发行价格为人民币19.38元[22] - 发行时间为2025年1月16日[22] - 拟上市交易所为上海证券交易所[22] - 拟上市板块为科创板[22] - 发行后总股本为177730148股[22] - 保荐人（主承销商）为中泰证券股份有限公司[22] - 联席主承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司[22] - 募集资金总额86110.26万元，净额76647.28万元[65][66] - 发行费用总额为9462.97万元，其中保荐费及承销费6647.22万元[66] 未来展望 - 未来公司将围绕储能电池全生命周期价值管理和应用进行规划，加强技术创新和研发投入[18] - 公司将大力推进全球化布局，提升全球竞争力和市场影响力[19] 其他 - 公司参与建设的安徽阜阳风光储基地项目入围2024年欧洲智慧能源展览会大奖[12] - 公司研发的HyperL2 1500V高压液冷系统在2024年国际储能创新大赛中荣获卓越产品组大储赛道优秀项目奖[12] - 截至招股说明书签署日，公司存在六项具有重大影响的诉讼，涉诉金额如中裕酒店案2734.06万元、来宾合同纠纷案232.73万元等[99]

发行情况 - 本次发行股份4443.2537万股，初始战略配售665.6626万股约占14.98%，最终649.8983万股约占14.63%[3] - 发行价格19.38元/股，2025年1月16日网上定价初始发行1133.2500万股[4] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下发行2660.1054万股占70.13%，网上1133.2500万股占29.87%[3][4] - 回拨379.3500万股后，网下最终2280.7554万股占60.13%，网上1512.6000万股占39.87%[9] 缴款与限售 - 网上投资者2025年1月20日缴款，不足视为放弃认购[5][6] - 网下发行获配股票10%限售6个月，90%无限售期[6] 用户数据 - 网上有效申购户数4952170户，股数45975539500股，初步中签率0.02464898%[8] - 回拨机制启动后，网上最终中签率0.03290010%[9] 时间安排 - 2025年1月17日网上申购摇号抽签，20日公布中签结果[11]

发行情况 - 本次发行股票数量为4443.2537万股，占发行后总股本比例25.00%[10] - 2家投资者参与战略配售，初始战略配售股票数量为665.6626万股，约占发行数量14.98%[10] 跟投与资管计划 - 中泰创投初始跟投比例为发行数量的5%，即222.1626万股[11] - 海博思创员工资管计划参与战略配售数量不超过443.5000万股，为发行规模的9.9814%，不超发行数量10.00%[11] - 海博思创员工资管计划总投资规模不超过8595.03万元[11] 限售期 - 中泰创投本次跟投获配股票限售期为24个月，海博思创员工资管计划获配股票持有期限为12个月[13] 投资者信息 - 中泰创投成立于2017年8月4日，注册资本400,000.00万元，中泰证券持有100%股权[15] - 中泰创投系中泰证券全资子公司，有战略配售资格[16][18] - 中泰创投认购资金为自有资金，货币资金覆盖承诺认购金额[21] 人员认购 - 张剑辉等4人认购金额均为1162.80万元，专项计划持有比例均为13.53%[26] - 高书清认购金额为969.00万元，专项计划持有比例为11.27%[26] - 杨洸认购金额为193.80万元，专项计划持有比例为2.25%[26] - 湛晓林认购金额为436.05万元，专项计划持有比例为5.07%[26] - 吕喆等2人认购金额均为135.66万元，专项计划持有比例均为1.58%[26] - 司峥等2人认购金额均为242.25万元，专项计划持有比例均为2.82%[26] - 赵青认购金额为251.94万元，专项计划持有比例为2.93%[26] - 侯帅先认购金额为387.60万元，专项计划持有比例为4.51%[28] - 曾敏等2人认购金额均为319.77万元，专项计划持有比例均为3.72%[28] 合规情况 - 参与战略配售投资者主体资格合法有效，选取标准和配售资格符合规定[35] - 发行人和联席主承销商实施战略配售不存在禁止性情形[37] - 战略投资者选取标准和配售资格符合法律法规规定[38]

发行基本信息 - 本次发行股份数量为4443.2537万股，2025年1月16日进行网上和网下发行[1] - 本次发行价格为19.38元/股[4] 价格相关数据 - 剔除拟申购价格高于20.42元/股及拟申购数量低于730.00万股的配售对象191个，对应拟申购总量187840.00万股，约占初步询价剔除无效报价后拟申购总量的2.9893%[4] - 发行价格19.38元/股对应的市盈率分别为4.47倍、4.60倍、5.96倍、6.14倍[7] - 发行价格不超过四数孰低值19.7173元/股[8] - 截至2025年1月13日，所处行业最近一个月平均静态市盈率为18.54倍[9] - 可比上市公司2023年扣非前静态市盈率均值（剔除南都电源）为31.12倍，扣非后为33.44倍[10] - 发行价格对应的2023年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为6.14倍[11] 申购与配售情况 - 网下发行提交有效报价的投资者数量为181家，管理配售对象个数4480个，有效拟申购数量总和为5409970.00万股，为回拨前网下初始发行规模的2045.87倍[12] 资金相关 - 招股意向书披露募集资金需求金额为78284.16万元，本次发行对应融资规模为86110.26万元，扣除预计发行费用约9462.97万元后，预计募集资金净额约为76647.28万元[12] 限售情况 - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期；保荐人相关子公司获配股票限售期为24个月，高管与核心员工专项资产管理计划获配股票限售期为12个月[14] 发行规则 - 任一配售对象只能选择网下或网上一种方式申购，参与初步询价的配售对象不能参与网上发行，网上申购只能用一个证券账户，多次申购以第一笔为有效[10] - 发行结束后需经上交所批准股票才能挂牌交易，未获批准将按发行价加算银行同期存款利息返还投资者[11] - 出现网下申购总量小于初始发行数量等5种情况时，公司及联席主承销商将协商中止发行[12] - 网上、网下申购结束后，将根据网上申购情况确定是否启用回拨机制调节发行数量[13] - 网下获配投资者需于2025年1月20日16:00前足额缴纳新股认购资金，网上投资者中签后需确保该日终资金账户有足额认购资金[14][18] - 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销[19] - 扣除战略配售数量后，投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量的70%时，将中止发行[15] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人申报放弃认购次日起6个月内不得参与网上申购[19]

发行基本信息 - 本次发行数量为4443.2537万股，占发行后总股本比例为25.00%[7] - 发行价格为19.38元/股，发行市盈率为6.14倍[7] - 预计募集资金总额86110.26万元，扣除约9462.97万元发行费用后，预计净额76647.28万元[35][36] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为649.8983万股，占本次发行数量比例为14.63%[7] - 中泰创投缴款4000万元，获配股数2063983股，占比4.65%，限售期24个月[47,50] - 海博思创员工资管计划缴款8595.03万元，获配股数4435000股，占比9.98%，限售期12个月[47,50] 申购相关信息 - 网下申购日为2025年1月16日9:30 - 15:00，网上申购日为同日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 网下缴款日为2025年1月20日（T + 2日）日终，网上缴款日为同日16:00[8] - 网下每笔拟申购数量上限为1300.00万股，下限为100.00万股；网上每笔拟申购数量上限为1.10万股[8] 询价情况 - 初步询价期间收到225家网下投资者管理的5219个配售对象报价，拟申购数量总和为6285150.00万股，报价区间17.02 - 27.89元/股[14] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者211家，配售对象5027个，剩余报价拟申购总量6096010.00万股，网下整体申购倍数为2305.30倍[21] - 30家投资者管理的547个配售对象申报价格低于发行价，对应拟申购数量686040.00万股[25] 可比公司情况 - 派能科技2023年扣非前EPS为2.1016元/股，扣非后为1.8245元/股，对应静态市盈率分别为17.77倍和20.47倍[29] - 南都电源2023年扣非前EPS为0.0412元/股，扣非后为0.0514元/股，对应静态市盈率分别为380.39倍和305.10倍[29] - 可比上市公司（剔除南都电源）2023年扣非前静态市盈率均值为31.12倍，扣非后为33.44倍[29] 其他信息 - 本次发行拟上市地点为上海证券交易所科创板[44] - 本次发行承销方式为余额包销[45] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购次日起180个自然日内不得参与相关网上申购[79]

上市进程 - 2023年3月28日第一届董事会第二十九次会议审议通过发行上市相关议案[4] - 2024年3月29日第二届董事会第六次会议审议通过发行上市决议及授权期限延期议案[4] - 2023年4月12日2023年第一次临时股东大会审议通过发行上市相关议案[5] - 2024年4月12日2023年年度股东会议审议通过发行上市决议及授权期限延期议案[5] - 2024年10月17日上交所上市审核委员会审议同意公司发行上市[6] - 2024年12月19日中国证监会同意公司首次公开发行股票的注册申请[6] 战略投资者 - 参与本次发行的战略投资者共2名[7] - 中泰创投注册资本为400,000.00万元人民币[8] - 中泰证券持有中泰创投100.00%的股权[10] - 中泰创投就参与本次战略配售出具承诺函[16] 员工资管计划 - 海博思创员工资管计划募集资金规模为8595.03万元，备案日期为2024年12月17日[20] - 2024年12月10日发行人召开第二届董事会第10次会议通过员工参与战略配售议案[21] - 张剑辉等多人认购金额及专项计划持有比例明确[23] 发行情况 - 本次公开发行股份4443.2537万股，占发行后总股本的25.00%，发行后总股本为17773.0148万股[35] - 初始战略配售发行数量为665.6626万股，约占发行数量的14.98%[35] - 中泰创投初始跟投比例为发行数量的5%，即222.1626万股[36] - 海博思创员工资管计划参与战略配售数量不超过443.5000万股，为发行规模的9.9814%，不超过发行数量的10.00%，总投资规模不超过8595.03万元[36] 持有期限 - 公司获配股票持有期限为24个月，限售期届满后按规定减持[17] - 中泰创投获配股票持有期限为24个月[38] - 海博思创员工资管计划获配股票持有期限为12个月[38] 跟投比例规则 - 发行规模不足10亿元，中泰创投跟投比例为5%，但不超4000万元[35] - 发行规模10亿 - 20亿元，中泰创投跟投比例为4%，但不超6000万元[35] - 发行规模20亿 - 50亿元，中泰创投跟投比例为3%，但不超1亿元[35] - 发行规模50亿元以上，中泰创投跟投比例为2%，但不超10亿元[35]

上市进展 - 公司科创板上市申请获上交所审核通过和证监会同意注册[1] 发行情况 - 本次公开发行新股4443.2537万股，占发行后总股本25.00%[2] - 初始战略配售数量665.6626万股，约占发行总量14.98%[2] - 回拨前网下初始发行2644.3411万股，占扣除战略配售后70.00%[2] - 回拨前网上初始发行1133.2500万股，占扣除战略配售后30.00%[2] 网上路演 - 时间为2025年1月15日14:00 - 17:00[3] - 网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网[3] - 参加人员为发行人管理层和联席主承销商相关人员[3] 承销商 - 保荐人（主承销商）为中泰证券[1] - 联席主承销商为申万宏源证券承销保荐[1]

股本与发行数量 - 公司发行前总股本为13329.7611万股，拟发行4443.2537万股，发行后总股本为17773.0148万股，拟发行数量占比25.00%[6][22] - 网上初始发行1133.2500万股，网下初始发行2644.3411万股[6][23] - 初始战略配售665.6626万股，占拟发行数量比14.98%[6][23][35] 发行时间安排 - 初步询价日为2025年1月13日9:30 - 15:00[7][78] - 发行公告刊登日为2025年1月15日[7] - 网下申购日为2025年1月16日9:30 - 15:00，网上申购日为同日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7][94][95] - 网下缴款日和网上缴款日截止时间均为2025年1月20日，网下截止16:00，网上截止日终[7] 战略配售与跟投 - 保荐人相关子公司初始跟投222.1626万股，高管核心员工专项资管计划认购不超443.5000万股，金额上限8595.03万元[6][41] - 中泰创投初始跟投比例为本次公开发行数量的5.00%，即222.1626万股[38] - 海博思创员工资管计划参与战略配售数量不超443.5000万股，占本次公开发行规模9.9814%，不超10.00%[41] 投资者要求 - 除特定基金外，参与初步询价网下投资者2025年1月9日前20个交易日日均市值上海市场非限售A股等需6000万元（含）以上，科创板需600万元（含）以上[10] - 私募投资基金管理人管理产品总规模最近两季度均需10亿元以上，近三年至少有一只存续期两年以上产品[56] 发行规则 - 本次发行执行3%的最高报价剔除比例[7][89] - 发行价格超出相关中位数和加权平均数孰低值时，超出幅度不高于30%[14][90] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月[15][16][25][26][72][105] 其他 - 2025年1月8日（T - 6日）至1月10日（T - 4日）进行网下路演，时间为9:00 - 17:00[32] - 2025年1月15日（T - 1日）组织安排本次发行网上路演[33] - 中泰创投跟投获配股票限售24个月，海博思创员工资管计划获配股票限售12个月[48]