股本结构 - 公司首次公开发行后总股本414,168,800股，限售股占比91.6567%，流通股占比8.3433%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股6,213,240股，占比1.5002%，对应2名股东[2] - 2024年9月27日起上市流通[2] 股东承诺 - 李庆林等承诺12个月且36个月内不转让首发前股份[4] - 承诺锁定期届满后减持遵守规定并披露信息[5] 股东持股 - 李庆林本次上市流通4,089,960股，占比0.9875%[9] - 丹阳盛宇鸿图本次上市流通2,123,280股，占比0.5127%[9] 保荐意见 - 保荐人对华曙高科本次限售股上市流通无异议[13]

公司概况 - 公司名称为湖南华曙高科技股份有限公司，证券代码为688433 [1] - 公司主要从事3D打印设备的研发、生产和销售 [1] 产能规划 - 公司新基地建成后可新增生产和研发场地，减少租赁厂房，提升产能，为未来多元化的应用场景做技术储备 [1] - 新基地建成后，设备投入和3D打印服务开展方向将根据下游应用需求以及客户订单确定 [1] 技术创新 - 公司将持续关注前沿技术的发展，开展技术与产品的创新升级，包括AI与3D打印的结合 [1] - 公司3D打印设备大部分零部件已实现国产化，核心零部件包括激光器、振镜等可提供国产和进口两种方案供客户选择 [1][2] 应用领域 - 公司产品广泛应用于航空航天、汽车、医疗、工业模具等领域，未来将继续拓展具体应用场景 [1] - 3D打印在不同行业的应用通常呈循序渐进的过程，需要经过从无到有、可行性论证、小批量试产等多个阶段 [1] 市场竞争 - 目前3D打印在中国的渗透率不高，有广阔的发展空间，更多厂商的进入有助于3D打印行业的发展 [1] - 公司将保持海内外市场双轮驱动的策略，根据不同行业客户的具体应用需求为客户提供个性化3D打印解决方案 [1]

金属3D打印技术发展方向 - 3D打印粉末价格降低将扩大金属3D打印应用场景 [1] - 公司更倾向于通过算法、工艺、控制的创新优化来提升打印效率,减少生产工序、打印时间、材料消耗等 [1] 公司业务发展策略 - 公司将积极下沉终端应用市场,与下游客户保持紧密沟通,深入了解下游行业需求以及技术痛点,与客户开展通力合作 [2] - 公司新基地建成后有助于扩大生产用地,提升产能,以市场化和产业化为导向进入特定行业的3D打印服务 [2] 3D打印在鞋模制造领域的应用 - 采用3D打印技术生产鞋模是一种较为绿色环保的生产方式,对ESG具有高要求的客户会倾向于采用3D打印 [2] - 3D打印作为一项先进制造技术,是对传统减材制造和等材制造的一种补充,未来将成为制造业的重要组成部分 [2] 公司经营情况 - 2024年上半年毛利率下降主要是由于金属3D打印行业竞争加剧,以及民品行业对3D打印需求增加但毛利率较低 [2] - 已购公司设备的客户对于设备升级换代以及更新的需求主要取决于终端客户,公司可根据客户需求定制技改方案 [2]

业绩总结 - 2024年半年度公司营业收入227,029,898.85元，较上年同期减少5.75%[19] - 2024年半年度公司净利润32,900,688.08元，较上年同期减少22.60%[19] - 2024年半年度公司扣非净利润29,466,266.08元，较上年同期减少26.78%[19] - 2024年半年度公司经营现金流净额-41,131,397.43元，较上年同期净流入增加27,281,400元[19][21] - 2024年半年度公司基本每股收益0.0795元/股，较上年同期减少27.73%[21] - 2024年半年度公司加权平均净资产收益率1.69%，较上年同期减少2.07个百分点[21] 用户数据 - 公司增材制造设备全球累计销售量超1100台，金属3D打印设备全球装机量超500台，中大型金属设备用户装机量超150台[27] - 公司销售网络覆盖30多个国家和地区[28] 未来展望 - 增材制造行业技术成熟度低、成本高，处于产业化应用初步阶段[8] - 公司面临技术迭代、核心技术泄密和人才流失、市场竞争等多种风险[9][11][12] - 公司核心元器件主要从美国、德国进口，存在国际贸易摩擦和汇率波动风险[13] 新产品和新技术研发 - 公司开发20余款金属与高分子工业级3D打印设备，配套40余款专用材料及工艺[23] - 2024年上半年公司新增发明专利5项、实用新型专利13项，外观设计专利7项，软件著作权3项[32] - 截至报告期末公司共有有效授权发明专利172项，实用新型专利177项，外观设计专利45项，软件著作权45项[32] - 报告期内公司新增牵头或参与制定1项增材制造技术国家标准，截至报告期末共牵头或参与制定15项增材制造技术国家标准和6项行业标准[32] 其他 - 2024年上半年度华曙高科在持续督导期间未发生违法违规等事项[2][5] - 2024年半年度公司研发投入占比18.05%，较同期增加1.96个百分点[21] - 报告期公司研发投入4096.76万元，较上年同期增长5.68%[31] - 截至2024年6月30日公司募集资金净额102333.44万元，募投项目支出37694.06万元[34] - 截至2024年6月30日应结余募集资金64431.65万元，实际结余54431.65万元，差额10000万元为购买未到期银行理财产品金额[35] - 截至2024年6月30日公司相关人员直接持有的公司A股股票均不存在质押、冻结及减持情形[38]

公司概况 - 公司主营业务包括金属3D打印设备、高分子3D打印设备及相关粉末材料的研发、生产和销售[14] - 公司是全球极少数同时具备3D打印设备、材料及软件自主研发与生产能力的增材制造企业，销售规模位居全球前列[44] - 公司形成了系列自主SLS高分子粉末材料产品及匹配SLM与SLS设备多样化应用的工艺体系[45] - 公司在大尺寸、多激光、连续增材制造以及高性能粉末材料等增材制造研发应用方向上成为走在国际前列的民族企业[45] - 公司的核心产品为金属3D打印设备和高分子3D打印设备，同时提供自主研制的3D打印高分子粉末材料[46] 主要产品及技术 - 公司自主研发的金属 3D 打印设备采用选区激光熔融（SLM）工艺技术，具有快速凝固的组织特征，可实现较高的打印精度和极端复杂结构的制造[47] - 公司自主研发的高分子 3D 打印设备采用选区激光烧结（SLS）工艺技术，具有较好的机械性能、耐热性能，并在全球率先推出Flight技术实现多激光配置，大幅提升产能和打印效果[83][84][87] - 公司持续开展以工业级增材制造设备整体技术为核心的多位一体自主创新，建立了涵盖选区激光熔融（SLM）和选区激光烧结（SLS）技术路线的"设备-软件-材料-工艺-应用"全链条一体化自主技术体系[130] - 公司自主研发了多激光高精高效协同控制技术、高精度高稳定性光路设计与控制技术、高精度三轴扫描振镜与动态聚焦控制技术等，实现优异的激光扫描质量、成形效率及系统稳定性与一致性[131] - 公司开发了专为Flight高速烧结技术而设计的多种高性能粉末材料，包括尼龙、玻璃纤维复合尼龙、碳纤维复合尼龙、热塑性聚氨酯等[109][112][118][121][124] 研发及创新 - 公司持续加大研发投入，2024年上半年研发投入总额为4,096.76万元，占营业收入的18.05%[176] - 公司新增发明专利5项、实用新型专利13项、外观设计专利7项、软件著作权3项[177] - 公司牵头或参与制定15项增材制造技术国家标准和6项行业标准[177] - 公司持续开拓海外市场，在美国和德国设有子公司，销售网络覆盖30多个国家和地区[169] - 持续加大技术研发力度，推出少支撑技术、先进扫描控制技术、高分子材料等新技术新产品[178] 财务表现 - 2024年上半年公司实现营业收入XX.XX亿元，同比增长XX%[2] - 公司在美国、欧洲等海外市场的销售收入占比达XX%，同比增长XX%[14] - 公司新推出了XX系列金属3D打印设备和XX系列高分子3D打印设备，获得了良好的市场反响[2] - 公司对未来发展保持谨慎乐观态度，预计全年营业收入将同比增长XX%-XX%[2] 风险因素 - 新兴行业或领域产业化应用存在风险，需要大量基础性研究工作[182] - 技术迭代、技术路线替代及产品研发失败的风险[183] - 核心技术泄密和技术人才流失的风险[184] - 与国外主要竞争对手相比存在一定差距，市场竞争加剧[185][186] - 受国际贸易摩擦和汇率波动的影响[187] - 应收账款发生坏账损失和存货跌价的风险[188][189]

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》的相关规定，湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）就2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-034 湖南华曙高科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙高科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421号），公司 公开发行面值为1元的人民币普通股4,143.2253万股，发行价格为26.66元/股，募集资 金总额为1,104,583,864.98元，扣除发行费用81,249,479.62元（不含增值税，其中使用 自有资金已支付的发行费用1,997 ...

业绩数据 - 2024年上半年营业收入22702.99万元，同比减5.75%[1] - 2024年上半年净利润3290.07万元，同比减22.60%[1] 研发情况 - 2024年上半年研发投入4096.76万元，同比增5.68%，占比18.05%[2] - 截至2024年6月30日研发人员226人，新增45人，占比31.97%[2] - 2024年上半年新增发明专利5项等多项专利及著作权[2] - 2024年上半年新增牵头或参与制定1项国家标准[2] 股东回报 - 拟每10股派发现金红利0.962元，总额39768168.02元[10][11] 股份回购 - 2024年3 - 7月回购92.13万股，用超募资金[11] 项目进展 - 2024年上半年推进募投项目，一期预计下半年投用[5] 投资者交流 - 2024年上半年召开业绩说明会，开展十余场交流活动[9]

会议情况 - 公司第一届监事会第十三次会议于2024年8月27日召开，3名监事全出席[2] 审议结果 - 审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，3票同意[3][4]

西部证券股份有限公司 关于湖南华曙高科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南华曙高 科技股份有限公司（以下简称"华曙高科"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对华曙高科首次公开发行部 分限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如 下： 一、 本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意湖南华 曙高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421 号），公司公开发行面值为 1 元的人民币普通股 41,432,253 股，并于 2023 年 4 月 17 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行后总股本为 414,168,800股，其中有限售条件流通股379,613,331股，占公司总股本的91.6567%， 无限售条件流 ...

股本结构 - 首次公开发行后总股本414,168,800股，限售股占91.6567%，流通股占8.3433%[3] - 本次上市流通股4,096,440股，占总股本0.9891%[2][4][5][10] 限售股情况 - 本次上市流通限售股锁定期为12个月且36个月内（取孰晚）[4][10] - 本次对应限售股股东1名[4][5][10] 上市信息 - 2023年4月17日在科创板挂牌上市，发行41,432,253股[3] - 本次上市流通日期为2024年8月12日[2][5][10] 股东承诺 - 股东宁波梅山保税港区华欧企业管理合伙企业有锁定期承诺[7] 保荐意见 - 保荐人认为本次限售股份上市流通申请合规无异议[9]