企业资质 - 公司于2024年12月3日被列入江苏省2024年第一批备案高新技术企业名单[1] - 高新技术企业证书有效期三年，发证日期为2024年11月6日[1] 税收政策 - 公司自本次认定后连续三年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2024年暂按15%税率纳税申报及预缴[2] - 税收优惠对2024年经营业绩无影响[2]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为35,611,056.15元，年初至报告期末营业收入为38,899,225.52元，同比下降67.81%[3] - 2024年前三季度营业总收入为38,899,225.52元，同比下降67.8%[15] - 2024年前三季度营业总成本为108,063,624.61元，同比下降21.4%[16] - 公司2024年第三季度营业收入同比下降主要由于2023年一季度国内多地甲流疫情高发，以及2022年秋冬季部分未满足的流感疫苗接种需求在2023年一季度接种，而今年上半年国内流感疫情较为平稳，同比接种规模下降导致今年上半年销量下降[8] 净利润与亏损 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-12,594,311.40元，年初至报告期末净利润为-53,461,400.63元[3] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-53,461,400.63元，同比下降382.6%[17] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.43元/股，同比下降377.8%[17] 研发投入 - 公司2024年第三季度研发投入为7,062,085.62元，同比下降26.80%，年初至报告期末研发投入为27,760,250.75元，同比增加10.88%[3] - 公司2024年第三季度研发投入占营业收入的比例为19.83%，年初至报告期末研发投入占营业收入的比例为71.36%，同比增加50.64个百分点[4] - 2024年前三季度研发费用为15,684,998.97元，同比增长30.2%[16] 资产与负债 - 公司2024年第三季度总资产为1,558,172,277.20元，同比下降4.50%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为1,317,620,227.81元，同比下降3.90%[4] - 2024年前三季度负债合计为240,552,049.39元，同比下降7.7%[15] - 2024年前三季度所有者权益合计为1,317,620,227.81元，同比下降3.9%[15] - 公司2024年第三季度流动资产合计为628,818,075.32元，较2023年底的722,242,458.52元有所下降[13] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为929,354,201.88元，较2023年底的909,358,846.73元有所增加[13] - 公司2024年第三季度货币资金为50,204,810.28元，较2023年底的70,443,588.78元减少28.7%[13] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为244,313,592.18元，较2023年底的175,421,746.58元增加39.3%[13] - 公司2024年第三季度应收账款为80,917,466.11元，较2023年底的81,235,064.40元略有下降[13] - 公司2024年第三季度存货为66,424,853.46元，较2023年底的21,976,044.15元大幅增加202.2%[13] - 公司2024年第三季度开发支出为54,249,702.44元，较2023年底的42,174,450.66元增加28.6%[14] - 公司2024年第三季度流动负债合计为210,748,204.16元，较2023年底的227,336,226.17元减少7.3%[14] - 公司2024年第三季度应付账款为83,671,042.09元，较2023年底的86,670,216.00元减少3.5%[14] - 公司2024年第三季度其他应付款为55,470,058.56元，较2023年底的64,868,217.42元减少14.5%[14] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-127,334,109.03元，同比下降306.17%[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-127,334,109.03元，相比2023年同期的61,761,430.14元大幅下降[18] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为37,811,047.56元，较2023年同期的318,684,352.44元显著减少[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为96,937,157.77元，较2023年同期的184,059,435.58元有所下降[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-5,641,827.24元，相比2023年同期的10,019,757.19元转为负值[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-36,038,778.50元，较2023年同期的255,840,622.91元大幅减少[19] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为34,404,810.28元，较2023年同期的430,569,549.73元显著下降[19] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为56,600,574.04元，较2023年同期的48,634,506.01元有所增加[18] - 2024年前三季度支付的各项税费为2,111,012.24元，较2023年同期的7,050,498.27元大幅减少[18] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为8,856,318.82元，较2023年同期的7,234,568.70元有所增加[18] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为23,366,896.07元，较2023年同期的18,175,133.12元有所增加[19] 非经常性损益 - 公司2024年第三季度非经常性损益项目合计为1,791,048.97元，年初至报告期末非经常性损益项目合计为8,069,771.91元[6] - 公司2024年第三季度其他收益为505,132.47元，主要与资产相关的政府补助[7] 费用与损失 - 2024年前三季度销售费用为29,749,453.80元，同比下降46.5%[16] - 2024年前三季度管理费用为46,772,914.13元，同比下降5.9%[16] - 2024年前三季度资产减值损失为-5,385,167.96元，同比减少78.1%[16]

业绩说明会信息 - 2024年11月4日16:00 - 17:00召开第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所“上证路演中心”网络平台[2][4][5][6] - 方式为图文展示（可选）+网络文字互动[2][3][4] 投资者参与 - 2024年11月1日前可发问题至邮箱gdk001@gdkbio.com [2][5] - 2024年11月4日16:00 - 17:00可在线参与[5] - 2024年11月1日前可登录网站提问[5] 其他 - 参加人员有董事长等[5] - 联系部门为证券部，有电话、传真、邮箱[6] - 2024年10月25日披露第三季度报告[2]

业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入3288169.37元，较上年同期下降97.41%[1] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 40867089.23元，较上年同期下降216.49%[1] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 89270106.59元，较上年同期下降247.43%[1] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为1330214539.21元，较上年度末下降2.98%[1] - 2024年1 - 6月基本每股收益为 - 0.33元/股，较上年同期下降217.86%[1] 产品价格 - 自2024年6月12日起，预充式成人剂型四价流感疫苗调整为88元/支，西林瓶成人剂型四价流感疫苗调整为85元/支[17] 研发情况 - 2024年费用化研发投入12791059.40元，较上年同期增长98.40%[32] - 2024年研发投入合计20698165.13元，较上年同期增长34.49%[32] - 2024年研发投入总额占营业收入比例为629.47%，较上年同期增加617.37个百分点[32] - 公司围绕5种重要传染性疾病预防研发9个主要在研产品[24] - 截至2024年6月30日，冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）补充注册申请准备中[33] - 截至2024年6月30日，四价流感病毒裂解疫苗（儿童）III期临床试验方案获CDE批准[33] - 截至2024年6月30日，23价肺炎球菌多糖疫苗/13价肺炎球菌多糖结合疫苗等多个项目处于临床前研究[33] - 截至2024年6月30日，在中国3至8岁儿童中四价流感病毒裂解疫苗2针次免疫程序的探索研究临床研究完成[33] 公司风险 - 公司面临核心技术泄密或被侵害、新产品研发不及预期等核心竞争力风险[6] - 公司存在经营业绩季节性波动、产品结构单一等经营风险[11] - 公司面临所得税税收优惠政策变化的财务风险[15] - 公司面临行业政策变动、市场竞争加剧的行业风险[16] 其他情况 - 公司于2021 - 2023年享受15%的企业所得税优惠税率[15] - 公司主营四价流感疫苗，业绩集中在下半年，上半年基本亏损[11] - 持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题[5] - 持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项[19] - 中信证券作为保荐人履行持续督导职责并出具半年度跟踪报告[2] - 本持续督导期间，保荐人未发现公司存在新增业务[34] - 本持续督导期间，公司募集资金使用已履行必要程序，进度与原计划基本一致，未发现违规情形[35] - 截至2024年6月30日，公司控股股东等持有的公司股权均不存在质押、冻结及减持情形[36] - 本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项[37]

业绩总结 - 2024年上半年公司营业收入328.82万元，同比减少97.41%[2] - 2024年上半年归母净利润 - 4086.71万元，同比减少216.49%[2] - 2021 - 2023年公司营业收入分别下滑33%、19%、58%，净利润分别下滑47%、50%、271%[2] - 2024年1 - 6月华兰疫苗营业收入3552.90万元，同比下降76.25%；金迪克营业收入328.82万元，同比下降97.41%[15] - 2024年1 - 6月华兰疫苗净利润2527.44万元，同比下降76.65%；金迪克净利润 - 4086.71万元，同比下降216.49%[16] - 2024年一季度金迪克营业收入501.81万元，二季度为 - 173.00万元，半年度为328.82万元[23] - 2024年一季度金迪克营业成本63.10万元，二季度为10.27万元，半年度为73.38万元[23] - 2024年一季度金迪克营业利润 - 2583.56万元，二季度为 - 2278.46万元，半年度为 - 4862.02万元[23] - 2024年一季度金迪克净利润 - 2149.04万元，二季度为 - 1937.67万元，半年度为 - 4086.71万元[23] - 2023年金迪克营业收入一季度10621.99万元，二季度2092.28万元，三季度 - 629.90万元，四季度1374.77万元，合计13459.14万元[24] - 2024年上半年公司管理费用3764.01万元，同比增长57.68%[30] - 2024年上半年公司研发费用1279.11万元，同比增长98.40%[30] - 2023年下半年公司销售收入为2184.82万元[29] - 2023年度12月下旬实现销售的产品退货金额差异168.40万元[30] - 报告期经营活动产生的现金流量净额 - 8927万元[38] 用户数据 - 我国流感疫苗接种率约3%左右，远低于欧美及东亚其他地区[22] - 我国重点人群约5.17亿人，按75%接种率目标市场增长空间大[57] 未来展望 - 新车间项目延期短期内推迟公司提高市场份额步伐，但对长期战略实施有重要意义，有助于提升核心竞争力[60] 新产品和新技术研发 - 四价流感病毒裂解疫苗（儿童）预计总投资33000.00万元，本期投入16.09万元，累计投入1497.59万元[36] - 23价肺炎球菌多糖疫苗/13价肺炎球菌多糖结合疫苗预计总投资22980.00万元，本期投入195.56万元，累计投入826.81万元[36] - 冻干水痘减毒活疫苗预计总投资31975.00万元，本期投入273.96万元，累计投入1220.65万元[36] - 四价流感病毒裂解疫苗（儿童）已完成I期临床试验，确定III期临床方案，正进行III期临床试验准备工作；四价流感病毒裂解疫苗（高剂量）正在进行临床前研究[58] 市场扩张和并购 - 新建新型四价流感病毒裂解疫苗车间项目总投资8.45亿元，拟使用募集资金6.00亿元，设计产能为年产2250万人份成人型和750万人份儿童型四价流感病毒裂解疫苗[53] - 公司现有老车间年产能为四价流感病毒裂解疫苗1000万人份，新车间项目投产后产能将达4000万人份[58] 其他新策略 - 2024年5月以来多家公司对四价流感病毒裂解疫苗价格进行调整，金迪克四价流感病毒裂解疫苗（预充式）从128元/支调为88元，（西林瓶）从125元/瓶调为85元/瓶[21] 其他关键数据 - 2020 - 2023年公司流感疫苗批签发量分别为61批、88批、71批、8批，销售量分别为478.35万支、350.15万支、286.24万支、138.14万支[12] - 2023年全行业批签发356批，剔除公司后为348批，同口径下2022年全行业批签发371批，2023年同比下降6.2%[13] - 2023年可比公司华兰疫苗批签发94批，同比下降8.7%[13] - 2024年华兰疫苗当期营业收入同比下降76.25%[14] - 2023年国内共有12家企业取得流感疫苗批签发[16] - 2021 - 2023年华兰生物疫苗股份有限公司批签发量分别为100批、103批、94批[18] - 2021 - 2023年江苏金迪克生物技术股份有限公司批签发量分别为88批、71批、8批[19] - 2024年6月30日公司应收账款期末账面余额5901.22万元，1年以内占比24.53%，1至2年占比71.07%[39] - 2023年末公司1年以内应收账款余额占比53.78%，受甲流疫情、暴雨停产等因素影响，2024年上半年新增应收账款减少[40] - 截止目前公司应收账款期后回款732.85万元，逾期金额4758.15万元[41][42] - 2024年6月30日公司应收账款信用减值损失计提余额达期末应收账款余额的13.78%[43] - 公司本期存货跌价准备及合同履约成本减值准备计提金额8.18万元，转回或注销金额998.33万元[45] - 2024年上半年公司计提存货跌价损失1.05万元，对退货成本7.13万元全额计提存货跌价准备[45] - 上年同期转回存货跌价损失686.14万元，对退货成本138.50万元全额计提存货跌价准备[46] - 报告期内存货跌价准备转销金额998.33万元，包括在产品503.32万元和库存商品495.01万元[48] - 2023年末公司对期末库存商品和在产品共计提存货跌价准备2219.40万元[48] - 期末存货账面余额为6206.98万元，存货跌价准备为1229.26万元，账面价值为4977.72万元；期初存货账面余额为4417.01万元，存货跌价准备为2219.40万元，账面价值为2197.60万元[49] - 同行业可比公司华兰疫苗存货跌价准备为 - 9491.88万元，金迪克存货跌价准备为 - 5568.07万元，另有547.64万元[52] - 公司募投项目流感疫苗新车间于2021年1月开工建设[61] - 2023年7月公司流感疫苗车间受特大暴雨渗水临时停产[61] - 公司流感疫苗新车间项目延期至2026年4月达到预定可使用状态[61]

业绩数据 - 2024年上半年公司营业收入328.82万元，同比减少97.41%；归母净利润 - 4086.71万元，同比减少216.49%[5] - 2021 - 2023年公司营业收入分别下滑33%、19%、58%，净利润分别下滑47%、50%、271%[5] - 2024年1 - 6月华兰疫苗营业收入3552.90万元，同比下降76.25%；金迪克营业收入328.82万元，同比下降97.41%[20] - 2021 - 2024年1 - 6月，华兰疫苗净利润同比变动分别为 - 32.86%、 - 16.32%、65.49%、 - 76.65%；金迪克分别为 - 46.79%、 - 49.62%、 - 270.88%、 - 216.49%[21] - 2024年第一季度公司实现营业收入501.81万元，高于上半年营业收入328.82万元[29] - 2024年第二季度公司收入为 - 173.00万元，营业成本为10.27万元，营业利润为 - 2278.46万元，净利润为 - 1937.67万元[30] - 2023年公司营业收入合计13459.14万元，其中第一季度为10621.99万元，第二季度为2092.28万元，第三季度为 - 629.90万元，第四季度为1374.77万元[30] - 2023年下半年公司销售收入为2184.82万元[35] - 2023年度12月下旬实现销售的产品退货金额差异168.40万元[36] - 2024年上半年公司管理费用3764.01万元，同比增长57.68%[37] - 2024年上半年公司研发费用1279.11万元，同比增长98.40%[37] - 报告期末应收账款余额为5901.22万元，其中1至2年账龄款项4193.94万元，坏账准备629.09万元，占比较高[46] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 8927万元[46] - 2024年6月30日，1年以内应收账款余额1447.54万元，占比24.53%；1至2年4193.94万元，占比71.07%[48] - 截止目前，公司应收账款期后回款732.85万元，逾期金额为4758.15万元[51] - 2024年6月30日，公司应收账款信用减值损失计提余额达到期末应收账款余额的13.78%[52] - 2024年上半年金迪克存货跌价准备为 - 8.18万元，2023年为 - 5568.07万元，2023年上半年为547.64万元；华兰疫苗2023年为 - 9491.88万元[60] 用户数据 - 我国流感疫苗接种率约3%左右，远低于欧美及东亚其他地区[28] - 我国18岁以下、60岁以上人群及其他重点人群约5.17亿人，世界卫生组织建议疫苗接种率目标75%[67] 未来展望 - 多家企业流感疫苗研发项目进入临床或上市注册阶段，未来竞争或加剧[24] - 2024年半年度报告提示未来市场竞争加剧风险[27] - 我国流感疫苗接种率约3%左右，市场长期增长潜力大，但短期竞争或加剧[27] 新产品和新技术研发 - 四价流感病毒裂解疫苗（儿童）预计总投资规模33000.00万元，本期投入16.09万元[42] - 23价肺炎球菌多糖疫苗/13价肺炎球菌多糖结合疫苗预计总投资22980.00万元，本期投入195.56万元[42] - 冻干水痘减毒活疫苗预计总投资31975.00万元，本期投入273.96万元[42] - 公司四价流感病毒裂解疫苗（儿童）已完成I期临床试验，确定III期临床方案，正进行III期临床试验准备工作[68] - 公司用于老人的四价流感病毒裂解疫苗（高剂量）正在进行临床前研究，将加速推进临床批件申报工作[68] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年5月以来，公司对四价流感病毒裂解疫苗价格进行调整，预充式从128元/支调为88元，西林瓶从125元/瓶调为85元/瓶[25] 其他要点 - 2020 - 2023年公司流感疫苗批签发量分别为61批、88批、71批、8批；销售量分别为478.35万支、350.15万支、286.24万支、138.14万支[17] - 2023年全行业批签发356批，剔除公司后批签发量为348批，同口径下较2022年的371批同比下降6.2%[18] - 2023年可比公司华兰疫苗批签发94批，同比下降8.7%[18] - 2021 - 2022年因公共卫生事件人员流动减少、二类疫苗接种不便致业绩波动[16] - 2023年因泰州地区特大暴雨，公司流感疫苗车间渗水临时停产致业绩下滑[16] - 2024年上半年因2023年取得批签发较晚以及当期流感疫情同比较平稳致业绩下滑[16] - 2020年流感疫苗需求旺盛，2021年全行业普遍增产，但受四季度新冠疫苗集中接种影响，公司和华兰疫苗销售量下滑[18] - 2022年因公共卫生事件封控影响，人员流动减少，终端接种困难，流感疫苗接种受影响，部分需求延迟到2023年上半年[18] - 2020 - 2022年公司与华兰疫苗营业收入变化趋势一致，2023 - 2024年因车间停产和疫情因素下滑[19] - 2023年国内12家企业取得流感疫苗批签发，各厂家份额基本稳定[21] - 2021 - 2023年金迪克流感疫苗批签发量分别为88批、71批、8批，均为四价[23] - 2024年第二季度公司收入为负主要因2023年暴雨停产错过旺季，2024年疫情平稳接种量低，实际退货高于预计[30] - 公司每年年末根据市场调研和历史退货率估计当年8 - 12月四价流感疫苗退货率并计提预计负债[31] - 公司销售四价流感病毒裂解疫苗，产品发出并经客户验收取得单据后确认收入[32] - 2024年上半年公司管理人员平均人数141人，较2023年上半年的123人增长14.63%[38] - 2024年上半年公司薪酬及社保费用1625.19万元，较2023年上半年的1280.85万元增加[39] - 2024年1 - 6月公司研发费用中材料费594.21万元，较上期35.98万元大幅增加[42] - 2024年1 - 6月公司研发费用中技术服务费67.50万元，上期为0[42] - 2023年度公司受7月临时停产影响，产品12月下旬获批上市，下半年国内流感接种需求满足，疫情平稳，销售收入下降[45] - 公司信用政策未发生调整，受市场环境等因素影响，回款周期延长[47][49] - 公司参考历史信用损失经验等划分应收账款组合，计算预期信用损失[49] - 本期存货跌价损失及合同履约成本减值损失为 - 1.05万元，上期为686.14万元，其他本期为 - 7.13万元，上期为 - 138.50万元，合计本期为 - 8.18万元，上期为547.64万元[55] - 2023年末公司对期末库存商品和在产品共计提存货跌价准备2219.40万元[57] - 报告期内存货跌价准备转销998.33万元，其中在产品503.32万元，库存商品495.01万元[58] - 公司募投项目“新建新型四价流感病毒裂解疫苗车间项目”总投资8.45亿元，拟使用募集资金6.00亿元，设计产能为年产2250万人份成人型和750万人份儿童型四价流感病毒裂解疫苗[62] - 该项目原计划2024年1月达到预定可使用状态，现调整为2026年4月[64] - 项目延期原因包括外部疫情、2023年7月临时停产、2023年7月泰州地区特大暴雨致老车间渗水临时停产[64] - 公司老车间四价流感病毒裂解疫苗年产能为1000万人份，新车间年产能为3000万人份，投产后公司流感疫苗产能将达4000万人份[68] - 北半球流感季主要从每年9月至次年5月，接种高峰期集中在9月至12月[69] - 每年2月底或3月初WHO推荐当年秋冬季流感季可能流行的毒株，企业领取后组织生产[69] - 公司老车间只有一条原液生产线，生产周期长；新车间新建多条生产线，可缩短生产周期[70] - 公司募投项目流感疫苗新车间于2021年1月开工建设[71] - 受公共卫生事件与2023年7月特大暴雨渗水临时停产影响，新车间进展滞后[71] - 新车间项目延期至2026年4月达到预定可使用状态[71] - 深圳大华国际会计师事务所认为公司募投项目建设延期情况与实际一致，具备合理性[72]

业绩数据 - 2024年上半年公司营业收入328.82万元，同比减少97.41%[2] - 2024年上半年归母净利润 - 4086.71万元，同比减少216.49%[2] - 2021 - 2023年公司营业收入分别下滑33%、19%、58%，净利润分别下滑47%、50%、271%[2] - 2024年1 - 6月华兰疫苗营业收入3552.90万元，同比下降76.25%；金迪克营业收入328.82万元，同比下降97.41%[13] - 2024年1 - 6月华兰疫苗净利润2527.44万元，同比下降76.65%；金迪克净利润 - 4086.71万元，同比下降216.49%[14] - 2024年一季度金迪克营业收入501.81万元，二季度为 - 173.00万元，半年度为328.82万元[21] - 2024年上半年公司管理费用3764.01万元，同比增长57.68%，研发费用1279.11万元，同比增长98.40%[28] 产品数据 - 2020 - 2023年公司流感疫苗批签发量分别为61批、88批、71批、8批，销售量分别为478.35万支、350.15万支、286.24万支、138.14万支[10] - 2021 - 2023年华兰生物疫苗股份有限公司批签发量分别为100批、103批、94批[16] - 2021 - 2023年江苏金迪克生物技术股份有限公司批签发量分别为88批、71批、8批[17] - 2024年5月以来金迪克四价流感病毒裂解疫苗（预充式）从128元/支调为88元，（西林瓶）从125元/瓶调为85元/瓶[19] 未来展望 - 我国流感疫苗接种率约3%左右，远低于欧美及东亚其他地区，重点人群按世卫组织75%接种率目标市场增长空间大[20][56] - 新车间项目延期短期内会推迟公司提高市场份额的步伐，但对长期战略实施有重要意义，有助于提升核心竞争力[59] 研发进展 - 四价流感病毒裂解疫苗（儿童）预计总投资33000.00万元，本期投入16.09万元，累计投入1497.59万元[33] - 23价肺炎球菌多糖疫苗/13价肺炎球菌多糖结合疫苗预计总投资22980.00万元，本期投入195.56万元，累计投入826.81万元[33] - 冻干水痘减毒活疫苗预计总投资31975.00万元，本期投入273.96万元，累计投入1220.65万元[33] - 四价流感病毒裂解疫苗（儿童）已完成I期临床试验，正进行III期临床试验准备工作；四价流感病毒裂解疫苗（高剂量）正在进行临床前研究[58] 项目建设 - 新建新型四价流感病毒裂解疫苗车间项目总投资8.45亿元，拟使用募集资金6.00亿元，设计产能为年产2250万人份成人型和750万人份儿童型四价流感病毒裂解疫苗[52] - 新车间项目原计划2024年1月达到预定可使用状态，现调整为2026年4月[53] 其他情况 - 2021和2022年因公共卫生事件人员流动减少、二类疫苗接种不便致业绩波动[9] - 2023年因泰州地区特大暴雨，车间渗水临时停产致业绩下滑[9] - 2024年上半年因2023年取得批签发较晚及当期流感疫情平稳致业绩下滑[9] - 2024年二季度公司营业收入为负，因上年车间临时停产，产品上市晚，本期销售收入不及往期且实际退货高于预计退货量[28] - 管理费用增加因生产线调试和薪酬体系优化，研发投入增加因多项目研发[29][31] - 2024年7 - 8月应收账款回款732.85万元，8月底账面余额5168.37万元[39] - 截止目前应收账款逾期金额4758.15万元，对应客户为各地疾控中心[40] - 本期存货跌价准备及合同履约成本减值准备计提金额8.18万元，转回或注销金额998.33万元[42] - 期末存货账面余额为6206.98万元，账面价值为4977.72万元；期初存货账面余额为4417.01万元，账面价值为2197.60万元[48] - 报告期内存货跌价准备转销998.33万元，原因是对上年已全额计提存货跌价准备的存货进行报废处理[48]

业绩总结 - 2024年上半年公司营业收入328.82万元，同比减少97.41%；归母净利润 - 4086.71万元，同比减少216.49%[1] - 2021 - 2023年公司营业收入分别下滑33%、19%、58%，净利润分别下滑47%、50%、271%[1] - 2023年华兰疫苗营业收入241042.85万元，同比增32.03%；金迪克13459.14万元，同比降57.74%[13] - 2024年1 - 6月华兰疫苗营业收入3552.90万元，同比降76.25%；金迪克328.82万元，同比降97.41%[13] - 2023年华兰疫苗净利润85996.86万元，同比增65.49%；金迪克 - 7099.03万元，同比降270.88%[14] - 2024年1 - 6月华兰疫苗净利润2527.44万元，同比降76.65%；金迪克 - 4086.71万元，同比降216.49%[14] - 2024年第一季度公司营业收入501.81万元，高于上半年的328.82万元[20] - 金迪克2024年一季度营业收入501.81万元，二季度 - 173.00万元，半年度328.82万元[21] - 金迪克2024年一季度营业利润 - 2583.56万元，二季度 - 2278.46万元，半年度 - 4862.02万元[21] - 金迪克2024年一季度净利润 - 2149.04万元，二季度 - 1937.67万元，半年度 - 4086.71万元[21] - 华兰疫苗2024年一季度营业收入3422.27万元，二季度130.63万元，半年度3552.90万元[21] - 华兰疫苗2024年一季度营业利润4349.26万元，二季度 - 1891.18万元，半年度2458.08万元[21] - 华兰疫苗2024年一季度净利润3858.95万元，二季度 - 1331.50万元，半年度2527.44万元[21] - 2023年度12月下旬实现销售的产品退货金额差异168.40万元[28] - 公司2024年上半年管理费用3764.01万元，同比增长57.68%，研发费用1279.11万元，同比增长98.40%[29] - 报告期经营活动产生的现金流量净额 - 8927万元[38] 用户数据 - 2020 - 2023年公司流感疫苗批签发量分别为61批、88批、71批、8批，销售量分别为478.35万支、350.15万支、286.24万支、138.14万支[8][10] 未来展望 - 多家企业流感疫苗研发进入临床或上市注册阶段，行业竞争将加剧[16] - 公司提示产品价格调整对收入及利润有不利影响，未来市场竞争或加剧[19] - 新车间项目延期短期内会推迟公司提高市场份额的步伐，但对长期战略实施有重要意义[65] 新产品和新技术研发 - 四价流感病毒裂解疫苗（儿童）预计总投资33000.00万元，本期投入16.09万元，累计投入1497.59万元[36] - 23价肺炎球菌多糖疫苗/13价肺炎球菌多糖结合疫苗预计总投资22980.00万元，本期投入195.56万元，累计投入826.81万元[36] - 冻干水痘减毒活疫苗预计总投资31975.00万元，本期投入273.96万元，累计投入1220.65万元[36] - 四价流感病毒裂解疫苗（儿童）已完成I期临床试验，正进行III期临床试验准备工作[64] - 用于老人的四价流感病毒裂解疫苗（高剂量）正在进行临床前研究[64] 市场扩张和并购 - 新建新型四价流感病毒裂解疫苗车间项目总投资8.45亿元，拟使用募集资金6.00亿元，设计产能为年产成人型3000万人份[58] - 该项目原计划2024年1月达到预定可使用状态，现调整为2026年4月[57][59] - 公司现有老车间年产能为四价流感病毒裂解疫苗1000万人份，新车间投产后产能将达4000万人份[63] 其他新策略 - 2024年5月以来多家公司调整四价流感病毒裂解疫苗价格，金迪克预充式从128元/支调为88元，西林瓶从125元/瓶调为85元/瓶[18]

公司治理与合规 - 公司2024年上半年报告未经审计，董事会、监事会及高级管理人员保证报告内容的真实性、准确性和完整性[4] - 公司报告期内未进行利润分配或公积金转增股本[4] - 公司报告期内不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司报告期内不存在半数以上董事无法保证报告真实性、准确性和完整性的情况[4] - 公司报告期内未发生公司治理特殊安排等重要事项[4] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为江苏省泰州市郁金路12号，报告期内无变更[9] - 公司外文名称为JIANGSU GDK BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD，缩写为GDK Biotech[9] - 公司法定代表人为余军，注册地址和办公地址均为江苏省泰州市郁金路12号[9] - 公司网址为www.gdkbio.com，电子信箱为gdk001@gdkbio.com[9] - 公司股票简况为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688670[11] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为3,288,169.37元，同比下降97.41%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-40,867,089.23元，同比下降216.49%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-89,270,106.59元，同比下降247.43%[12] - 研发投入占营业收入的比例为629.47%，同比增加617.37个百分点[13] - 基本每股收益为-0.33元/股，同比下降217.86%[13] - 加权平均净资产收益率为-3.03%，同比减少5.41个百分点[13] - 非经常性损益项目合计为6,278,722.95元，主要包括金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益7,325,091.67元[15] - 公司2024年上半年营业收入为328.82万元，同比减少97.41%[30] - 归属于母公司所有者的净利润为-4,086.71万元，同比减少216.49%[30] - 公司研发支出（含资本化）为2,069.82万元，较上年同期增长较大[30] - 公司2024年上半年营业收入为328.82万元，同比减少97.41%[34] - 归属于母公司所有者的净利润为-4,086.71万元，同比减少216.49%[34] - 公司总资产为153,985.06万元，较期初减少5.62%[34] - 公司研发费用为-89,270,106.59元，同比减少247.43%[34] - 公司经营活动产生的现金流量净额为171,526,558.15元，同比增加168.13%[34] - 公司2024年上半年营业总收入为3,288,169.37元，同比下降97.41%[113] - 营业总成本为61,396,834.11元，同比下降42.49%[113] - 研发费用为12,791,059.40元，同比增长98.38%[114] - 净利润为-40,867,089.23元，同比下降216.47%[114] - 流动资产合计为621,264,558.37元，同比下降13.87%[111] - 非流动资产合计为918,586,081.08元，同比增长0.90%[111] - 负债合计为209,636,100.24元，同比下降19.52%[112] - 所有者权益合计为1,330,214,539.21元，同比下降2.99%[112] - 销售费用为8,848,747.63元，同比下降83.41%[113] - 管理费用为37,640,094.06元，同比增长57.68%[113] - 公司2024年半年度综合收益总额为-40,947,467.54元，同比下降216.7%[117] - 公司2024年半年度营业收入为3,288,169.37元，同比下降97.4%[116] - 公司2024年半年度研发费用为12,791,059.40元，同比增长98.4%[116] - 公司2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为26,694,230.56元，同比下降88.8%[118] - 公司2024年半年度基本每股收益为-0.33元/股，同比下降217.9%[117] - 公司2024年半年度投资收益为7,406,667.88元，同比增长68.2%[117] - 公司2024年半年度管理费用为37,640,094.06元，同比增长57.7%[116] - 公司2024年半年度经营活动现金流入小计为38,288,344.03元，同比下降84.3%[118] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-89,270,106.59元，同比下降247.4%[119] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为171,526,558.15元，同比增长168.2%[119] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-7,711,013.91元，同比下降182.3%[119] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为144,989,026.43元，同比下降53.0%[120] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为26,694,230.56元，同比下降88.8%[120] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益减少40,867,089.23元，同比下降3.0%[123] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为40,179,852.91元，同比增长14.5%[119] - 公司2024年上半年取得投资收益收到的现金为7,041,217.15元，同比增长59.9%[119] - 公司2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为18,431,301.33元，同比增长19.5%[119] - 公司2024年上半年偿还债务支付的现金为46,800,000.00元，同比增长146.3%[121] - 公司本期期末所有者权益合计为1,477,152,901.99元，较上年期末增长1.2%[127] - 公司本期综合收益总额为35,081,003.77元，较上年同期增长显著[125] - 公司本期实收资本增加35,200,000.00元，资本公积相应减少35,200,000.00元[126] - 公司本期未分配利润增加17,481,003.77元，主要来源于综合收益[125] - 公司本期对所有者（或股东）的分配为-17,600,000.00元，显示公司进行了利润分配[126] - 公司本期期末专项储备为26,435,583.90元，与上年期末持平[125] - 公司本期期末盈余公积为26,435,583.90元，与上年期末持平[125] - 公司本期期末资本公积为1,116,201,419.89元，较上年期末减少3.1%[127] - 公司本期期末未分配利润为211,315,898.20元，较上年期末增长9.0%[127] - 公司本期期末实收资本为123,200,000.00元，较上年期末增长40.0%[127] - 公司实收资本从88,000,000.00元增加到123,200,000.00元，增加了35,200,000.00元[131][132] - 资本公积从1,151,401,419.89元减少到1,116,201,419.89元，减少了35,200,000.00元[131][132] - 未分配利润从193,920,255.03元增加到211,399,160.59元，增加了17,478,905.56元[131][132] - 所有者权益合计从1,459,757,258.82元增加到1,477,236,164.38元，增加了17,478,905.56元[131][132] 研发与产品 - 公司四价流感疫苗多项关键指标优于中国药典（CP2020）和欧洲药典（EP9.0）的标准，具有免疫效果好、安全性高的优势[17] - 目前国内流感疫苗总体接种率约3%，远低于欧美接近50%的接种率[17] - 中国18岁以下儿童、60岁以上老人、医护人员这三类重点人群基数是5.17亿人，整体接种率低[17] - 2021年度实施免费接种政策的地区所覆盖的重点人群接种率达到了38%[17] - 公司已建成了覆盖全国30个省（直辖市、自治区）的2,000余家区县疾控中心的营销网络[18] - 公司在研产品中，冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）已完成III期临床试验，四价流感病毒裂解疫苗（儿童）完成了I期临床试验[17] - 公司已建成以四价流感病毒裂解疫苗为代表的鸡胚基质疫苗的研发生产一体化技术平台[19] - 公司已从各权威机构引进了MRC-5、Vero和CHO等细胞株，并建立了MRC-5、Vero和CHO等疫苗研发与生产中常用的细胞库[19] - 公司目前已经形成以狂犬疫苗为载体的Vero细胞生物反应器研发与生产细胞培养工艺平台技术[19] - 公司正在建设以重组带状疱疹疫苗为载体的CHO细胞研发平台技术[19] - 公司研发投入总额为20,698,165.13元，同比增长34.49%，主要由于材料费和技术服务费增加[21][22] - 研发投入资本化比重为38.20%，同比下降19.91个百分点，主要由于冻干人用狂犬病疫苗项目资本化投入减少[21][23] - 公司在报告期内新增5项专利，包括4项发明专利和1项实用新型专利，累计专利数量达到54项[20] - 公司研发人员数量为63人，占总员工比例的14.22%，同比增长6.78%[26] - 冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）项目累计投入12,369.47万元，目前处于补充注册申请准备阶段[24] - 四价流感病毒裂解疫苗（儿童）项目累计投入1,497.59万元，III期临床试验方案已获CDE批准[24] - 23价肺炎球菌多糖疫苗/13价肺炎球菌多糖结合疫苗项目累计投入826.81万元，处于临床前研究阶段[24] - 公司研发人员平均薪酬为8.66万元，同比增长19.12%[26] - 公司研发投入占营业收入比例为629.47%，同比增加617.37个百分点，主要由于营业收入下降[21][22] - 公司正在研发9个主要在研产品，涵盖流感、狂犬病、水痘、带状疱疹和肺炎等疾病[28] - 公司四价流感疫苗产品主要质量指标优于国家药典（CP2020）和欧洲药典（EP9.0）标准[28] - 公司正在建设新型四价流感病毒裂解疫苗车间，已完成车间内外部装修和设备机电安装调试[30] - 公司核心管理团队拥有超过25年的生物制品企业运营管理经验[28] - 公司正在业内率先探索实施MES系统和QMS系统，进行在线质量监控与管理[28] - 公司面临新产品研发不及预期和商业化销售受限的风险[31] 市场与销售 - 四价流感疫苗销售价格调整，预充式成人剂型调整为88元/支，西林瓶成人剂型调整为85元/支[33] - 公司主营业务收入全部来源于四价流感疫苗销售，产品结构单一[32] - 公司面临经营业绩季节性波动风险，主要销售旺季在每年的9-12月[32] - 公司享受15%的企业所得税优惠税率，有效期至2023年[32] - 公司面临市场竞争加剧风险，主要竞争对手下调流感疫苗销售价格[32] 资产与负债 - 公司货币资金较上年期末增长128.25%，达到160,789,026.43元，主要由于定期存款到期赎回[36] - 应收账款较上年期末下降37.36%，降至50,881,650.85元，主要由于加强应收账款管理和销售回款增加[36] - 存货较上年期末增长126.51%，达到49,777,208.05元，主要由于在产品增加[36] - 固定资产较上年期末下降6.94%，降至135,388,725.26元[36] - 在建工程较上年期末增长0.71%，达到654,058,988.04元[36] - 公司因合同纠纷被冻结15,800,000.00元货币资金，案件已开庭审理但尚未判决[37] - 以公允价值计量的金融资产期末数为152,587,247.74元，较期初减少22,673,720.00元[39] - 公司货币资金从2023年底的70,443,588.78元增长至2024年6月30日的160,789,026.43元，增长128.2%[107] - 交易性金融资产从2023年底的175,421,746.58元减少至2024年6月30日的152,587,247.74元，减少13.0%[107] - 应收账款从2023年底的81,235,064.40元减少至2024年6月30日的50,881,650.85元，减少37.4%[107] - 存货从2023年底的21,976,044.15元增长至2024年6月30日的49,777,208.05元，增长126.5%[107] - 流动资产合计从2023年底的722,242,458.52元减少至2024年6月30日的621,264,558.37元，减少14.0%[107] - 固定资产从2023年底的145,480,691.93元减少至2024年6月30日的135,388,725.26元，减少6.9%[107] - 在建工程从2023年底的649,464,436.15元增长至2024年6月30日的654,058,988.04元，增长0.7%[107] - 开发支出从2023年底的42,174,450.66元增长至2024年6月30日的50,081,556.39元，增长18.8%[108] - 流动负债合计从2023年底的227,336,226.17元减少至2024年6月30日的184,484,402.49元，减少18.9%[108] - 未分配利润从2023年底的105,244,624.65元减少至2024年6月30日的64,377,535.42元，减少38.8%[109] 股东与股权 - 截至报告期末普通股股东总数为4,574户[97] - 余军为公司第一大股东，持股37,869,007股，占比30.74%[97] - 张良斌为公司第二大股东，持股37,869,008股，占比30.74%[98] - 张建辉为公司第三大股东，持股5,680,352股，占比4.61%[98] - 聂申钱为公司第四大股东，持股4,733,623股，占比3.84%[98] - 夏建国为公司第五大股东，持股2,921,611股，占比2.37%[98] - 公司前十名有限售条件股东持股数量及限售条件，其中张良斌持有37,869,008股，余军持有37,869,007股，泰州同泽持有1,663,200股，泰州同人持有1,663,200股，限售条件均为IPO首发原始股东限售，可上市交易时间为2024-08-02[99] - 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股情况，其中余军、张良斌、聂申钱、夏建国、张建辉等持股数量在报告期内无变动[102] - 公司部分董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过泰州同泽、泰州同人间接持有公司股份，其中余军通过泰州同泽间接持有1.35%的公司股份，张良斌通过泰州同人间接持有1.35%的公司股份[103] - 公司战略投资者中信证券投资有限公司自2021-08-02起持有公司股份，锁定期为24个月，自公司上市之日起计算[101] 承诺与责任 - 公司实际控制人、股东等承诺方在报告期内均及时严格履行了承诺事项[55] - 公司控股股东余军承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[57] - 公司控股股东张良斌承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[57] - 公司董事夏建国及股东聂申钱承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[58] - 公司股东张建辉承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[58] - 公司股东泰州同泽、泰州同人承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[58] - 公司监事魏大昌和余晖晟承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其间接持有的首次公开发行前股份[59] - 公司高管任晚琼和樊长勇承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其间接持有的首次公开发行前股份[60] - 公司核心技术人员杨骏宇、望朔和吴建华承诺自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的首次公开发行前股份[62] - 公司控股股东余军和张良斌承诺在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于首次公开发行价，且每年减持数量不超过持股总数的25%[62] - 公司股东聂

募集资金情况 - 2021年7月21日公司公开发行2200.00万股普通股，每股发行价55.18元，募集资金12.1396亿元，净额11.3567613亿元[1] - 截至2024年6月30日，结余募集资金余额为1.4657007618亿元[2] - 募集资金总额12.1396亿元，扣除券商承销佣金及保荐费后收到11.504681亿元[3] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，以募集资金置换预先投入自筹资金1.459629亿元，置换预先支付发行费用342.30万元，支付不含税发行费用1136.90万元，直接投入募集项目8.585779亿元，购买理财产品等余额2500.00万元，累计收回收益及利息收入扣除手续费净额1543.48万元，账户余额1.215701亿元[4] - 2024年半年度公司未发生募投项目先期投入及置换情况[10] - 公司使用闲置募集资金现金管理获投资收益124.07万元，期末理财产品余额2500万元[13] 专户情况 - 截至2024年6月30日，公司有3个募集资金专户[7] - 浦东发展银行泰州高新区支行专户期末账户余额4393.83万元，未到期现金管理投资产品余额2500.00万元，合计6893.83万元[8] - 中信银行泰州分行专户期末账户余额7763.18万元，未到期现金管理投资产品余额0，合计7763.18万元[8] - 招商银行泰州分行专户期末账户余额6.58元，未到期现金管理投资产品余额0，合计6.58元[8] 项目情况 - 新建新型四价流感病毒裂解疫苗车间建设项目承诺投资6亿元，本年度投入1085.30068万元，累计投入5.4062087385亿元，进度90.10%[24] - 创新疫苗研发项目承诺投资4亿元，调整后为1亿元，本年度投入221.349748万元，累计投入2824.380485万元，进度28.24%[24] - 补充流动资金及偿还银行借款项目承诺投资6亿元，调整后为4.3567613亿元，本年度投入0元，累计投入4.3567613亿元，进度100.00%[24] 其他情况 - 2021年8月12日公司调整募投项目拟投入募集资金金额[16] - 2023年12月25日公司部分募投项目延期[17] - 2024年1月公司募集资金专用账户1580万元被冻结，1月10日解除冻结，置换为普通账户中1580万元资金被冻结[18][19] - 报告期内公司募投项目未发生变更[20] - 公司严格按规定使用募集资金，无违规使用情形[21] - 2021 - 2024年公司多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，2024年4月15日同意使用不超过2亿元，期限12个月[26][27][28]