证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-027 中自环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《中自环保科技股份有限公司章程》的 有关规定，形成的决议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事马仁虎因工作原因无法出席本次会议。 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。 3、 公司董事会秘书出席本次会议，其他高管列席本次会议。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 111 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 111 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 69,425,167 ...

中自环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688737 证券简称：中自科技 中自环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月 1 / 29 | | | | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 8 | | 议案三：关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案 9 | | 议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案 10 | | 议案五：关于 2024 年度财务预算报告的议案 17 | | 议案六：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 19 | | 议案七：关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 20 | | 议案八：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 21 | | 议案九：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 22 | | 议案十：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 23 | | 议案十一：关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 ...

业绩总结 - 公司2023年营收达15.4亿元，同比增长245%[1] - 公司23Q4营收同比增长207%[1] - 公司2023年毛利率为11.91%，同比提升6.33pct[1] - 预计公司2024-2026年收入分别为25.84、35.19和38.69亿元[2] - 公司2023A至2026E的营业收入和归母净利润呈现逐年增长趋势[3] 未来展望 - 公司在新兴业务领域积极拓展，有望打造中长期增长曲线，拥有更大的成长空间[1] - 公司在工业催化、固态电池、氢燃料电池、储能等领域布局，预计未来盈利能力持续向好[1] 数据分析 - 中自科技2023年营业收入增长率分别为245.07%、67.35%、36.17%、9.94%[4] - 2023年至2026年净利润增长率分别为148.49%、206.07%、53.86%、30.56%[4] - 2023年至2026年毛利率分别为11.91%、13.13%、13.66%、14.20%[4] - 2023年至2026年净利率分别为2.86%、5.16%、5.83%、6.94%[4] - 2023年至2026年ROE分别为2.25%、6.44%、9.02%、10.53%[4] - 2023年至2026年ROIC分别为1.18%、4.81%、7.02%、8.46%[4] - 2023年至2026年资产负债率分别为28.49%、31.72%、32.67%、30.69%[4] - 2023年至2026年P/E分别为94.57、21.32、13.86、10.62[4] - 2023年至2026年P/B分别为2.11、1.37、1.25、1.12[4] - 2023年至2026年EV/EBITDA分别为72.70、16.09、10.74、7.83[4]

业绩总结 - 公司首次公开发行2150.8744万股，发行价70.90元/股，募资总额15.249699496亿元，净额14.0718968351亿元[1] 募投项目 - 调整后募资使用计划总额14.071897亿元，涉及5个项目[4] - “新型催化剂智能制造园区”预计2023年8月达可使用状态，截至2023年12月底累计投入27336.85万元，节余13513.08万元[4][8] - 3个项目达到预定可使用状态日期延长至2024年11月[4] 资金安排 - 公司拟将“新型催化剂智能制造园区”节余13513.08万元永久补充流动资金[10] - 2024年3月29日，董事会和监事会同意将节余资金永久补流并销户[13]

业绩总结 - 公司2023年实现营收15.44亿元，同比增长245.07%[1] - 公司2023年Q4单季度实现营收4.20亿元，同比增长207.10%[1] - 公司2023年归母净利润4231.86万元，同比扭亏为盈[1] - 公司销售毛利率/净利率分别为11.91%/2.86%，同比提升6.33pct/22.58pct[1] - 公司销售/管理/研发费用率分别为2.99%/2.63%/5.26%，分别同比降低4.82pct/5.83pct/14.52pct[1] 未来展望 - 公司预计24-26年归母净利润分别为1.22亿元、2.03亿元、2.58亿元，对应EPS为1.01/1.69/2.15元，维持“买入”评级[3] - 公司在新能源、新材料领域布局，包括氢能、动力电池、储能等领域，有望带来中长期增长[3] - 公司在内燃机尾气催化剂市场开拓方面取得突破，布局氢能、动力电池、储能等新领域，有望开启新增长[3] 市场扩张和并购 - 公司新产能可达汽油车催化剂/器140万套/年，天然气催化剂/器14万套/年，柴油车催化剂/器55万套/年[2] - 公司新产能落地，为业务开拓破除产能障碍[2] - 中自科技2026年预计营业收入将达到41.45亿元，较2022年增长约828%[5] - 2026年预计净利润为2.7亿元，较2022年增长约315.9%[5] 其他新策略 - 公司在新能源、新材料领域布局，包括氢能、动力电池、储能等领域，有望带来中长期增长[3] - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[10] - 评级体系中，买入评级表示未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上[6]

财务数据 - 公司2023年实现营业收入15.44亿元，同比增长245%[1] - 公司2023年归母净利润4,232万元，扣非归母净利润1,035万元，实现扭亏为盈[1] - 公司2023年综合毛利率同比增加6.33%至11.91%[1] - 公司销售费用率、管理费用率以及研发费用率分别同比减少4.82%、5.83%、14.52%[1] - 公司2024年预测净利润为1.98亿元，对应EPS为1.65元[1] - 公司2026年预计营业总收入为2756百万美元，较2022年增长516%[2] - 公司2026年预计净利润为198百万美元，较2022年增长328%[2] - 公司2026年预计资产总额为421.4亿美元，较2022年增长98.1%[2] - 公司2026年预计负债总额为91.4亿美元，较2022年减少8.1%[2] - 公司2026年预计股东权益为224.1亿美元，较2022年增长19.6%[2] - 公司2026年预计现金流净增加额为68百万美元，较2022年增长118.7%[2] - 公司2026年预计净利润率为7.2%，较2022年增长26.7%[2] - 公司2026年预计ROE为8.9%，较2022年增长89.4%[2] - 公司2026年预计PE为13.56，较2022年下降78.7%[2] - 公司2026年预计PB为1.21，较2022年下降31.4%[2] 业绩展望 - 公司维持目标价44.35元，维持“增持”评级[1] - 公司2026年预测经营利润率将达到7.8%，较2022年的-32.2%有显著提升[1] - 2025年净资产收益率预计为7.7%，较2022年的-4.7%有明显改善[1] - 公司2026年预计ROE为8.9%，较2022年增长89.4%[2] 产品和技术 - 公司内燃机尾气催化剂全线产品销量提升驱动营收高增，业绩符合预期[1] - 公司2023年天然气重卡销量15万辆，同比增长307%[1] - 公司取得氢燃料电池电催化剂与膜电极技术突破，满足高性能电催化剂需求[6] - 公司氢燃料电池电催化剂及膜电极开发项目已验收，实现公斤级批量生产能力[7] - 公司2023年天然气重卡销量同比增长307%，配套天然气重卡尾气催化剂销量提升[4] 风险提示 - 公司风险提示包括原材料价格波动的风险、能源价格波动的风险[1] - 风险提示包括原材料价格波动和能源价格波动[9]

公司基本信息 - 公司全称为中自环保科技股份有限公司[11] - 公司控股子公司包括成都中自光明催化科技有限公司、四川中自复合材料有限公司、四川中自未来能源有限公司等[11] - 公司股东包括巴斯夫、庄信万丰、优美科等知名企业[11] - 公司中文名称为中自环保科技股份有限公司，中文简称为中自科技[15] - 公司外文名称为Sinocat Environmental Technology Co.,Ltd.[15] 公司财务状况 - 公司2023年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为22,001,516.08元，占公司本报告期可分配利润的51.99%[5] - 公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本[5] - 公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案[5] - 公司2023年营业收入达到15.44亿元人民币，同比增长245.07%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4.23亿元人民币，较上年同期增长不适用[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-3.61亿元人民币[17] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为18.85亿元人民币，较上年末增长1.09%[17] - 公司2023年总资产为26.47亿元人民币，较上年增长24.00%[17] - 公司2023年基本每股收益为0.35元，较上年同期增长不适用[17] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.09元[18] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.26%，较上年同期增长不适用[18] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为5.63%，较上年减少15.11个百分点[18] 公司产品与技术 - 公司是一家专注于新材料、新能源研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括内燃机尾气净化催化剂等[25][26] - 公司的主要产品是应用于各类汽油车、柴油机、天然气车、摩托车和船舶的内燃机尾气净化催化剂[27] - 公司研发投入强度超过5%，研发人员占比达到33.5%[23] - 公司获得专利授权189项，年度新增授权专利70余项[23] - 公司通过高性能稀土储氧材料技术和耐高温高比表面材料技术，提高了环保催化剂的性能和稳定性，解决了稀土储氧材料和氧化铝材料的关键技术难题[43] - 公司通过贵金属高分散高稳定技术，实现了贵金属催化材料性能提升和用量减少[44] - 公司研发出双气流旋转喷雾造粒工艺，实现催化材料粒度精确控制，产品能够满足或优于工信部要求[44] 公司行业发展趋势 - 2023年中国新增投运新型储能项目装机规模为21.5吉瓦/46.6吉瓦时，同比增长260%[37] - 大容量锂电池和集成性更强的储能系统有望受益于上游原材料整体价格回归到“平价时代”[39] - 新型储能市场增速空间将进一步扩大，氢燃料电池电催化剂需求不断上升[40] - 国内VOCs治理市场规模预计将达到435亿元，全球VOCs治理市场规模预计将超过1700亿元[40] - 公司是国家专精特新小巨人企业，领先企业在环保催化剂领域[41] 公司治理与人员 - 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事及高管的考核标准和薪酬政策[157] - 第三届薪酬与考核委员会通过了2023年度高级管理人员薪酬方案和董事薪酬方案[158] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬由董事会审议确定，实际支付情况与披露一致[162] - 公司审议并通过了2022年度董事会工作报告、总经理工作报告、独立董事履职情况报告等议案[166] - 公司审议并通过了2023年度日常关联交易预计额度、会计师事务所续聘、审计计划等议案[166] - 公司审议并通过了变更注册资本、向子公司提供财务资助、调整组织架构等议案[168] - 公司审议并通过了2023年半年度报告、会计政策变更、向金融机构申请授信额度等议案[169] - 公司审议并通过了2023年第三季度报告、补选董事会审计委员会委员等议案[170] - 公司审议并通过了部分首次公开发行股票募投项目延期的议案[171]

业绩总结 - 2023年营业收入为154408.19万元，较上年增长245.07%[9] - 2023年营业利润为3353.685614万美元，2022年亏损1.2050332628亿美元[26] - 2023年净利润为4410.403588万美元，2022年亏损8822.354044万美元[26] - 2023年基本每股收益为0.35元/股，2022年为 - 1.01元/股[26] - 2023年稀释每股收益为0.35元/股，2022年为 - 1.01元/股[26] - 2023年营业收入为105.435062445亿元，同比增长144.72%[27] - 2023年营业成本为90.775634571亿元，同比增长123.77%[27] - 2023年净利润为4.015640253亿元，2022年净亏损为6.782614228亿元，同比扭亏为盈[27] 资产负债 - 2023年末公司合并资产总计26.47亿元，较2022年末增长23.95%[19] - 2023年末公司合并负债合计7.54亿元，较2022年末增长185.68%[20] - 2023年末公司合并股东权益合计18.71亿元，较2022年末下降1.16%[20] - 2023年末交易性金融资产为5.36亿元，较2022年末增长22.99%[19][21] - 2023年末固定资产为4.54亿元，较2022年末增长192.46%[19] 现金流 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为90.031408886亿元，同比增长72.33%[28] - 2023年经营活动现金流入小计为96.082263191亿元，同比增长59.32%[28] - 2023年经营活动现金流出小计为132.167537576亿元，同比增长101.20%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 36.085274385亿元，亏损扩大[28] - 2023年投资活动现金流入小计为192.273312801亿元，同比下降38.44%[28] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为18.870559304亿元，同比扭亏为盈[28] - 2023年末现金及现金等价物余额为10.402455187亿元，同比下降78.00%[28] 应收账款 - 2023年应收账款年末账面价值为44197.85万元，占年末资产总额比重为16.70%，较年初余额增长63.69%[8] - 审计将应收账款减值认定为关键审计事项，因账面价值大，坏账影响重大[8] 股东权益变动 - 2023年公司股东权益变动中综合收益使股东权益增加67,826,142元[35] - 2023年利润分配使股东权益减少25,810,492.8元[35] - 2023年股东权益内部变动中资本公积转增股本涉及金额4,207,910元[34] - 2023年其他变动使股东权益增加22,001,516元[34] 其他 - 公司于2005年7月15日成立，2021年10月22日在上海证券交易所科创板上市[36] - 截至2023年12月31日，公司注册资本及账面总股本均为120,242,886元[37] - 自然人陈启章直接持有公司39,008,704股股份，持股比例32.44%，直接及间接可控制公司40.83%的股权[38] - 基于近三年封装类产品实际索赔比例占收入比例提高，公司对封装类产品未来将发生的三包服务费计提比例由1%调增至5%，影响销售费用和预计负债金额为9,826,145.95元[140]

基本信息 - 公司成立于2005年，2021年10月上市，总股本为120,242,886股[8] - 截至报告期末，控股股东及实际控制人为陈启章先生[118] 业绩总结 - 2023年公司实现营业收入154,438.65万元[17] 研发与创新 - 2023年公司累计申请各类专利260余项，累计获得专利授权180余项[17] - 报告期内申请专利证书数量为59件，被授予专利证书数量为73件[91] - 报告期内公司创新与研发投入8696.51万元[83] - 2023年9月公司完成“可再生能源与氢能技术专项”工业化量产生产线建设[115] - 公司与中国科学院成都有机化学有限公司开展1项专利技术转让，联合承担4项国家重点研发计划项目[114] - 公司完成3项行业标准的发布[111] 项目进展 - 募投项目新型智能制造园区项目于2023年11月结项并投产使用[24] - 碳谷产业基地项目完成安全评价报告等多项审批[24] - 固态电池核心材料中试平台项目完成安全环境影响评价及验收评价并投入使用[24] 环保情况 - 2023年公司环保投入481.29万元[26] - 废气（粉尘）、废水排放达标率为100%[23] - 油烟废气处理率达到90%以上[28] - 2023年屋顶光伏发电6.6930Mwh，节约二氧化碳排放3.8170吨[34] - 能源消耗量为4755.4900吨标准煤，能源消耗量密度为7.2380吨标准煤/百万元[36] - 间接温室气体排放为1494.7900吨二氧化碳当量，温室气体总排放量为1494.7900吨二氧化碳当量，排放密度为2.3400吨二氧化碳当量/百万元[39] - 固废有效处置率100%，噪声排放无投诉，重大环境事故为零，环保设施和设备无故停运率为零[32] 人员情况 - 截至报告期末，公司员工总数达595人[46] - 公司人员中生产人员245人、销售人员45人、技术人员199人、财务人员14人、行政人员92人[52] - 2023年公司新认定/评审技术类任职资格人员41人[64] - 公司培训次数共计622次，培训时长共计917小时，累计培训人次9173次，魔学院上线471门课程[66] - 截至2023年末公司有41名党员，6名入党积极分子[146] 安全与质量 - 2023年公司死亡、重伤、火灾、职业病、重大设备安全、场内交通事故均为零，安全生产责任书签约率等均达100%[53] - 2023年公司开展安全大检查6次等，排出安全隐患161项，整改落实率100%[56] - 2023年公司46人通过实操考试取得“红十字救护员证”[57] - 2023年公司开展安全相关类培训235次等[58] - 公司内部所有场所员工健康与安全风险评估率达100%[58] - 产品合格率为100%，回收产品占已售或已运送产品的百分比为0.1%[74] - 客户满意度为89.37分，产品及服务投诉数量为42件，投诉处理率为100%[81] 公司治理 - 报告期内公司召开5次股东大会，每次决议次日公告，议案均通过[121] - 截至报告期末公司董事会有9名成员，含3名独立董事[122] - 报告期内公司召开10次董事会[122] - 公司坚持每季度召开业绩说明会与投资者实时沟通[128] - 2023年公司围绕21个模块评价内部控制设计合理性及运行有效性[129] - 2023年公司审计部开展中高层人员离任审计等专项审计[130] - 报告期内公司有3名独立董事，各专门委员会共召开7次会议[134] 社会责任 - 2023年公司在元旦节购买凉山州雷波脐橙贫困县地区农产品共计60500元[98] - 公司采购当地牦牛肉制品作为伴手礼和职工福利，价值10.29万元[102] - 精准扶贫投入资金为163400元[109] - 2023年公司开展四次调研活动为贫困县梳理解决实际问题[148] - 2023年公司共组织召开党支部会议和中心组学习共计12次[151] 其他 - 2023年公司“以旧换新”活动累计完成388例[100] - 2023年度公司共计修订发布17项制度[117] - 公司举报电话为028 - 62825888 - 5884，电子邮箱为企管部部门负责人邮箱[144] - 供应商总数为116家，接受考核的供应商数量为110家，中国大陆供应商数量为113家，港澳台为1家，境外为2家[96]

| | | 议案 3-关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案； | | --- | --- | --- | | | | 议案 4-关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案； | | | | 议案 5-关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 | | | | 议案； | | | | 议案 6-关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案； | | | | 议案 7-关于 2023 年度对外担保额度预计的议案； | | | | 议案 8-关于公司 2023 年度审计计划的议案； | | | | 议案 年度日常关联交易预计额度的议案； 9-关于 2023 | | | | 议案 10-关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告 | | | | 的议案； | | | | 议案 11-关于 2022 年年度报告及其摘要的议案； | | | | 议案 年度董事薪酬方案的议案； 12-关于 2023 | | | | 议案 13-关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案； | | | | 议案 14-关于 2022 年度财务决算报告的议案； | | | | 议案 15-关于 年度财务 ...