证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-022 天马微电子股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司、深天马 A"）于 2024 年 3 月 30 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对天马微电子股份有限公 司 2023 年年报的问询函》(公司部年报问询函〔2024〕第 11 号)(以下简称"问询 函")，公司对问询函所涉及的问题进行逐项落实和回复，现就相关问题回复如下： 一、关于收入、利润 问题 1、你公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利 润）-20.98 亿元，2022 年调整后净利润为 1.12 亿元。你公司披露 2023 年亏损的 主要原因为智能手机显示产品均价大幅下降、AMOLED 生产线折旧增加、汇兑 损益及投资收益变动等。请结合主营业务开展情况、生产线建成投产情况、产 品产销情况、原材料价格、运营成本、期间费用等因素的具体变化情况，逐项 量化分析导致 2023 年净利润亏损 ...

关于对天马微电子股份有限公司 2023 年年报的问询函 的财务情况说明 大华核字【2024】0011010729 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 关 于 天 马 微 电 子 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 报 的 问 询 函 的 财 务 情 况 说 明 大华核字【2024】0011010729 号 深圳证券交易所上市公司管理二部： 《深圳证券交易所关于对天马微电子股份有限公司 2023 年年报的问询函》 （公司部年报问询函〔2024〕第 11 号）已知悉。根据问询函要求：请年审会计 师对第 1 项至第 10 项事项逐一核查并发表明确意见，重点说明针对收入成本实 施的审计程序、覆盖范围及比例、核查结论，在建工程转固实施的审计程序、获 取的审计证据、核查结论。 | 一、关于收入、利润 | 1 | | --- | --- | | 1.关于净利润 | 1 | | 2.关于营业收入 | 23 | | 3.关于营业成本 | 36 | | 4.关于毛利率 | 43 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对天马微电子 股份有限公司2023年年报的问询函》(公司部年报问询函〔2024〕第 11号)(以下简称"问询函")，要求公司就问询函中的问题做出书面 说明，在2024年4月10日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对 外披露。 公司收到问询函后高度重视，积极组织相关方对问询函所涉及的 问题进行逐项落实和回复。鉴于部分回复内容需进一步补充和完善， 且有关事项需要年审会计师核查并发表意见，为保证回复准确、完整， 经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2024年4月17日前完成问询 函回复工作，并及时履行信息披露义务。 公司对延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。公司指定 的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在 上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告， 并注意投资风险。 证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2024-020 特此公告。 天马微电子股 ...

业绩总结 - 公司2023年营收同比增长3%，达到322.71亿元，归母净利润亏损20.98亿元[1] - 公司2023年4Q毛利率为11.26%，环比增长6.33个百分点[1] - 公司2023年净利润同比下滑至-2098万元，但预计未来净利润将逐年增长，2026年预计达到8.79亿元[3] 用户数据 - 公司在柔性AMOLED智能手机面板领域表现强劲，2023年柔性OLED出货量同比增长2.6倍[1] - 公司车载显示业务全球领先，2023年车载显示面板出货量达到2950万片，占全球市场份额的14%[1] 未来展望 - 公司新建产线进展顺利，已形成中小尺寸全领域主流显示技术布局[2] - 公司预计2024-2026年归母净利润为-5.06/3.38/8.79亿元，维持“买入”评级[2] 新产品和新技术研发 - 公司显示屏及显示模组收入预测2024-2026年同比增长6.1%/8.5%/10.6%至339.33/368.31/407.16亿元[4] 市场扩张和并购 - 公司2023-2026年营业收入预测呈逐年增长趋势，2026年预计达到409.90亿元[4] - 公司2024-2026年归母净利润预计逐年增长，2026年预计达到8.79亿元[4] 其他新策略 - 乐观预测下，2026年营业收入预计为41,179百万元，净利润为1,845百万元，摊薄EPS为0.75元[6] - 财务预测显示2026年每股净资产为11.55元，ROE为3%，P/E为23.6[8]

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2024-018 天马微电子股份有限公司 关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告 1、补助的类型 根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，与资产相关的政 府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政 府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外 的政府补助。武汉天马本次收到的研发经费补助资金属于与收益相关 的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第16号—政府补助》和公司会计政策的相关 规定，与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损 失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本 第 1 页 共 2 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司全资子公司武汉天马微电子有限公司（以下简称"武 汉天马"）收到研发经费补助资金10,000万元。上述补助款项占公司 2023年经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的4.77%。武汉 天马所获政府补助与日常经营活动相关，具有可持续性。 一、获取补助的基本情况 二、补助的 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2024-019 天马微电子股份有限公司 关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 近日,公司全资子公司厦门天马微电子有限公司（以下简称"厦 门天马"）收到研发支持补贴资金10,000万元。上述补助款项占公司 2023年经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的4.77%。厦门 天马所获政府补助与日常经营活动相关，具有可持续性。 二、补助的类型及对公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，与资产相关的政 府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政 府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外 的政府补助。厦门天马本次收到的研发支持补贴资金属于与收益相关 的政府补助。 费用或损失的，计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入 当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助，按照经 济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本，与企业日常活动无关的 政府补助，计入营业外收支 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对天马微电子股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 11 号 天马微电子股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称年报）进行审 查的过程中，关注到如下事项： 一、关于收入、利润 1.你公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润（以下 简称净利润）-20.98 亿元，2022 年调整后净利润为 1.12 亿元。 你公司披露 2023 年亏损的主要原因为智能手机显示产品均价大 幅下降、AMOLED 生产线折旧增加、汇兑损益及投资收益变动等。 请结合主营业务开展情况、生产线建成投产情况、产品产销情况、 原材料价格、运营成本、期间费用等因素的具体变化情况，逐项 量化分析导致 2023 年净利润亏损因素的影响程度、变化趋势及 其可能对生产经营的持续影响，并比较说明你公司经营情况变动 是否符合行业变动趋势、是否与可比公司业绩变动情况相符。 1 2.你公司 2023 年营业收入扣除后金额为 319.97 亿元，电子 元器件销售量为 3.08 亿片；2022 年营业收入扣除后金额为 309.14 亿元，电子元器件销售量为 2.87 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-017 天马微电子股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会并征集相关问题的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告 已于2024年3月15日披露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公 司情况，公司将于2024年4月1日（周一）举行2023年度业绩网上说明 会，具体如下： 一、业绩说明会相关安排 1、时间：2024年4月1日（周一）下午15:00-16:30。 2、召开方式：本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。 3、参与方式：投资者可通过全景网 "投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net/）网络远程参与。 公司现向投资者提前征集公司2023年度业绩说明会相关问题，欢 迎 广 大 投 资 者 于 2024 年 4 月 1 日 （ 周 一 ） 15:00 前访问 第 1 页 共 2 页 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面，公司将在2023年度业 ...

公司基本信息 - 证券代码为 000050，证券简称为深天马 A [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2024 年 3 月 17 日 20：00 - 21：00，形式为电话会议 [2][3] 2023 年经营业绩 - 全年营收 322.71 亿元，实现平稳增长，下半年盈利情况逐步好转，利润环比上半年改善 [3] - 柔性 AMOLED 智能手机显示业务市占率跻身国内第二，模组出货量（含 TM18）同比增长超 250% [3][5] - LTPS 手机显示市占保持全球领先，LTPS 车载显示产品出货量同比增长超 50%，中高端 IT 显示产品出货量同比增长近 150%，LTPS 平板电脑显示产品市占 40% [3][6] - 车载显示业务在前装市场全球领先，取得 5 家国际头部整车厂多系列合作项目，车载定点项目中 LTPS 项目金额占比超 60% [3][4] - 在 OLED 刚性穿戴等多个显示细分市场保持全球领先 [4] - TM18 提前 5 个月实现单月百万片出货，TM19 完成核心设备搬入，TM20 在 2023 年 12 月实现首款产品点亮，Micro - LED 产线实现首台设备搬入 [4] 业务交流内容 柔性 OLED 手机业务 - 需求端：随着 5G 和生成式 AI 渗透，未来将恢复式成长，柔性 AMOLED 技术结构性成长趋势明显 [4] - 供给端：第六代柔性 OLED 产能布局基本成形，新增有限，预计今年产能偏紧 [4] - 2023 年：模组出货同比增长超 250%，实现多项新技术业界领先量产，推出新一代 U8 材料体系 [5] - 2024 年：推进 TM17 产线产能挖潜及 TM18 产线二期产能释放，预计出货继续快速增长 [5] - 产线稼动率：TM17 产线稼动率饱满，TM18 产线第一阶段接近达产，第二阶段上半年逐步释放 [5] 产线折旧情况 - a - Si、TFT - LCD 产线折旧已全部完成（不含后期设备改造折旧），LTPS 产线折旧 2025 年开始陆续完成，武汉 AMOLED 产线 2023 年底全部转固计提折旧 [5] 车载领域业务 - 2024 年：紧抓 LTPS 技术渗透趋势，推进汽车电子业务，扩大业务规模 [6] - 产能规划：利用现有 LTPS 产线资源拓展车载显示领域，TM19 和 TM20 今年量产爬坡，厦门 Micro - LED 产线今年全制程贯通并小批量出货 [6] 其他业务 - AMOLED 手机显示产品价格向上修复 [6] - 2024 年柔性 OLED 折叠、HTD 等高端产品产能逐步打开 [6] - LTPS 产线继续多元化布局，提升灵活和弹性经营能力 [6][7]

业绩总结 - 公司2023年全年营业收入为322.71亿元，同比增长2.62%[1] - 公司2023年全年归母净利润为-20.98亿元，同比下降1978.03%[1] - 公司2023年Q4毛利率为11.26%，同比增长0.99%，环比增长6.33%[1] - 公司下调2024-2026年盈利预测，预估2024年-2026年归母净利润为-6.67亿、3.45亿、8.00亿元[4] 新产品和新技术研发 - 公司加速推进新一代显示技术Micro-LED的技术和工艺开发[2] 市场扩张和并购 - 公司在车载业务方面市占率持续提升，多个领域市场份额加速提升[3] 未来展望 - 公司财务报表显示，2026年预计营业收入将达到41419百万元，较2022年增长约31%[7] - 预计2026年归属母公司净利润将为800百万元，较2023年增长约138%[7] - 公司资产负债率在2022年至2026年间保持稳定在62.6%至66.2%之间[7] - 2026年预计每股收益将达到0.33元，较2023年增长约144%[7] - 公司的P/E比率在2022年至2026年间呈现波动，2023年为-10.6，2026年为27.8[7]