活动信息 - 公司将参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年11月20日14:30 - 17:00采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 公司部分董事和高管将在线与投资者交流[2] - 沟通内容涵盖公司业绩、战略等问题[2]

会议信息 - 公司董事会2025年10月27日决议召开股东会，10月29日公告通知[6] - 现场会议11月13日14:30召开，网络投票时间为11月13日9:15 - 15:00[8][9][10] - 股东会召集人为公司董事会[14] 参会情况 - 出席股东及授权代表843人，代表股份736,169,540股，占比70.3856%[11] - 出席中小股东及授权代表836人，代表股份6,987,887股，占比0.6681%[12] 议案审议 - 审议《2025年第三季度利润分配预案》等5项议案[15] - 各议案同意股份占比超99%（除部分中小投资者情况）[16][19][20][21][23] - 议案5反对股份3,624,316股，弃权股份106,245股[23]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议于11月13日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 出席本次会议股东及代表共843人，代表有表决权股份736,169,540股，占比70.3856％[4] 议案表决 - 2025年第三季度利润分配预案总体同意股数735,803,740股，占比99.9503%[6] - 修订《公司章程》等多项议案同意股数占比超99%[6][7]

板块整体表现 - 11月13日其他电子板块整体上涨0.25%，领先个股为ST新亚，涨幅达4.51% [1] - 当日上证指数上涨0.73%至4029.5点，深证成指上涨1.78%至13476.52点 [1] - 板块内资金流向呈现分化，主力资金净流出15.26亿元，而游资和散户资金分别净流入4.1亿元和11.16亿元 [2] 领涨个股表现 - ST新亚收盘价6.49元，成交量24.33万手，成交额1.56亿元，主力资金净流入3125.11万元，净占比19.99% [1][3] - 中电港（代码001287）收盘价26.50元，涨幅4.00%，成交量57.41万手，成交额15.33亿元 [1] - 旭光电子收盘价15.59元，涨幅2.63%，主力资金净流入4728.45万元，净占比12.23% [1][3] 领跌个股表现 - 雅创电子收盘价48.36元，跌幅2.13%，成交量11.75万手，成交额5.82亿元 [2] - 京泉华收盘价29.48元，跌幅1.83%，成交量58.81万手，成交额17.11亿元 [2] - 香农芯创收盘价192.97元，跌幅1.07%，成交额高达105.54亿元 [2] 个股资金流向 - 可立克主力资金净流入2183.14万元，净占比5.36%，收盘价19.81元，涨幅1.59% [1][3] - 深圳华强主力资金净流入1324.20万元，净占比5.67%，收盘价27.13元，涨幅1.34% [1][3] - 中熔电气主力资金净流入987.28万元，净占比3.40%，游资净流入1128.33万元，净占比3.89% [1][3]

存储产品价格变动 - 16GB DDR4内存条价格从180-190元飙升至400元以上，部分品牌报价达420元，涨幅超过100% [2] - 三星1TB SSD从200多元涨至620元，2TB版本突破1200元大关 [2] - 512G固态硬盘从100多元涨至接近300元，涨幅超过50% [4] - 256G MSATA SSD和16G DDR4内存条均出现价格翻倍现象 [4] - 东芝1TB企业级机械硬盘从300多元涨至500多元，涨幅近80% [9] 市场供需状况 - 市场呈现“一天一个价”和现货供应紧张现象，部分产品“有价无货” [3][4] - 上游工厂已停止生产DDR4等成熟制程产品，市场缺货直接推高价格 [4][9] - 市场陷入观望状态，“有货的惜售，没货的不敢进货”，只有刚需客户接受当前价格 [9] - 终端销量锐减，个人消费者持币观望，企业客户缩减采购规模或推迟采购计划 [9] - 大额订单供应链排期已至明年10月，叠加国际形势等因素，短期内价格难以下跌 [9] 价格上涨驱动因素 - 全球AI浪潮推动存储芯片需求爆发式增长，供需矛盾被迅速放大 [5] - 人工智能技术应用带来的数据存储与处理需求成为重要推动力，导致“芯片紧缺、供不应求” [7] - 上游晶圆厂对DDR4等旧制程芯片的产能调整是价格上涨主因之一 [5] - AI服务器对存储芯片需求激增，而原厂产能有限，叠加部分贸易限制，供应链完全跟不上 [9] 行业格局与国产替代 - 国产品牌存储销量占比显著提升，国产512G SSD价格在280元左右，卖得最好 [11] - 国产NVMe固态硬盘价格在200至300元区间，较三星等国际品牌具有明显价差，已成为市场主流之一 [11] - 性价比更高的国产品牌正成为市场主流选择，为国内产业链带来机遇窗口 [11] - 国产品牌采取薄利多销策略，月销量维持在百个以上 [13] 市场参与者行为 - 海外采购商咨询量明显增加，但多数仍处于观望状态，反映出全球市场对中国供应链的依赖 [11][13] - 价格上涨导致行业出现“涨价－囤货－更缺货”的恶性循环，恐将抑制整体市场需求 [13] - 监管部门已介入关注，指出价格上涨受全球产能调整、AI需求爆发及贸易政策影响，将严厉打击哄抬价格行为 [13]

股东信息 - 截至2025年11月10日公司股东总数为115368户 [1]

股东会安排 - 公司2025年第二次临时股东会定于2025年11月13日召开[1] - 现场会议时间为2025年11月13日下午14:30[2] - 股权登记日为2025年11月7日[3] 会议审议 - 会议审议《2025年第三季度利润分配预案》等多项议案[4] - 议案2、3、4须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] 登记与投票 - 现场登记时间为2025年11月10 - 12日特定时段[6] - 网络投票代码为“360062”，简称为“华强投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月13日特定时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月13日9:15 - 15:00[16]

板块整体表现 - 其他电子板块在11月10日整体表现强劲，较上一交易日上涨3.87% [1] - 当日上证指数上涨0.53%，深证成指上涨0.18%，其他电子板块涨幅显著超越大盘指数 [1] - 板块内资金流向呈现分化，主力资金净流出1.84亿元，游资资金净流出5502.83万元，但散户资金净流入2.39亿元 [2] 领涨个股表现 - 英唐智控(300131)领涨板块，收盘价13.70元，单日涨幅达19.96%，成交额3.42亿元 [1] - 香农芯创(300475)涨幅15.19%，收盘价195.82元，成交额高达89.62亿元，为板块内成交最活跃个股 [1] - 百邦科技(300736)上涨8.78%，好上好(001298)上涨6.19%，雅创电子(301099)上涨5.97% [1] 个股资金流向 - 好上好(001298)获得主力资金净流入1.86亿元，主力净占比达21.10%，但游资和散户资金呈净流出状态 [3] - 香农芯创(300475)主力资金净流入1.04亿元，主力净占比1.16% [3] - 力源信息(300184)主力资金净流入5256.00万元，雅创电子(301099)主力资金净流入5098.87万元 [3] 下跌个股表现 - 京泉华(002885)下跌6.42%，可立克(002782)下跌5.84%，云汉心城(301563)下跌4.57% [2] - 伊戈尔(002922)下跌3.93%，瑞可达(688800)下跌3.42% [2]

行业价格动态 - 深圳华强北市场的存储产品价格出现大幅上涨 包括DDR4和SSD在内的多个产品价格已出现翻倍的情况 [1] - 存储产品价格逆势狂飙的曲线被网友调侃为“年度最佳理财产品”和“暴涨快过黄金” [1] - 市场呈现“一天一个价”的快速上涨态势 [1] 行业影响与背景 - 近期国产手机厂商的旗舰新品迎来一波集体涨价 厂商将涨价原因共同指向存储芯片成本的上升 [1]

存储芯片价格暴涨现象 - 深圳华强北市场存储产品价格出现翻倍情况，例如16G DDR4内存条从180-190元涨至400元以上，部分品牌达到420元 [5] - 固态硬盘价格也大幅攀升，三星全新1TB SSD报价620元，一个月内翻倍，2TB版本高达1200元左右 [5] - 存储芯片价格被网友称为"年度最佳理财产品"，其涨势被形容为"暴涨快过黄金" [2] - 上游原厂如三星电子已暂停10月DDR5 DRAM合约报价，SK海力士和美光等其他存储原厂跟进，导致供应链"断粮" [6] - 2025年第三季度DRAM价格较去年同期大幅上涨171.8% [7] 国产手机厂商集体涨价 - OPPO Find X9、真我GT8系列、vivo X300等手机新品售价均较上一代有所上调 [1] - 以"价格屠夫"著称的红米K90全系列比上一代涨价100至400元不等 [1] - 厂商将涨价原因指向存储芯片成本上升 [2] AI需求重塑存储行业供需格局 - 人工智能带来的"吞噬式需求"正在重塑存储行业，以企业级AI资本开支为核心 [7] - 全球存储巨头将大量晶圆产能转向HBM和DDR5生产，挤压了DDR4等成熟制程的产能空间 [7] - 每台AI服务器的DRAM需求是普通服务器的8倍，NAND需求是普通服务器的3倍 [10] - 自2022年11月ChatGPT诞生以来，生成式人工智能热潮推动全球竞相建设人工智能数据中心 [7] 存储行业周期特性与市场格局 - 存储行业具有强周期属性，价格易大起大落，业内戏称为"要么数钱数到手抽筋，要么亏钱亏到心发慌" [13] - 全球DRAM市场由SK海力士、三星和美光三家瓜分，份额分别为38.7%、32.7%和22% [8] - NAND flash市场由三星、海力士和铠侠主导，2025年第二季度市场份额分别为32.9%、21.1%和13.5% [8] - 近十年存储行业经历三轮周期，本轮上行以AI算力基建与HBM技术革命作为新引擎 [13] 产业链企业业绩表现 - SK海力士2025财年第三季度营收同比增长39%至24.4489万亿韩元，净利润同比增长119%至12.5975万亿韩元 [15] - 江波龙前三季度净利润同比增长27.95%至7.13亿元，第三季度单季净利润同比大增1994.42%至6.98亿元 [17] - 佰维存储前三季度净利润同比减少86.67%，但第三季度单季净利润同比大增563.77%至2.56亿元 [17] - 澜起科技前三季度实现营收40.58亿元，同比增长57.83%，净利润为16.32亿元，同比增长66.89% [22] 未来展望与行业趋势 - 预计DDR4紧缺态势将至少持续到2026年上半年 [10] - 三大原厂均预计持续快速将产能升级至先进制程，积极争取HBM、DDR5和LPDDR5X产品的市占率 [20] - 对国内原厂而言，有机会在国内CSPs或在全球范围内的成熟制程产品争取供应份额 [20] - 预计今年年底到明年一季度，价格会涨到一个高点，并在高位维持一段时间 [14]