公司CVC投资战略概述 - 公司自2019年开始开展基于产业的财务投资（CVC）[1] - CVC投资致力于实现产业发展目标并获得一定的投资收益[1] - 该投资是公司持续推动产业升级的发展战略的有机组成部分[1] CVC投资的核心目标 - 集聚产业资源，打造产业链生态，为公司稳步探索打造虚拟/实体IDM集团提供有力支撑，并提升公司在行业内的影响力[1] - 与投资标的建立长期稳定的合作关系，将投资标的转化为公司的供应商或客户，为投资标的提供综合服务，进而提升公司电子元器件交易及服务平台的综合竞争力[1] - 为投资标的赋能，推动投资标的加快成长，享受投资标的高速成长的红利，从而实现一定的投资收益[1] CVC投资的具体进展与方向 - 截至目前，公司已经通过CVC方式小比例参股了多家优秀且具有较大发展潜力的半导体IDM或设计企业[1] - 公司也在尝试开展对下游具有较高技术门槛的细分领域的投资[1] - 公司的CVC投资或产业投资是为公司基于已经打造的大型电子元器件交易及服务平台向电子产业链上下游延伸服务的[1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日接受了万柏基金等投资者的调研，由董事会秘书王瑛参与接待并回答问题 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为258亿元 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于电子元器件分销业务，占比高达96.3% [1] - 电子专业市场经营与服务业务收入占比为2.45% [1] - 物业经营及其他分部业务收入占比为1.25% [1]

核心业务表现 - 存储产品线前三季度出货总额同比大幅增长 [2] - 2024年及2025年前三季度，海思产品线收入均实现显著增长 [3] 战略合作与生态 - 公司是江波龙、兆易创新、联芸科技等多家存储厂商的重要代理商 [2] - 公司是海思的主要授权分销商之一，持续加大其产品应用方案研发与推广力度 [3] - 公司是华为昇腾APN“金牌部件伙伴”，已开发昇腾边缘AI推理计算盒等多款应用方案 [4] 线下市场运营 - 华强电子世界单店单日客流量峰值突破5万人次 [5] - 华强电子世界“潮品电子区”铺位持续处于满租状态 [5] - 市场聚焦VR眼镜、智能穿戴、AI翻译机等新兴品类，打造“华强时尚数智中心” [5] 产业投资 (CVC) - 公司自2019年开始开展基于产业的财务投资 (CVC) [6] - 投资目标包括集聚产业资源、将投资标的转化为供应商或客户、为标的赋能并获取收益 [7] - 已小比例参股多家半导体IDM或设计企业，并尝试投资下游高技术门槛领域 [7]

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2025—074 深圳华强实业股份有限公司 关于控股股东 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 （第二期）进入换股期的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东深圳华 强集团有限公司（以下简称"华强集团"）的通知，深圳华强集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"） 将于 2025 年 12 月 18 日进入换股期，当前换股价格为 29.97 元/股。现将相关事 项公告如下： 一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况 华强集团于 2025 年 6 月 17 日完成本期债券的发行，债券简称"25 华强 E2"， 债券代码"117232"，发行规模为人民币 17 亿元，债券期限为 3 年，具体详见 公司于 2025 年 6 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 控股股东 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（ ...

公司股权变动 - 深圳华强控股股东华强集团办理完成了部分股份的担保及信托登记 [1] - 本次涉及股份数量为8700万股 [1] - 该部分股份占华强集团所持公司股份的比例为11.95% [1] - 该部分股份占公司总股本的比例为8.32% [1]

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2025—073 深圳华强实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 5 日，深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于控股股东面向专业投资者非公 开发行可交换公司债券拟办理部分股份担保及信托登记的公告》，公司控股股东 深圳华强集团有限公司（以下简称"华强集团"）为本次面向专业投资者非公开 发行可交换公司债券的发行需要，拟将其持有的公司无限售条件的流通股 87,000,000 股股份（包括股份信托登记期间产生的孳息）存放于"华强集团-金 圆统一证券-25 华强 E3 担保及信托财产专户"（以下简称"担保及信托登记"）， 由债券受托管理人金圆统一证券有限公司（以下简称"金圆统一证券"）作为名 义持有人，用于为本次可交换公司债券的持有人交换股份和债券本息偿付提供担 保。 近日，公司收到华强集团的通知，华强集团已办理完成前述担保及信托登记， 具体情况如下： 截至本公告日，华强集团持有公司 727,888, ...

公司资本运作 - 深圳华强控股股东华强集团计划将其持有的公司无限售条件流通股87,000,000股存放于担保及信托专户 [2] - 上述股份将用于为本次发行的不超过13亿元的可交换公司债券提供担保 [2] - 担保用途包括为债券持有人交换股份和债券本息偿付提供保障 [2]

市场扩张和并购 - 华强集团拟以公司部分股票为标的非公开发行不超13亿元可交换公司债券[1] 其他新策略 - 《无异议函》有效期12个月[1] - 华强集团与金圆统一证券开立可交换公司债券担保及信托专用证券账户[2] - 华强集团拟将87,000,000股公司无限售流通股存放于担保及信托专户[2] 数据相关 - 截至公告日，华强集团持有公司727,888,840股股份，占总股本69.59%[3] - 拟办理担保及信托登记股份占华强集团持股11.95%，占公司总股本8.32%[3]

债券信息 - 2025年第一期可交换公司债券2025年12月12日进入换股期[2][3] - 当前换股价格29.97元/股[2] - 本期债券发行规模7亿元[2] - 换股期限至2028年6月9日止[3] 股权情况 - 截至公告日华强集团持股占总股本69.59%[4][5] - 假设全换股数量占总股本约2.23%[5] - 换股后华强集团仍持股67.36%为控股股东[5]

担保情况 - 本次担保金额不超3000万美元，折合人民币21238.20万元[2] - 本次担保前累计对外担保余额752220.40万元，占比108.11%[15] - 本次担保后累计对外担保余额751858.60万元，占比108.06%[15] - 本次担保后可用担保额度716946.40万元，占比103.04%[15] - 预计2025年4月8日起十二个月提供273600.00万元担保额度[4] - 本次担保前联名授信担保余额196635.00万元，可用额度273600.00万元[4] - 本次担保后联名授信担保余额196273.20万元，可用额度252361.80万元[4] 子公司业绩 - 香港湘海2025年9月30日资产295115.64万元，负债90530.10万元[8] - 香港湘海2025年1 - 9月营收472370.06万元，归母净利润8939.37万元[8] - 香港淇诺2025年9月30日资产74717.10万元，负债41853.71万元[11]