服务实体经济与科技创新 - 公司深入践行金融工作的政治性、人民性，将服务金融"五篇大文章"作为重要战略方向，持续完善与新质生产力发展相适应的综合金融服务体系 [2][3] - "十四五"时期公司服务企业融资总规模达13,675亿元，其中服务科技创新企业融资规模达1,018亿元，服务绿色企业股权融资规模296亿元，发行绿色债券525亿元 [3] - 公司作为头部券商中拥有成建制新三板业务团队的先行者，形成覆盖企业全生命周期的服务体系，在北交所274家上市公司中担任23家保荐机构，排名行业第2 [3] - 公司发挥"研究+投资+投行"优势，助力传统企业科技转型升级，例如与长虹集团合作三十载，培育孵化出长虹能源、华丰科技等多家上市公司 [4] - 公司完成信科移动、明阳电气、中集环科、星昊医药等一批主板、科创板及北交所项目，助力TCL科技完成重组交割和配套融资发行，交易总对价115.62亿元，为2021年以来电子行业交易规模最大的发行股份购买资产项目 [4][6] - 公司持续加大"投早、投小、投硬科技"力度，旗下投资平台以长期限股权资金精准支持华鲲振宇、华丰科技、银河机器人、白鲸航线、无问芯穹等一批专精特新企业发展 [4] - 公司为弘景光电创业板上市担任保荐人及主承销商，弘景光电是一家专业从事光学镜头及摄像模组产品研发的高新技术企业 [8] - 公司参与白鲸航线A轮数亿融资，白鲸航线致力于打造国产自主可控的大型无人货运飞机 [10] - 2023年11月公司产业研究院正式成立，完善了"投研+产研+政研"研究体系 [12] 财富管理与机构服务 - "十四五"时期我国公募基金规模接连突破新高，居民财富配置结构向多元化金融资产加速转变，机构投资者力量持续壮大 [13] - 公司坚持客户为先、专业至上，健全客户服务体系，提高投资研究、产品创设、风险定价等核心能力，服务各类投资者的资产配置和风险管理需求 [13] - 公司财富管理业务打造"渠道力、服务力、产品力、数字力、精细化管理能力"五大核心竞争力，建立适配"买方投顾"生态的内部体系 [14] - 公司客户总量超过千万户，证券客户托管资产超过4万亿元，普惠类浮动收益凭证发行规模突破千亿元 [14] - "十四五"期间公司前瞻制定FICC业务"三条盈利曲线"战略，打出"巩固传统领先业务+培育特色新生业务"组合拳，创新业务收入占比大幅提升 [15] - 公司作为一级交易商积极发挥衍生品交易特色，运用衍生品工具助力长期资金入市和资产优化配置，为全球客户提供全方位解决方案 [15] - 公司首批参与央行互换便利的金融机构，持续护航资本市场平稳运行，积极为科技金融ETF基金做市及科创板、北交所和新三板市场提供流动性支持 [15] - 2022年底债券市场快速调整时，公司创新运用金融衍生品工具，助力湖北科投成功发债融资，有效控制融资成本，该事迹获央视财经报道 [17] 国际化战略与跨境金融 - "十四五"时期我国资本市场双向开放不断深化，构建了跨境资本流动的立体化通道 [19] - 公司自90年代进军香港市场，作为中资券商服务外资机构客户的开拓者，建立了以香港为中心的全牌照境外一体化业务平台 [19] - 2021年以来公司境外子公司积极引入境外资金，累计引进外资资金人民币30亿元，年均组织海外路演近千场 [20] - 公司作为首批获得粤港澳大湾区"跨境理财通"业务试点资格的证券公司，持续提升跨境金融全链条服务能力 [20] - 2025年内公司落地首笔挂钩境内商品期货的北向收益互换交易、首笔代客美债基金和中资美元债跨境收益互换交易 [20] - 公司助力市场首单由券商作为主承销商的主权政府熊猫债——阿联酋沙迦酋长国政府熊猫债（债券通）成功发行 [20] - 2024年11月申万宏源证券(香港)有限公司荣获"粤港澳大湾区最佳跨境理财奖" [22] 公司治理与综合实力 - "十四五"期间公司累计实施现金分红87.39亿元，积极响应监管号召开展中期分红，披露"质量回报双提升"行动方案，制定《市值管理制度》 [23] - 公司连续多年以全网直播方式召开业绩说明会，优化股东大会、投资者集体接待日等常态化实践，做深做细投资者关系管理工作 [23] - 公司在甘肃、新疆、内蒙古、贵州等地开展帮扶工作，探索出乡村振兴"申万宏源经验"，其"保险+期货+n"项目入选第五届"全球减贫获奖案例"最佳减贫案例 [23][26] - "十四五"期间公司始终坚持规范运作与风险防控双向发力，推动党的领导和公司治理相融互促，构建以风险管理有效性建设为核心的"1+N+X"全面风险管理改革框架 [26] - 公司坚持"以人为本"的人才强企战略，坚持"实干实绩实效、担当作为"的选人用人导向，深化组织架构、薪酬激励、业务协同等体制机制改革 [27] - 2025年公司迎来创业四十载、合并十周年，以此为契机启动企业文化焕新，大力开展"聚势向新"文化年活动 [29] - 公司入选中国上市公司协会2021年度A股上市公司现金分红榜单丰厚回报榜，多次获评"董事会最佳实践""监事会最佳实践""可持续发展最佳实践"等荣誉 [31] - 2022年公司荣获第三届IFF全球绿色金融奖最佳机构奖，是中国境内唯一入选的投资控股集团 [33] 财务与业务表现 - 2024年末公司总资产规模6,976亿元，净资产规模1,333亿元，"十四五"期间年均复合增长率分别达9.17%和10.33% [14] - 截至2024年，公司"十四五"期间年均营业收入达到"十三五"期间的1.3倍 [14] - 公司坚持聚焦主责主业、强化特色优势，财富管理转型深入推进、投行业务争先进位、投资交易业务加快发展以客户需求为驱动的资本中介盈利曲线 [14]

债券发行概况 - 由申万宏源证券担任牵头主承销商成功发行银行间市场非金融企业债务融资工具"中交一公局集团有限公司2025年度6号第一期定向资产支持商业票据" [2] - 发行规模合计9.4亿元，期限约355天，主体及债项评级均为AAA [2] - 优先A级票面利率2.19%，优先B级票面利率1.96%，全场认购倍数约3.07倍 [2] - 募集资金全部用于ABCP产品的续发，助力发行人在市场波动下完成发行 [2] 发行影响与意义 - 本次债券提升了发行人在资本市场的品牌形象及金融机构关注度 [2] - 对发行人拓展融资渠道、优化商业模式、促进降本增效具有重要意义 [2] 发行人背景 - 发行人中交一公局集团是中国交建的全资子公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会 [3] - 公司拥有公路工程施工总承包特级资质及市政公用工程施工总承包壹级资质 [3] - 公司累计建设的高速公路占全国总里程的15%，是中国公路工程建设的主力军 [3] - 公司参与了国家"一带一路"多个工程以及京沪、哈大、沪昆等50余项国家重点铁路工程建设 [3]

经济形势研判与目标 - 会议指出我国发展处于战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，强调要勇于面对重大考验 [2] - 相较于以往，会议更加突出经济长期向好的支撑条件、基本趋势与制度优势，明确提出要以历史主动精神克难关、战风险、迎挑战，集中力量办好自己的事 [2] - “十五五”时期要坚持“以经济建设为中心”，主要目标是高质量发展取得显著成效，科技自立自强水平大幅提高 [2] - 会议明确提出“坚决实现全年经济社会发展目标”，强调宏观政策要持续发力、适时加力 [3] - 结合近3000亿元政策性金融工具已投放、财政从地方政府债务结存限额中安排5000亿元下达地方的现实基础，全年实现5%的经济增长目标具备坚实支撑 [3] 现代化产业体系建设 - 全会将“建设现代化产业体系”置于更突出的位置，并首次明确提出“保持制造业合理比重” [4] - 强调坚持智能化、绿色化、融合化方向，推动科技创新成果更深入地融入产业实践，促进传统产业与新兴产业协同并进 [4] - 相较于“十四五”规划“保持制造业比重基本稳定”的表述，本次全会更加强调“合理比重”，体现出对产业结构优化与第三产业发展的统筹考量 [4] - 提出要“增强国内大循环内生动力和可靠性”，并强调“坚决破除阻碍全国统一大市场建设的卡点堵点” [4] - 提出“坚持惠民生和促消费、投资于物和投资于人紧密结合”，统筹推进消费与投资、供给与需求之间的良性循环 [4] 科技创新与自立自强 - 全会提出“加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力”，对科技发展赋予新定位 [5] - 更注重教育科技人才的统筹协调发展，提出要统筹教育强国、科技强国、人才强国建设 [5] - 新增“深入推进数字中国建设”的内容，拓宽科技发展领域范围，将科技发展与数字经济、社会数字化转型紧密结合 [5] 经济体制改革与民生 - 相比以往以“全面深化改革”为总领，本次全会突出“经济体制改革牵引作用”，将经济体制改革置于更关键位置 [6] - “完善宏观经济治理”升级为“完善宏观经济治理体系”，凸显改革的系统性，“提升宏观经济治理效能”指向更注重实效 [6] - 相比“建设高标准市场体系”框架，本次精准聚焦“完善要素市场化配置体制机制” [6] - 民生领域聚焦就业、收入、房地产、人口等关键领域，升级为“加大保障和改善民生力度，扎实推进全体人民共同富裕” [6] - 提出促进高质量充分就业，完善收入分配制度，并新增推动房地产高质量发展、促进人口高质量发展以回应民生新需求 [6] 绿色发展与区域协调 - 全会进一步提出“加快经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国”，更突出绿色转型的速度和全面性 [7] - 以碳达峰碳中和为牵引，提出“协同推进降碳、减污、扩绿、增长” [7] - 新增“加快建设新型能源体系”表述，明确能源体系建设在绿色发展中的重要地位，“积极稳妥推进和实现碳达峰”凸显未来五年实现碳达峰目标的决心 [7] - 区域发展方面提出“优化区域经济布局，促进区域协调发展”，明确要发挥多项战略的叠加效应 [7] - 强调优化重大生产力布局，发挥重点区域增长极作用，构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系 [7]

现代化产业体系建设 - 建设现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上 [1] - 坚持智能化、绿色化、融合化方向，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国 [1] - 保持制造业合理比重，相较于“十四五”规划中“保持制造业比重基本稳定”的表述，更加强调“合理比重” [3] - 优化提升传统产业，培育壮大新兴产业和未来产业，促进服务业优质高效发展，构建现代化基础设施体系 [1] - 坚持智能化、绿色化、融合化方向意味着将科技创新成果更深入地融入产业实践，推动传统产业与新兴产业协同并进 [3] 强大国内市场与新发展格局 - 建设强大国内市场，加快构建新发展格局，坚持扩大内需这个战略基点 [3] - 坚持惠民生和促消费、投资于物和投资于人紧密结合，以新需求引领新供给，以新供给创造新需求 [3] - 促进消费和投资、供给和需求良性互动，增强国内大循环内生动力和可靠性 [3] - 大力提振消费，扩大有效投资，坚决破除阻碍全国统一大市场建设卡点堵点 [3] - “坚决破除阻碍全国统一大市场建设的卡点堵点”预示着全国统一大市场建设将步入加速阶段 [3]

债券发行概况 - 申万宏源证券有限公司于2024年10月22日发行短期公司债券，债券简称24申证D4，债券代码148956 [1] - 本期债券发行规模为人民币10亿元，票面利率为2.00%，期限为365天 [1] - 本期债券为面向专业投资者公开发行的短期公司债券第二期品种二 [1] 债券兑付情况 - 本期债券兑付日与摘牌日均为2025年10月22日 [1] - 公司已按照募集说明书约定完成本期债券本息兑付并予以摘牌 [1]

债券发行概况 - 申万宏源证券有限公司于2024年10月22日发行了2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）（品种二）[1] - 本期债券发行规模为人民币10亿元[1] - 债券票面利率确定为2.00%，期限为365天[1] - 债券代码为148956，债券简称为24申证D4[1] 债券兑付情况 - 本期债券的兑付日与摘牌日均为2025年10月22日[1] - 申万宏源证券有限公司已按照募集说明书约定完成本期债券本息兑付并予以摘牌[1]

本期债券兑付日为2025年10月22日，摘牌日为2025年10月22日，申万宏源证券有限公司已按照《申万宏 源证券有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)募集说明书》相关约定，完成本 期债券本息兑付并予以摘牌。 格隆汇10月23日丨申万宏源(06806.HK)公告，公司所属子公司申万宏源证券有限公司于 2024 年10月22 日发行申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)(品种二)(以下简 称"本期债券")，发行规模人民币 10 亿元，票面利率 2.00%，期限 365 天，债券代码 148956，债券简称 24 申证 D4。(相关情况请详见公司于 2024 年 10 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上刊登的公告)。 ...

债券发行信息 - 发行主体为申万宏源证券有限公司，是申万宏源(06806)的所属子公司 [1] - 债券名称为申万宏源证券有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)(品种二)，简称24申证D4，代码148956 [1] - 发行日期为2024年10月22日，发行规模为人民币10亿元，票面利率为2.00%，期限为365天 [1] 债券兑付情况 - 本期债券兑付日与摘牌日均为2025年10月22日 [1] - 申万宏源证券有限公司已完成本期债券的本息兑付并予以摘牌 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司關於申萬宏源證券有 限公司2024年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第二期）（品種二）本息兌付並摘牌的公 告》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开 发行短期公司债券（第二期）（品种二）本息兑付 并摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司所属子公司申万宏源证券有限公司于 2024 年 10 月 22 日发 行 ...

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2025-90 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开 发行短期公司债券（第二期）（品种二）本息兑付 并摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 申万宏源集团股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十三日 公司所属子公司申万宏源证券有限公司于 2024 年 10 月 22 日发 行申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司 债券（第二期）（品种二）（以下简称"本期债券"），发行规模人 民币 10 亿元，票面利率 2.00%，期限 365 天，债券代码 148956，债 券简称 24 申证 D4。（相关情况请详见公司于 2024 年 10 月 25 日在 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告） 本期债券兑付日为2025年10月22日，摘牌日为2025年10月22日， 申万宏源证券有限公司已按照《申万宏源证券有限公司2024年面向专 ...