股东大会信息 - 公司于2025年4月26日决定5月20日召开2024年度股东大会[7] - 4月26日刊登召开股东大会通知，5月15日刊登提示性公告[7][8] - 出席股东大会股东及代理人484人，代表股份986,412,258股，占比50.2244%[12] - 现场会议股东及代理人19人，代表股份541,730,643股，占比27.5829%[12] - 网络投票股东465名，代表股份444,681,615股，占比22.6415%[12] - 中小投资者468人，代表股份479,675,056股，占比24.4232%[12] - 现场会议于2025年5月20日下午14:15在广西柳州市柳太路1号召开[9] - 网络投票时间为2025年5月20日09:15 - 15:00[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意985,092,957股，占比99.8663%[17] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意984,885,657股，占比99.8452%[19] - 《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》同意984,674,339股，占比99.8238%[21] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意985,419,037股，占比99.8993%，中小投资者同意478,681,835股，占比99.7929%[23] - 《关于公司续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》同意961,566,667股，占比97.4812%，中小投资者同意454,829,465股，占比94.8203%[26] - 《关于公司2025年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案》同意984,941,847股，占比99.8509%，中小投资者同意478,204,645股，占比99.6935%[28] - 《关于公司2025年度国内营销业务担保授信的议案》同意961,561,166股，占比97.4807%，中小投资者同意454,823,964股，占比94.8192%[29] - 《关于公司2025年度海外业务担保的议案》同意961,554,866股，占比97.4800%，中小投资者同意454,817,664股，占比94.8179%[31] - 《关于修订〈公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案〉的议案》同意957,666,245股，占比99.8211%，中小投资者同意451,912,693股，占比99.6217%[32] 人员选举情况 - 选举李嘉明为独立董事，同意936,026,194股，占比94.8920%，中小投资者同意429,288,992股，占比89.4958%[35] - 选举陈雪萍为独立董事，同意959,500,900股，占比97.2718%，中小投资者同意452,763,698股，占比94.3897%[37] - 选举邓腾江为独立董事，同意959,500,893股，占比97.2718%，中小投资者同意452,763,691股，占比94.3897%[39] - 选举黄志敏为独立董事，同意959,502,996股，占比97.2720%，中小投资者同意452,765,794股，占比94.3901%[42] - 选举郑津为非独立董事，同意959,381,038股，占比97.2596%，中小投资者同意452,643,836股，占比94.3647%[44] - 选举黄海波为非独立董事，同意959,422,323股，占比97.2638%，中小投资者同意452,685,121股，占比94.3733%[46] - 选举文武为非独立董事，同意959,427,515股，占比97.2644%，中小投资者同意452,690,313股，占比94.3744%[48] - 选举罗国兵为非独立董事，同意959,425,423股，占比97.2641%，中小投资者同意452,688,221股，占比94.3739%[50] - 选举黄旭为非独立董事，同意959,425,933股，占比97.2642%，中小投资者同意452,688,731股，占比94.3740%[52] - 选举苏子孟为非独立董事，同意959,425,208股，占比97.2641%，中小投资者同意452,688,006股，占比94.3739%[54] - 选举蒋博文为非职工代表监事，同意936,000,604股，占比94.8894%，中小投资者同意429,263,402股，占比89.4905%[58] - 选举韦江溢为非职工代表监事，同意959,523,701股，占比97.2741%，中小投资者同意452,786,499股，占比94.3944%[60]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东484人，代表股份986,412,258股，占公司有表决权股份总数的50.2244％[8] - 现场投票股东19人，代表股份541,730,643股，占上市公司总股份的27.5829%[9] - 网络投票股东465人，代表股份444,681,615股，占公司有表决权股份总数的22.6415％[10] - 中小股东468人，代表股份479,675,056股，占公司有表决权股份总数的24.4232％[10] 利润分配 - 公司拟以1,964,008,314股为基数，每10股派发现金红利2.73元，现金分红总额为536,174,269.72元，占2024年度净利润的40.40%[16] 议案表决结果 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票占出席股东会有效表决权股份总数的99.8663％[12] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意票占出席股东会有效表决权股份总数的99.8452％[14] - 《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》同意票占出席股东会有效表决权股份总数的99.8238％[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票占出席股东会有效表决权股份总数的99.8993％[17] - 《关于公司续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》同意票占出席股东会有效表决权股份总数的97.4812％[18] - 《关于公司2025年度国内营销业务担保授信的议案》总表决同意961,561,166股，占比97.4807%，中小股东同意454,823,964股，占比94.8192%[21] - 《关于公司2025年度海外业务担保的议案》总表决同意961,554,866股，占比97.4800%，中小股东同意454,817,664股，占比94.8179%[22] - 《关于修订<公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案>的议案》总表决同意957,666,245股，占比99.8211%，中小股东同意451,912,693股，占比99.6217%[24] 人员选举 - 选举李嘉明先生为独立董事总表决同意936,026,194股，占比94.8920%，中小股东同意429,288,992股，占比89.4958%[26] - 选举郑津先生为非独立董事总表决同意959,381,038股，占比97.2596%，中小股东同意452,643,836股，占比94.3647%[32] - 选举黄海波先生为非独立董事总表决同意959,422,323股，占比97.2638%，中小股东同意452,685,121股，占比94.3733%[33] - 选举文武先生为非独立董事总表决同意959,427,515股，占比97.2644%，中小股东同意452,690,313股，占比94.3744%[34] - 选举蒋博文先生为非职工代表监事总表决同意936,000,604股，占比94.8894%，中小股东同意429,263,402股，占比89.4905%[40] 监事会组成 - 公司第十届监事会由蒋博文先生、韦江溢女士与李泳先生组成，自2025年5月20日起生效，任期三年[39] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[43] - 公告由公司董事会于2025年5月20日发布[46]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 5 月 10 日以电子 邮件方式发出召开第十届监事会第一次会议的通知，会议于 2025 年 5 月 20 日在公司 总部大楼 6E 会议室如期召开。会议应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，会议由监事蒋 博文先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会 议经审议、表决，形成如下决议： 一、《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-46 广西柳工机械股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 同意选举蒋博文先生为公司第十届监事会主席，其任期与本届监事会任期一致。 表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代 表的公告》（公告编号：2025- ...

债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-45 广西柳工机械股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 10 日以电子 邮件方式发出召开第十届董事会第一次会议的通知，会议于 2025 年 5 月 20 日在公司 总部大楼 6E 会议室如期召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人。会议由董事 会召集，郑津先生主持。监事会全体监事列席了会议。本次会议通知及召开符合有关 法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》 同意选举郑津先生为公司第十届董事会董事长，罗国兵先生、黄海波先生为公司 第十届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。 表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

展会规模与影响力 - 第四届长沙国际工程机械展览会吸引35家全球工程机械50强企业参展，覆盖23大类、2万余台(套)产品 [1] - 展会展览面积达30万平方米，设13个室内馆、4个室外展区，中外参展企业1806家，较上届增长20% [1] - 来自110多个国家和地区的专业观众超35万人次，为亚洲最大工程机械展会 [1] - 长沙工程机械集群为世界第三大产业集聚地，仅次于美国伊利诺伊州和日本东京 [1] 行业技术趋势 - 高端化、智能化展品比例超60%，绿色化展品比例达75%，凸显行业绿色转型路径 [1] - 广西柳工集团展出20多款新能源产品，聚焦绿色化与智能化创新 [2] - 山河智能参展设备中新能源产品占比近50%，包括电动旋挖钻机、电动挖掘机等 [2] - 非传统配套企业如江西驴充充首次参展，展示重卡智能充电桩等新兴业务 [2] 商业合作与订单 - 中联重科首日交付三台全球最大吨位4000吨级全地面起重机 [2] - 星邦智能签约总台量超1000台，总订单金额过亿元 [2] - 印度、俄罗斯、东南亚采购团与600多家企业达成配对 [2] 区域协同发展 - 湘浙鲁皖豫5省签订《区域合作战略协议》，明确联合研发、产业链互补、市场共享三大方向 [3] - 中南8省(区、市)签署区域应急救援协作协议，提升跨区域应急能力 [3] - 13省区联合推动新能源矿卡、智能掘进机等装备规模化应用 [3]

报告行业投资评级 - 看好（维持）[1] 报告的核心观点 - 回顾2024年和2025Q1，工程机械行业营业收入持续增长，盈利能力显著提升，提质增效持续推进[3][6] - 展望2025年，工程机械反转逻辑持续验证，海外市占率提升，“一带一路”出口快速增长，国内周期筑底复苏有望上行[4] - 投资建议持续聚焦行业龙头，重点推荐三一重工等公司，持续推荐潍柴动力等公司，关注诺力股份[5][72] 根据相关目录分别进行总结 营业总收入 - 2024年工程机械五大主机厂营业总收入达2598亿元，同比增长3%；2025Q1达726亿元，同比增长12%，环比增长11%[11] - 2024年山推股份营业总收入同比增长25%；2025Q1三一重工营业总收入同比增长19%[15] 区域结构 - 2024年工程机械五大主机厂国外（境外）收入、毛利占比达52%、61%，同比增长16%、17%，高于国内/境内同比增速[18][19] 归母净利润 - 2024年工程机械五大主机厂归母净利润合计达179亿元，同比增长19%；2025Q1达68亿元，同比增长42%，环比增长164%[6][24] - 2024年柳工、山推业绩同比增长53%、41%；2025Q1三一、中联业绩同比增长56%、54%[29] 毛利率 - 经追溯调整，2024年工程机械五大主机厂合计毛利率达24.6%，同比提升1.2pct；2025Q1达24.4%，同比提升0.2pct[34] 归母净利率 - 2024年工程机械五大主机厂合计归母净利率达6.9%，同比提升0.9pct；2025Q1为9.4%，同比提升2.0pct，环比提升5.5pct[39] - 2024年三一、柳工归母净利率同比提升1.5pct、1.3pct；2025Q1中联、三一归母净利率同比提升3.9pct、2.8pct[40][42] ROE - 2024年、2025Q1工程机械板块ROE达8.6%、3.2%，同比提升1.1pct、0.8pct[50] - 2024年、2025Q1山推股份ROE达20.4%、5.1%，分别同比提升5.8pct、1.4pct[50] 期间费用率 - 2024年工程机械五大主机厂财务费用率为0.9%，同比提升0.8pct；2025Q1为 -0.8%，同比下降1.8pct，环比下降1.4pct[58] - 2024年工程机械五大主机厂合计汇兑损失为14.0亿元，2023年汇兑收益为9.3亿元[58] 现金流量 - 2024年、2025Q1五大主机厂经营活动现金流同比增长75%、16%[59][62] - 2024年、2025Q1工程机械五大主机厂净现比为1.3、0.8[60][62] 资产负债表 - 2024年、2025Q1工程机械五大主机厂资产负债率同比下降1.7pct、1.1pct；有息负债率同比下降1.4pct、0.03pct[65] - 2024年、2025Q1工程机械五大主机厂存货同比增长3%、2%；应收账款周转率同比增长0.07、0.04[66][67] - 2024年工程机械五大主机厂资本支出/折旧摊销达1.1，同比下降0.3[67]

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-43 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日在《中国证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《柳工关于召开 2024 年度股东大 会的通知》（公告编号：2025-39），公司将于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股 东大会，现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年4月26日，公司第九届董事会第二十 九次会议审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 ...

展会筹备进展 - 第四届长沙国际工程机械展将于5月15日开幕 全球50强工程机械品牌中已有中联重科、三一集团、山河智能、铁建重工、星邦智能、广西柳工、卡特彼勒、日立建机、雷沃重工等十多个品牌进场布展 [1] - 首批进场布展的50强参展企业已完成70%布展工作 [1] - 大型平板车搭载工程机械设备及配件在会展中心外排成长队 有序进入展区 [3] 参展企业动态 - 柳工集团以28 42亿美元销售收入位列全球工程机械制造商第19位 其装载机产品居行业第一 [3] - 柳工集团创办于1958年 是国内工程机械行业第一家上市公司 [3] - 柳工集团第四次参展 带来20多款代表性设备 包括双动力挖掘机、滑移装载机、高空作业平台及智能无人驾驶压路机 [4] 产品技术创新 - 960FE双动力挖掘机采用油电混合动力 拖电模式使用成本比纯油模式降低50%～70% 年工作3000小时可节省约50万元费用 [4] - 该设备搭载272千瓦康明斯国4发动机 铲斗升级至3 6方 匹配320千牛铲斗挖掘力 适应复杂工况 [4] - 全电控液压系统采用双泵独立控制 流量分配合理 动作平稳高效 [4]

债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-42 广西柳工机械股份有限公司 关于股份回购（第二期）进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开第九届 董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司回购股份方案（第二期）的议 案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金通过集中竞价的方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于新一期的股权激励或员工持股计划。本 次回购金额区间为不低于人民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万元 （含），回购价格为不超过人民币 18.20 元/股（含），该价格不高于董事会通过回购 决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购股份的数量以回购期满时实 际回购的股份数量为准。上述具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《公司第九届董事会第二十六次（临 ...

参会情况 - 投资者关系活动类别为媒体采访，166 位参会人员包括机构投资者、券商分析师、个人投资者等 [2] - 参与单位有嘉实基金、华夏基金等众多基金、投资机构及证券公司 [2] - 活动时间为 2025 年 4 月 28 日 15:10 - 16:30，地点在柳工总部大楼 6E 会议室、价值在线路演平台、腾讯会议 [2] - 上市公司接待人员有独立董事黄志敏女士等多位负责人 [2] 一季度经营表现 整体表现 - 2025 年一季度公司海内外收入增长均超 15%，净利率创近四年季度新高 [2] 国内业务 - 国内土方机械需求上升，主要土方机械产品销量高增速，装载机居行业头部，挖掘机内销同比增长超 50%，市占率提升 [2] - 非土方机械业务起重机、塔机、高机在行业需求下滑时逆势增长 [2] - 国内矿山设备销量增速优于行业，毛利率快速改善，虽行业宽体车需求下滑，但公司靠综合优势提升市场认可度和客户粘性 [9] 海外业务 - 除海外特区外各区域收入增长，区域结构优化，非洲、中东中亚、拉美、印尼等地区增速超 30%，海外销量、收入、利润创一季度同比历史新高 [3] - 海外矿山业务一季度收入增速远高于海外整体，在非洲、拉美、中东中亚、亚太区域翻倍增长，全年增速有望乐观 [9] 电动装载机销售情况 国内 - 电动装载机销售延续 2024 年高速增长，渗透率提高且各吨位高于行业，自 2020 年上市市占率保持行业头部 [4] 海外 - 一季度电动装载机同比销量增速超 600%，增量主要来自欧洲区域 [4] 行业需求展望 国内土方机械 - 一季度复苏超预期，预计回暖趋势延续，因素包括存量设备更新、政策效果释放、安全环保和技术升级、“十四五”收官投入加大 [5] 国内非土方机械 - 行业一季度整体下行 30%，柳工国内销量逆势增长约 5%，预计盈利能力将显著改善 [5] 重大项目预期 - 公司关注并参与国家重大水利水电项目，凭借土方机械优势受益，将延续在平陆运河工程的表现 [6] 欧洲大区发展策略 - 加快电动化、智能化战略落地，提升品牌领导力和盈利能力 [8] - 建设欧洲产品测试中心，加强细分市场研究和后市场支持 [8] - 计划在重点国家成立子公司，拓展成熟市场 [8] - 拓展全面解决方案战略，提升整体销量和盈利能力 [8] 现金流情况 - 一季度现金流为负受销售结算政策、季节性规律和融资租赁业务周期特性影响，公司拓展融资租赁业务使融资放款延迟到账，3 月销售占比高加剧紧张 [10] - 公司采取优化融资放款流程等措施，预计年度现金流改善 [10]