钢铁板块市场表现 - A股钢铁板块盘初拉升 [1] - 柳钢股份封板涨停 [1] - 盛德鑫泰、河钢股份、钒钛股份、中南股份、沙钢股份等跟涨 [1]

业绩预告 - 2025年上半年预计利润总额亏损19,000万元至23,000万元，上年同期盈利16,853.24万元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损18,000万元至22,000万元，上年同期盈利13,730.60万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损18,200万元至22,200万元，上年同期盈利12,841.45万元 [1] - 基本每股收益预计亏损0.0194元/股至0.0237元/股，上年同期盈利0.0154元/股 [1] - 营业收入预计413,000万元至420,000万元，上年同期715,758.13万元 [1] 业绩变动原因 - 2025年上半年营业收入同比下降约41.3%至42.3% [1] - 归属于上市公司股东的净利润同比减少3.17亿元至3.57亿元 [1] - 业绩下滑主要原因是钒、钛产品价格同比下降 [1] - 公司通过调整效益品种和做好产销衔接，部分抵消了产品价格下降的影响 [1] 其他信息 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，但已与年报审计会计师事务所进行预沟通 [1] - 具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露 [1]

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年利润总额预计亏损19,000万元–23,000万元，上年同期盈利16,853.24万元[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损18,000万元–22,000万元，上年同期盈利13,730.60万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损18,200万元–22,200万元，上年同期盈利12,841.45万元[3] - 基本每股收益预计亏损0.0194元/股–0.0237元/股，上年同期盈利0.0154元/股[3] - 营业收入预计413,000万元–420,000万元，上年同期715,758.13万元[3] - 2025年上半年营业收入同比降幅为41.32%～42.30%，主要因钒、钛产品价格同比下降及业务模式变化[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比减少3.17亿元～3.57亿元，主要因钒、钛产品价格同比下降[5] 业务表现及应对措施 - 公司通过调整效益品种和产销衔接部分抵消产品价格下降的影响[6]

财务表现 - 公司预计2025年上半年营业收入为41.3亿元–42亿元，较上年同期的71.58亿元大幅下降 [1] - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损1.8亿元–2.2亿元，上年同期为净利润1.37亿元 [1] 业绩变化 - 公司营业收入同比预计下降约41%-42% [1] - 公司净利润由盈转亏，同比下滑约231%-261% [1]

市场表现 - 上证综指收于3546.50点，涨幅1.05%，A股总成交额达10310.63亿元 [1] - 55只A股价格突破年线，其中欣旺达、福星股份、国联民生乖离率较高，分别为5.64%、3.70%、3.15% [1] - 王府井、同和药业、三峡水利等个股乖离率较小，刚站上年线 [1] 个股数据 高乖离率个股 - 欣旺达（300207）今日涨9.13%，换手率5.12%，最新价21.16元，乖离率5.64% [1] - 福星股份（000926）今日涨4.31%，换手率5.52%，最新价2.42元，乖离率3.70% [1] - 国联民生（601456）今日涨6.66%，换手率3.68%，最新价11.21元，乖离率3.15% [1] 中等乖离率个股 - 拓尔思（300229）今日涨3.05%，换手率3.72%，最新价18.56元，乖离率2.82% [1] - ST华铭（300462）今日涨4.83%，换手率10.28%，最新价10.21元，乖离率2.73% [1] - 格林美（002340）今日涨3.01%，换手率2.26%，最新价6.50元，乖离率2.32% [1] 低乖离率个股 - 西藏矿业（000762）今日涨2.75%，换手率2.60%，最新价20.55元，乖离率0.99% [2] - 中伟股份（300919）今日涨2.87%，换手率0.65%，最新价34.10元，乖离率0.97% [2] - 萤石网络（688475）今日涨1.67%，换手率0.50%，最新价32.23元，乖离率0.91% [2] 其他个股表现 - 中国船舶（600150）今日涨8.21%，换手率2.92%，最新价35.04元，乖离率1.41% [1] - 中国重工（601989）今日涨4.85%，换手率1.57%，最新价4.76元，乖离率0.77% [2] - 捷捷微电（300623）今日涨1.55%，换手率0.89%，最新价29.57元，乖离率0.66% [2]

董事会换届 - 2025年6月30日职工代表大会选举杨东为第十届董事会职工董事，任期三年[1] - 杨东将与8名董事组成第十届董事会[1] - 换届后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[1] 杨东个人信息 - 杨东1967年10月出生，经济师，大学学历，中共党员[6] - 现任公司纪委书记、职工董事等职，历任多职[6] - 不存在《公司法》规定情形，未持股，无关联关系[6]

回购方案概述 - 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分A股股票，回购资金总额不低于1亿元（含），不超过2亿元（含），回购价格不超过4.30元/股，回购期限自董事会审议通过之日起 [1] - 回购股份将用于实施股权激励 [1] 回购进展 - 截至2025年6月30日，公司已回购3,800,000股，占总股本的0.04%，回购成交价为2.57元/股，成交总金额为9,766,000元（不含交易费用） [1] - 回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过董事会决议设定的上限 [1] 合规性说明 - 公司回购股份的时间、数量、价格及委托时段均符合《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规 [1] - 公司未在重大事项发生或决策期间进行股份回购 [2] - 公司以集中竞价交易方式回购股份，且未在价格无涨跌幅限制的交易日内进行回购委托 [2] 后续计划 - 公司将在回购期限内根据市场情况继续实施回购方案，并按规定履行信息披露义务 [2]

回购方案 - 2025年4月21日通过回购方案，资金1 - 2亿元，价格不超4.3元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2025年6月30日，回购380万股，占比0.04%，成交976.6万元，均价2.57元/股[3] 合规情况 - 回购资金为自有，时间、数量等符合法规，未在禁期回购[3][4][5] 交易方式 - 以集中竞价交易，委托价不为涨幅限制价，不在特定时段委托[5]

财务资助与担保 - 公司提供财务资助，单笔金额超最近一期经审计净资产10%等三种情形需董事会审议后提交股东会[10] - 公司提供担保需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意，特定情形还需提交股东会[8] 交易决策 - 公司除担保、财务资助外的交易，涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上低于50%等七种情形需董事会审议[10][11] - 公司发生超过交易标准的交易需董事会审议后提交股东会，未达标准董事会可授权总经理决策[11] 关联交易 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上低于3000万元等三种关联交易情形需经全体独立董事过半数同意后董事会审议[11][12] 董事会会议 - 董事会每年至少召开2次会议，可召集临时会议[13] - 代表十分之一以上表决权的股东等六种情形下董事会应召开临时会议[13][14] - 董事会定期会议和临时会议分别提前10日和5日通知，特殊情况不受限[14] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日3日前发出，临时会议需全体与会董事认可[15] - 董事会会议需过半数董事出席，有关联关系时过半数无关联关系董事出席即可[17] - 出席会议的无关联董事人数不足3人时，提案事项应提交股东会审议[22] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[25] 资料保存 - 董事会会议相关资料保存期限不少于10年[26]

战略发展与ESG管理委员会 - 由3名以上董事组成，独立董事不少于1名，主任委员由董事长担任[6] - 委员由董事长等提名，任期与董事会一致，可连选连任[6] - 会议提前3日通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13][14] - 会议记录等资料保存期不少于10年[17] - 对公司长期战略等相关事宜研究并提建议，提案提交董事会审议[4][9] 审计与风险委员会 - 由3名以上非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少1名会计专业人士[25] - 委员由董事长等提名选举产生，任期与董事会一致，可连选连任[24][26] - 每季度至少开1次会，2名以上成员提议可开临时会[34] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[35] - 会议记录等资料保存期不少于10年[39] - 负责检查审核财务信息等，相关事项提交董事会审议[28][29] 提名委员会 - 由3名以上董事组成，独立董事占多数并担任主任委员[46] - 委员由董事长等提名，任期与董事会一致，可连选连任[46] - 会议提前3日通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[54][55] - 会议记录等资料保存期不少于10年[59] - 负责对公司董事和高管人选等提建议[44] 薪酬与考核委员会 - 由3名以上董事组成，独立董事占多数[66] - 委员由董事长等提名，任期与董事会一致，可连选连任[66] - 会议提前3日通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[74][75] - 会议记录等资料保存期不少于10年[78] - 负责制定董事和高管考核标准等并提建议，方案报董事会批准[69][70] 其他 - 本制度由董事会负责解释，自审议通过生效，原制度废止[81]