股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-18 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次回购注销审议情况 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议及 2023 年度股东大会审 议并通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股 票的议案》，同意公司以自有资金对离职对象已获授但尚未解锁的限制 性股票进行回购并注销，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊 登的《第九届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-05）、 《第九届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-06）、《关 于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告 编号：2024-12）、《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-17）。 二、需债权人知晓的有关信息 本次公司回购并注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，公司特此 通知债 ...

会议信息 - 2024年3月26日刊登2023年度股东大会通知，含12项议案[4][5] - 4月26日14:40现场会议召开，董事罗吉春主持[7] - 股权登记日为2024年4月19日[9] 投票情况 - 现场7人代表3596584388股，占38.6936％[9] - 网络49人代表796235537股，占8.5662％[9] - 合计56人代表4392819925股，占47.2599％[9] 议案表决 - 议案八和十为特别决议，获三分之二以上同意[11] - 其他为普通决议，获二分之一以上同意[11] - 议案十一董监高回避表决[11]

保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 保荐人现场检查次数为1次[3] - 保荐人发表专项意见次数为3次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年4月3日[4] 监管措施 - 2023年11月14日，深交所对中金公司采取书面警示措施[8] - 2023年11月16日，证监会东监管局对中金公司及相关人员采取监管谈话措施[8] 承诺履行 - 控股股东等消除同业竞争等多项承诺处于履行中[7]

培训安排 - 2024年4月3日中金公司对钒钛股份进行2023年度持续督导培训[1] - 培训前编制讲义，培训后提供讲义课件及学习资料[1][2] - 委派方磊、郑泽匡围绕多主题展开培训[1] 培训情况 - 公司人员线上参加培训，认真学习并交流[1][4] - 讨论公司日常运作问题，培训达预期效果[4] 培训内容 - 重点为上市公司规范运作并结合案例讲解[3]

业绩总结 - 公司发布2023年年度报告，全年营收143.80亿元，同比-4.7%[1] - 公司归母净利润10.58亿元，同比-21.3%[1] - 公司2017-2023年营业收入逐年增长，2023年单季度营收环比下滑，同比-12.9%[9] - 公司预计2024年完成钒产品、钛白粉、钛渣产量目标，实现预期营收143亿元[11] - 公司钒制品销量从2016年至2023年增长至5.03万吨，CAGR为22.9%[19] 业务展望 - 公司钒业务为利润主要来源，2023年钒产品销量同比增长，但价格下滑导致毛利率降低[11] - 公司钒业务受到全球钢铁行业减产影响，但未来储能领域需求增长有望提升钒产品需求[15] - 公司与大连融科合作深度增加，预计2024年钒产品采购量将达1.6万吨[18] 财务展望 - 公司2023年钛业务预计营收约36/38/43亿元，钒业务预计营收约55/61/66亿元，其他业务预计呈小幅稳定增长态势[25] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为11.13/14.13/17.66亿元，EPS分别为0.12/0.15/0.19，给予“买入”评级[27] 风险提示 - 风险提示包括钛白粉行业下游需求不及预期风险和全钒液流电池产业化进程不及预期风险[28] 其他展望 - 公司资产总计在2026年预计将达到200.78亿元[30] - 预计2026年净利润将达到17.9亿元，同比增长24.7%[30] - 公司ROE在2026年预计将达到10.8%[30] - 公司股票评级为中性，未来6个月内股价相对沪深300指数在-5%—5%之间[31]

财报与会议安排 - 公司于2024年3月26日披露2023年年度报告及其摘要[1] - 2024年4月10日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[1] 参与方式 - 可在微信搜“钒钛股份业绩说明会”小程序参与[1] - 可微信扫“钒钛股份业绩说明会”小程序二维码参与[1] 出席人员 - 董事长谢俊勇、独立董事米拓等出席业绩说明会[3]

业绩总结 - 公司2023年钒产品收入为52亿元，同比下降10%，产量增长6.1%[1] - 公司2024年预计归母净利润为12.1亿元，同比增长14%，PE分别为24/21/19倍[3] - 钒钛股份2018年营业收入同比增长60.7%，为152亿元[5] - 2019年净利润同比下降54%，为15亿元[5] - 2020年ROE（摊薄）为2.38%，较2019年下降15.82个百分点[5] - 钒钛股份2026年预计营业收入将达到168.15亿元，较2022年增长11.7%[6] - 2026年预计净利润为15.56亿元，较2022年增长13.9%[6] 未来展望 - 预计2024年公司储能领域钒产品销量同比增长82%，与战略合作伙伴签订年度供应16000吨钒原料的战略协议[2] - 公司资产负债率逐年下降，2026年预计为12%[6] - 公司流动比率逐年增加，2026年预计为5.28[6] - 公司归母权益/有息债务比率逐年增加，2026年预计为99.28[6] - 公司PE逐年下降，2026年预计为19[6] - 公司PB逐年下降，2026年预计为1.8[6] - 公司ROE逐年增加，2026年预计为9.6%[6] - 公司股息率逐年增加，2026年预计为0.5%[6] 其他新策略 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[11] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[11] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[11]

公司基本信息 - 公司股票代码为000629，股票简称为钒钛股份[1] - 公司注册地址位于四川省攀枝花市弄弄坪，办公地址在攀钢文化广场[8] - 公司网址为http://www.pgvt.cn，电子信箱为psv@pzhsteel.com.cn[8] - 公司主要财务指标显示股票简称为钒钛股份，股票代码为000629[7] - 公司的法定代表人为马朝辉，联系人为谢正敏和石灏南[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为中国证券报、上海证券报、证券时报[8] - 公司的统一社会信用代码为91510400204360956E[8] - 公司上市以来主营业务无变化，历次控股股东也无变更[8] 财务数据 - 公司2023年营业收入为14,380,138,064元，较上年下降4.69%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,057,656,335元，较上年下降21.32%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,959,892,807元，较上年下降86.59%[9] - 公司2023年末总资产为15,334,342,489元，较上年增长28.48%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为12,125,101,084元，较上年增长37.87%[9] 产品销售情况 - 钒产品主要销售到钢铁、钒储能、钛合金、催化剂、玻璃等领域[19] - 钛白粉主要销售到涂料、塑料、油墨、造纸等领域[19] 生产能力 - 公司钒产业具备4.42万吨/年的生产能力，产品品种齐全、质量优异[21] - 公司钛白粉具备22万吨/年、氯化法钛白粉1.5万吨/年的生产能力[21] 市场表现 - 公司2023年营业收入为14,380,138,064.21元，同比下降4.69%[28] - 钒产品营业收入占比为36.39%，同比下降10.00%；钛产品营业收入占比为45.69%，同比增长3.28%[28] - 国内销售占比为85.31%，同比下降4.17%；境外销售占比为14.69%，同比下降7.61%[28] 发展战略 - 公司发展战略包括协同资源、做强基体、做大产业、绿色发展，发展目标是打造国际最具影响力的钒产品供应商和国内最具竞争力的钛产品供应商[68] - 公司2024年的业务发展计划包括完成钒产品5万吨、硫酸法钛白粉22.55万吨、氯化法钛白粉4.35万吨、钛渣21.6万吨，力争实现营业收入143亿元[69] 环保情况 - 公司2023年投入约1.197亿元实施10项污染治理项目[166] - 公司2023年碳排放量较2022年同口径降低41406吨[167] - 公司下属生产单元均被评为省级“环境诚信企业”[169] 公司治理 - 公司设立了股东大会、董事会、监事会和经理层，形成了科学有效的职责分工和制衡机制[80][81] - 公司将 ESG 管理纳入战略委员会职责，提升公司的环境、社会和治理水平[81] - 公司持续推进完善董事会制度建设工作，制定了独立董事工作制度和独立董事专门会议制度[81]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入143.80亿元、利润总额11.82亿元[25] - 2023年公司完成钒制品（以V2O5计）4.98万吨，同比增长6.09%[25] - 2023年公司生产钛白粉25.10万吨（其中氯化钛白粉1.31万吨），同比增长3.09%[25] - 2023年公司生产钛渣19.34万吨，同比增长3.27%[25] - 2023年公司向特定对象发行股票项目为钒钛产业7个重点项目募集资金22.8亿元[25] - 2023年公司全员劳动生产率较2020年提升151.45%[160][163] - 2023年8条产线30项技经指标完成基本目标，优化技经指标降本3.268亿元，实现产量规模效益6003万元，降本增效完成率145%[164][165] 研发创新 - 2023年公司投入研发经费5.66亿元，推进科研项目63项，新增授权专利70项，实现科技创效1.83亿元[26] - 2023年受理专利97件，其中发明专利45件；授权专利70件，其中发明专利20件，获评国家知识产权优势企业[116] - 公司牵头制订的《钒电池用氧化钒》《钒电池电解液用偏钒酸铵》团体标准获CISA批准立项[117] - 公司成立新产品、低温氯化达产达效、工艺优化及质量提升3个科技攻关队[121] - 2023年3月，公司主研技术获2022年度四川省科技进步奖三等奖[125][127] - 公司“智能协同作业—钒氮合金智能制造示范性产线”入选工信部2023年度智能制造优秀场景[131][132] 生产项目 - 攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目基本建成，投产后公司钛白粉产能将达29.5万吨/年[96] - 25.3万吨/年钛渣破磨线热负荷试车于5月30日一次性成功，可满足6万吨/年熔盐氯化法钛白项目及下游客户对钛渣原料颗粒要求[99] - 与大连融科合作的2000立方米/年钒电解液产线建成运营，2023年向其销售钒产品8700余吨（折合五氧化二钒）[103] - 2023年5月钒融科技2000立方米/年钒电解液产线完成调试，6月起连续月达产，后续将共建60000立方米/年钒电解液产线[105] - 2023年高纯粉钒产线完成产量1001吨、创效928.9万元[107] 企业管理 - 2023年公司成功收购攀枝花阳润科技51%股权[160][162] - 公司实施钒业务、钛渣业务专业化整合，减少厂级机构2个、作业区10个[160][162] - 公司机关业务模块从34个减至23个，减幅32.4%，岗位定员从130人减至96人，减幅26.2%[160][162] 质量与环保 - 2023年重庆钛业获重庆市级绿色工厂称号，环保诚信企业达标率100%，全年安全环保零事故和零处罚[26] - 2023年公司获评“2023年度钢铁行业质量标准化工作优秀单位”等多项质量相关荣誉[27] - 6个QC团队获“四川省优秀质量管理团队”，5个生产团队获“四川省可信生产团队”称号[31] - 2023年公司实现环保零处罚目标，主要污染物排放量均在指标及排污许可证管控范围内[184] - 2023年化学需氧量排放量55.37吨、氨氮3.79吨、二氧化硫351.06吨、氮氧化物296吨、颗粒物218.48吨（不含阳润科技）[186] - 2023年修订《危险废物管理办法》等4项环保相关管理办法[190] - 2023年公司碳排放量较2022年同口径降低41406吨[198][199] 党建与人才 - 组织建设方面培训党员、党务人员1800余人次，解决基层基础问题60余项[51] - 截至2023年底，党委理论学习中心组集体学习11次，组织宣讲会7场，集中轮训215人，网络知识竞赛参与答题664人次[52] - 377名党员完成“万名党员进党校”培训工程[53] - 2人获评省级技能人才，5人入选“攀枝花青技人才”，18人次获攀枝花市级及以上荣誉专家人才称号[53] - 获批3个工种的技能等级认定资质，400余名技能员工晋升[54] - 开展共产党员工程32项，“揭榜挂帅”创新创效项目50项[55] - 党建共建结对29对，开展廉洁教育143次，受教育人数达1.97万人次[55] ESG管理 - 公司建立起三层ESG管理架构，战略发展与ESG管理委员会协助董事会开展ESG管理工作[57] - 董事会审议批准公司ESG愿景、管理原则与规划，批准ESG披露政策与报告等[59] - 公司连续15年披露年度社会责任报告/ESG报告[64][65] - 公司荣获第十二届、第十三届中国上市公司投资者关系天马奖“最佳董事会”奖、“2022年度最佳价值传递IR团队”奖[64][65] - 公司荣获国新杯•ESG金牛奖碳中和五十强[64][65][67][68] - 公司荣获金蜜蜂2023年优秀企业社会责任报告“环境责任信息披露奖”[64][65][67]

业绩数据 - 2023年公司营业收入143.80亿元，同比减少4.69%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润10.58亿元，同比减少21.32%[2] - 2023年公司营业成本123.09亿元，同比减少2.53%[7] - 2023年公司期间费用8.28亿元，同比减少2.84%[9] - 2023年公司资产减值和信用减值损失合计2229.96万元，同比减少75.89%[10] - 2023年公司投资收益3155.31万元，同比增加559.38%[11] 资产负债 - 截止2023年末，公司资产总额153.34亿元，较年初增加28.48%[2] - 2023年末公司负债总额27.98亿元，比年初增加0.33亿元[17] - 2023年末股东权益125.37亿元，比年初增加33.66亿元[17] 现金流量 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为2.63亿元，同比减少86.59%[2] - 报告期末公司现金及现金等价物余额164,405.28万元，较上期减少72,533.33万元[23] - 经营活动现金流入量为1,000,978.59万元，流出量为974,702.57万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额 -320,422.28万元，现金流入量为785.77万元，流出量为321,208.05万元[24][25] - 筹资活动产生的现金流量净额221,017.83万元，现金流入量为234,129.14万元，流出量为13,111.31万元[25][26][27] - 汇率变动对现金流量的影响为595.10万元[28] 准则影响 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，影响年末资产总额614.68万元、负债总额543.73万元、净资产70.95万元，影响本年度净利润58.17万元[28] - 执行解释第16号影响2022年1月1日未分配利润合并63,033.26元、母公司60,155.37元[29] - 执行解释第16号影响2023.12.31资产总额合并6,146,846.46元、母公司2,037,011.03元[29] - 执行解释第16号影响2023.12.31负债总额合并5,437,317.22元、母公司1,740,017.99元[30] - 执行解释第16号影响2023年度净利润合并581,710.79元、母公司182,195.90元[30]