营业收入变化 - 本报告期营业收入94,943,367.90元，比上年同期减少53.62%；年初至报告期末营业收入285,380,910.96元，比上年同期减少63.41%[6] - 年初至报告期末营业收入同比减少63.41%，主要系受疫情影响业务量下降所致；营业成本同比减少60.38%，原因相同[11] - 营业总收入本期为2.8538091096亿元，上期为7.8000676281亿元[25] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -89,601,136.43元，比上年同期增长0.28%；年初至报告期末为 -259,559,063.45元，比上年同期减少0.36%[6] - 净利润本期净亏损2.6793677571亿元，上期净亏损2.6064167878亿元[28] 资产变化 - 本报告期末总资产3,272,097,061.66元，比上年度末减少4.65%；归属于上市公司股东的所有者权益22,731,471.78元，比上年度末减少83.18%[6] - 本报告期末货币资金60,851,557.13元，比上年末减少86.04%，系支付业务款导致余额减少[11] - 本报告期末预付账款463,290,509.44元，比上年末增长102.92%，原因是支付业务款[11] - 截至2022年9月30日，公司资产总计3,272,097,061.66元，较年初3,431,759,274.78元有所下降[18] - 2022年9月30日货币资金为60,851,557.13元，年初为435,930,445.17元[18] - 2022年9月30日应收账款为246,541,855.11元，年初为218,487,906.85元[18] - 2022年9月30日预付款项为463,290,509.44元，年初为228,306,680.66元[18] - 2022年9月30日其他应收款中应收股利为19,448,642.45元，年初为521,630.79元[18] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计16,550,544.85元，其中非流动资产处置损益9,599,285.51元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为51,588[12] - 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司持股比例21.90%，持股数量175,891,188股，质押136,223,965股[12] - 海航旅游集团有限公司持股比例21.83%，持股数量175,295,608股，质押175,290,045股，冻结58,893,630股[12] 负债变化 - 截至2022年9月30日，公司负债合计2,983,561,188.46元，年初为2,985,203,654.68元[21] - 2022年9月30日短期借款为613,935,127.42元，年初为612,650,094.15元[21] - 2022年9月30日应付账款为600,313,175.96元，年初为615,445,282.12元[21] 所有者权益变化 - 归属于母公司所有者权益合计2022年9月30日为22,731,471.78元，年初为135,182,894.20元[21] - 少数股东权益2022年9月30日为265,804,401.42元，年初为311,372,725.90元[21] 营业成本变化 - 营业总成本本期为5.740741862亿元，上期为10.8561706933亿元[25] 其他综合收益及相关指标变化 - 其他综合收益的税后净额本期为1.4712058645亿元，上期为 - 0.0347716779亿元[28] - 综合收益总额本期为 - 1.2081618926亿元，上期为 - 2.6411884657亿元[28] - 基本每股收益本期为 - 0.3237，上期为 - 0.3225[28] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4.4700858764亿元，上期为 - 0.8706588136亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为0.878788903亿元，上期为 - 1.7432440745亿元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.6717508257亿元，上期为8.319295448亿元[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为3.9387410726亿元，上期为6.2259586485亿元[32] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金分别为3589万美元和3.173416886亿美元[35] - 筹资活动现金流入小计分别为3589万美元和3.173416886亿美元[35] - 偿还债务支付的现金分别为3052.928821万美元和3.1845202109亿美元[35] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为1115.806569万美元和6812.619517万美元[35] - 支付其他与筹资活动有关的现金分别为241.66957万美元和3803.003182万美元[35] - 筹资活动现金流出小计分别为4410.40496万美元和4.2460824808亿美元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 821.40496万美元和 - 1.0726655948亿美元[35] 汇率及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为32.447246万美元和 - 474.835609万美元[35] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 3.6701927448亿美元和 - 3.7340520438亿美元[35] - 期末现金及现金等价物余额分别为2711.15835万美元和3.1147064794亿美元[35]

报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日 - 2022年6月30日[24] - 公司股票代码为000796，上市证券交易所为深圳证券交易所[28] - 公司董事会秘书为陈杰，证券事务代表为余晴雨，联系电话均为0898 - 31274332[29] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[122] 公司审计报告情况 - 公司2021年度财务报告被出具带与持续经营相关重大不确定性段落的保留意见审计报告[9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入190,437,543.06元，上年同期575,288,944.95元，同比减少66.90%[34] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -169,957,927.02元，上年同期 -169,289,932.59元，同比减少0.39%[34] - 本报告期末总资产3,301,057,344.27元，上年度末3,431,759,274.78元，同比减少3.81%[34] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产100,439,247.37元，上年度末135,182,894.20元，同比减少25.70%[34] - 非经常性损益项目合计金额15,215,963.95元，其中非流动资产处置损益9,360,104.61元，计入当期损益的政府补助5,984,004.90元[37][40] - 本报告期营业收入190,437,543.06元，上年同期575,288,944.95元，同比减少66.90%[82] - 本报告期营业成本162,967,624.10元，上年同期454,247,576.60元，同比减少64.12%[82] - 本报告期销售费用64,293,328.70元，上年同期129,524,097.30元，同比减少50.36%[82] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 422,220,614.70元，上年同期 - 44,910,534.16元，同比减少802.05%[85] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额78,813,915.33元，上年同期 - 198,322,884.03元，同比增加131.12%[85] - 公司本报告期营业收入为190,437,543.06元，上年同期为575,288,944.95元，同比减少66.90%[86] - 投资收益为 -3,308,330.93元，占利润总额比例1.87%，因权益法核算的长期股权投资收益形成，不具可持续性[90] - 货币资金本报告期末金额72,643,270.01元，占总资产比例2.20%，上年末435,930,445.17元，占比12.70%，比重减少10.50%，因支付业务款余额减少[91] - 应收账款本报告期末金额230,699,547.06元，占总资产比例6.99%，上年末218,487,906.85元，占比6.37%，比重增加0.62%[91] - 预付账款本报告期末金额466,797,243.28元，占总资产比例14.14%，上年末228,306,680.66元，占比6.65%，比重增加7.49%，因支付业务款[94] - 受限资产年末账面价值合计617,381,259.26元，包括货币资金、固定资产等多种资产，受限原因多样[95] - 报告期投资额为80万元，上年同期投资额为3.003亿元，变动幅度为-99.73%[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 配餐业务本报告期收入125,008,430.07元，占比65.64%，上年同期268,080,079.64元，占比46.60%，同比减少53.37%[86] - 旅游服务本报告期收入38,939,507.72元，占比20.45%，上年同期238,761,918.38元，占比41.50%，同比减少83.69%[86] - 食品饮料业务本报告期收入26,489,605.27元，占比13.91%，上年同期44,346,806.32元，占比7.71%，同比减少40.27%[86] - 配餐及服务毛利率为12.10%，较上年同期减少16.27%；旅游服务毛利率为20.04%，较上年同期增加12.48%；食品饮料业务毛利率为15.74%，较上年同期减少12.63%[89] 行业数据情况 - 2022年上半年全国出游总人次14.55亿，同比下降22.2%；国内旅游收入1.17万亿元，同比下滑28.2％[51] - 2022年上半年全国民航运输总周转量293.4亿吨公里、旅客运输量1.18亿人次、货邮运输量307.7万吨[53] - 2022年上半年全国铁路旅客发送量约7.9亿人次，同比下降42.3%[55] 各业务线经营情况 - 公司旗下凯撒旅游提供覆盖全球152个国家和地区的全品类旅游服务，拥有超20,000种自主开发旅游产品[44][52] - 凯撒易食下辖7家航空配餐公司，服务国内外近百家航空公司，为海南环岛线路独家铁路配餐服务供应商[55] - 2022年公司持续坚持“旅游、食品、目的地与新零售”发展战略，已与三十余家在琼企业达成战略合作[57] - 2022年上半年凯撒旅游推出多个主题营销活动，强化后端弹性供应链机制，推出热门目的地私家团产品[60] - 2022年上半年凯撒旅游与境外合作伙伴保持高频互动，重启签证业务，全面恢复全球酒店订房服务[61] - 2022年上半年凯撒易食拓展社会化餐饮服务，新华航食保障冬奥会餐食，创造多项记录[62][64] - 2022年5月海南航食为车展提供餐食保障，新增近30家海南连锁超市冷链供餐业务[64] - 2022年上半年海旅饮品新增机供渠道，推出“觅小椰”系列产品，获省级“专精特新”中小企业荣誉称号[65] - 2021 - 2024年凯撒体育是中国体育代表团票务及赛时保障服务独家供应商，成为“TEAM CHINA/中国国家队特许运营商”[65] - 2022年目的地板块以海南亿步为抓手，从“源产地好物”和“文旅整合营销”发力探索新业务[69] - 2022年海南亿步签约“2022年第二季健康游 欢乐购——我和海南的约惠”活动，提升海南旅游品牌知名度[69] - 2022年端午节海南亿步与海旅饮品合作，探索“海南源物”业务新模式[70] - 旅游业务拥有覆盖全球152个国家和地区、超20000种自主开发旅游产品[74] - 凯撒旅游为2021 - 2024年中国国家队票务及赛事保障服务独家供应商[74] - 2022年4月甘肃航食承接防疫餐保障工作，累计供应防疫餐7万余份，保障人员8000余人[128] 公司人员变动情况 - 公司监事李峰5月份已提辞任监事，公司未履行改选程序，其无法保证报告内容真实、准确、完整[6] - 2022年2月28日刘江涛因个人原因离任董事长，陈杰被选举为董事长[121] - 2022年3月17日刘志强因工作变动被解聘总裁，骆志鹏被聘任为总裁[121] - 2022年4月1日薛强因工作变动离任董事、副总裁，程政因任期满六年离任独立董事[121] - 2022年4月6日陈明、刘志强因公司股东方内部调整离任董事，吴邦海、胡猛因任期满六年离任独立董事[121] - 2022年4月21日陆建祥、任昊因工作变动分别被解聘副总裁、董事会秘书，陈杰代行董事会秘书职责[121] - 2022年7月1日秦毅因工作变动被解聘财务总监[121] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.23%，于3月16日召开[117] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为41.77%，于4月6日召开[117] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为41.78%，于4月18日召开[117] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为42.44%，于5月24日召开[117] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为42.10%，于6月24日召开[117] 公司承诺事项 - 海南航空承诺关联交易价格不低于市场公允价格，应收账款回款周期不低于市场平均水平且最长不超6个月[133] - 海南航空承诺重大资产置换完成后30个工作日内与宝商集团签订框架合作协议[133] - 凯撒世嘉承诺下属从事旅行社业务及相关服务的公司（资产）全部注入上市公司[133][136] - 凯撒世嘉承诺在持有上市公司股权超5%期间，避免与上市公司新增同业竞争[136] - 陈小兵和马逸雯夫妇承诺未控制与上市公司同业经营实体，未来也不参与竞争业务[136] - 海南航空关于规范关联交易和维持航食公司业务经营稳定性的承诺起始于2010年1月4日[133] - 凯撒世嘉关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺起始于2015年11月12日[133] - 陈小兵、马逸雯关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺起始于2015年4月18日[136] - 海南航空相关承诺期限为长期，目前正在履行中[133] - 凯撒世嘉和陈小兵、马逸雯相关承诺期限为长期，目前正在履行中[133][136] - 陈小兵和马逸雯夫妇直接或间接持有上市公司股权超5%或担任凯撒同盛核心管理人员期间，相关承诺持续有效[139] - 资产重组时部分人员承诺自承诺函出具日至标的资产交割完成日及其后三年，持续在凯撒同盛及下属子公司任职，离职后2年内遵守相关竞业规定[139] - 海航旅游集团若最终实施投资途牛事项，上市公司有权择机要求其按公允价格转让途牛股份[142] - 海航旅游、凯撒世嘉承诺按股权比例承担凯撒国际旅行社相关合同纠纷的诉讼费用、赔偿责任等[142] - 海航旅游集团曾承诺易生金服控股集团2019年6月30日前进入合格上市实质阶段，否则甲方有权要求其以约定价款回购股权，回购价款计算公式为回购价款 = 被回购方在本次增资过程中支付的全部增资款 × (1 + 8％)N - 被回购方在持股期间获得的现金红利累计金额，其中N代表被回购方持有丙方股权的时间（以年为单位）[142] - 各方约定公司合格上市指丙方股权被A股上市公司收购，且收购时丙方的估值≥丙方投后估值×(1 + 8％)N[142] - 凯撒世嘉等公司及个人于2019年9月26日作出保持上市公司独立性、避免同业竞争、减少并规范关联交易等承诺，均为长期且正在履行中[144][147] - 陈小兵等公司及个人于2020年6月10日作出其他承诺，为长期且正在履行中[147] - 丙方进入上市实质阶段后，若6个月内未向中国证监会提交正式申报文件等三种情形之一发生，甲方有权要求乙方一回购股权[144] - 各方承诺在丙方向中国证监会提交正式申报文件前解除相关法律文本中对上市构成障碍的条款[144] - 甲方承诺交割日后至丙方合格上市前，未经乙方一同意不得转让股权并支持上市工作[144] 公司投资与资产处置情况 - 2021年凯撒旅业投资海南微凯4900万元，占其49%股权，2022年已全额收回投资款项[156][157] - 2022年6月8日，公司出售海南微凯创新实业发展有限公司股权，交易价格为4900万元，股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为0.00%[106] - 报告期内处置北京葆盈世佳商贸有限责任公司，对整体生产经营和业绩的影响为-66.149696万元[107] - 2022年三亚凯撒发展将所持4900万股海南微凯股权转让给凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司，已支付4900万元股权对价[185] 公司战略与合作情况 - 公司确立新零售、食品、目的地、旅游“四轮驱动”式发展战略[160] - 公司借助海南自贸港政策，与三十余家在琼企业达成战略合作[160] 公司经营措施 - 公司加强应收款项催收，缩减固定开支，控制成本，优化人员配置[161] 公司审计情况 - 公司半年度报告未经审计[155] 公司资金占用与担保情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[153] - 公司报告期无违规对外担保情况[154] 公司诉讼情况 - 凯撒国际旅行社与美佳包机有限公司诉讼涉案金额22,698.51万元，香港诉讼于2022年7月11 - 19日庭审，等待判决[163] - 美佳包机有限公司诉凯撒国际旅行社，截至2012年9月10日损失为621.4548万元，2012年9月11日至2013年12月31日损失为5237.0172万元，违反排他性条款损失为2674.6263万元[167] - 北京新华空港航空食品有限公司融资金额1.1亿，因未按约定还本付息，北京农投融资租赁有限公司于2022年5月27日向法院申请强制执行，涉案金额8504.02万元[167] 公司关联交易情况 - 公司与北京美乐亿路国际旅行社有限公司关联交易金额14500万元，占同类交易额比例43.21%[172] - 公司与北京真享旅行社有限责任公司关联交易金额11041.6万元，占同类交易额比例32.91%[172] - 公司与北京贝佳途旅行社关联交易金额5291.54万元，占同类交易额比例15.77%[1

公司基本信息 - 公司股票简称为凯撒旅业，代码为000796，上市于深圳证券交易所[20] - 公司注册地址于2021年12月22日变更为海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼6层618室[20] - 1997年公司上市时主营业务为零售百货，2009年变为航空食品及铁路配餐等，2015年增加旅游服务管理[25] - 1997年公司上市，2006 - 2019年控股股东多次变更，2019年10月15日至今为凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司[25] 审计与风险警示 - 中审众环会计师事务所为本公司出具保留意见审计报告及否定意见内部控制审计报告，2021年年度报告披露后，公司股票交易将被深交所实施其他风险警示处理[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[182] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为9.3994307683亿元，较2020年的16.14569亿元减少41.78%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -6.8977442035亿元，较2020年的 -6.9827006822亿元增长1.22%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -0.8465401991亿元，较2020年的3.0806502232亿元减少127.48%[27] - 2021年末总资产为34.3175927478亿元，较2020年末的44.4729178345亿元减少22.83%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1.351828942亿元，较2020年末的9.426550139亿元减少85.66%[30] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.4022975804亿元、3.3505918691亿元、2.0471781786亿元、1.5993631402亿元[33] - 2021年非流动资产处置损益为1010.788959万元[37] - 2021年计入当期损益的政府补助为4068.030634万元[37] - 2021年债务重组损益为 -2.0299670315亿元[37] - 2021年非经常性损益合计为 -1.1983283546亿元[37] - 2021年销售费用218,532,369.39元，同比减少35.15%；管理费用293,106,156.79元，同比增加23.69%[89] - 2021年财务费用122,712,301.19元，同比增加27.53%；研发费用12,421,857.85元，同比减少62.74%[92] - 2021年经营活动现金流入小计1,160,136,342.75元，同比减少53.08%；现金流出小计1,244,790,362.66元，同比减少42.50%[93] - 投资收益 -122,193,014.78元，占利润总额比例17.01%；资产减值 -43,299,857.58元，占利润总额比例6.03%；营业外收入15,638,486.67元，占利润总额比例 -2.18%[94] - 2021年末货币资金435,930,445.17元，占总资产比例12.70%；应收账款218,487,906.85元，占总资产比例6.37%[97] - 2021年末长期股权投资983,717,717.16元，占总资产比例28.67%，比重较年初增加10.60%[97] - 2021年末短期借款612,650,094.15元，占总资产比例17.85%；合同负债248,316,837.03元，占总资产比例7.24%[97] - 截至报告期末，资产权利受限项目合计账面价值511,042,393.58元[100] - 报告期投资额为3亿元，上年同期投资额为6.53亿元，变动幅度为-53.98%[101] 行业数据情况 - 2021年国内旅游总人次约32.46亿，同比增长12.75%，恢复至2019年同期的54.05%[41] - 2021年我国民航运输总周转量857亿吨公里、旅客运输量4.4亿人次、货邮运输量732万吨，同比分别增长7.3%、5.5%和8.2%，分别恢复至2019年的66.3%、66.8%、97.2%[42] - 2021年国家铁路旅客发送量25.33亿人，比上年增加3.66亿人，增长16.9%，恢复至2019年的70.78%；旅客周转量9559.09亿人公里，比上年增加1300.99亿人公里，增长15.8%，恢复至2019年的65.79%[42] 旅游业务数据 - 公司旅游业务拥有超20,000种自主开发旅游产品，覆盖全球152个国家和地区[52] - 2021年公司在全国推出5000多条国内旅游线路，打造15个主题产品系列[41] - 公司旅游业务四次承接世界旅游城市联合会香山旅游峰会项目[49] - 凯撒旅游为2021 - 2024年中国国家队票务及赛事保障服务独家供应商[52] - 公司旅游业务与光大银行、民生银行等企业达成战略合作[53] - 公司疫情下与韩国、阿联酋等海外目的地进行市场合作[53] - 2021年凯撒旅游目的地覆盖国内除香港、台湾以外全部省市自治区[59] - 2021年4月公司与狐椒文旅打造“狐椒撒欢尖叫夜暨第二届全国度假旅居节”并推出“狐椒撒欢游”系列产品[62] 配餐业务数据 - 凯撒易食下辖7家航空配餐公司，服务国内外近百家航空公司；下辖12个铁路配餐运营基地，为3家铁路局提供服务[42] - 2021年凯撒易食7家航空配餐企业拓展非航空市场，承接多项新团餐业务[63] - 2021年广铁餐饮推出155款非餐饮类商品并自主研发奶茶品牌“那个女孩”系列产品[63] - 2021年易食纵横自主研发“萃聚”果茶、“嗦个鸭”卤货系列产品[63] - 2021年海铁餐饮在海南环岛高铁销售清补凉等特色产品[63] - 2021年凯撒易食在海南高铁上推出“食尚旅途”订餐小程序第一期[63] - 2021年新华航食承接冬奥会及冬残奥会安保体系供餐业务和运动员犹太餐保障任务[63] 各业务线收入占比及变化 - 2021年公司营业收入9.3994307683亿元，较2020年的16.14569亿元减少41.78%[71] - 2021年配餐业务收入4.8456915728亿元，占比51.55%，同比增长3.43%；旅游服务收入3.5355668798亿元，占比37.61%，同比减少65.99%；食品饮料业务收入8090.158173万元，占比8.61%，同比增长133.09%；系统集成销售、信息服务及其他收入2091.564984万元，占比2.23%，同比减少70.92%[71] - 2021年航空配餐及服务收入3.994493522亿元，占比42.50%，同比增长24.08%；铁路配餐及服务收入8511.980508万元，占比9.06%，同比减少41.93%[71] - 2021年旅游服务（公民批发）收入8059.988655万元，占比8.57%，同比减少55.33%；旅游服务（公民零售）收入1.2968316298亿元，占比13.80%，同比减少78.09%；旅游服务（企业会奖）收入1.4327363845亿元，占比15.24%，同比减少46.38%[71] - 2021年北京大区收入3.1078868619亿元，占比33.06%，同比减少56.27%；东北大区收入203.65814万元，占比0.22%，同比减少97.64%；华北地区收入3045.728212万元，占比3.24%，同比增长37.36%[71] - 2021年华东大区收入2447.032119万元，占比2.60%，同比减少75.28%；华南大区收入2.7161109124亿元，占比28.90%，同比减少0.05%；西南大区收入7932.9385万元，占比8.44%，同比减少45.10%[71] - 2021年华中地区收入9280.769958万元，占比9.87%，同比减少47.51%；西北地区收入8351.544072万元，占比8.89%，同比增长28.90%；海外大区收入4492.658939万元，占比4.78%，同比增长16.32%[71] 业务线其他数据 - 配餐及服务营业收入484,569,157.28元，同比增3.43%，营业成本348,623,934.33元，同比增5.17%，毛利率28.05%，同比降1.19%[74] - 旅游服务营业收入353,556,687.98元，同比降65.99%，营业成本340,437,370.11元，同比降63.63%，毛利率3.71%，同比降6.23%[74] - 航空配餐及服务原材料2021年金额144,857,257.97元，占营业成本比重18.66%，同比增19.23%[76] - 航空配餐及服务人工工资2021年金额53,088,641.01元，占营业成本比重6.84%，同比增8.14%[80] - 旅游服务大交通2021年金额57,440,024.10元，占营业成本比重7.40%，同比降88.64%[80] - 食品饮料产品销售成本及其他2021年金额78,051,086.80元，占营业成本比重10.06%，同比增171.47%[80] - 铁路配餐及服务原材料2021年金额40,443,436.44元，占营业成本比重5.21%，同比降37.30%[80] 子公司相关数据 - 凯撒同盛子公司注册资本为8亿元，总资产为19.9636240769亿元，净资产为-1.008514633亿元，营业收入为3.5355668798亿元，营业利润为-5.3869585598亿元，净利润为-5.5727248786亿元[115] - 凯撒易食子公司注册资本为2亿元，总资产为11.8567716707亿元，净资产为4.0774486866亿元，营业收入为5.5765558015亿元，营业利润为-1.3507048552亿元，净利润为-1.4639745693亿元[115] 子公司处置与新设 - 公司2021年处置天津凯撒国际旅行社等多家子公司，如天津凯撒国际旅行社股权处置比例100%，处置价款与对应净资产份额差额6,907,235.85元[81] - 同仁互动等多家新设主体纳入合并范围，如同仁互动2021.01纳入，年末净资产 -1,685,846.88元，合并日至年末净利润 -1,709,770.87元[84] - 山西凯撒世嘉旅行社等多家清算主体不再纳入合并范围，如山西凯撒世嘉旅行社2021.02不再纳入[84] 子公司处置影响 - 出售天津凯撒国际旅行社有限责任公司对整体生产经营和业绩的影响为690.723585万元[115] - 出售凯撒景鸿（北京）商务旅游有限责任公司对整体生产经营和业绩的影响为-376.154767万元[115] - 出售凯撒景鸿商旅（北京）商务服务有限公司对整体生产经营和业绩的影响为116.235339万元[115] - 出售云南凯撒世嘉国际旅行社有限公司对整体生产经营和业绩的影响为21.990734万元[115] 销售与采购情况 - 前五名客户合计销售金额283,705,509.19元，占年度销售总额比例30.18%，关联方销售额占年度销售总额比例25.74%[87] - 前五名供应商合计采购金额128,324,942.87元，占年度采购总额比例12.55%，关联方采购额占年度采购总额比例7.51%[87] 募集资金使用情况 - 2017年公开发行公司债券，募集资金总额为7亿元，本期已使用募集资金总额为0，已累计使用募集资金总额为6.954825亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为0.81万元[105] - 偿还金融机构借款项目募集资金承诺投资总额为5亿元，截至期末累计投入5亿元，投资进度为100.00%[106] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额为2亿元，截至期末累计投入1.954825亿元，投资进度为97.74%[106] 公司战略与发展 - 2021年公司提出新零售、食品、目的地、旅游“四轮驱动”式发展战略[59] - 2021年公司将注册地址和总部办公地由北京迁至海口，加速海南战略落地[59] - 2022年公司工作重点包括深耕旅游国内市场、

公司基本信息 - 公司股票简称凯撒旅业，代码000796，上市于深圳证券交易所[20] - 公司注册地址于2021年12月22日变更为海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼6层618室，邮编572000；办公地址为海南省海口市美兰区国瑞大厦C座29层，邮编570100[20] - 董事会秘书为陈杰，证券事务代表为余晴雨，联系电话和传真均为0898 - 31274332[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所(www.szse.cn)，媒体为《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [22] - 公司组织机构代码为916103002213030138[25] - 1997年公司上市时主营业务为零售百货，2009年变为航空食品及铁路配餐等，2015年增加旅游服务管理[25] - 1997年公司上市，2006年控股股东变更为海航集团，2008年为海航商业控股，2010年为海航易控股，2015年为海航旅游集团，2019年10月15日至今为凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司[25] 审计与风险警示 - 中审众环会计师事务所为本公司出具保留意见审计报告及否定意见内部控制审计报告，2021年年度报告披露后，公司股票交易将被深交所实施其他风险警示处理[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[177] 关键财务指标变化 - 2021年营业收入为9.3994307683亿元，较2020年的16.1456900028亿元减少41.78%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 6.8977442035亿元，较2020年的 - 6.9827006822亿元增长1.22%[27] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5.6994158489亿元，较2020年的 - 7.6308389052亿元增长25.31%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 0.8465401991亿元，较2020年的3.0806502232亿元减少127.48%[27] - 2021年末总资产为34.3175927478亿元，较2020年末的44.4729178345亿元减少22.83%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1.3518289420亿元，较2020年末的9.4265501390亿元减少85.66%[30] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.4022975804亿元、3.3505918691亿元、2.0471781786亿元、1.5993631402亿元[33] - 2021年非流动资产处置损益为1.010788959亿元，2020年为1.979081732亿元，2019年为2.658460596亿元[37] - 2021年计入当期损益的政府补助为4.068030634亿元，2020年为5.189345001亿元，2019年为1.203691809亿元[37] - 2021年债务重组损益为 - 20.299670315亿元[37] - 2021年公司营业收入939,943,076.83元，较2020年的1,614,569,000.28元同比减少41.78%[71] - 2021年销售费用2.19亿元，同比减少35.15%；管理费用2.93亿元，同比增加23.69%[89] - 2021年财务费用1.23亿元，同比增加27.53%；研发费用1242.19万元，同比减少62.74%[92] - 2021年经营活动现金流入小计11.60亿元，同比减少53.08%；现金流出小计12.45亿元，同比减少42.50%[93] - 投资收益为 -1.22亿元，占利润总额比例17.01%；资产减值为 -4329.99万元，占利润总额比例6.03%[95] - 2021年末货币资金4.36亿元，占总资产比例12.70%；应收账款2.18亿元，占总资产比例6.37%[98] - 2021年末长期股权投资9.84亿元，占总资产比例28.67%，比重较年初增加10.60%[98] - 2021年末短期借款6.13亿元，占总资产比例17.85%；合同负债2.48亿元，占总资产比例7.24%[98] - 货币资金受限账面价值4179.96万元，受限原因包括质保金、保证金等[99] - 其他应收款为14,976,743.55元，其他权益工具投资为337,424,116.54元，合计511,042,393.58元[102] - 报告期投资额为300,300,000.00元，上年同期投资额为652,544,469.04元，变动幅度为-53.98%[103] - 2017年公开发行公司债券募集资金总额为70,000万元，本期已使用募集资金总额为0，已累计使用募集资金总额为69,548.25万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为0.81万元[107] - 偿还金融机构借款承诺投资总额为50,000万元，截至期末累计投入50,000万元，投资进度为100.00%；补充流动资金承诺投资总额为20,000万元，截至期末累计投入19,548.25万元，投资进度为97.74%[108] - 项目实施出现募集资金结余的金额为261.58元，原因是银行存款产生的利息扣除银行手续费支出及支付的兑付债券款[111] 行业数据情况 - 2021年国内旅游总人次约32.46亿，同比增长12.75%，恢复至2019年同期的54.05%[41] - 2021年我国民航运输总周转量857亿吨公里、旅客运输量4.4亿人次、货邮运输量732万吨，同比分别增长7.3%、5.5%和8.2%，分别恢复至2019年的66.3%、66.8%、97.2%[42] - 2021年国家铁路旅客发送量25.33亿人，比上年增加3.66亿人，增长16.9%，恢复至2019年的70.78%；旅客周转量9559.09亿人公里，比上年增加1300.99亿人公里，增长15.8%，恢复至2019年的65.79%[42] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年配餐业务收入484,569,157.28元，占比51.55%，同比增长3.43%；旅游服务收入353,556,687.98元，占比37.61%，同比减少65.99%；食品饮料业务收入80,901,581.73元，占比8.61%，同比增长133.09%；系统集成销售、信息服务及其他收入20,915,649.84元，占比2.23%，同比减少70.92%[71] - 2021年航空配餐及服务收入399,449,352.20元，占比42.50%，同比增长24.08%；铁路配餐及服务收入85,119,805.08元，占比9.06%，同比减少41.93%[71] - 2021年旅游服务（公民批发）收入80,599,886.55元，占比8.57%，同比减少55.33%；旅游服务（公民零售）收入129,683,162.98元，占比13.80%，同比减少78.09%；旅游服务（企业会奖）收入143,273,638.45元，占比15.24%，同比减少46.38%[71] - 2021年北京大区收入310,788,686.19元，占比33.06%，同比减少56.27%；东北大区收入2,036,581.40元，占比0.22%，同比减少97.64%；华北地区收入30,457,282.12元，占比3.24%，同比增长37.36%[71] - 2021年华东大区收入24,470,321.19元，占比2.60%，同比减少75.28%；华南大区收入271,611,091.24元，占比28.90%，同比减少0.05%；西南大区收入79,329,385.00元，占比8.44%，同比减少45.10%[71] - 2021年华中地区收入92,807,699.58元，占比9.87%，同比减少47.51%；西北地区收入83,515,440.72元，占比8.89%，同比增长28.90%；海外大区收入44,926,589.39元，占比4.78%，同比增长16.32%[71] - 配餐及服务营业收入484,569,157.28元，同比增3.43%，营业成本348,623,934.33元，同比增5.17%，毛利率28.05%，同比降1.19%[74] - 旅游服务营业收入353,556,687.98元，同比降65.99%，营业成本340,437,370.11元，同比降63.63%，毛利率3.71%，同比降6.23%[74] - 航空配餐及服务原材料2021年金额144,857,257.97元，占比18.66%，同比增19.23%[76] - 航空配餐及服务人工工资2021年金额53,088,641.01元，占比6.84%，同比增8.14%[76] - 航空配餐及服务能源和动力2021年金额20,809,741.17元，占比2.68%，同比降31.84%[80] - 旅游服务大交通2021年金额57,440,024.10元，占比7.40%，同比降88.64%[80] - 食品饮料产品销售成本及其他2021年金额78,051,086.80元，占比10.06%，同比增171.47%[80] 业务发展动态 - 2021年公司推出5000多条国内旅游线路，打造15个主题产品系列，服务国内旅游人数稳步提升[41] - 公司旗下凯撒旅游面向全球152个国家和地区客户提供全品类旅游服务，拥有超20,000种自主开发旅游产品[45][52] - 凯撒易食下辖7家航空配餐公司、12个铁路配餐运营基地，服务国内外近百家航空公司，为3家铁路局提供服务[42] - 公司旅游业务四次承接世界旅游城市联合会香山旅游峰会项目[49] - 2021 - 2024年，凯撒旅游为中国国家队票务及赛事保障服务独家供应商[52] - 凯撒旅游与光大银行、民生银行等企业达成战略合作[53] - 公司参与韩国、阿联酋等海外目的地与中国文化交流活动并共同开发推广[53] - 2021年公司提出新零售、食品、目的地、旅游“四轮驱动”式发展战略[59] - 2021年公司将注册地址和总部办公地由北京迁至海口，加速海南战略落地[59] - 2021年凯撒旅游目的地覆盖国内除香港、台湾以外全部省市自治区[59] - 2021年4月公司与狐椒文旅共同打造“狐椒撒欢尖叫夜暨第二届全国度假旅居节”并推出“狐椒撒欢游”系列旅游产品[62] - 2021年凯撒易食7家航空配餐企业拓展非航空市场，承接多项新团餐业务[63] - 2021年广铁餐饮推出155款非餐饮类商品，并自主研发奶茶品牌“那个女孩”系列产品[63] - 2021年易食纵横自主研发推出“萃聚”果茶、“嗦个鸭”卤货系列产品[63] - 2021年海铁餐饮在海南环岛高铁销售清补凉、海南粉等特色产品[63] - 2021年凯撒易食在海南高铁上推出“食尚旅途”订餐小程序第一期[63] - 2021年凯撒体育获得2021 - 2024中国体育代表团票务及赛时保障服务独家供应商身份，成为“TEAM CHINA/中国国家队特许运营商”[64][66] - 2021年7月新零售板块首款自主饮品觅小椰上线，10月“0蔗糖觅小椰”推出，岁末醇椰乳上市[66] - 2021年5月凯撒旗下子公司承办“三亚x《和平精英》2周年起飞狂欢节”；7 - 9月组织策划“文化自贸港 乐学海之南”暑期旅游节主题活动[68] 子公司相关情况 - 公司2021年处置天津凯撒国际旅行社等多家子公司，如天津凯撒国际旅行社股权处置比例100%，处置价款与对应净资产份额差额6,907,235.85元[81] - 同仁互动等多家新设主体纳入合并范围，如同仁互动2021.01纳入，年末净资产 -1,685,846.88元，合并日至年末净利润 -1,709,770.87元[84] - 山西凯撒世嘉旅行社等多家主体清算不再纳入合并范围，如山西凯撒世嘉旅行社于2021.02不再纳入[84] - 凯撒同盛注册资本为800,000,000元，总资产为1,996,362,407.69元，净资产为 - 100,851,463.30元，营业收入

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入121,548,713.63元，上年同期240,229,758.04元，同比减少49.40%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-63,056,109.71元，上年同期-94,094,703.79元，同比增长32.99%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-67,459,262.84元，上年同期-99,218,470.20元，同比增长32.01%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-154,198,847.09元，上年同期-146,288,952.97元，同比减少5.41%[3] - 本报告期基本每股收益-0.0786元/股，上年同期-0.1173元/股，同比增长32.99%[3] - 本报告期末总资产3,440,531,627.24元，上年度末3,431,759,274.78元，同比增长0.26%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益46,003,003.45元，上年度末135,182,894.20元，同比减少65.97%[3] 股东持股情况 - 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司持股比例22.22%，持股数量178,414,088股[6] - 海航旅游集团有限公司持股比例21.83%，持股数量175,295,608股[6] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,403,153.13元，其中非流动资产处置损益23,398.16元，计入当期损益的政府补助5,306,787.56元[5] 资产负债项目变化 - 公司货币资金期末余额为286,533,957.78元，年初余额为435,930,445.17元[13] - 公司应收账款期末余额为293,782,274.46元，年初余额为218,487,906.85元[13] - 公司流动资产合计期末余额为1,431,512,197.43元，年初余额为1,447,365,023.74元[13] - 公司非流动资产合计期末余额为2,009,019,429.81元，年初余额为1,984,394,251.04元[16] - 公司资产总计期末余额为3,440,531,627.24元，年初余额为3,431,759,274.78元[16] - 公司流动负债合计期末余额为2,643,968,544.02元，年初余额为2,543,114,305.40元[16] - 公司非流动负债合计期末余额为440,953,995.39元，年初余额为442,089,349.28元[20] - 公司负债合计期末余额为3,084,922,539.41元，年初余额为2,985,203,654.68元[20] 利润表项目变化 - 公司营业总收入本期发生额为121,548,713.63元，上期发生额为240,229,758.04元[21] - 公司营业总成本本期发生额为213,124,470.41元，上期发生额为350,662,028.51元[21] - 税金及附加本期为1,020,883.78元，上期为1,507,163.94元[24] - 销售费用本期为38,841,556.96元，上期为62,109,034.62元[24] - 管理费用本期为47,726,454.23元，上期为59,764,578.44元[24] - 财务费用本期为27,452,942.52元，上期为31,936,816.91元[24] - 投资收益本期为20,657,881.02元，上期为3,165,540.18元[24] - 营业利润本期亏损65,071,561.39元，上期亏损92,559,931.66元[24] - 净利润本期亏损65,695,749.31元，上期亏损92,009,310.60元[24] 现金流量表项目变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -154,198,847.09元，上期为 -146,288,952.97元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为15,017,306.70元，上期为 -51,323,490.99元[30] - 取得借款收到的现金为999万美元，上年同期为2740.62万美元[35] - 筹资活动现金流入小计为999万美元，上年同期为2740.62万美元[35] - 偿还债务支付的现金为1183.79万美元，上年同期为1352.07万美元[35] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为594.37万美元，上年同期为2176.89万美元[35] - 支付其他与筹资活动有关的现金为188.89万美元，上年同期为270万美元[35] - 筹资活动现金流出小计为1967.05万美元，上年同期为3798.97万美元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 968.05万美元，上年同期为 - 1058.35万美元[35] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 46.82万美元，上年同期为 - 344.51万美元[35] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.49亿美元，上年同期为 - 2.12亿美元[35] - 期末现金及现金等价物余额为2.45亿美元，上年同期为4.73亿美元[35]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.05亿元，同比减少31.29%；年初至报告期末7.80亿元，同比减少34.32%[5] - 营业总收入本期为7.8000676281亿美元，上期为11.8750971394亿美元[30] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-8934.77万元，同比减少18.75%；年初至报告期末-2.59亿元，同比减少34.00%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.01亿元，同比减少31.39%；年初至报告期末-3.14亿元，同比减少55.14%[5] - 营业利润本期亏损2.7806207855亿美元，上期亏损1.9597056821亿美元[30] - 净利润本期亏损2.6064167878亿美元，上期亏损1.9898303740亿美元[33] - 基本每股收益本期为 -0.3225，上期为 -0.2406[33] - 稀释每股收益本期为 -0.3225，上期为 -0.2406[36] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-8706.59万元，同比减少930.73%[5] - 经营活动现金流入小计本期为13.9959361969亿美元，上期为17.8380355440亿美元[37] - 经营活动现金流出小计本期为14.8665950105亿美元，上期为17.7332292811亿美元[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -0.8706588136亿美元，上期为0.1048062629亿美元[37] 资产负债相关变化 - 本报告期末总资产41.49亿元，较上年度末减少6.71%；归属于上市公司股东的所有者权益6.80亿元，较上年度末减少27.85%[5] - 2021年9月30日货币资金为331,421,798.92元，较2020年12月31日的708,950,912.29元减少约53.25%[19] - 2021年9月30日应收账款为659,451,007.71元，较2020年12月31日的635,106,018.46元增加约3.83%[19] - 2021年9月30日预付款项为717,959,637.34元，较2020年12月31日的799,900,849.50元减少约10.24%[19] - 2021年9月30日其他应收款为193,570,159.46元，较2020年12月31日的411,391,108.56元减少约52.95%[19] - 2021年9月30日存货为22,173,681.98元，较2020年12月31日的43,796,905.44元减少约49.37%[19] - 2021年9月30日流动资产合计为1,938,435,193.41元，较2020年12月31日的2,612,627,913.35元减少约25.80%[22] - 2021年9月30日非流动资产合计为2,210,398,697.48元，较2020年12月31日的1,834,663,870.10元增加约20.48%[22] - 2021年9月30日资产总计为4,148,833,890.89元，较2020年12月31日的4,447,291,783.45元减少约6.71%[22] - 2021年9月30日流动负债合计为2,283,955,081.22元，较2020年12月31日的2,350,346,721.54元减少约2.82%[26] - 2021年9月30日所有者权益合计为1,027,746,823.12元，较2020年12月31日的1,292,819,756.06元减少约20.50%[26] - 2020年12月31日流动资产合计为26.1262791335亿美元，2021年1月1日保持不变[44] - 2020年12月31日非流动资产合计为18.346638701亿美元，2021年1月1日为19.8696101224亿美元，调整数为1.5229714214亿美元[44][47] - 2020年12月31日资产总计为44.4729178345亿美元，2021年1月1日为45.9958892559亿美元，调整数为1.5229714214亿美元[47] - 2020年12月31日流动负债合计为23.5034672154亿美元，2021年1月1日为24.0068478513亿美元，调整数为5033.806359万美元[47] - 2020年12月31日非流动负债合计为8.0412530585亿美元，2021年1月1日为9.060843844亿美元，调整数为1.0195907855亿美元[47] - 2020年12月31日负债合计为31.5447202739亿美元，2021年1月1日为33.0676916953亿美元，调整数为1.5229714214亿美元[47] - 归属于母公司所有者权益合计为942,655,013.90元，少数股东权益为350,164,742.16元，所有者权益合计为1,292,819,756.06元，负债和所有者权益总计从4,599,588,925.59元变为4,447,291,783.45元，减少152,297,142.14元[50] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计5564.12万元[7] 股东持股情况 - 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司持股比例22.22%，持股数量1.78亿股，质押1.24亿股[8] - 海航旅游集团有限公司持股比例21.83%，持股数量1.75亿股，质押1.75亿股，冻结5889.36万股[8] - 华夏人寿保险股份有限公司持股比例5.00%，持股数量4018.78万股[14] - 上海金辇投资管理有限公司－金辇精选2号私募证券投资基金持股比例4.33%，持股数量3480.14万股[14] 投资与筹资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计为1.3963910937亿美元和1.5457599422亿美元，现金流出小计为3.1396351682亿美元和4.5349736244亿美元，产生的现金流量净额为 - 1.7432440745亿美元和 - 2.9892136822亿美元[40] - 筹资活动现金流入小计为3.173416886亿美元和7.733104013亿美元，现金流出小计为4.2460824808亿美元和6.0711206337亿美元，产生的现金流量净额为 - 1.0726655948亿美元和1.6619833793亿美元[40] 汇率变动及现金等价物变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 474.835609万美元和 - 125.765514万美元[40] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.7340520438亿美元和 - 1.2350005914亿美元，期初余额为6.8487585232亿美元和7.6158158102亿美元，期末余额为3.1147064794亿美元和6.3808152188亿美元[40] 租赁相关情况 - 2021年1月1日确认使用权资产152,495,046.32元，租赁负债101,959,078.55元，一年内到期的非流动负债50,338,063.59元[51] - 2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为5.60%[51] - 2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额为176,347,688.67元，其按照增量借款利率折现的现值为160,881,531.61元，采用简化处理的租赁付款额（短期租赁）为8,584,389.47元[52] - 2021年1月1日租赁负债为152,297,142.14元，其中一年内到期的租赁负债为50,338,063.59元[55] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[56]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为575,288,944.95元，上年同期为889,571,902.09元，同比减少35.33%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 169,289,932.59元，上年同期为 - 117,777,717.13元，同比减少43.74%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 213,356,151.17元，上年同期为 - 125,759,665.46元，同比减少69.65%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 44,910,534.16元，上年同期为 - 127,399,905.19元，同比增加64.75%[28] - 本报告期基本每股收益为 - 0.2111元/股，上年同期为 - 0.1468元/股，同比减少43.80%[28] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 19.76%，上年同期为 - 5.05%，同比减少14.71%[28] - 本报告期末总资产为4,261,633,833.11元，上年度末为4,447,291,783.45元，同比减少4.17%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为770,966,096.86元，上年度末为942,655,013.90元，同比减少18.21%[28] - 本报告期营业收入575,288,944.95元，上年同期889,571,902.09元，同比减少35.33%[69] - 本报告期营业成本454,247,576.60元，上年同期708,457,698.53元，同比减少35.88%[69] - 本报告期销售费用129,524,097.30元，上年同期172,578,137.31元，同比减少24.95%[69] - 本报告期管理费用120,123,283.41元，上年同期88,177,483.16元，同比增加36.23%[72] - 本报告期所得税费用 -5,372,748.54元，上年同期1,236,002.31元，同比减少534.69%[72] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -44,910,534.16元，上年同期 -127,399,905.19元，同比增加64.75%[72] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -198,322,884.03元，上年同期 -57,340,948.22元，同比增加245.87%[72] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -87,342,141.28元，上年同期 -228,712,753.45元，同比减少61.81%[72] - 本报告期营业外收入15,384,172.29元，上年同期815,546.98元，同比增加1786.36%[72] - 投资收益1709.01万元，占利润总额比例 -9.84%，因出售股权和确认投资企业收益所致，无可持续性[79] - 营业外收入1538.42万元，占利润总额比例 -8.86%，因取得非日常经营性政府补助所致，无可持续性[79] - 货币资金期末金额3.71亿元，占总资产比例8.70%，较上年末降6.71%[80] - 长期股权投资期末金额9.33亿元，占总资产比例21.90%，较上年末增3.82%[80] - 其他权益工具投资期末数5.60亿元，期初数3.60亿元，本期公允价值变动损益 -47.06万元，计入权益的累计公允价值变动 -7.20亿元[84] - 报告期投资额3亿元，上年同期投资额3.4247332124亿元，变动幅度-12.31%[88] - 截止2021年6月30日，归属于上市公司股东的净利润亏损1.69亿，超过上年末净资产10%[186] - 本报告期末流动比率87.39%，较上年末111.16%减少23.77%[187] - 本报告期末资产负债率73.60%，较上年末70.93%增加2.67%[187] - 本报告期末速动比率52.63%，较上年末75.26%减少22.63%[187] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 -213,324,320.17美元，较上年同期 -125,759,665.46美元减少69.65%[187] - 本报告期EBITDA全部债务比为 -5.97%，较上年同期 -4.08%减少1.89%[187] - 本报告期利息保障倍数为 -1.84，较上年同期 -1.45减少26.90%[187] - 本报告期现金利息保障倍数为0.27，较上年同期 -1.49增加118.13%[190] - 2021年6月30日公司货币资金为370,732,973.53元，较2020年12月31日的708,950,912.29元减少[194] - 2021年6月30日应收账款为640,577,277.58元，较2020年12月31日的635,106,018.46元略有增加[194] - 2021年6月30日流动资产合计2,018,933,001.39元，较2020年12月31日的2,612,627,913.35元减少[194] - 2021年6月30日长期股权投资为933,258,132.35元，较2020年12月31日的831,640,558.27元增加[197] - 2021年6月30日非流动资产合计2,242,700,831.72元，较2020年12月31日的1,834,663,870.10元增加[197] - 2021年6月30日资产总计4,261,633,833.11元，较2020年12月31日的4,447,291,783.45元减少[197] - 2021年6月30日流动负债合计2,310,289,916.98元，较2020年12月31日的2,350,346,721.54元减少[199] - 2021年6月30日非流动负债合计826,089,053.84元，较2020年12月31日的804,125,305.85元增加[199] - 2021年6月30日负债合计3,136,378,970.82元，较2020年12月31日的3,154,472,027.39元减少[199] - 2021年6月30日所有者权益合计1,125,254,862.29元，较2020年12月31日的1,292,819,756.06元减少[199] 非经常性损益情况 - 公司非经常性损益合计44,066,218.58元，其中非流动资产处置损益9,472,934.18元、政府补助31,102,085.74元等[35] 行业市场数据 - 2021年上半年国内游客达23.55亿人次，恢复至2019年的77%，较2020年同期增长153%；国内旅游收入为1.95万亿元，恢复至2019年的70%，较2020年增长208%[44] - 2021年上半年全行业完成运输总周转量465亿吨公里，同比增长45.4%，恢复到2019年同期的74.1%，恢复程度较2020年全年提升12.4%[45] - 2021年上半年全行业共完成旅客运输量2.45亿人次，同比增长66.4%，二季度国内航线旅客运输规模与2019年同期持平[45] 旅游业务数据关键指标变化 - 公司拥有超20,000种自主开发旅游产品，推出5000多条国内旅游线路，打造15个主题产品系列[44] - 2021年凯撒旅游依托国内旅游市场恢复，推出多种高品质主题旅游产品，目的地覆盖国内除香港、台湾外全部省市自治区[49] - 旅游业务拥有覆盖全球152个国家和地区、超20000种自主开发旅游产品，推出15个主题产品系列、5000多条国内旅游线路[61] - 旅游服务营业收入23.88亿元，同比降64.96%，营业成本22.07亿元，同比降61.22%，毛利率7.56%，同比降8.92%[76] 配餐及服务业务数据关键指标变化 - 凯撒易食下辖7家航空配餐公司，服务国内外近百家航空公司；下辖13个铁路配餐运营基地，承担7家铁路局146条运营线路[45] - 配餐及服务营业收入26.81亿元，同比增42.65%，营业成本19.20亿元，同比增41.59%，毛利率28.37%，同比增0.53%[76] 各区域业务数据关键指标变化 - 北京大区营业收入1.88亿元，同比降61.38%，营业成本1.74亿元，同比降55.03%，毛利率7.85%，同比降13.02%[76] - 华南大区营业收入1.68亿元，同比增30.38%，营业成本1.16亿元，同比增28.85%，毛利率30.69%，同比增0.82%[76] - 西南大区营业收入6901.45万元，同比增62.03%，营业成本6730.28万元，同比增66.72%，毛利率2.48%，同比降2.75%[76] 公司业务创新与拓展 - 2021年公司加速推进转型升级，推动生产方式、服务方式及管理模式的创新[46] - 2021年凯撒旅业加速完成迁址三亚，落户中央商务区，启用全新品牌形象，与17家代表企业签署战略合作协议[46] - 上半年公司以海南为代表目的地，搭建海南研学体系并引入各类IP，举办“和平精英狂欢节”等活动[46] - 公司首次完成三亚凤凰岛国际邮轮的“憧憬号”豪华邮轮物资的配送与供给[46] - 2021年5月，凯撒旗下子公司承办“三亚x《和平精英》2周年 起飞狂欢节”[50] - 公司在私域打造“趣享销客”产品分销平台，在公域启动“好看世界”直播平台并孵化短视频自媒体账号[51] - 4月公司与狐椒文旅共同打造“狐椒撒欢尖叫夜暨第二届全国度假旅居节”并推出“狐椒撒欢游”系列旅游产品[53] - “觅MiLOUNGE”北京合生汇店开业满一年逐渐成熟，北京里巷店于2021年5月试营业[54] - 报告期内公司选取椰子为原料推出“觅小椰”健康饮品[55] - 2021年上半年凯撒易食旗下海南航食成为首届中国国际消费品博览会餐食服务供应商之一[56] - 凯撒易食旗下三亚航食实现邮轮船供领域业务零突破[56] - 凯撒易食旗下易食纵横与武汉威泰科技发展有限公司围绕“构建铁路信息化、数字化服务平台”展开合作[59] 子公司财务数据 - 凯撒同盛子公司注册资本8亿元，总资产20.8700209119亿元，净资产4.5549813189亿元，营业收入2.4067917193亿元，营业利润-1.1125938209亿元，净利润-1.0657597931亿元[93] - 海南航食子公司总资产5001.447647万元，净资产1565.9578644万元，营业收入529.4456871万元，营业利润30.3979638万元，净利润26.6673318万元[96] - 三亚航食子公司总资产2000万元，净资产844.479923万元，营业收入661.1982258万元，营业利润49.6844801万元，净利润40.021384万元[96] - 新疆航食子公司总资产2400万元，净资产299.5861977万元，营业收入253.4538898万元，营业利润-12.4937249万元，净利润-9.3509513万元[96] - 甘肃航食子公司总资产1800万元，净资产253.4750858万元，营业收入185.2034146万元，营业利润6.9874162万元，净利润6.169762万元[96] 公司治理与合规 - 2020年年度股东大会投资者参与比例25.65%，于2021年4月20日召开[102] - 2021年6月26日，副总裁魏灵因工作变动被解聘[103] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[104] - 公司及子公司不属于重点排污单位，未因环境问题受行政处罚[108] - 凯撒旅游签署《旅游行业抵制野生动植物非法交易自律公约》[109] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[118] - 公司报告期无违规对外担保情况[119] - 公司半年度报告未经审计[120] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[121] 法律诉讼与纠纷 - 凯撒国际旅行社涉案金额为7911.64万元，美佳包机有限公司诉称其违约造成损失分别为621.4548万元、5237.0172万元和2674.6263万元[122][125]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入240,229,758.04元，上年同期748,706,228.96元，同比减少67.91%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 94,094,703.79元，上年同期 - 64,217,649.65元，同比增长46.52%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 146,288,952.97元，上年同期 - 293,331,016.98元，同比减少50.13%[8] - 本报告期末总资产4,451,415,913.56元，上年度末4,447,291,783.45元，同比增长0.09%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产847,838,754.06元，上年度末942,655,013.90元，同比减少10.06%[8] - 营业收入从上期的748,706,228.96元降至本期的240,229,758.04元，降幅67.91%[19] - 营业成本从上期的626,516,817.07元降至本期的195,344,434.60元，降幅68.82%[19] - 销售费用从上期的103,752,697.73元降至本期的62,109,034.62元，降幅40.14%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金从上期的584,541,524.72元降至本期的311,294,770.70元，降幅46.75%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金从上期的605,228,954.13元降至本期的271,617,257.41元，降幅55.12%[19] - 支付的各项税费从上期的21,051,765.01元降至本期的10,616,485.59元，降幅49.57%[19] - 2021年3月31日公司流动资产合计23.94亿元，较2020年12月31日的26.13亿元有所下降[37] - 2021年3月31日公司非流动资产合计20.58亿元，较2020年12月31日的18.35亿元有所上升[39] - 2021年3月31日公司资产总计44.51亿元，较2020年12月31日的44.47亿元略有上升[39] - 2021年3月31日公司流动负债合计23.53亿元，较2020年12月31日的23.50亿元略有上升[43] - 2021年3月31日公司非流动负债合计8.98亿元，较2020年12月31日的8.04亿元有所上升[43] - 2021年3月31日公司负债合计32.51亿元，较2020年12月31日的31.54亿元有所上升[43] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计8.48亿元，较2020年12月31日的9.43亿元有所下降[46] - 2021年3月31日少数股东权益3.52亿元，较2020年12月31日的3.50亿元略有上升[46] - 2021年3月31日所有者权益合计12.00亿元，较2020年12月31日的12.93亿元有所下降[46] - 营业总收入本期为2.40亿元，上期为7.53亿元[55] - 营业总成本本期为3.51亿元，上期为8.12亿元[58] - 营业利润本期亏损9255.99万元，上期亏损6560.87万元[61] - 利润总额本期亏损9440.22万元，上期亏损6513.21万元[61] - 净利润本期亏损9200.93万元，上期亏损6703.58万元[61] - 归属于母公司股东的净利润本期亏损9409.47万元，上期亏损6421.76万元[61] - 其他综合收益的税后净额本期亏损72.16万元，上期盈利455.25万元[61] - 综合收益总额为 - 92,730,866.65元，上期为 - 62,483,296.39元[65] - 基本每股收益为 - 0.1173元，上期为 - 0.0800元[65] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 146,288,952.97元，上期为 - 293,331,016.98元[77] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 51,323,490.99元，上期为 - 23,908,409.81元[77] - 筹资活动现金流入本期为27,406,177.30元，上期为171,000,000.00元；现金流出本期为37,989,664.41元，上期为169,039,050.08元；产生的现金流量净额本期为 - 10,583,487.11元，上期为1,960,949.92元[80] - 经营活动现金流入本期为749,007,109.61元，上期为59,467,251.04元；现金流出本期为836,904,931.88元，上期为50,956,261.59元；产生的现金流量净额本期为 - 87,897,822.27元，上期为8,510,989.45元[81] - 投资活动现金流入本期为6,241,276.56元，上期为5,115,591.48元；现金流出本期为5,000,000.00元；产生的现金流量净额本期为1,241,276.56元，上期为5,115,591.48元[84] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 211,641,045.17元，上期为 - 316,089,386.04元；期初余额本期为684,875,852.32元，上期为761,571,970.36元；期末余额本期为473,234,807.15元，上期为445,482,584.32元[80] - 2021年起执行新租赁准则，合并资产负债表中资产总计从2020年12月31日的4,447,291,783.45元调整为2021年1月1日的4,597,959,151.28元，增加150,667,367.83元[88] - 合并资产负债表中负债合计从2020年12月31日的3,154,472,027.39元调整为2021年1月1日的3,305,139,395.22元，增加150,667,367.83元[92] - 流动资产合计345,596,939.12元[95] - 非流动资产合计2,488,485,983.52元，较之前减少13,756,776.58元[95] - 资产总计2,834,082,922.64元，较之前减少13,756,776.58元[95] - 流动负债合计892,781,628.01元，较之前减少1,889,536.62元[95] - 非流动负债合计733,740,066.41元，较之前减少11,867,239.96元[95] - 负债合计1,626,521,694.42元，较之前减少13,756,776.58元[95] - 所有者权益合计1,207,561,228.22元[98] - 负债和所有者权益总计2,834,082,922.64元，较之前减少13,756,776.58元[98] 财务数据关键指标变化 - 母公司财务状况 - 母公司营业收入为0元，营业成本为0元[66] - 母公司税金及附加为53,000元[66] - 母公司管理费用为1,352,677.96元，上期为1,644,393.07元[66] - 母公司财务费用为16,588,606.48元，上期为12,954,263.92元[66] - 母公司投资收益为5,132,337元[66] - 营业利润为 - 12,861,947.44元，上期为 - 14,598,656.99元[69] - 母公司现金流量表中经营活动收到其他与经营活动有关的现金本期为749,007,109.61元，上期为59,467,251.04元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为420,472.00元，上期为1,809,410.39元；支付其他与经营活动有关的现金本期为836,484,459.88元，上期为49,146,851.20元[81] - 母公司现金流量表中现金及现金等价物净增加额本期为 - 86,656,545.71元，上期为13,626,580.93元；期初余额本期为101,266,745.63元，上期为692,280.64元；期末余额本期为14,610,199.92元，上期为14,318,861.57元[84] 财务数据关键指标变化 - 特定资产与负债项目 - 投资性房地产从2020年12月31日的27,971,192.60元降至2021年3月31日的17,264,850.76元，降幅38.28%[19] - 使用权资产在2021年3月31日为176,941,320.44元[19] - 一年内到期的非流动负债从2020年12月31日的58,229,876.84元增至2021年3月31日的131,326,201.09元，增幅125.53%[19] - 长期应付款从2020年12月31日降至2021年3月31日，降幅100.00%[19] - 长期股权投资本期为21.61亿元，上期为21.51亿元[50] - 固定资产本期为54,927.12元，上期为57,837.70元[50] - 使用权资产本期为1303.27万元[50] - 合并资产负债表中投资性房地产从2020年12月31日的27,971,192.60元调整为2021年1月1日的17,384,434.86元，减少10,586,757.74元；固定资产从273,171,588.76元调整为254,888,716.22元，减少18,282,872.54元；使用权资产新增191,340,490.42元；无形资产从110,261,221.00元调整为98,457,728.69元，减少11,803,492.31元[88] - 合并资产负债表中一年内到期的非流动负债从2020年12月31日的58,229,876.84元调整为2021年1月1日的108,495,706.45元，增加50,265,829.61元；租赁负债新增137,434,939.10元；长期应付款从45,071,377.51元调整为8,037,976.63元，减少37,033,400.88元[92] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数61,519[12] - 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司持股比例23.20%，持股数量186,274,088股[12] - 海航旅游集团有限公司持股比例21.83%，持股数量175,295,608股[12] - 华夏人寿保险股份有限公司持股比例5.00%，持股数量40,187,803股[12] - 上海金辇投资管理有限公司－金辇精选2号私募证券投资基金持股比例4.46%，持股数量35,802,314股[12] 其他信息 - 公司报告期无违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，也未发生接待调研等活动[31][32][33] - 公司2021年第一季度报告未经审计[99] - 2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[98]

公司基本信息 - 公司股票简称凯撒旅业，代码000796，上市于深圳证券交易所[19] - 公司注册地址在海南省三亚市，邮编572029；办公地址在北京市朝阳区，邮编100022[19] - 公司负责人为刘江涛，主管会计工作负责人为史禹铭，会计机构负责人为潘敏琳[5] - 董事会秘书为陆建祥，证券事务代表为余晴雨，联系电话均为010 - 56389796[20] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》等四家报纸，指定网站为http://www.cninfo.com.cn/[21] - 公司年度报告备置地点为凯撒同盛发展股份有限公司董事会办公室[21] - 报告期为2020年1月1日 - 2020年12月31日[15] - 1996年公司以募集设立登记，1997年上市，2006年控股股东变为海航集团，2019年10月15日至今为凯撒世嘉[24] - 1997年公司上市时主营零售百货，2009年变为航空食品及铁路配餐等，2015年增加旅游服务管理[24] 公司分红计划 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[157] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为16.15亿元，较2019年调整后减少73.25%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -6.98亿元，较2019年调整后减少655.74%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为3.08亿元，较2019年调整后增长163.53%[25] - 2020年末总资产为44.47亿元，较2019年末调整后减少32.57%[28] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为9.43亿元，较2019年末调整后减少61.86%[28] - 2020年基本每股收益为 -0.8706元/股，较2019年减少656.29%[28] - 2020年加权平均净资产收益率为 -40.17%，较2019年减少45.52%[28] - 2020年非经常性损益合计为6481.38万元[35] - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为7.49亿元、1.41亿元、2.98亿元、4.27亿元[32] - 2020年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -6421.76万元、 -5356.01万元、 -7524.25万元、 -5.05亿元[32] - 2020年营业收入为16.1456900028亿美元，同比减少73.25%，2019年为60.3555354091亿美元[77] - 2020年销售费用3.45亿元，同比降51.94%；管理费用2.37亿元，同比降0.42%；财务费用0.96亿元，同比降0.92%；研发费用0.33亿元，同比增112.24%[108] - 2020年经营活动现金流入24.73亿元，同比降70.70%；现金流出21.65亿元，同比降75.74%；现金流量净额3.08亿元，同比增163.53%[110] - 2020年投资活动现金流入2.69亿元，同比降75.39%；现金流出6.54亿元，同比降45.09%；现金流量净额 -3.85亿元，同比降288.65%[110][113] - 2020年筹资活动现金流入16.14亿元，同比增113.66%；现金流出16.09亿元，同比增87.33%；现金流量净额0.05亿元，同比增105.12%[113] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -0.77亿元，同比增88.85%[113] - 2020年投资收益 -2.63亿元，占利润总额比例37.34%；营业外收入0.02亿元，占比 -0.25%；营业外支出0.06亿元，占比 -0.85%[114] - 2020年末货币资金7.09亿元，占总资产15.94%；应收账款6.35亿元，占比14.28%；存货0.44亿元，占比0.98%[115] - 2020年末投资性房地产2797.12万元，占总资产0.63%；长期股权投资8.32亿元，占比18.70%；固定资产2.73亿元，占比6.14%[118] - 2020年末短期借款6.90亿元，占总资产15.52%；长期借款6.08亿元，占比13.66%[118] - 截至2020年末，所有权或使用权受限制的资产合计8.56亿元[120][123] - 报告期投资额为652,544,469.04元，上年同期为1,515,198,629.24元，变动幅度为-56.93%[124] - 2017年公开发行公司债券募集资金总额70,000万元，本期已使用0万元，累计使用69,548.25万元，尚未使用0.81万元[131] - 偿还金融机构借款项目募集资金承诺投资总额50,000万元，截至期末累计投入50,000万元，投资进度100.00%[132] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额20,000万元，截至期末累计投入19,548.25万元，投资进度97.74%[132] - 项目实施出现募集资金结余261.58元，原因是银行存款产生的利息扣除银行手续费支出及支付的兑付债券款[135] - 2018 - 2020年母公司净利润分别为 - 0.58亿元、 - 0.66亿元、 - 3.55亿元，累计可供分配利润分别为 - 1.6亿元、 - 2.19亿元、 - 5.05亿元，均不派现、不送股、不转增[156] - 2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 698270068.22元，现金分红金额为0，以其他方式现金分红金额为9207105.00元，占比2.31%[156] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为125646058.66元，现金分红金额为0，以其他方式现金分红金额为0[156] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为194142235.88元，现金分红金额为0，以其他方式现金分红金额为0[156] 各业务线数据关键指标变化 - 凯撒旅游提供覆盖全球152个国家和地区的全品类旅游服务，拥有超20,000多种自主开发旅游产品[39] - 截至2020年，凯撒易食下辖7家航空配餐公司、13个铁路配餐运营基地，承担7家铁路局146条运营线路[40] - 2020年配餐业务收入4.6850354164亿美元，占比29.02%，同比减少56.65%，2019年为10.8073637265亿美元[77] - 2020年旅游服务收入10.3944175365亿美元，占比64.38%，同比减少78.87%，2019年为49.1988097226亿美元[77] - 2020年食品饮料业务收入0.347080547亿美元，占比2.15%，同比增长100%[77] - 2020年系统集成销售、信息服务及其他收入0.7191565029亿美元，占比4.45%，同比增长105.85%，2019年为0.34936196亿美元[77] - 2020年航空配餐及服务收入3.2193156717亿美元，占比19.94%，同比减少58.70%，2019年为7.7956212904亿美元[77] - 航空配餐及服务营业收入321,931,567.17元，同比减少58.70%，毛利率27.86%，同比减少13.59%[82] - 旅游服务营业收入1,039,441,753.65元，同比减少78.87%，毛利率9.94%，同比减少5.61%[82] - 北京大区营业收入710,778,389.76元，同比减少75.99%，毛利率14.43%，同比减少6.37%[85] - 航空配餐及服务原材料成本121,498,664.64元，占营业成本比重9.26%，同比减少55.77%[86] - 旅游服务大交通成本505,785,017.97元，占营业成本比重38.53%，同比减少73.08%[86] 行业数据情况 - 2020年四季度，中国民航运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别恢复至上年同期的76.3%、84.2%、95.8%，国内航线运输恢复至94.5%[45] - 2020全年中国民航完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量798.5亿吨公里、4.2亿人次、676.6万吨，相当于2019年的61.7%、63.3%、89.8%[45] - 2020年，全国铁路完成固定资产投资7819亿元，新线投产4933公里，新开工项目20个[45] - 截至2020年底，全国铁路营业里程达到14.63万公里，其中高铁3.79万公里，国家铁路完成旅客发送量21.6亿人[45] 公司资产变动情况 - 公司应收票据、应收保理业务款、应收款项融资同比下降100%[46] - 公司其他应收款同比增加64.49%，投资性房地产同比增加154.26%[46] - 公司其他非流动资产同比减少98.62%，其他权益工具投资同比减少69.62%[46] - 公司香港康泰旅行社有限公司投资性房地产规模为17,384,434.86，占公司净资产比重1.34%[50] 公司业务发展情况 - 旅游业务拥有覆盖全球152个国家和地区、超20000种自主开发旅游产品[52] - 2020年打造15个主题产品系列，推出5000多条国内旅游线路[54] - 凯撒旅游稳健发展28年，创始人有28年出境游从业经验[56][57] - 航食、铁路配餐业务管理团队拥有超20年行业经验[57] - 凯撒易食在航空领域跻身国内四大航食之列，20多年不懈努力获成果[61] - 2018年凯撒易食获中国饭店协会“中国团餐集团十强”称号[61] - 2019年甘肃航食成甘肃省烹饪协会常务理事单位等并获奖[61] - 2020年公司以北京、海南为重点深耕国内游及本地休闲文化产品[65] - 2019年公司开始布局海外生活服务平台[66] - 2020年公司着手拓展国内生活服务领域[66] - 公司先后与凤凰文投、丽诗阿卡迪亚、融创西南区域集团达成战略合作，打造云南多地一站式文旅地产服务[68] - 2020年5月，多元融合文化空间“觅MI LOUNGE”第一家店在北京正式营业[70] - 公司已在海口和三亚两地分别设立商贸公司，推进海南在岛免税业务[71] - 公司参股的北京市内国人免税店项目于12月22日正式开业[75] - 2021年公司工作重点包括旅游、高端生活甄选服务、新零售、配餐板块发展及聚焦海南市场等方面[147][148][150] 公司股权交易情况 - 公司于2020.4.29现金收购海南航旅饮品股份有限公司89.99%股权，成本78,838,905.00元，购买日至年末收入44,416,395.44元，净利润1,311,086.76元[90] - 公司于2020.4.24现金收购康泰旅行社有限公司100.00%股权，成本105,586,528.62元，购买日至年末收入18,730,134.54元，净利润 - 28,516,707.63元[90] - 收购海南航旅饮品股份有限公司合并成本78,838,905.00元，商誉 - 841,297.46元[90] - 收购康泰旅行社有限公司合并成本105,586,528.62元，商誉58,296,972.50元[90] - 公司于2020.12.30取得海南凯撒世嘉饮料有限公司控制权，年初至合并日被合并方收入5,235,489.29元，净利润 - 6,637.27元[94] - 公司处置海南辉杆天下旅游服务有限公司股权处置价款200万美元，处置比例100%，差额4224573.36元[99] - 公司处置天津易链佳途实业有限公司股权处置价款2.155894亿美元，处置比例60%，差额10343598.63元[99] - 公司处置大新华（北京）会展控股有限公司股权处置价款3200万美元，处置比例40%，差额9176344.35元[99] - 公司处置海南旅游信息技术有限公司股权处置价款719.54万美元，处置比例51%，差额3454195.32元[99] - 公司处置易启行网络技术有限公司股权处置价款0美元，处置比例11%，差额 - 13.54元[99] - 2020年4月29日现金收购海南航旅饮品股份有限公司89.99%股权，成本78,838,905.00元，购买日至年末收入44,416,395.44元，净利润1,311,086.76元[187] - 2020年4月24日现金收购康泰旅行社有限公司100.00%股权，成本105,586,528.62元，购买日至年末收入18,730,134.54元，净利润 - 28,

财务数据关键指标变化 - 资产类 - 本报告期末总资产为58.47亿元，较上年度末减少10.25%[9] - 2020年9月30日货币资金为6.7866015666亿元，2019年12月31日为8.436390812亿元[37] - 2020年9月30日应收账款为6.957835304亿元，2019年12月31日为10.0056971565亿元[37] - 2020年9月30日预付款项为11.1066279768亿元，2019年12月31日为15.9159857463亿元[37] - 2020年9月30日流动资产合计为28.5971410255亿元，2019年12月31日为39.1436414181亿元[37] - 2020年9月30日长期股权投资为10.3152642786亿元，2019年12月31日为8.1741835699亿元[40] - 2020年9月30日投资性房地产为2908.126304万元，2019年12月31日为1100.12255万元[40] - 2020年9月30日资产总计为58.4695349418亿元，2019年12月31日为65.1495783448亿元[40] - 2020年9月30日资产总计39.02亿元，2019年12月31日为34.62亿元，同比增长12.70%[50] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为3,914,364,141.81元，非流动资产合计均为2,600,593,692.67元，资产总计均为6,514,957,834.48元[100] - 2019年12月31日应收股利为2,676,162.91元，2020年1月1日无此项目[100] - 2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为843,639,081.20元，应收票据均为2,847,481.86元，应收账款均为1,000,569,715.65元等多项流动资产金额未变[97] - 2019年12月31日与2020年1月1日长期股权投资均为817,418,356.99元，其他权益工具投资均为1,185,871,588.20元等多项非流动资产金额未变[100] - 公司其他应收款为2.189587351亿美元[109] - 公司应收股利为3054.971161万美元[109] - 公司流动资产合计为2.1966333974亿美元[109] - 公司长期股权投资为20.6749281425亿美元[109] - 公司非流动资产合计为32.4281026612亿美元[109] - 公司资产总计为34.6247360586亿美元[109] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 2020年9月30日流动负债合计31.37亿元，2019年12月31日为37.80亿元，同比下降16.99%[43] - 2020年9月30日非流动负债合计1.39亿元，2019年12月31日为1.46亿元，同比下降4.49%[43] - 2020年9月30日负债合计32.76亿元，2019年12月31日为39.26亿元，同比下降16.50%[43] - 2020年9月30日流动负债合计23.28亿元，2019年12月31日为18.70亿元，同比增长24.46%[53] - 2020年9月30日非流动负债合计3249.12万元，2019年12月31日为3712.25万元，同比下降12.47%[53] - 2020年9月30日负债合计23.61亿元，2019年12月31日为19.07亿元，同比增长23.73%[53] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为3,780,341,076.57元，非流动负债合计均为145,562,170.60元，负债合计均为3,925,903,247.17元[103][106] - 2019年12月31日预收款项为598,520,660.73元，2020年1月1日调整为 -598,520,660.73元；2020年1月1日新增合同负债598,520,660.73元[103] - 公司应付账款为5268.07美元[112] - 公司流动负债合计为18.6974000135亿美元[112] - 公司非流动负债合计为3712.247557万美元[112] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益类 - 归属于上市公司股东的净资产为22.11亿元，较上年度末减少7.53%[9] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计22.11亿元，2019年12月31日为23.92亿元，同比下降7.53%[46] - 2020年9月30日所有者权益合计25.71亿元，2019年12月31日为25.89亿元，同比下降0.69%[46] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益均为2,391,558,987.41元，少数股东权益均为197,495,599.90元，所有者权益合计均为2,589,054,587.31元[106] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债和所有者权益总计均为6,514,957,834.48元[106] - 公司所有者权益合计为15.5561112894亿美元[115] 财务数据关键指标变化 - 收入利润类 - 本报告期营业收入为2.98亿元，较上年同期减少84.91%；年初至报告期末为11.88亿元，较上年同期减少74.86%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 7524.25万元，较上年同期减少148.95%；年初至报告期末为 - 1.93亿元，较上年同期减少189.30%[9] - 本期营业总收入2.98亿元，上期为19.75亿元，同比下降84.87%[53] - 公司营业总成本本期为396,428,061.96元，上期为1,846,061,339.01元[56] - 公司营业利润本期亏损70,505,915.80元，上期盈利189,578,140.69元[59] - 公司利润总额本期亏损72,804,270.06元，上期盈利192,657,104.05元[59] - 公司净利润本期亏损72,800,332.77元，上期盈利175,545,364.63元[59] - 公司综合收益总额本期亏损81,707,901.54元，上期盈利183,867,617.32元[62] - 公司基本每股收益本期为 -0.0938元，上期为0.1914元[62] - 公司稀释每股收益本期为 -0.0938元，上期为0.1914元[62] - 母公司营业收入本期为0元，上期为0元[63] - 母公司营业利润本期亏损4,874,931.33元，上期亏损1,329,055.35元[66] - 母公司净利润本期亏损4,874,931.35元，上期亏损1,328,916.65元[66] - 综合收益总额本期为 -189,292,418.82 元，上期为 260,105,821.82 元[75][76][77] - 营业总收入本期为 1,187,509,713.94 元，上期为 4,724,351,751.75 元[70] - 营业总成本本期为 1,433,190,233.10 元，上期为 4,559,429,772.68 元[70] - 净利润本期为 -198,983,037.40 元，上期为 249,385,471.85 元[72][73] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -193,020,228.19 元，上期为 216,159,091.95 元[72][73] - 基本每股收益本期为 -0.2406 元，上期为 0.2692 元[75][76][77] - 母公司营业收入本期为 23,604.44 元，上期为 0 元[81] - 母公司营业利润本期为 -21,308,565.46 元，上期为 -49,106,488.25 元[81] - 母公司利润总额本期为 -21,308,407.18 元，上期为 -42,206,349.55 元[81] - 母公司净利润本期为 -21,308,407.18 元，上期为 -42,206,349.55 元[81] - 持续经营净利润本期为 -21,308,407.18 元，上期为 -42,206,349.55 元[84] - 其他综合收益的税后净额本期为 9,026,037.11 元，上期为 0 元[84] - 综合收益总额本期为 -12,282,370.07 元，上期为 -42,206,349.55 元[84] - 基本每股收益本期为 -0.0266，上期为 -0.0526[84] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元，较上年同期减少118.39%；年初至报告期末为1048.06万元，较上年同期减少101.10%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 10,480,626.29 元，上期为 -949,036,454.88 元[87] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -298,921,368.22 元，上期为 364,062,660.88 元[90] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 166,198,337.93 元，上期为 -202,804,509.07 元[90] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -123,500,059.14 元，上期为 -788,326,548.14 元[90] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 755,965,922.63 元，上期为 -281,770,229.42 元[93] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -417,740,421.77 元，上期为 330,341,426.89 元[93] - 筹资活动现金流入小计为25,111.11元，现金流出小计为296,453,066.58元，产生的现金流量净额为 -296,427,955.47元[96] - 现金及现金等价物净增加额为41,797,545.39元，期初余额为692,280.64元，期末余额为42,489,826.03元[96] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为60830人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司持股比例25.13%，持股数量2.02亿股，质押1.49亿股[13] - 海航旅游集团有限公司持股比例22.42%，持股数量1.75亿股，质押1.75亿股，冻结5889.36万股[13] - 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金持股比例5.00%，持股数量4018.78万股[13] - 上海金辇投资管理有限公司－金辇精选2号私募证券投资基金持股比例4.75%，持股数量3814.99万股[13] 股权相关计划 - 公司非公开发行股票计划募集资金11.6亿元，发行价格为6.16元/股[22] - 股东海航旅游集团减持计划拟减持不超过4818.0015万股，即不超过总股本6%，截至2020年9月30日已实施2214万股，占总股本2.76%[22] - 公司股份回购拟回购比例不低于0.5%（402万股），不超过1%（803万股），截至2020年9月30日累计回购110.58万股，占总股本0.14%，成交总金额920.7105万元[23]