IT服务板块市场表现 - 2024年1月28日，IT服务板块整体下跌0.69%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.27%，深证成指上涨0.09% [1] - 板块内个股表现分化显著，领涨股网宿科技涨幅达15.14%，领跌股卓易信息跌幅达12.34% [1][2] 板块个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股包括：网宿科技（涨15.14%）、华是科技（涨11.52%）、美利云（涨10.02%）、天亿马（涨7.98%）和宏景科技（涨7.04%） [1] - 跌幅居前的个股包括：卓易信息（跌12.34%）、海联讯（跌5.80%）、朗新科技（跌5.05%）、杰创智能（跌4.52%）和科远智慧（跌4.47%） [2] 板块资金流向 - 当日IT服务板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为8405.35万元 [2] - 游资资金呈现净流出，净流出金额为1.15亿元，散户资金呈现净流入，净流入金额为3079.5万元 [2] - 个股方面，网宿科技主力净流入17.12亿元，净占比15.06%，美利云主力净流入2.37亿元，净占比28.67%，品高股份主力净流入7122.69万元，净占比20.72% [3] 重点公司交易数据 - 网宿科技收盘价15.59元，成交量714.71万手，成交额113.69亿元，主力资金大幅净流入 [1][3] - 卓易信息收盘价141.20元，成交量6.90万手，成交额10.41亿元，股价领跌板块 [2] - 美利云收盘价14.28元，成交量57.91万手，成交额8.26亿元，主力资金净流入占比高 [1][3] - 首都在线收盘价28.08元，成交量117.52万手，成交额34.19亿元，主力资金净流入8089.42万元 [1][3]

AI Agent项目Clawdbot引发市场关注 - 项目Clawdbot上线不足一个月，GitHub星标数狂飙至5.8万以上，单日环比暴涨62%，复刻量超6900，Discord社区成员逼近9000人 [2][3] - 该项目被业界誉为“开源版贾维斯”，并被无数从业者称作2026年的“ChatGPT时刻” [3] - 特斯拉前AI主管Karpathy公开点赞，在海外科技圈引发刷屏式讨论 [3] 全球云计算服务商开启涨价趋势 - 谷歌云正式官宣，自2026年5月1日起上调Google Cloud、CDN Interconnect、Peering与AI及计算基础设施服务价格，其中北美地区费率较当前水平提高约一倍 [2][3] - 具体调整后，北美地区单位数据传输价格将从当前每GB 0.04美元阶梯式提升至0.08美元，欧洲由0.05美元调至0.08美元，亚洲由0.06美元上调至0.085美元 [3] - 亚马逊云科技（AWS）宣布对其面向大模型训练的EC2机器学习容量块实施约15%的价格上调，这是AWS长达约二十年首次打破调价 [6] - 主流云服务商正逐步将系统性成本压力向终端传导，行业长期以来的降价趋势出现关键转折 [3] AI算力需求激增带动产业链 - 分析人士指出，一旦AI进入“工作流范式”，Token的需求量将迎来爆炸式增长，并将带动整个AI产业链全面受益 [4] - 英伟达宣布已于本周一向AI云端运算企业CoreWeave投资20亿美元，以加速该公司在2030年前增加超过5GW AI计算能力的进程 [6] - 英伟达的此次投资再次验证了AI云基础设施的高景气度 [6] - 全球AI发展如火如荼，AWS此次涨价再次确认了全球AI算力需求端的高景气度，同时从供给角度来看，AI云产业链资源稀缺性或日益凸显 [7] 国内大模型技术进展显著 - 阿里正式发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking，该模型总参数量超1万亿，预训练数据量高达36T Tokens [7] - 该模型在多项关键性能基准测试中，表现超过了GPT-5.2、ClaudeOpus4.5和Gemini3 Pro等顶尖模型，成为迄今为止最接近国际顶尖模型的国内最强AI大模型之一 [7] - 随着国内字节、阿里、腾讯等巨头大模型能力的持续提升，或大幅拉动AI云基础设施需求 [7] 市场相关公司股价异动 - 今日早盘，锦鸡股份突然20%涨停，网宿科技一度也是20%涨停，美利云开盘一字板 [2] - 美利云在本周一（1月26日）午后就曾直线封死涨停板 [6] - 昨天，MiniMax因此大涨超26% [4]

行业趋势：云计算服务定价出现关键转折 - 谷歌云宣布自2026年5月起上调全球数据传输服务价格，北美地区费率较当前水平提高约一倍，标志着行业长期以来的降价趋势出现关键转折 [2][7] - 具体调价后，北美地区单位数据传输价格将从每GB 0.04美元提升至0.08美元，欧洲由0.05美元调至0.08美元，亚洲由0.06美元上调至0.085美元 [2][8] - 亚马逊云科技（AWS）于1月23日宣布对其面向大模型训练的EC2机器学习容量块实施约15%的价格上调，这是AWS约二十年来首次打破“只降不涨”的定价传统 [3][9] 市场热点：AI Agent项目Clawdbot引发高度关注 - AI Agent项目Clawdbot上线不足一个月，GitHub星标数狂飙至5.8w+，单日环比暴涨62%，复刻量超6.9k，Discord社区成员逼近9000人 [2][8] - 该项目被业界誉为“开源版贾维斯”，并被无数从业者称作2026年的“ChatGPT时刻”，特斯拉前AI主管Karpathy公开点赞 [2][8] - 分析人士指出，一旦AI进入“工作流范式”，Token的需求量将迎来爆炸式增长，并将带动整个AI产业链全面受益 [3][8] 资本动态：AI算力基础设施投资活跃 - 英伟达于1月26日宣布向AI云端运算企业CoreWeave投资20亿美元，以加速该公司在2030年前增加超过5GW AI计算能力的进程 [3][9] - CoreWeave最初为加密货币挖矿企业，后转型为云计算及GPU算力租赁服务商，英伟达的追加投资再次验证AI云基础设施高景气度 [4][9] - 受相关利好驱动，算力租赁板块表现活跃，美利云在1月26日午后直线封死涨停板 [3][9] 公司表现：相关概念股出现强劲上涨 - 今日早盘，锦鸡股份突然20%涨停，网宿科技一度也是20%涨停，美利云开盘一字板 [1][7] - 昨日，AI公司MiniMax因AI“工作流范式”带动产业链的预期而大涨超26% [3][8] - 市场将AI Agent项目的火爆与云计算涨价消息共同视为数据中心板块的两大利好 [2][7] 技术进展：国内大模型能力持续突破 - 阿里正式发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking，其总参数量超万亿（1T），预训练数据量高达36T Tokens [4][10] - 该模型在多项关键性能基准测试中，表现超过了GPT-5.2、ClaudeOpus4.5和Gemini3Pro等顶尖模型，成为迄今为止最接近国际顶尖模型的国内最强AI大模型之一 [4][10] - 随着国内字节、阿里、腾讯等巨头大模型能力的持续提升，或将大幅拉动AI云基础设施需求 [6][11]

AI Agent项目“Clawdbot”引发市场关注 - 开源AI Agent项目Clawdbot上线不足一个月，GitHub星标数狂飙至5.8万以上，单日环比暴涨62%，复刻量超6.9千，Discord社区成员逼近9000人，被业界誉为“开源版贾维斯”和“龙虾时刻”[1][2] - 特斯拉前AI主管Karpathy公开点赞，该项目在海外科技圈引发刷屏式讨论，被称为2026年的“ChatGPT时刻”[2] - 市场对AI Agent概念的关注度提升，带动相关公司股价异动，例如锦鸡股份20%涨停，网宿科技一度20%涨停[1] 全球云计算服务开启涨价趋势 - 谷歌云正式官宣，自2026年5月1日起上调全球数据传输服务价格，其中北美地区费率较当前水平提高约一倍，欧洲由每GB 0.05美元调至0.08美元，亚洲由0.06美元上调至0.085美元[1][2] - 亚马逊云科技（AWS）于1月23日宣布，对其面向大模型训练的EC2机器学习容量块实施约15%的价格上调，这是AWS约二十年来首次打破调价[4] - 行业分析认为，在AI算力需求激增、硬件及能源成本结构性上升的背景下，主流云服务商正将成本压力向终端传导，行业长期以来的降价趋势出现关键转折[2][4] AI算力需求高涨驱动产业链 - 分析人士指出，一旦AI进入“工作流范式”，Token的需求量将迎来爆炸式增长，并带动整个AI产业链全面受益[3] - 英伟达于1月26日宣布，已向AI云端运算企业CoreWeave投资20亿美元，以加速该公司在2030年前增加超过5GW AI计算能力的进程，此举验证了AI云基础设施的高景气度[4] - 国内方面，随着字节、阿里、腾讯等巨头大模型能力持续提升，可能大幅拉动AI云基础设施需求[5] 大模型技术持续突破 - 阿里正式发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking，该模型总参数量超1万亿，预训练数据量高达36T Tokens，在多项关键性能基准测试中表现超过了GPT-5.2、ClaudeOpus4.5和Gemini3 Pro等顶尖模型[5] - 该模型被认为是目前阿里规模最大、能力最强的千问推理模型，也是迄今为止最接近国际顶尖模型的国内最强AI大模型之一[5] 市场反应与板块表现 - AI Agent概念及算力涨价消息刺激市场，算力租赁板块表现活跃，美利云在1月26日午后直线封死涨停板，并于今日开盘一字板涨停[1][4] - 相关AI概念公司股价受到提振，例如MiniMax因此大涨超26%[3]

行情表现 - 1月28日，云计算概念板块整体大涨，多只个股出现显著上涨[1] - 美利云（000815.SZ）一字涨停，收盘价14.28元，涨幅+10.02%，换手率7.80%[2] - 网宿科技（300017.SZ）涨幅+18.46%，收盘价16.04元，换手率26.14%，公司提供数据中心及液冷节能解决方案[2] - 英方软件（688435.SS）涨幅+16.60%，收盘价56.68元，公司推广华为、腾讯、阿里等云资源供应商的产品及服务[2] - 欧陆通（300870.SZ）涨幅+15.59%，收盘价263.46元，换手率10.20%，公司是主要的数据中心电源生产制造企业之一[2] - *ST立方（300344.SZ）涨幅+12.32%，收盘价1.55元，换手率17.49%，公司是专注于新型数字基础建设的数字科技云服务商[2] - 太辰光（300570.SZ）涨幅+8.97%，收盘价114.46元，换手率20.33%，公司产品主要应用场景包括电信网络、数据中心及物联网[2] - 双良节能（600481.SS）涨幅+8.22%，收盘价8.82元，换手率11.97%，公司液冷产品主要用于数据中心[2] - 首都在线（300846.SZ）涨幅+8.18%，收盘价29.09元，换手率23.04%，公司主营业务是为千行百业提供包括计算云和智算云在内的云主机及相关服务以及IDC[2] 行业事件 - 谷歌云宣布自2026年5月起正式上调全球数据传输服务价格，其中北美地区费率较当前水平提高约一倍[3] - 亚马逊云科技上调其EC2机器学习容量块价格约15%，其中p5e.48xlarge实例每小时费用由34.61美元涨至39.80美元[3] - Clawdbot爆火，国内云计算厂商优刻得、首都在线等相继上线相关服务[3] 机构观点 - 此次涨价确认了全球AI算力需求端的高景气度，同时AI云产业链资源稀缺性或日益凸显[4] - 涨价标志着二十年来云服务价格只降不升的行业惯例被打破，一旦提价成功，后续涨价会变得更容易[4] - 北美大型云厂商云业务保持快速发展，需求端的高景气度成为价格提升的重要基础[4] - AI推理等需求整体提升，推动云厂商云业务收入持续提升[4] - AI Agent时代对基础设施要求持续提升，需要大规模弹性的沙箱环境、支持会话级状态保持与长时间运行、灵活的工具调用服务与强大的知识记忆能力[4] - 2024年以IaaS、PaaS、SaaS为代表的全球云计算市场规模已达6929亿美元，同比增长20.3%[4] - 随着AI模型训练对IaaS需求的持续拉动，以及应用类模型服务在SaaS端的不断丰富，全球云计算市场需求有望进一步提升[4] - 据中国信通院预计，到2030年全球云计算市场规模有望接近2万亿美元[4] - Clawdbot标志着AI产品形态从“场景级助手”迈向“系统级Agent平台”[4] - Agent的加速落地是作为智能执行中枢提升整体效率，而非完全取代传统软件[4] - Agent更像是软件价值的放大器，随着其在企业运营、客户服务、数据分析等领域逐步兑现效率红利，AI应用层公司有望从“技术叙事”迈入“收入与效率驱动”的新阶段[4]

市场表现 - 2025年5月23日，A股市场多只云计算、数据中心及边缘计算相关公司股价出现显著上涨 [2] - 南兴股份与美利云股价封涨停，涨幅均为10.02% [2][3] - 网宿科技股价上涨16.77%，现价15.81元 [2][3] - 欧陆通股价上涨13.45%，现价258.59元 [2][3] - 首都在线股价上涨7.92%，现价29.02元 [2][3] - 云赛智联、光环新网、青云科技-U、宝信软件、中际旭创、梦网科技等公司股价跟涨，涨幅在2.17%至4.69%之间 [2][3] 行业事件驱动 - 股价异动的直接驱动因素是谷歌宣布将对部分网络数据传输服务进行价格调整 [3] - 谷歌计划于2026年5月1日调整通过CDN Interconnect、Direct Peering、Carrier Peering等方式进行数据传输的价格 [3] - 价格调整涉及北美地区，费用将翻倍 [3] 潜在影响分析 - 谷歌作为全球云服务与互联网基础设施巨头，其定价策略变动对全球数据中心、内容分发网络及云计算行业成本结构可能产生深远影响 [3] - 市场解读此次价格调整为行业性事件，可能预示着全球网络数据传输基础服务成本上升的趋势 [3] - A股市场相关公司股价大涨，反映市场预期国内云计算与IDC服务商可能因成本对比优势或业务替代效应而受益 [2][3]

市场表现 - 2024年5月23日，A股市场多只云计算与数据中心相关股票出现显著上涨，其中南兴股份和美利云封涨停，涨幅为10.02% [2][3] - 网宿科技股价上涨16.77%至15.81元，欧陆通股价上涨13.45%至258.59元，首都在线股价上涨7.92%至29.02元 [2][3] - 云赛智联、光环新网、青云科技-U、宝信软件、中际旭创、梦网科技等公司股价也出现2.17%至4.69%不等的跟涨 [2][3] 行业事件驱动 - 谷歌正式宣布，将于2026年5月1日起对包括CDN Interconnect、Direct Peering、Carrier Peering在内的数据传输服务价格进行调整 [4] - 此次价格调整中，北美地区的相关数据传输价格将翻倍 [4]

1月28日，A股早盘窄幅震荡，截至9:35，沪指涨0.10%，深成指跌0.10%，创业板指下跌0.17%。 东方证券认为，当前市场内生韧性较强，并非单纯依靠权重股拉动。当前随着上市公司年报预告进入披 露高峰，业绩影响将更加显著，结合年报业绩预告线索，当前业绩具备亮点且本轮涨幅偏低的行业主要 集中在AI硬件(北美算力、消费电子)、电池、医药等，值得投资者持续关注。 盘面上，贵金属概念延续强势，中国黄金4连板;半导体产业链再度走强，存储芯片领涨，气派科技、中 微半导涨超10%;算力产业链继续走高，美利云一字涨停。下跌方面，光伏、保险、医药等板块跌幅居 前。 贵金属概念延续强势，中国黄金4连板，湖南黄金3连板，四川黄金、赤峰黄金、招金黄金、豫光金铅、 盛达资源、兴业银锡跟涨。 点评：消息面上，现货黄金持续刷新历史新高，涨幅扩大至2.6%，报5142美元/盎司。现货白银站上113 美元/盎司。 机构观点 1、华西证券：保持慢牛上涨趋势不变 展望后市，信达证券认为，春节前流动性环境大概率较好，市场可能继续偏强，1月在资金情绪分化的 背景下可能会有一些波动，2月或是更确定的窗口期。 热门板块 1、算力租赁概念走强 算力租 ...

行业动态 - 算力租赁概念在资本市场表现强劲，多只相关个股出现上涨，例如美利云开盘即涨停，网宿科技和青云科技涨幅超过10%，优刻得、首都在线、并行科技、铜牛信息、云赛智联等公司股价也跟随上涨 [1] - 行业消息面上，谷歌宣布自2026年5月1日起调整数据传输价格，其中北美地区价格将翻倍 [1] - 此前，亚马逊云科技已将其EC2机器学习容量块的价格上调约15% [1] - 这些定价调整被视为在人工智能算力资源紧缺的背景下，云计算行业定价逻辑发生的重大转变 [1]

云计算板块集体高开，美利云涨停，网宿科技涨超15%，青云科技涨超10%，优刻得、并行科技、首都 在线、铜牛信息、云赛智联跟涨。 ...