证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 岳阳兴长石化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年一月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 王妙云 陈 斌 高卫国 全体监事签名： 李建峰 李菊君 彭 亮 易 辉 付 锋 邹海波 李国庆 何翼云 彭 翰 杨晓军 王 珏 除任董事外的其他高级管理人员签名： 霍国良 李湘波 岳阳兴长石化股份有限公司 年 月 日 1 全体董事签字： 2 3 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：61,616,251 股 2、发行股票价格：15.80 元/股 3、募集资金总额：973,536,765.80 元 4、募集资金净额：962,098,086.56 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：61,616,251 股 2、股票上市时间：2024 年 1 月 16 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 ...

发行情况 - 本次发行股票价格为15.80元/股，发行数量为61,616,251股[8] - 本次发行募集资金总额为973,536,765.80元，净额为962,098,086.56元[56] - 发行对象最终确定为8家，控股股东中石化资产公司拟认购22.91%[57][58] - 中石化资产公司认购股份限售期为十八个月，其他发行对象为六个月[62] 财务数据 - 2023年9月30日资产总额为198,624.10万元，负债总额为77,676.81万元[12] - 2023年1 - 9月营业收入为225,250.22万元，净利润为6,832.85万元[14] - 2023年1 - 9月经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为17,492.73万元、 - 68,465.56万元、44,031.94万元[16] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为29.45次，存货周转率为22.25次[17] - 2023年1 - 9月每股经营活动现金净流量为0.57元，每股净现金流量为 - 0.23元[17] - 2023年9月30日流动比率为1.13倍，速动比率为0.85倍，资产负债率为39.11%[17] - 2023年1 - 9月利息保障倍数为22.90倍[17] - 报告期各期末，公司合并资产负债率分别为13.20%、20.02%、22.18%和39.11%[20] - 报告期各期末，公司流动比率分别为5.23、2.34、1.71和1.13，速动比率分别为4.86、2.03、1.44和0.85[20] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为9.65%、11.55%、9.03%和16.15%[21] - 2021年度工业异辛烷主营业务收入占比为6.56%，2022年度提高到29.23%[21] 募投项目 - 募投项目总投资额为142,586.00万元[20] - 募投项目从建成投产到完全达产需3年，达产进度分别为34.00%、71.00%和100.00%，对应产能分别为10.20万吨、21.30万吨和30.00万吨[36] - 产品单价或成本变动时，项目期间年平均毛利率有相应变化[38] - 募投项目新增折旧摊销金额在不同阶段分别为7,485.47万元、7,310.37万元、6,030.94万元[42] - 募投项目新增营业收入在不同阶段分别为91,623.92万元、191,332.31万元、269,482.13万元[42] - 预计营业收入（含募投项目）在不同阶段分别为413,815.98万元、513,524.37万元、591,674.19万元[42] - 募投项目“惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材料项目”核心原材料丙烯预计由少数供应商集中供应[50] 其他信息 - 公司成立于1990年2月14日，上市于1997年6月25日，注册资本为308,081,255元[9] - 公司通过运营6座加油站开展成品油零售业务[11] - 2020年度至2022年度，WTI原油期货结算价分别为39.47美元/桶、68.10美元/桶和94.30美元/桶[31] - 报告期丙烯平均价格为6,093.70元/吨[50] - 截至2023年9月30日，公司合计持有发行人3500股股票[77] - 2022 - 2023年公司多项发行议案通过审议，收到深交所和证监会相关批复[81][85] - 保荐人是中信建投证券，保荐代表人是蔡子和李志强，项目协办人是卞晓慧[66][92]

岳阳兴长关于持股 5%以上股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的公告 岳阳兴长石化股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-009 特别提示： 1. 本次权益变动的原因为公司实施向特定对象发行股票导致公司总股本增加， 从而导致股东所持有的公司股份被动稀释，不涉及股东股份减持，不触及要约收购。 2. 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 岳阳兴长石化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2054 号），公司向特定对象发行 61,616,251 股股票。2024 年 1 月 4 日中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已 受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的 股东名册。本次发行新增股份完成股份登记后，公司的总股本 ...

关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 《岳阳兴长石化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票上市公告书》及 相关文件已于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者 查阅。 岳阳兴长关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-007 岳阳兴长石化股份有限公司 特此公告。 岳阳兴长石化股份有限公司董事会 二〇二四年一月十五日 ...

岳阳兴长关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 王妙云 | 董事长 | - | - | - | - | | 陈斌 | 董事 | - | - | - | - | | 高卫国 | 董事 | - | - | - | - | | 易辉 | 董事 | - | - | - | - | | 付锋 | 董事、总经理 | 290,000 | 0.09 | 290,000 | 0.08 | | 邹海波 | 董事、董事会秘 书、副总经理 | 240,000 | 0.08 | 240,000 | 0.06 | | 李国庆 | 独立董事 | - | - | - | - | | 何翼云 | 独立董事 | - | - | - | - | | 彭翰 | 独立董事 | - | - | - | - | | 李建峰 | 监事会主席 | - | - | - | - | | ...

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-005 岳阳兴长关于签订募集资金三方监管协议的公告 岳阳兴长石化股份有限公司 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第十六届董事会第八次会议，审议通过《关于 开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，授权公司管理 层及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关 事项。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 及公司《募集资金管理办法》等有关规定及董事会授权，公司对募集资金的存放和 使用进行专户管理。 截至本公告日，公司本次向特定对象发行股票募集资金专户开立情况如下： 1 岳阳兴长关于签订募集资金三方监管协议的公告 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意岳阳兴 ...

岳阳兴长关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-004 岳阳兴长石化股份有限公司 关于开立募集资金专户并签订募集资金 三方监管协议的公告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意岳阳兴长石化股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2054 号），岳阳兴长石化股 份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）61,616,251 股，每股发行价人民币 15.80 元，募集资金总额为人民币 973,536,765.80 元，募集 资金净额为人民币 962,098,086.56 元。上述募集资金已全部到位，中审华会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 26 日出具《岳阳兴长石化股份有限公司验 资报告》（CAC 证验字〔2023〕0126 号）。 二、募集资金专户开设及监管协议签署情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第十六届董事会第八次会议，审议通过《关于 开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，授权公司管理 层及其授权 ...

中信建投证券股份有限公司关于 岳阳兴长石化股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"、"公司"）2022 年度向特定 对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对公司调整募投项目拟投入募集资金金额事项进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意岳阳兴长石化股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2054 号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）61,616,251 股，募集资金总额为人民币 973,536,765.80 元，募 集资金净额为人民币 962,098,086.56 元。上述募集资金已全部到位，中审华会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 ...

岳阳兴长第十六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-001 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届董事会第十次会议决议公告 1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，董事会根据发展现 状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，决定对募集资金投资项目金 额作如下调整： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入 募集资金金额 | 调整后拟投入 募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材 料项目 | 119,586.00 | 80,000.00 | 77,000.00 | | 2 | 岳阳兴长研发中心项目 | 15,000.00 | 12,000.00 | 11,500.00 | | 3 | 补充流动资金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,709.81 | | | 合计 | 142,586.00 | 100,000.00 | 96,209.81 | 表决结果：9 票赞成 ...

岳阳兴长第十六届监事会第九次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-002 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"）全体监事 一致同意，公司第十六届监事会第九次会议于 2024 年 1 月 4 日以通讯表决方式召 开，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席李建峰先生主持， 公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，监事会同意根据发 展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目金 额作如下调整： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入 募集资金金额 | 调整后拟投入 募集资金金额 | | --- | --- | -- ...