证券代码：000969 证券简称：安泰科技 编号：2016-002 安泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------| | | ■ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | | □ 现场参观 □其他 | | | 参与单位名称 | 元大投资-李侃奇 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2016 年 5 月 17 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司 | 杨洋证券事务代表 | | | 接待人员姓名 | | | | 投资者关系活动 | | 1、介绍公司背景资质、主要业务领域及改革调整思路 | | 主要内容介绍 | | 安泰科技是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，公司 | | | | 控股股东为国家级大型科技型企业——中国 ...

公司基本情况 - 公司是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司，以先进金属材料及制品研发、生产销售为主业，是国内金属新材料行业领军企业 [2] 公司改革与战略 - 结合国资、国企改革背景，公司进行重大探索和创新，从产品制造者向资源组织者转型，探索新材料产业链价值 [4] - “十三五”期间重新制定发展战略，愿景是成为先进材料与技术的价值创造者，转型方向是从产品制造者向资源组织者转变，建立“三位一体”业务运营体系，确立两级定位，以创新为核心驱动力 [9][10] 公司业绩情况 - 2015年公司面对复杂外部环境，围绕总体工作思路取得明显成效，全年实现营业收入37.59亿元，归属于母公司所有者净利润8,758.80万元，扭亏为盈，完成“十三五”战略规划制定 [4][5] 公司资产收购与交易 - 公司以10.36亿元收购北京天龙钨钼科技股份有限公司100%股权，注入难熔材料业务资产，引入市场化机制和团队，推动股权计划，为其他业务板块提供经验借鉴，项目有明确进度安排 [5][6] 反倾销调查情况 - 2015年9月25日公司代表国内产业申请对原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材进行反倾销调查，11月18日商务部立案调查，若裁定倾销成立将对公司产生积极影响 [7] 对外投资与并购情况 - 公司拟整合资产组建安泰环境工程技术有限公司，出资约17,018.1万元，以7,825万元收购宁波化工院100%股权，推动存量业务升级与拓展增量业务 [8] 业务板块股权整合情况 - 2016年公司对注射成形（MIM）业务板块进行股权整合，增加员工持股比例 [9]

公司基本信息 - 证券代码 000969，证券简称安泰科技 [1] - 控股股东为中国钢研科技集团公司，是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，国内金属新材料行业领军企业 [1][3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有信达证券、重阳投资，接待人员有张晋华副总、董秘等 [1] - 活动时间为 2016 年 11 月 25 日，地点在公司会议室 [1] 公司战略与改革 - 结合国资国企改革，进行“调整管控模式”“业务板块化、资产股权化、股权证券化”“推进混合所有制，探索员工持股”三方面探索创新，向资源组织者转型 [3] - “十三五”重新制定发展战略，愿景是成为先进材料与技术的价值创造者，转型方向是由产品制造者向资源组织者转变，建立“三位一体”业务运营体系 [3][4] - 确立公司总部和各战略业务单元两级定位，以创新为核心驱动力 [4] 反倾销调查情况 - 2015 年 9 月 25 日申请对原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材反倾销调查，11 月 18 日立案 [4][5] - 2016 年 8 月 18 日初裁存在倾销、实质损害及因果关系，11 月 18 日终裁相同，对日本公司征 25.9%、美国公司征 48.5%反倾销税，实施 5 年 [5][6] 新公司成立与业务拓展 - 成立安泰环境工程技术有限公司，向节能环保产业突围，打造增量业务 [6][7] - 整合现有资产，联合安泰创投组建控股子公司，全资收购宁波化工院，实施混合所有制改革 [7] 特种雾化合金粉末业务 - 拟在河北霸州成立合资企业“安泰霸州特种粉业有限公司”，三方共出资 10300 万元，持股比例分别为 50%、40%、10% [7][8] - 聚焦软磁粉末等产品，目标成为一流高端特种合金粉末制备商及应用方案提供者 [8] 磁性材料及制品业务 - 钕铁硼产业是重要业务领域，产品应用于中高端市场 [8] - 实施新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目，新增产能 500 吨，调整产品结构向高端市场 [8]

公司概况 - 公司是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司，以先进金属材料及制品研发、生产销售为主业，是国内金属新材料行业领军企业 [2][3] 业绩情况 - 2015年公司改革调整进入深水区，面对宏观经济下行压力和新机遇，围绕总体工作思路取得成效，全年营收37.59亿元，归母净利润8758.80万元，扭亏为盈，完成“十三五”战略规划制定 [3][4] 收购情况 - 公司以10.36亿元收购北京天龙钨钼科技股份有限公司100%股权，注入难熔材料业务资产，引入市场化机制和团队，推动股权认购计划，为其他业务板块提供经验借鉴；2016年1月办理股东变更登记，2月4日领新执照，2月26日提交增发股份登记材料，3月16日新增股份上市，5月20日配套募集资金上市 [4][5] 发展战略 - “十三五”期间重新制定战略，愿景是成为先进材料与技术的价值创造者，转型方向是由产品制造者向资源组织者转变，建立“三位一体”业务运营体系，确立两级定位，以创新为核心驱动力 [5][6] 业务改革 - 推进“业务板块化、资产股权化、股权证券化”业务改革，围绕存量业务确立六大核心主业板块，推动存量业务转型升级与拓展增量业务并举 [6][7] 新业务布局 节能环保业务 - 整合先进金属多孔过滤材料与工程技术业务资产，联合安泰创投组建控股子公司，全资收购宁波化工院，实施混合所有制改革，打造过滤净化、高效换热产品设计制造商和节能环保系统工程解决方案提供商 [7] 特种雾化合金粉末业务 - 拟整合社会资源，在河北霸州成立合资企业“安泰霸州特种粉业有限公司”，三方分别出资5150万元、4120万元、1030万元，持股比例为50%、40%、10%，聚焦多种特种合金粉末产品，目标成为一流高端制备商和应用方案提供者 [8] 磁性材料及制品业务 - 钕铁硼产业是重要业务领域，产品应用于中高端市场，正在实施新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目，新增产能500吨，调整产品结构向高端市场发展 [9]

公司基本信息 - 公司成立于1998年12月，2000年5月在深交所主板上市，注册资本10.26亿元，中国钢研持股35.51%，公众持股64.49% [3] - 以先进金属新材料及制品研发、生产和销售为主业，产品涵盖四大核心领域，应用于多个行业 [3][4] - 拥有23个科技平台，其中国家级5个，与12个国内外知名院校等建立技术创新战略联盟 [4] “十三五”成果 产业结构调整 - 2015年并购北京天龙钨钼科技股份有限公司100%股权 [6] - 2015年全资收购宁波市化工研究设计院，组建安泰环境 [6] - 2019年并购山东爱科科技有限公司 [6] 混合所有制改革 - 2015年安泰环境混改，安泰科技持股60%，民营企业持股10%，核心骨干持股30% [7] - 2016年7月安泰（霸州）特种粉业有限公司混改，安泰科技持股50%，民营企业持股40%，核心骨干持股10% [7] - 2016年注射成型（MIM）业务板块整合，至2018年底，安泰科技持有安泰海美格磁石55.58%股份，管理团队合计持股3.51% [7] - 2016年7月安泰中科混改，安泰科技持股51%，核心团队持股14% [8] - 2017年超硬泰国工厂引入战略投资者，安泰超硬持股70%，Materials LLC公司持股30% [8] 解决历史遗留问题 - 开展处僵治困专项工作，剥离退出焊接业务，优化非晶业务股权、调整业务 [8] - 完成8家子企业压减，安置员工1200余人 [9] 技术创新 - 研发投入总额90,668.48万元，完成自主研发项目165项 [9] - 完成纵向课题31项 [9] 互动交流内容 战略规划 - 聚焦优势领域、做强核心产业 [10] - 全面盘活资源、优化资产结构 [10] - 加强体制机制创新、激发内部活力 [11] 安泰环境氢燃料电池领域情况 - 聚焦加氢站成套装备、氢燃料电池系统和电堆及关键材料 [11] - 气体扩散层、金属双极板等材料已批量生产销售，完成相关测试 [12] - 中标河钢集团邯郸钢铁及唐山钢铁氢站示范EPC工程项目 [12] - 参与国家氢能研究院组建和氢能标准体系制定，主导、参与完成多个氢能规划制定 [12] 未来重点发力领域及布局 - 以难熔钨钼和稀土永磁为核心产业，向下游延伸 [12] - 钨钼精深加工业务聚焦高端市场，目标是高端产品市场占80%以上份额，进入全球前2名 [13] - 稀土永磁领域扩大市场占有率，解决产能扩张问题 [13][14] 新冠疫情影响 - 一季度受疫情影响严重，二季度整体情况改善，出口业务订单受海外疫情影响 [14] 业务调整进展和成果 - “高端粉末冶金材料及制品”板块销售收入突破20亿元，占比41%，钨钼精深加工业务收入15亿 [15] - “先进功能材料及器件”中稀土永磁业务销售收入达12亿 [15] - “环保与高端科技服务业”板块销售收入由不足1亿增长到4.1亿元，增幅356%，占比8.5% [15] - “高品质特钢及焊接材料”板块调整初见成效 [15] - 完成焊接、非晶、热等静压等业务剥离和调整，非核心业务资产降幅超60% [16] 未来发展规划 - 向下游延伸增厚产业价值 [17] - 以产业经营为生命线，推进转型升级 [17] - 推进产业聚焦，打造单项冠军，实现战略目标 [17]

公司概况 - 公司是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司，以先进金属材料及制品研发、生产销售为主业，是国内金属新材料行业领军企业 [2][4] - 结合国资、国企改革背景，公司进行重大探索和创新，由产品制造者向资源组织者转型 [4] 发展战略 - “十三五”期间重新制定发展战略，愿景是成为先进材料与技术的价值创造者，目标是成为全球领先的先进材料及制品供应商和解决方案提供者 [4] - 转型方向是由产品制造者向资源组织者转变，建立产业经营、资本运作、资产运营“三位一体”业务运营体系 [5] - 确立公司总部、各战略业务单元两级定位，以创新为转型核心驱动力 [5] 反倾销调查 - 2015年9月25日，公司代表国内产业委托律所向商务部提出对原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材反倾销调查申请 [5][6] - 2015年11月18日，商务部立案调查，倾销调查期为2014年7月1日至2015年6月30日，产业损害调查期为2012年1月1日至2015年6月30日 [6] - 2016年8月18日，商务部初裁原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材存在倾销，国内产业受到实质损害且两者存在因果关系 [6] - 2016年11月18日，商务部终裁原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材存在倾销，国内产业受到实质损害且两者存在因果关系，自该日起对原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材征收反倾销税，日本公司税率25.9%，美国公司税率48.5%，实施期限5年 [7] 安泰环境业务 - 确立“业务板块化、资产股权化、股权证券化”业务改革方向，围绕存量业务确立六大核心主业板块，推动存量业务转型升级与拓展增量业务并举 [7] - 向节能环保产业领域突围发展，整合资产组建控股子公司，全资收购宁波化工院并实施混合所有制改革 [8] - 与黄河集团共同出资15,000万元成立内蒙古安泰万河清洁能源有限公司，安泰环境出资7,650万元，占注册资本51%，拟由合资公司投资47,576万元建设和运营“安泰环境乌海煤焦油清洁利用示范工程项目” [8] 特种雾化合金粉末领域业务 - 拟整合社会资源，在河北霸州成立合资企业“安泰霸州特种粉业有限公司”（暂定名），本公司、河北恒信利邦与骨干员工分别出资5,150万元、4,120万元、1,030万元，持股比例分别为50%、40%和10% [9] - 合资公司未来聚焦软磁粉末等产品，力争成为国内先进、国际知名的一流高端特种合金粉末制备商及应用方案提供者 [9] 磁性材料及制品业务 - 钕铁硼产业是重要业务领域，产品主要应用于中高端市场 [10] - 正在实施新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目，新增产能500吨，促使产品结构向高端市场调整 [10] 增材制造领域 - 2015年与渭南高新区火炬科技发展有限公司联合组建3D打印金属粉末工程技术研究中心 [10] - 2016年与多家企业共同出资13,500万元设立“西安增材制造国家研究院有限公司”，公司投资500万元，持股比例约3.70% [10][11] - “国家增材制造创新中心”推动行业技术创新和产业化进程，对公司保持研发创新优势、加速产业孵化有积极牵引作用 [11]

公司业务板块 - 安泰科技以先进金属新材料及制品研发、生产和销售为主业，是国内新材料行业领军企业之一，产品涵盖四大核心领域，服务于国家战略新兴产业[3]。 - 公司两大核心产业为“难熔钨钼为核心的高端粉末冶金及制品”和“稀土永磁为核心的先进功能材料及器件”[3]。 - 安泰天龙是公司核心产业主体，产品用于国家安全、国民经济命脉重要行业和关键领域，在多领域有重要支撑作用[5]。 - 稀土永磁材料及制品是公司核心业务之一，2019年完成并购后产能达5500吨/年，正积极推进国家稀土新材料技术创新中心筹建[6]。 - 公司在非晶领域业务包括非晶带材、纳米晶带材及器件，非晶带材产能调整，纳米晶带材产能3000吨居世界之首[7]。 公司发展成果与规划 - “十三五”期间，公司提出“三位一体”业务发展构想，确立战略目标体系，完成多项重大资产并购项目[8]。 - 公司基本解决历史遗留问题，止住亏损点，完成子企业压减，安置员工，精简人员规模[10]。 - “十三五”期间研发投入90,668.48万元，完成165项自主研发项目和31项纵向课题[10]。 - 在国内产业升级和国产替代加速背景下，公司将聚焦优势领域、做强核心产业，全面盘活资源、优化资产结构，加强体制机制创新、激发内部活力[11]。 - 公司未来以两大核心产业为重点，深化调整，钨钼精深加工业务聚焦高端市场，稀土永磁领域扩大市场占有率[14]。 子公司情况 - 安泰环境致力于成为工业过滤净化行业科技创新型龙头企业，清洁能源业务是重点孵化业务，在氢能领域有多项布局[12]。 业务调整情况 - “十三五”期间公司积极推进业务结构调整，部分业务板块销售收入增长，核心主业得到加强，非核心业务资产显著下降[15]。 - “十四五”公司将进一步推进产业聚焦，对非核心业务采取多种措施激发活力[15]。

公司概况 - 公司是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司，以先进金属材料及制品的研发和生产销售为主业，是国内金属新材料行业领军企业之一 [2][3] - “十三五”期间以“先进功能材料及器件、特种粉末冶金材料及制品、高品质特钢及焊接材料、环保与高端科技服务业”四大板块为核心业务 [3] - 公司通过“夯实基础、盘活资源、调整结构、转型发展”思路推进发展，由产品制造者向资源组织者转型 [3] 反倾销调查 - 2015年9月25日，公司代表国内产业委托律所向商务部提出对原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材反倾销调查申请 [3] - 2015年11月18日，商务部立案调查，倾销调查期为2014年7月1日至2015年6月30日，产业损害调查期为2012年1月1日至2015年6月30日 [3][4] - 2016年8月18日，商务部初裁原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材存在倾销，国内产业受实质损害且两者有因果关系 [4] - 2016年11月18日，商务部终裁原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材存在倾销，国内产业受实质损害且两者有因果关系，自当日起对原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材征收反倾销税，日本公司税率25.9%，美国公司税率48.5%，实施期限5年 [4][5] 重大合同业务 - 2015年公司投资组建并控股安泰环境，致力于节能环保、清洁能源业务领域转型，推进实业经营与资本运作并举 [5] - 2017年8月23日，安泰环境与振东化工签订《内蒙古振东化工有限公司1000万吨/年低阶煤分质清洁高效综合利用示范项目二期工程24万吨/年中低温煤焦油加氢改质项目EPC工程建设总承包合同协议书》，合同固定总价46,750万元 [6] 特种雾化合金粉末业务 - 公司拟整合社会资源，结合霸州资源优势，在河北霸州成立合资企业“安泰霸州特种粉业有限公司”（暂定名），本公司、河北恒信利邦与骨干员工分别出资5,150万元、4,120万元、1,030万元，持股比例分别为50%、40%和10% [7] - 合资公司未来聚焦软磁粉末、MIM不锈钢粉末等产品，力争成为国内先进、国际知名的一流高端特种合金粉末制备商及应用方案提供者 [7] 磁性材料及制品业务 - 钕铁硼产业是公司重要业务领域之一，磁性材料及制品主要应用于计算机、消费电子、电机、汽车等中高端市场 [7]

公司业务板块 - 公司核心业务包括先进功能材料及器件、特种粉末冶金材料及制品、高品质特钢及焊接材料、环保与高端科技服务业四大板块 [3] - 先进功能材料及器件业务包含非晶带材、纳米晶材料、稀土永磁材料、精密软磁合金等 [3] - 特种粉末冶金材料及制品业务包含难熔材料、超硬材料、注射成形产品、雾化制粉等 [3] - 高品质特钢及焊接材料业务包含高速工具钢、高端模具钢、焊接材料等 [3] - 环保与高端科技服务业包含环保装备与工程、孵化器厂房运营、投资等 [3] 稀土永磁材料业务 - 稀土永磁材料及制品是公司核心业务之一，主要应用于计算机、消费电子、电机、汽车、高端音响等中高端市场 [4] - 公司稀土永磁制品产能约2500-3000吨/年 [4] - 2019年8月，公司通过并购重组取得爱科科技有限公司50.26%的股权，投资总额17,895.75万元 [5] - 并购后，公司钕铁硼毛坯总产能将达到5500吨/年 [5] 非晶带材业务 - 公司与国网电科院合资组建安泰南瑞非晶科技有限责任公司，注册资本10亿元，公司持股51% [6] - 安泰南瑞主要产品为配电变压器用非晶带材 [6] - 2019年7月，国网电科院通过减资缩股方式退出安泰南瑞49%股权 [7] 难熔金属材料业务 - 安泰天龙是公司专业从事难熔金属材料研究、制造和服务的业务单元 [7] - 产品主要应用于航空航天、军工、核电、太阳能、半导体、电力电子、高端医疗装备、新能源汽车等领域 [8] 特种粉末业务 - 公司在河北霸州成立合资企业安泰（霸州）特粉公司，持股比例50% [9] - 主要聚焦软磁粉末、MIM不锈钢粉末、包覆粉末、汽车零部件用粉、金刚石工具胎体粉末、触媒粉末等产品 [9] 环保与氢能业务 - 安泰环境成立于2015年，是公司混合所有制改革试点单位 [10] - 主要业务包括工业过滤净化工程、能源清洁化利用工程和氢能源与燃料电池等 [10] - 公司具备氢能源"制取-储运-加注-应用"全产业链研发制造能力 [11] - 公司开发的金属膜净化元件和组件曾荣获"国家发明一等奖" [12] - 公司已完成45kw级燃料电池电堆的制作，并承担科技部新能源汽车重大专项子课题 [12]

公司整体情况 - 公司以先进金属材料及制品研发、生产和销售为主业，是国内金属新材料行业领军企业和国家高新技术企业 [2][3] - 2019年公司通过结构调整、合理布局和配套激励政策，实现“增量共享，共同发展”目标，对重点企业和领域配置优势资源 [4] - 公司“十三五”核心业务为先进功能材料及器件、特种粉末冶金材料及制品、高品质特钢及焊接材料、环保与高端科技服务业四大板块 [3] 安泰环境业务情况 - 2015年成立，是混合所有制改革试点单位，实现员工持股，以环境控制保护与清洁能源利用为宗旨 [4] - 具备从产品研发制造到工程总承包的环境控制综合服务能力，拥有氢能源与燃料电池研发团队 [4][5] - 2016年承担国家科技部新能源汽车重点专项，2018年参与“中国氢能源与燃料电池产业创新战略联盟”相关工作 [6] - 是国内首家燃料电池关键材料量产企业，部分产品市场占有率达90%，开发的金属膜净化元件和组件获“国家发明一等奖” [6][7] - 优先发展目标是聚焦氢燃料电池关键材料研发和供氢系统建设，已完成部分系统开发和建设，联合承担科技部课题 [7] - 2019年安泰科技通过增资扩股方案，为其解决资金需求，创造氢能领域布局有利条件 [7] 安泰科技收购爱科科技项目情况 - 稀土永磁材料及制品是核心业务之一，产能约2500 - 3000吨/年，产能瓶颈凸显 [8] - 2019年8月通过受让股权和增资方式以17,895.75万元取得爱科科技50.26%股权，其中收购股权对价7,895.75万元，现金增资10,000万元 [8] - 收购后安泰科技整体钕铁硼毛坯总产能将达5500t/a，缓解产能瓶颈，提升市场竞争力 [9] 安泰天龙业务情况 - 是专业从事难熔金属材料研究、制造和服务的业务单元，为钨钼材料精深加工产业做出卓越贡献 [9] - 产品服务国内外高端市场和大科技工程，应用于航空航天、军工等多个领域 [10] - 2019年克服不利影响，实施产品结构调整，向高端业务发展 [10] 河冶科技业务情况 - 是公司控股的中外合资股份制企业，产品按材料和形态分类，广泛用于多个行业 [11] - 2019年推进产品结构调整，提升高性能钢占比，加强生产环境改善，进入河北省正面清单企业 [11]