公司背景与业务领域 - 安泰科技是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司 [2] - 公司以先进金属材料及制品的研发和生产销售为主业，业务领域包括"能源用先进材料及制品"、"特种材料、制品及装备"、"超硬材料及工具"三大板块 [3] 2014年业绩情况 - 2014年度公司实现销售收入415,569.84万元，归母净利润亏损18,989.27万元，是公司自成立以来的首次亏损 [3] - 亏损原因包括：2008年以来固定资产投入增加导致固定成本负担加重、市场化意识不足、基础管理粗放、发展模式单一、技术创新体系支撑不够、运营机制欠缺等 [3][4] 2015年一季度业绩 - 2015年一季度实现营业收入958,046,518.90元，同比下降7.7% [4] - 归属于上市公司股东的净利润4,706,274.51元，同比下降27.89%，但环比已实现扭亏为盈 [4] 2015年改革调整思路 - 推进"业务板块化、资产股权化、股权证券化"的业务改革 [4] - 建立内部业务协同机制，发挥上市公司平台优势，推进混合所有制，探索员工持股，盘活资源 [5] 收购天龙钨钼 - 安泰科技拟通过发行股份及支付现金的方式购买天龙钨钼100%股权，交易价格为103,588万元 [5] - 募集配套资金总额不超过34,196万元，用于支付收购现金对价及补充流动资金 [6] - 收购目的包括促进双方协同发展、增强整体竞争力、提升盈利能力和抗风险能力 [6] 管理层及核心骨干参与认购 - 安泰振兴专户拟认购募集配套资金不超过16,000万元，参与对象为公司董事、监事、高级管理人员及核心骨干，合计195人 [7] - 认购股份锁定三年 [7] 参与长盈精密非公开发行 - 安泰科技参与长盈精密非公开发行股份的认购，以巩固双方合作关系，推动产品升级和市场开拓 [8] - 有助于提高资金使用效率，分享长盈精密高速发展的成果，为公司股东谋取更多投资回报 [8]

公司概况 - 公司是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司，以先进金属材料及制品研发、生产销售为主业，是国内金属新材料行业领军企业 [2][3] 2015年前三季度业绩 - 实现营业收入284,595.50万元，归属于上市公司股东的净利润8,426.04万元，阶段性完成扭亏 [4] 收购资产及募集配套资金 - 计划10.36亿元收购北京天龙钨钼科技股份有限公司100%股权，将难熔材料业务资产注入，引入市场化机制和团队；交易价格103,588万元，现金对价1,000万元由安泰创投支付，其余102,588万元由安泰科技非公开发行股份支付 [4] - 拟向中国钢研、安泰振兴专户及华腾资管计划发行股份募集配套资金，总额不超过34,196万元，未超交易总金额25%；中国钢研拟认购不超10,196万元、安泰振兴专户拟认购不超16,000万元、华腾资管计划拟认购不超8,000万元 [5] - 募集配套资金中1,000万元用于支付现金对价，17,000万元用于标的资产在建项目，其余16,196万元扣除发行费用后补充流动资金 [5] - 2015年10月23日收到中国证监会反馈意见通知书，需30个工作日内书面回复 [5][6] 反倾销调查 - 2015年9月25日代表国内铁基非晶合金带材产业申请对原产于日本和美国的进口产品进行反倾销调查，11月18日商务部立案调查 [6] - 倾销调查期为2014年7月1日至2015年6月30日，产业损害调查期为2012年1月1日至2015年6月30日 [6] 磁性材料及制品业务 - 钕铁硼产业是重要业务领域，产品应用于中高端市场，生产所需主要原材料为轻稀土，微山湖矿未来可满足部分需求 [7] - 控股股东中国钢研承诺2016年12月底前完成重组并将“山东钢研中铝稀土集团”控股权注入公司 [7] - 实施新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目，新增产能500吨，力争年底前后投产 [7] 对外投资与收购 - 拟整合资产联合安泰创投组建安泰环境工程技术有限公司，以7,825万元收购宁波化工院100%股权，四方共同出资约17,018.1万元设立公司 [8][9] 3D打印研发合作 - 与陕西省渭南高新区合作组建渭南3D打印金属粉末材料工程技术研究中心，开展技术研发与转化合作，工程中心已注册 [9][10]

公司概况 - 公司是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司，以先进金属材料及制品研发、生产销售为主业，是国内金属新材料行业领军企业 [2][4] - 公司正进行重大探索和创新，由产品制造者向资源组织者转型，探索挖掘新材料产业链价值 [4] 业绩情况 - 2015年前三季度公司实现营业收入284,595.50万元，归属于上市公司股东的净利润8,426.04万元，阶段性完成扭亏 [5] 收购资产情况 - 公司计划10.36亿元收购北京天龙钨钼科技股份有限公司100%股权，将难熔材料业务资产注入该企业，引入市场化经营机制和团队 [5] - 交易标的天龙钨钼100%股权交易价格103,588万元，现金对价1,000万元由安泰创投支付，其余102,588万元由安泰科技非公开发行股份支付 [5][6] - 拟向中国钢研、安泰振兴专户及华腾资管计划发行股份募集配套资金不超过34,196万元，未超交易总金额25% [6] - 募集配套资金中1,000万元用于支付现金对价，17,000万元用于标的资产在建项目，其余16,196万元扣除发行费用后用于补充流动资金 [6] - 2015年11月21日披露发行股份购买资产相关中国证监会反馈意见，12月10日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过，尚未收到正式核准文件 [6][7] 反倾销调查情况 - 2015年9月25日公司代表国内铁基非晶合金带材产业申请对原产于日本和美国的进口产品进行反倾销调查，11月18日商务部立案调查 [7] - 倾销调查期为2014年7月1日至2015年6月30日，产业损害调查期为2012年1月1日至2015年6月30日 [7] 对外投资情况 成立安泰核原新材料科技有限公司 - 公司与台海玛努尔核原（上海）能源设备有限公司等合作，拟共同出资5,000万元设立该公司，安泰创投、台海核原和骨干员工持股比例分别为34%、36%和30% [8][9] 成立安泰环境工程技术有限公司暨收购宁波化工院 - 公司拟整合资产组建子公司，联合安泰创投等四方共同出资约17,018.1万元设立安泰环境工程技术有限公司，以7,825万元收购宁波化工院100%股权 [10] 研发合作情况 - 公司与陕西省渭南高新区合作组建渭南3D打印金属粉末材料工程技术研究中心，开展技术研发与转化合作，工程中心已注册，名称为“渭南高新区火炬科技发展有限责任公司科技研发分公司” [11] 选举董事情况 - 2015年12月17日公司召开股东大会，李向阳当选第六届董事会非独立董事，刘兆年、盛希泰当选第六届董事会独立董事 [11][12]

公司背景与业务 - 安泰科技是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司 [2][3] - 公司以先进金属材料及制品的研发和生产销售为主业，是国内金属新材料行业的领军企业 [3] - 公司通过"调整管控模式"、推进"业务板块化、资产股权化、股权证券化"等改革措施，探索混合所有制和员工持股 [3] 2015年业绩与改革 - 2015年前三季度公司实现营业收入284,595.50万元，净利润8,426.04万元，阶段性完成扭亏 [4] - 公司计划以10.36亿元收购北京天龙钨钼科技股份有限公司100%股权，并注入难熔材料业务资产 [4] - 募集配套资金总额不超过34,196万元，其中中国钢研拟认购10,196万元，安泰振兴专户拟认购16,000万元，华腾资管计划拟认购8,000万元 [5] 反倾销调查 - 2015年9月25日，公司向商务部提出对原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材进行反倾销调查 [6] - 商务部于2015年11月18日正式立案，调查期为2014年7月1日至2015年6月30日 [6] 对外投资与合作 - 公司与台海玛努尔核原（上海）能源设备有限公司合资设立"安泰核原新材料科技有限公司"，拟出资5,000万元，持股比例分别为34%、36%和30% [7][8] - 公司拟整合现有先进金属多孔过滤材料与工程技术业务相关资产，联合安泰创投组建安泰环境工程技术有限公司，并全资收购宁波化工院 [9] 3D打印研发合作 - 公司与陕西省渭南高新区合作组建渭南3D打印金属粉末材料工程技术研究中心，开展3D打印金属粉末关键、核心技术联合攻关 [10] 董事会选举 - 2015年12月17日，公司召开2015年第三次临时股东大会，选举李向阳为第六届董事会董事，刘兆年、盛希泰为独立董事 [11]

公司基本情况 - 公司是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司 [1][3] - 以先进金属材料及制品的研发和生产销售为主业，业务领域包括“能源用先进材料及制品”“特种材料、制品及装备”“超硬材料及工具”三大板块 [3] 技术创新体系 - 传承控股股东六十年科研实力，建立以“创新、创誉、创利”为目标的技术创新体系 [3] - 拥有由7名中国工程院院士、60余位博士为核心的研发团队 [3] - 荣获国家发明奖、国家科技进步奖省部级以上奖励77项，全国科技大会奖42项，授权专利260余项 [3] 2015年上半年业绩 - 实现营业收入196,788.50万元，归属于上市公司股东的净利润1,417.55万元，阶段性完成扭亏 [4] 2015年改革调整思路 - 秉承“业务板块化、资产股权化、股权证券化”思路，确定“6 + 1”业务发展规划 [4] - 推动混合所有制改革，加大资源整合力度，调整优化业务板块 [4] 收购天龙钨钼项目 - 计划以10.36亿元收购北京天龙钨钼科技股份有限公司100%股权，将难熔材料业务资产注入该企业 [5] - 交易价格103,588万元，现金对价1,000万元，其余102,588万元由非公开发行股份支付 [5] - 拟募集配套资金不超过34,196万元，不超过交易总金额的25% [5] - 项目目的是促进协同发展、实现改革开局、提升盈利能力和抗风险能力 [6] 对外投资与收购 - 拟整合资产组建安泰环境工程技术有限公司，以17,018.1万元出资设立，7,825万元收购宁波化工院100%股权 [7] 资产处置剥离 - 以8,553.022万元出让安泰生物70%股权，以310.068万元出让中钢天澄2.45%股权 [8] 控股股东增持 - 控股股东承诺12个月内增持不低于5,000万元，不超过总股本2.00% [8] - 2015年8月24 - 27日投入5,000万元，增持4,844,905股，占总股本0.56% [8]

公司概况 - 公司是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司，以先进金属材料及制品研发、生产销售为主业，是国内金属新材料行业领军企业 [2][3] 改革调整思路 - 结合国资、国企改革背景，通过“调整管控模式”、推进业务改革、探索混合所有制及员工持股，从产品制造者向资源组织者转型，挖掘新材料产业链价值 [3] 2015年度业绩情况 - 2015年公司改革调整进入深水区，面对宏观经济下行和改革机遇，围绕总体工作思路取得成效，全年营收37.59亿元，归母净利润8758.80万元，扭亏为盈，完成“十三五”战略规划制定 [3][4] 收购资产及关联交易情况 - 以10.36亿元收购北京天龙钨钼科技股份有限公司100%股权，注入难熔材料业务资产，引入市场化机制和团队，推动股权认购计划，为其他业务板块提供经验借鉴；2016年1月办理股东变更登记，2月领取新执照，3月新增股份上市，5月配套募集资金上市 [4][5] MIM业务板块股权整合 - 2016年以“做专、做精、做平台”为定位，整合注射成形（MIM）业务板块，对两个控股子公司股权整合并增加员工持股比例，多家公司向海美格磁石母公司增资 [5][6] 公司发展战略 - “十三五”重新制定发展战略，愿景是成为先进材料与技术的价值创造者，转型方向是从产品制造者向资源组织者转变，建立“三位一体”业务运营体系；确立两级定位，总部聚焦新材料领域整合资源，核心业务聚焦客户需求；以创新为核心驱动力，协同驱动公司发展 [6][7]

公司背景与业务 - 安泰科技是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司 [3] - 公司以先进金属材料及制品的研发和生产销售为主业，是国内金属新材料行业的领军企业 [3] - 公司通过“调整管控模式”、推进“业务板块化、资产股权化、股权证券化”等改革措施，探索混合所有制和员工持股 [3] 财务表现 - 2015年公司实现营业收入37.59亿元，归属于母公司所有者净利润8,758.80万元，实现扭亏为盈 [4] - 2015年是公司改革调整的攻坚之年，面对宏观经济下行压力，公司通过深化改革、调整产业结构等措施取得明显成效 [4] 资本运作与并购 - 公司以总投资10.36亿元收购北京天龙钨钼科技股份有限公司100%股权，并注入难熔材料业务资产 [5] - 公司通过增发股份（发行125,566,707股）购买安泰天龙部分资产，新增股份为有限售条件流通股 [5] - 公司推动实施“管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股票的股权投资计划”，完善考核激励机制 [5] 业务整合与战略 - 公司整合注射成形（MIM）业务板块，对海美格磁石技术和昆山安泰美科金属材料有限公司进行股权整合，增加员工持股比例 [6] - “十三五”期间，公司以先进材料与技术的价值创造者为愿景，致力于成为全球领先的先进材料及制品的供应商和解决方案的提供者 [7] - 公司确立总部与各战略业务单元的两级定位，总部作为资源组织、资产盘活、价值创造平台，各核心业务聚焦客户需求，持续创造价值 [7] 新业务拓展 - 公司与台海集团下属全资子公司台海核原合作，设立“安泰核原新材料科技有限公司”，持股比例分别为34%、36%和30% [8] - 公司成立安泰环境工程技术有限公司，整合现有先进金属多孔过滤材料与工程技术业务相关资产，推动节能环保产业发展 [9] - 公司在河北霸州成立合资企业“安泰霸州特种粉业有限公司”，聚焦软磁粉末、MIM不锈钢粉末等产品，持股比例分别为50%、40%和10% [10] 投资者关系与信息披露 - 公司严格依照《信息披露管理制度》等规定执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [10] - 公司与投资者进行了交流与沟通，未出现未公开重大信息泄露等情况，并已按深交所要求签署调研《承诺书》 [10]

公司背景与业务 - 安泰科技是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司 [2] - 公司以先进金属材料及制品的研发和生产销售为主业，是国内金属新材料行业的领军企业 [2] - 公司通过"调整管控模式"、推进"业务板块化、资产股权化、股权证券化"等改革措施，探索挖掘新材料产业链的价值 [3] 2015年度业绩 - 2015年公司实现营业收入37.59亿元，归属于母公司所有者净利润8,758.80万元，实现扭亏为盈 [4] - 公司完成了"十三五"战略规划制定，厘清了整体发展思路，凝聚了深化改革调整、加速推进转型升级的共识 [4] 收购与投资 - 公司以总投资10.36亿元收购北京天龙钨钼科技股份有限公司100%股权，并注入难熔材料业务资产 [5] - 公司拟出资约17,018.1万元设立安泰环境工程技术有限公司，并以7,825万元收购宁波化工院100%股权 [7] 业务整合与改革 - 公司对注射成形（MIM）业务板块进行整合，增加员工持股比例，推动核心业务板块转型升级 [8] - 公司通过"管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股票的股权投资计划"，完善考核激励机制，稳定核心团队 [5] 反倾销调查 - 公司代表国内铁基非晶合金带材产业向商务部提出反倾销调查申请，商务部于2015年11月18日正式立案 [6] - 反倾销调查期为2014年7月1日至2015年6月30日，产业损害调查期为2012年1月1日至2015年6月30日 [6] 发展战略 - 公司以先进材料与技术的价值创造者为愿景，致力于成为全球领先的先进材料及制品的供应商和解决方案的提供者 [9] - 公司通过产业经营、资本运作、资产运营"三位一体"的业务运营体系，实现企业价值最大化 [9] - 公司以创新为核心驱动力，推动产业转型升级，夯实发展基础，激发内部活力和发展动力 [9]

公司基本信息 - 证券代码 000969，证券简称安泰科技，控股股东为中国钢研科技集团公司，是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，以先进金属材料及制品研发和生产销售为主业，是国内金属新材料行业领军企业 [2][4] - 2016 年 7 月 26 日在公司会议室进行特定对象调研，参与单位包括广发证券、嘉实基金等，上市公司接待人员有张晋华副总裁等 [2] 公司业绩情况 - 2015 年是改革调整深水区和转型升级攻坚年，面对宏观经济下行压力和新机遇，围绕总体工作思路取得成效，全年实现营业收入 37.59 亿元，归属于母公司所有者净利润 8758.80 万元，扭亏为盈，完成“十三五”战略规划制定 [4][5] 收购资产情况 - 以 10.36 亿元收购北京天龙钨钼科技股份有限公司 100%股权，注入难熔材料业务资产，引入市场化机制和团队，推动股权 投资计划，完善考核激励机制 [5][6] - 2016 年 1 月办理股东变更工商登记，2 月 4 日领取新营业执照，2 月 26 日提交增发股份登记材料，新增股份 3 月 16 日上市，配套募集资金 5 月 20 日上市 [6] 各业务板块情况 非晶带材及制品业务 - 万吨级非晶带材采用快速凝固技术，生产难度大，2015 年以来生产工艺流程优化、规模扩大，安泰南瑞盈利改善，2016 年将提高生产效率、增加产出量，推动国内推广使用 [6][7] 乏燃料贮运用中子吸收材料业务 - 与台海集团下属子公司台海核原资本合作，三方共同出资 5000 万元设立“安泰核原新材料科技有限公司”，持股比例分别为 34%、36%和 30%，合资公司将成为相关材料及装备发展平台 [8] 节能环保业务 - 整合先进金属多孔过滤材料与工程技术业务相关资产，联合安泰创投组建控股子公司，全资收购宁波化工院，实施混合所有制改革、引入骨干团队持股，打造过滤净化等产品设计制造商和节能环保系统工程解决方案提供商 [9][10] 特种雾化合金粉末领域业务 - 拟与河北恒信利邦、核心骨干员工共同出资 10300 万元设立“安泰霸州特种粉业有限公司”，持股比例分别为 50%、40%和 10%，聚焦多种粉末产品，力争成为一流高端特种合金粉末制备商及应用方案提供者 [10][11] 磁性材料及制品业务 - 钕铁硼产业是重要业务领域，产品应用于中高端市场，正在实施新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目，新增产能 500 吨，调整产品结构向高端市场 [11] 纳米晶业务 - 公司是国内规模最大、技术水平最高的纳米晶带材生产企业之一，非晶制品应用于战略性新兴产业 [11] 公司发展战略 - “十三五”期间重新制定发展战略，愿景是成为先进材料与技术的价值创造者，转型方向是由产品制造者向资源组织者转变，建立产业经营、资本运作、资产运营“三位一体”业务运营体系 [7] - 确立公司总部和各战略业务单元两级定位，总部聚焦新材料领域整合资源推动产业单元升级，各核心业务做专做精做平台，成为所在领域龙头 [7][8] - 以创新为核心驱动力，技术、管理、机制创新协同驱动公司发展 [8]

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 编号：2016-004 安泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------| | | ■ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | | □ 现场参观 □其他 | | | 参与单位名称 | | 招商证券-张士宝，长信基金-沈佳，申万宏源-彭瑛 | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2016 年 5 月 20 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司 | 杨洋证券事务代表 | | | 接待人员姓名 | | | | 投资者关系活动 | | 1、介绍公司背景资质、主要业务领域及改革调整思路 | | 主要内容介绍 | | 安泰科技是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，公司 | | | | 控股股 ...